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<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> esta ação está disponível apenas para usuários administradores. </div>
<p><br>Para configurar o rastreador dos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002296018-Web-visitors-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002296018"><strong>visitantes do seu site</strong></a>, vá para <strong>Leads &gt; <a href="/leads/leadfeeder">Visitantes do site</a></strong> e depois clique em <strong>Configurar visitantes do site</strong>. Você receberá uma solicitação para configurar o recurso Visitantes do site inserindo um script rastreador na sua página. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-29_at_4.53.54_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-29_at_4.53.54_PM.png" data-image="9hgqfekhv8uu"></figure>
<p>Depois de copiar o rastreador para a área de transferência, você pode seguir as instruções abaixo para instalar o script no seu site, dependendo do que você usa para hospedar sua página. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-29_at_4.58.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-29_at_4.58.32_PM.png" width="700" height="386" data-image="frgglu2mt6vh"></figure>
<p>Você ainda pode acessar seu script de rastreamento com uma conta ativa do Visitantes Web, clicando no botão <strong>"..."</strong> no canto superior esquerdo <strong>&gt; Visualizar script de rastreamento</strong>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-04_at_2.49.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-04_at_2.49.07_PM.png" width="401" height="169" data-image="kyj4nkb5rxiu"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="como-adicionar-o-script-rastreador-diretamente-ao-template-do-seu-site"></a>Como adicionar o script rastreador diretamente ao template do seu site </h2>
<p>Para adicionar o script rastreador ao template do seu site, vá para a &lt;head&gt;tag do seu arquivo HTML e cole o script antes de fechá-la&lt;/head&gt;. </p>
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-29_at_6.02.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-29_at_6.02.41_PM.png" width="599" height="357" data-image="2axqwlbkvfyd"></figure></h2>
<h2> </h2>
<hr>
<h2>
<a name="como-adicionar-o-script-rastreador-utilizando-o-google-tag-manager"></a>Como adicionar o script rastreador utilizando o Google Tag Manager</h2>
<p>Você também pode instalar o script rastreador com o <strong>Google Tag Manager</strong>. Para fazer isso, vá para o console do Google Tag Manager e clique em <strong>Tags &gt; Nova</strong> para adicionar uma nova tag. </p>
<p></p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-30_at_5.28.13_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-30_at_5.28.13_PM.png" width="702" height="441" data-image="mqdhumvg53wi"></strong></figure>
<p></p>
<p></p>
<p>Em seguida, você pode dar um nome, configurar e definir o gatilho da sua tag de Visitantes Web. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-30_at_5.43.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-30_at_5.43.21_PM.png" width="700" height="441" data-image="sypsm04n6hsb"></figure>
<p><strong><br>Configuração de tag</strong></p>
<p>Para configurar a sua tag de Visitantes Web, clique em <strong>Configuração de tag &gt; HTML personalizado</strong> e cole seu script rastreador na janela do HTML.  </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tagconfiguration.gif" alt="tagconfiguration.gif" width="702" height="443" data-image="89btdbv935oj"></figure>
<p><strong><br>Gatilho </strong></p>
<p>O gatilho escolhido será o mesmo configurado para o seu Google Analytics. Na maioria das vezes, ele será "Todas as páginas". </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/triggering.gif" alt="triggering.gif" width="700" height="441" data-image="38ygfd2mw8cz"></figure>
<p>Depois de salvar a sua nova tag, certifique-se de <strong>enviar</strong> e <strong>publicar</strong> suas alterações. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-01_at_6.07.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-01_at_6.07.26_PM.png" width="700" height="429" data-image="yn0xg4tj70q6"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-01_at_6.07.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-01_at_6.07.35_PM.png" width="700" height="441" data-image="qfkpjmsccmky"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="como-adicionar-o-script-rastreador-ao-seu-site-no-word-press-utilizando-um-plugin"></a>Como adicionar o script rastreador ao seu site no WordPress utilizando um plugin </h2>
<p>Para adicionar o script rastreador ao seu site no WordPress, você precisará de um plugin que permita adicionar um código ao seu site.<br> Para encontrar e instalar o plugin, vá para <strong>Plugins &gt; Adicionar novo</strong> e procure por um plugin que permita que você adicione um código personalizado ao cabeçalho, corpo e rodapé do seu site no WordPress. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/install-tracker-with-wordpress-one.png" alt="install-tracker-with-wordpress-one.png" width="702" height="342" data-image="10ap4v25j0mx"></figure>
<p><br><br>Você também pode enviar seu próprio plugin, caso tenha um em formato .zip. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/install-tracker-with-wordpress-4.png" alt="install-tracker-with-wordpress-4.png" width="702" height="365" data-image="mf3svpqsajuj"></figure>
<p>Depois que encontrar um plugin, você pode clicar em <strong>instalar</strong>. Há diversos plugins para escolher, mas neste exemplo, utilizamos um chamado <a href="https://wordpress.org/plugins/header-footer/" target="_blank">Head, Footer and Post Injections</a>. <br>O plugin precisará ser ativado após a instalação. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-04_at_12.29.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-04_at_12.29.43_PM.png" width="702" height="443" data-image="nthuw1npi95s"></figure>
<p>Depois que o plugin for ativado, você pode acessar os ajustes do mesmo e colar o script rastreador de visitantes do site na seção do cabeçalho de cada página antes de salvar. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/install-tracker-wordpress-7.png" alt="install-tracker-wordpress-7.png" width="704" height="370" data-image="p15caktdr0o1"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/install-tracker-in-the-header-within-plugin.png" alt="install-tracker-in-the-header-within-plugin.png" width="703" height="238" data-image="y2hiymj6wmeq"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="como-adicionar-o-script-rastreador-ao-seu-site-no-wix"></a>Como adicionar o script rastreador ao seu site no Wix </h2>
<p>Confira <a href="https://support.wix.com/en/article/embedding-custom-code-to-your-site" target="_blank">este artigo</a> para descobrir como adicionar o script rastreador ao seu site no Wix. </p>
<hr>
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<a name="como-adicionar-o-script-rastreador-ao-seu-site-no-squarespace"></a>Como adicionar o script rastreador ao seu site no Squarespace </h2>
<p> Confira <a href="https://support.squarespace.com/hc/pt-br/articles/205815908-Using-Code-Injection" target="_blank">este artigo</a> para descobrir como adicionar o script rastreador ao seu site no Squarespace. </p>
<hr>
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<a name="como-ativar-o-script-rastreador"></a>Como ativar o script rastreador</h2>
<p>Ao voltar para o Pipedrive, o status do script rastreador só aparecerá como <strong>instalado</strong> depois que o seu site receber algumas visitas posteriores à instalação. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-01_at_6.09.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-01_at_6.09.22_PM.png" width="599" height="381" data-image="120h2o3rxzhv"></figure>
<p>Depois que o script rastreador estiver ativo, você poderá classificar seus visitantes e adicioná-los como leads, negócios e organizações no Pipedrive. Você pode obter mais informações sobre como visualizar e gerenciar os visitantes do seu site <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002296018-Web-Visitors-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002296018">neste artigo</a>. </p>

Installing your Web Visitors tracker script

Como instalar o script rastreador dos seus Visitantes Web

<p style="text-align: justify">Para adicionar seus novos contatos do Pipedrive ao Mailchimp, você pode usar o <a href="http://zapier.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Do que você vai precisar<a name="do-que-voc-vai-precisar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para criar este Zap, você precisa ter contas ativas no <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive</a>, <a href="http://www.mailchimp.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mailchimp</a> e <a href="http://zapier.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>. Além disso: </p>
<ul>
<li>Para mais informações sobre como conectar o Mailchimp e o Zapier, acesse <a href="https://zapier.com/apps/mailchimp/help#get-started-mailchimp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página. </a></li>
<li>O Pipedrive também tem uma <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp/f82d857cc4883307" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integração</a> gratuita com o Mailchimp.</li>
<li>Você também pode acessar <a href="https://zapier.com/apps/pipedrive/integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página</a> para ver uma lista completa de aplicativos que podem ser conectados ao Pipedrive usando o Zapier.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os três serviços oferecem versões gratuitas ou de teste, então você pode testar este Zap antes de pagar por uma assinatura. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como usar o Zap<a name="como-usar-o-zap"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Após criar as três contas, siga <a href="https://zapier.com/apps/mailchimp/integrations/pipedrive/218/add-new-pipedrive-people-to-mailchimp-as-subscribers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este link</a> para o modelo do Zap e clique em <strong>“Try this template (Experimentar este modelo)”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zap%20chimp%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você precisa <strong>conectar</strong> e <strong>testar</strong> tanto a sua conta do Pipedrive quanto a do Mailchimp. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zap%20chimp%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após testá-las e confirmar as conexões, clique em <strong>“Publish (Publicar)”</strong> para ativar seu Zap. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zap%20chimp%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ele aparecerá em <strong>Zaps</strong> na sua conta do Zapier e você pode clicar no título para acessar o editor ou usar o <strong>botão de alternância</strong> para ativá-lo ou desativá-lo. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zap%20chimp%203.jpg" alt=""></figure>

Zapier: Sending Pipedrive contacts to Mailchimp subscribers

Zapier: enviando contatos do Pipedrive a assinantes do Mailchimp

<p>Para adicionar novos negócios do Pipedrive ao MailChimp, você pode usar o <a href="http://zapier.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>.<br> </p>
<hr>
<h2>Do que você vai precisar</h2>
<p style="text-align: justify">Para criar este Zap, você precisa ter contas ativas no <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive</a>, <a href="http://www.mailchimp.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mailchimp</a> e <a href="http://zapier.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>. Além disso:</p>
<ul><li>Para mais informações sobre como conectar o Mailchimp e o Zapier, acesse <a href="https://zapier.com/apps/mailchimp/help#get-started-mailchimp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página</a>.</li><li>O Pipedrive também tem uma <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp/f82d857cc4883307" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integração</a> gratuita com o Mailchimp.</li><li>Você também pode acessar <a href="https://zapier.com/apps/pipedrive/integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página</a> para ver uma lista completa de aplicativos que se conectam ao Pipedrive usando o Zapier.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os três serviços oferecem versões gratuitas ou de teste, então você pode testar este Zap antes de pagar por uma assinatura.​<br></div>
<hr>
<h2>Como usar o Zap<br></h2>
<p>Após criar as três contas, siga <a href="https://zapier.com/apps/mailchimp/integrations/pipedrive/219/add-new-mailchimp-subscribers-to-pipedrive-as-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este link</a> para o modelo do Zap e clique em <strong>“Try this template (Experimentar este modelo)”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zap%20chimp%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você precisará <strong>conectar</strong> e <strong>testar</strong> tanto a sua conta do Pipedrive quanto a do Mailchimp.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zap%20chimp%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Após testá-las e confirmar as conexões, clique em <strong>“Publish (Publicar)”</strong> para ativar seu Zap.<br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zap%20chimp%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Ele aparecerá em <strong>Zaps</strong> na sua conta do Zapier e você poderá clicar em seu título para acessar o <strong>editor</strong> ou usar o <strong>botão de alternância</strong> para ativá-lo ou desativá-lo.<br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zap%20chimp%208.jpg" alt=""></figure>
<p>Clique na <strong>seta</strong> à direita para: </p>
<ul><li><strong>Excluir</strong> seu Zap;</li><li>Acessar o editor;</li><li>Alterar o título;</li><li><strong>Duplicar</strong> ou <strong>compartilhar</strong> seu Zap.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zap%20chimp%2010.jpg" alt=""></figure>

Zapier: creating new Pipedrive deals from Mailchimp subscribers

Zapier: criando novos negócios no Pipedrive a partir de assinantes do Mailchimp

<p style="text-align: justify">Para adicionar seus novos contatos do Pipedrive ao Mailchimp, você pode usar o <a href="http://zapier.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Do que você vai precisar<a name="do-que-voc-vai-precisar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para criar este Zap, você precisará ter contas ativas no <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive</a>, <a href="http://www.hubspot.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">HubSpot</a> e <a href="http://zapier.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>. Além disso:</p>
<ul><li>Para informações sobre como conectar o Mailchimp e o Zapier, acesse <a href="https://zapier.com/apps/hubspot/integrations?utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=gaw-gbl-nua-evr-search_brand_alldev_prospecting_integrations_core_d1-ads&amp;utm_adgroup=brand_app-hubspot&amp;utm_term=zapier%20hubspot&amp;utm_content=1004363&amp;gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwkY2qBhBDEiwAoQXK5Qyz5MN3QyMz05rpv9CkAF9R1mG47UhHnnMQmZx8r8qSkFFIbFBSIhoC5EMQAvD_BwE" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página</a>.</li><li>O Pipedrive também tem uma <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/hub-spot/e8c70ff0b4384f42" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integração</a> com o HubSpot.</li><li>Acesse <a href="https://zapier.com/apps/pipedrive/integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página</a> para ver uma lista completa de aplicativos que se conectam com o Pipedrive através do Zapier.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os três serviços oferecem versões gratuitas ou de teste, então você pode testar este Zap antes de pagar por uma assinatura.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como usar o Zap<a name="como-usar-o-zap"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Após criar as três contas, siga <a href="https://zapier.com/apps/hubspot/integrations/pipedrive/220/add-new-hubspot-form-submissions-to-pipedrive-as-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este link</a> para o modelo do Zap e clique em <strong>“Try this template (Experimentar este modelo)”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zap%20chimp%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Em seguida, <strong>faça login</strong> e <strong>teste</strong> suas contas do Pipedrive e HubSpot.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zap%20chimp%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após testá-las e confirmar as conexões, clique em <strong>“Publish (Publicar)”</strong> para ativar seu Zap.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zap%20chimp%2017.jpg" alt=""></figure>
<p>Ele aparecerá em <strong>Zaps</strong> na sua conta do Zapier e você poderá clicar em seu título para acessar o editor ou usar o <strong>botão de alternância</strong> para ativá-lo ou desativá-lo.<br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zap%20chimp%2018.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você já estiver conectado a um aplicativo, o login ocorrerá automaticamente durante o processo de configuração. Você pode conferir quais aplicativos estão conectados à sua conta do Zapier no menu do lado esquerdo, em <strong>“Aplicativos”</strong>.</div>

Zapier: creating new Pipedrive deals from HubSpot form submissions

Zapier: criando novos negócios no Pipedrive a partir de formulários enviados do HubSpot

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você pode ver a lista completa de integrações entre o Pipedrive e o Contacts+ <a href="https://zapier.com/apps/contacts-plus/integrations/pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nesta página</a>.</div>
<p>Você pode salvar seu cartão de visita do Contacts+ no Pipedrive usando o <a href="http://zapier.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="do-que-voc-precisa"></a>Do que você precisa</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se quiser se familiarizar com o Pipedrive, dê uma olhada nos <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=onboarding&amp;vero_conv=1003008476" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutoriais do Pipedrive Learn</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para criar um Zap para conectar suas contas do Pipedrive e Contacts+, você vai precisar de:</p>
<ul><li>Uma <a href="https://www.contactsplus.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conta do Contacts+</a>;</li><li>Uma <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conta do Pipedrive</a>;</li><li>Uma <a href="http://zapier.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conta do Zapier</a>.<br></li></ul>
<p style="text-align: justify">Para começar com o Contacts+ (criar etiquetas, enviar cartões de visita, etc.), acesse a <a href="https://support.contactsplus.com/hc/en-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documentação de suporte do serviço</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para saber como começar a usar o Pipedrive e o Zapier, acesse <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="como-criar-seu-zap"></a>Como criar seu Zap</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para criar um Zap usando o Contacts+, você precisa pelo menos de uma <strong>etiqueta</strong> criada na sua conta e de um cartão de visita ao qual ela tenha sido aplicada. O Zap também solicita uma <strong>equipe</strong>, mas é opcional. </div>
<p style="text-align: justify">O Zapier fornecer um <a href="https://zapier.com/apps/pipedrive/integrations/unbounce/455882/add-new-form-submissions-in-unbounce-as-pipedrive-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modelo</a> que você pode usar para criar pessoas a partir de cartões de visita do Contacts+.</p>
<p>Clique em <strong>“Try this template (Experimentar este modelo)”</strong> para ser redirecionado para o editor de Zaps, onde você poderá personalizar sua automação.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/plus%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Você receberá uma solicitação para <strong>fazer login</strong> nas suas contas do Contacts e do Pipedrive para conectar seu Zap.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/plus%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após personalizar e testar seu Zap, clique em <strong>“Publish (Publicar)”</strong> para salvá-lo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/plus%203.jpg" alt=""></figure>

Zapier: creating a new person in Pipedrive from a business card in Contacts+

Zapier: criando uma nova pessoa no Pipedrive a partir de um cartão de visita no Contatos+

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para se familiarizar com o Pipedrive, acesse os <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=onboarding&amp;vero_conv=1003008476" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutoriais do Pipedrive Learn</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Você pode receber notificações sobre novos negócios do Pipedrive na sua caixa de entrada do Gmail usando o <a href="http://zapier.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como preparar suas contas<a name="como-preparar-suas-contas"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para mais informações sobre como conectar suas contas do Pipedrive e do Zapier, consulte <a href="https://zapier.com/apps/pipedrive/help#how-get-started-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este guia</a>. E se precisar de ajuda para conectar o Gmail e o Zapier, acesse <a href="https://zapier.com/apps/gmail/help#how-get-started-gmail-zapier" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página. </a></div>
<p style="text-align: justify">Para receber e-mails sobre novos negócios do Pipedrive, você precisa de: </p>
<ul><li>Uma <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conta do Pipedrive</a>;</li><li>Uma <a href="http://mail.google.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conta do Gmail</a>;</li><li>Uma <a href="http://zapier.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conta do Zapier</a>.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Após abrir sua conta nos três serviços, você estará pronto para criar seu Zap. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como conectar suas contas<a name="como-conectar-suas-contas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">O Zapier possui um <a href="https://zapier.com/apps/gmail/integrations/pipedrive/204/send-gmail-emails-about-new-pipedrive-crm-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modelo</a> pronto para enviar notificações do Gmail sobre novos negócios do Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Clique em <strong>“Try this template (Experimentar este modelo)”</strong> para ser redirecionado para o editor de Zaps, onde você poderá personalizar suas etapas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zapier%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selecione <strong>“Choose (Escolher)”</strong> para escolher uma conta do Pipedrive para conectar ao seu Zap. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zapier%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Repita isso na etapa do Gmail do seu Zap e clique em <strong>“Publish (Publicar)”</strong> quando terminar de fazer as alterações. </p>
<p style="text-align: justify">Sua nova automação estará em <strong>Zaps. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zapier%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois, clique no seu Zap para fazer as edições ou use o botão de alternância para <strong>ativá-lo</strong> ou <strong>desativá-lo.<br></strong></p>

Zapier: Sending Gmail emails about new Pipedrive deals

Zapier: como enviar e-mails do Gmail sobre novos negócios do Pipedrive

<p style="text-align: justify">Para adicionar seus novos contatos do Pipedrive ao Mailchimp, você pode usar o <a href="http://zapier.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Do que você vai precisar<a name="do-que-voc-vai-precisar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para criar este Zap, você precisa ter contas ativas no <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive</a>, <a href="https://docs.google.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Sheets</a> e <a href="http://zapier.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>. Além disso:</p>
<ul><li>Para mais informações sobre como conectar Google Sheets e Zapier, acesse <a href="https://zapier.com/apps/google-sheets/help#how-get-started-google-sheets-zapier" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página</a>.</li><li>O Pipedrive também tem uma <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/coefficient/1676930f17fb2a9a" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integração</a> gratuita com o Google Sheets via Coefficient.</li><li>Você também pode acessar <a href="https://zapier.com/apps/pipedrive/integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página</a> para ver uma lista completa de aplicativos que podem ser conectados ao Pipedrive usando o Zapier.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os três serviços oferecem versões gratuitas ou de teste, então você pode testar este Zap antes de pagar por uma assinatura.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como usar o Zap<a name="como-usar-o-zap"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> durante o processo de testes, há campos obrigatórios indicados por um <strong>asterisco</strong>. </div>
<p style="text-align: justify">Após criar as três contas, siga <a href="https://zapier.com/apps/google-sheets/integrations/pipedrive/1516/save-new-rows-in-google-sheets-as-deals-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este link</a> para o modelo do Zap e clique em <strong>“Try this template (Experimentar este modelo)”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zap%20chimp%2011.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Você precisará <strong>fazer login</strong> e <strong>testar</strong> tanto a sua conta do Pipedrive quanto a do Google Sheets.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zap%20chimp%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após testá-las e confirmar as conexões, clique em <strong>“Publish (Publicar)”</strong> para ativar seu Zap.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zap%20chimp%2013.jpg" alt=""></figure>
<p>Ele aparecerá em <strong>Zaps</strong> na sua conta do Zapier e você poderá clicar no título para acessar o <strong>editor</strong> ou usar o <strong>botão de alternância</strong> para ativá-lo ou desativá-lo.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zap%20chimp%2014.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se já estiver conectado a um aplicativo, o login ocorre automaticamente durante o processo de configuração. Você pode conferir quais aplicativos estão conectados à sua conta do Zapier no menu do lado esquerdo, em <strong>“Aplicativos”</strong>.</div>

Zapier: saving new rows in Google Sheets as new deals in Pipedrive

Zapier: salve novas fileiras do Google Sheets como novos negócios do Pipedrive

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> veja a lista completa de integrações entre o Pipedrive e o Unbounce <a href="https://zapier.com/apps/unbounce/integrations/pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nesta página</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Você pode salvar os leads do Unbounce no Pipedrive como contatos, leads e outros itens usando o <a href="http://zapier.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="o-que-voc-precisa"></a>O que você precisa</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para se familiarizar melhor com o Pipedrive, acesse os <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=onboarding&amp;vero_conv=1003008476" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutoriais do Pipedrive Learn</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Para criar um Zap para conectar com suas contas do Pipedrive e do Unbounce, você precisa de: </p>
<ul>
<li>Uma <a href="http://unbounce.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conta do Unbounce</a>;
</li>
<li>Uma <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conta do Pipedrive</a>;
</li>
<li>Uma <a href="http://zapier.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conta do Zapier.<br></a></li></ul>
<p style="text-align: justify">Para começar com o Unbounce (instalação, criar sua landing page, etc.), acesse a <a href="http://documentation.unbounce.com/hc/en-us/articles/203510184" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documentação de suporte</a> do serviço.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para saber como começar a usar o Pipedrive e o Zapier, acesse <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-criar-seu-zap"></a>Como criar seu Zap</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para criar um Zap usando o Unbounce, você precisa ter pelo menos uma landing page ativa para envios.</div>
<p style="text-align: justify">O Zapier fornece um <a href="https://zapier.com/apps/pipedrive/integrations/unbounce/455882/add-new-form-submissions-in-unbounce-as-pipedrive-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modelo</a> que você pode usar para criar leads a partir de envios. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zapier%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clique em <strong>“Try this template (Experimentar este modelo)”</strong> para ser redirecionado para o editor de Zaps, onde você poderá personalizar sua automação. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zapier%2017.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você receberá uma solicitação para <strong>escolher</strong> uma conta do Unbounce e do Pipedrive para conectar com seu Zap. </p>
<p style="text-align: justify">Após personalizar e testar cada parte do seu Zap, clique em <strong>”Publish (Publicar)“</strong> para salvá-lo. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para a automação funcionar, seu envio do Unbounce precisa criar dados para uma Pessoa ou Organização no Pipedrive, já que um novo lead requer que haja um contato vinculado. </div>

Zapier: saving Unbounce leads to Pipedrive

Zapier: salvando leads do Unbounce no Pipedrive

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> confira a lista completa das integrações entre o Pipedrive e o Gravity Forms <a href="https://zapier.com/apps/gravity-forms/integrations/pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nesta página</a>.</div>
<p><br>Você pode criar negócios no Pipedrive por meio do Gravity Forms usando o <a href="http://zapier.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="do-que-voc-vai-precisar"></a>Do que você vai precisar</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para se familiarizar com o Pipedrive, acesse os <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=onboarding&amp;vero_conv=1003008476" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutoriais do Pipedrive Learn</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Para criar um Zap para conectar suas contas do Pipedrive e Gravity Forms, você vai precisar de:</p>
<ul><li>Uma <a href="https://www.gravityforms.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conta do Gravity Forms</a></li><li>Uma conta&nbsp;<a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive</a></li><li>Uma <a href="http://zapier.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conta do Zapier<br></a></li></ul>
<p style="text-align: justify">Para começar a usar o Gravity Forms (criar uma conta, formulários, etc.), acesse a <a href="https://www.gravityforms.com/open-support-ticket/general/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documentação de suporte do serviço</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para saber como começar a usar o Pipedrive e o Zapier, acesse <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="como-criar-seu-zap"></a>Como criar seu Zap</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para criar um Zap usando o Gravity Forms, é necessário ter pelo menos um formulário ativo. Para ver um guia detalhado sobre como configurar a extensão do Zapier para o Gravity Forms, leia <a href="https://docs.gravityforms.com/setting-up-the-zapier-add-on/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este página. </a></div>
<p style="text-align: justify">O Zapier fornece um <a href="https://zapier.com/apps/gravity-forms/integrations/pipedrive/203/create-pipedrive-deals-from-new-gravity-forms-submissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modelo</a> que pode ser usado para criar negócios a partir de envios do Gravity Forms.</p>
<p>Clique em <strong>“Try this template (Experimentar este modelo)”</strong> para ser redirecionado para o editor de Zaps, onde você poderá personalizar sua automação.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gravity%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clique em <strong>“Sign in (Fazer login)”</strong> para conectar sua conta do Gravity Forms para o Zap. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gravity%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ao contrário de outras conexões entre o Pipedrive e o Zapier, para usar o Gravity Forms é necessário ter uma API. Ao clicar em <strong>“Sign in (Fazer login)”</strong>, uma janela será exibida solicitando três coisas: </p>
<ul><li><strong>URL do site</strong></li><li><strong>Chave de consumidor</strong></li><li><strong>Segredo de consumidor</strong></li></ul>
<p>Os três itens podem ser encontrados na sua conta do Gravity Forms usando as instruções na janela.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gravity%20.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após conectar sua conta do Gravity Forms, faça o mesmo com sua conta do Pipedrive na outra etapa do Zap. </p>
<p style="text-align: justify">Após personalizar e testar seu Zap, clique em <strong>“Publish (Publicar)”</strong> para salvá-lo.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para a automação funcionar, seu envio do Gravity Forms precisa criar dados de Pessoa ou Organização no Pipedrive, já que um novo lead requer que haja um contato vinculado.<br></div>

Zapier: creating Pipedrive deals with Gravity Forms

Zapier: criando negócios do Pipedrive via Gravity Forms

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para mais informações sobre o Zapier e como conectá-lo ao Pipedrive, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/zapier-what-it-is-and-how-to-use-it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a></div>
<p style="text-align: justify">Com a ajuda do Zapier você pode facilmente ser alertado e alertar sua equipe de novos negócios no Pipedrive em qualquer canal do Slack que você escolher.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">O que você precisa</h2>
<p style="text-align: justify">Para criar este Zap, você precisa de: </p>
<ul>
<li>Uma <a href="https://zapier.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conta do Zapier</a>;
</li>
<li>Uma <a href="https://www.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conta do Pipedrive</a>;
</li>
<li>Uma <a href="https://slack.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conta do Slack</a>. </li></ul>
<p style="text-align: justify">Certifique-se de que sua <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206743479" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conta do Pipedrive esteja conectada ao Zapier</a> e de que as informações da sua conta do Slack estejam disponíveis durante o processo de configuração. <br>
</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como integrar o Pipedrive à sua conta do Slack</h2>
<p style="text-align: justify">Antes de criar um Zap para notificações do Slack, você precisa conectar sua conta do Slack ao Zapier. </p>
<p style="text-align: justify">Para começar, no Zapier, localize a opção <strong>Apps (Aplicativos)</strong> no menu de navegação à esquerda e clique em <strong>"+ Add connection (Adicionar conexão)"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zapier%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois, procure por <strong>Slack</strong> e clique na primeira opção.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zapier%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você passará pelo processo de autenticação e, após verificar sua conta e se conectar, verá o Slack nos seus <strong>aplicativos</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zapier%2014.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como criar seu Zap</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para uma lista completa de modelos de integração entre o Pipedrive e Slack para Zapier, consulte <a href="https://zapier.com/apps/pipedrive/integrations/slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página. </a></div>
<p style="text-align: justify">O Zapier possui um <a href="https://zapier.com/apps/pipedrive/integrations/slack/217/send-slack-messages-for-new-pipedrive-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modelo</a> útil que você pode usar para criar seu Zap para enviar notificações no Slack quando novos negócios forem adicionados à sua conta do Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Clique em <strong>“Try this template (Experimentar este modelo)”</strong> para ser redirecionado para o editor de Zaps. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zapier%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selecione <strong>“Choose (Escolher)”</strong> para escolher uma conta do Pipedrive para conectar ao seu Zap. Você repetirá esta ação para a etapa do Slack na sua automação. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zapier%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando terminar de editar o Zap, clique em <strong>“Publish (Publicar)”</strong> para salvar suas alterações. Seu novo Zap pode ser encontrado na seção de <strong>Zaps</strong> da sua conta do Zapier. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zapier%2011.jpg" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você também pode criar Zaps para a integração entre o Pipedrive e o Slack clicando em <strong>“+ Create Zap (Criar Zap)”</strong> e selecionando um gatilho do Pipedrive e uma ação do Slack. </div>

Zapier: Get notifications in Slack of new Pipedrive deals

Zapier: receba notificações no Slack de novos negócios do Pipedrive

Save time and hassle with project templates.

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> nos planos Profissional e inferiores, o recurso Projects pode ser <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adquirido</a> como uma extensão paga, mas está incluso por padrão nos planos Power e Corporativo.</div>
<p>Economizar tempo é o principal objetivo, e com os <strong>modelos de projeto</strong>, você pode agilizar e facilitar a criação dos seus projetos.</p>
<hr>
<h2>Onde encontrar</h2>
<p>No painel esquerdo, clique em <strong>Projetos</strong> e na aba <strong>Modelos</strong>. Aqui, você verá seus modelos existentes. Clique no botão verde <strong>+ modelo</strong> no canto superior direito para criar novos modelos:</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
<p>Você também pode editar, duplicar ou excluir seus modelos de projetos existente, clicando em <strong>"..."</strong> à direita: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Como adicionar um novo modelo</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> todas as alterações feitas durante o processo de edição são salvas automaticamente. No entanto, você também pode salvar seu modelo manualmente usando o botão <strong>Salvar e fechar</strong>.<br></div>
<p>Após clicar no botão <strong>+ modelo</strong>, você receberá uma solicitação para escolher qual quadro deseja adicionar aos seus projetos usando esse modelo, bem como adicionar o título e a descrição: </p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> não existe forma de transferir modelos para quadros diferentes ou criar projetos a partir de modelos vinculados a quadros totalmente diferentes.<br></div>
<p>Ao clicar em <strong>Continuar</strong>, você será redirecionado à tela de edição do projeto, onde poderá adicionar tarefas e atividades aos seus planos e fases escolhidos: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Ao adicionar atividades, você pode atribuir até mesmo prazos nas datas de vencimento negativas: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Para adicionar uma subtarefa ao seu modelo, clique no botão <strong>+ tarefa</strong>, e você verá a opção <strong>+ subtarefa</strong> naquela janela. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Após adicionar suas tarefas e atividades, clique no botão <strong>Salvar e continuar</strong> para adicionar o modelo à sua lista: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Como adicionar um novo modelo usando um projeto existente</h3>
<p>Para usar um projeto existente para criar um modelo, clique em <strong>"..."</strong> no canto superior direito do seu projeto e selecione <strong>"Converter para modelo"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
<p>Depis, informe se você deseja excluir ou não o projeto existente após converter. Após selecionar uma opção, clique em <strong>Converter</strong> para confirmar a criação do modelo: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
<p>Quando seu novo modelo estiver pronto, as atividades e tarefas do projeto serão duplicadas nas mesmas etapas, e os prazos aparecerão dentro dele.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se o projeto não tiver uma data de início, o modelo calculará os prazos com base na data de vencimento do primeiro item do planejamento (por ex., a primeira atividade ou tarefa agendada). </div>
<hr>
<h2>Como usar seus modelos de projetos</h2>
<p>Após criar seu modelo, ele aparecerá na sua lista. Clique no botão <strong>Usar</strong> para criar um projeto a partir dele: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Você pode inserir informações relacionadas ao seu novo projeto, vincular negócios e contatos existentes e aplicar etiquetas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o campo "Data de início" é obrigatório ao criar um novo projeto usando um modelo, já que os prazos relativos de taregas e atividades são calculados com base na data de início do projeto. Entretanto, as datas de início podem ser no passado ou futuro.</div>
<p>Seus modelos também podem ser usados ao criar projetos por automação. </p>
<p>Se os projetos estiverem habilitados e você tiver criado pelo menos um modelo, haverá uma opção para usar modelos na sua automação: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta opção aparece apenas quando você seleciona a etapa de ação do projeto no fluxo de automatização. </div>

Projects: templates

Projetos: modelos

<div class="support-note primary">
<strong>Observação: </strong>apenas usuários do Trello que possuem uma conta do Pipedrive associada podem usar a integração.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW.jpg" data-uuid="Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW" data-v="4" data-type="inline" data-image="pjzyms9wsvx5"></figure>
<p style="text-align: justify">Enquanto o Pipedrive ajuda você a entender em qual etapa do seu processo de vendas um lead está, o <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank"><strong>Trello</strong></a> pode ser útil para rastrear outras tarefas em etapas específicas desse processo. O Trello é uma ferramenta colaborativa que organiza seus projetos em quadros, exibindo as atividades que estão sendo realizadas, quem está trabalhando nelas e em qual etapa do processo se encontram.</p>
<p style="text-align: justify">Com a integração entre o Pipedrive e o Trello, você pode sincronizar suas informações entre os dois sistemas. Você pode criar cartões automaticamente com base nos seus negócios do Pipedrive, bem como conectar seus negócios, organizações e pessoas para seus cartões do Trello.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png" data-image="20856"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-configurar-a-integra-o"></a>Como configurar a integração</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> para habilitar este Power-up, você precisará ter uma conta do Trello e do Pipedrive. </div>
<p style="text-align: justify">Para começar a conectar o Pipedrive, vá para a página do Trello no <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank">Marketplace do Pipedrive</a> e clique em <strong>Instalar agora</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png" alt="Trello_1.png" width="600" height="108" data-image="6ewure1i6wlb"></figure>
<p style="text-align: justify">Você será direcionado a uma página do Trello, onde poderá adicionar o Pipedrive como um Power-Up. Clique em <strong>Adicionar Power-Up</strong> para continuar.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png" alt="Trello_2.png" width="600" height="556" data-image="d22qbwgm4z9e"></figure>
<p style="text-align: justify">A partir do menu suspenso, selecione o quadro que você deseja conectar ao Pipedrive e clique em <strong>Adicionar </strong> para continuar.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" width="1118" height="1239" data-image="jc2xf8qihddb"></figure>
<p style="text-align: justify">Depois, clique em <strong>Ir para o quadro</strong>. Você será direcionado para o seu quadro do Trello, onde deverá clicar em <strong>Pipedrive</strong> no seu menu em <strong>Power-Ups</strong>. No menu suspenso, clique em <strong>Pipedrive </strong>e <strong>Autorizar conta</strong>.<strong> </strong>Depois, clique em <strong>Vincular conta do Pipedrive</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif" data-image="12902" alt="Autorização da integração com o Trello "></figure>
<p style="text-align: justify">Uma nova janela será exibida, onde você poderá conceder permissão para o Trello se conectar com o Pipedrive. Para continuar, clique em <strong>Permitir e instalar</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png" alt="Trello_4.png" width="599" height="626" data-image="y9ilqa4f28x3"></figure>
<p style="text-align: justify">Depois da instalação, no seu menu de quadros do Trello, clique no <strong>Power-Up do Pipedrive</strong> para ver a opção de <strong>Obter permissões</strong> no Pipedrive. Em seguida, você será direcionado para uma página que permitirá que o Pipedrive acesse a sua conta do Trello. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" width="300" height="181" data-image="5lx1rxjj4ejj"></figure>
<p style="text-align: justify">Clique em <strong>Permitir</strong><strong> </strong>para dar permissão ao Pipedrive de acessar o Trello. Sua conta agora está conectada e verificada pelo Pipedrive e Trello, permitindo que você comece a utilizar a integração.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="criar-automaticamente-configura-es-de-campo-do-pipedrive"></a>Criar automaticamente &amp; Configurações de campo do Pipedrive</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Configurando a criação automática</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Para configurar a criação automática, no menu do seu quadro do Trello, selecione <strong>Pipedrive</strong> e <strong>Editar configurações de Power-Up</strong>.  Dessa forma, você pode configurar as regras para o seu quadro.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png" data-image="22634" alt="auto create"></figure>
<p style="text-align: justify">A configuração da criação automática no Trello baseia-se em três tipos de regras:</p>
<ul>
<li>Quando um negócio é adicionado ao CRM</li>
<li>Quando um negócio entra em uma etapa do funil</li>
<li>Quando um negócio é marcado como ganho ou perdido</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Você pode escolher qualquer uma das opções acima, mas <strong>apenas uma regra pode ser configurada para cada painel do Trello</strong>. Caso contrário, você pode acabar com cartões duplicados no mesmo quadro a partir de regras parecidas configuradas no Power-Up.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Configurações de campo do Pipedrive</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ao selecionar as <strong>Configurações de campo do Pipedrive</strong>, você pode escolher até 20 campos para serem exibidos ao vincular um item do Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png" data-image="22635" alt="power up"></figure>
<p style="text-align: justify">Uma vez que o número máximo de campos é <strong>20</strong>, você precisará desmarcar itens se desejar adicionar mais ao atingir o limite.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>se você selecionar <strong>Atividades</strong> ou <strong>Notas</strong>, os três itens mais recentes serão exibidos.<br> </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-usar-o-aplicativo-e-o-painel"></a>Como usar o aplicativo e o painel</h2>
<p style="text-align: justify">Existe um jeito rápido de criar itens do Trello, tais como quadros, listas e cartões no Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Do Painel de Aplicativos, à esquerda e do lado da sua Visualização de detalhes, você pode clicar nos três pontos <strong>(</strong><strong>...)</strong> para abrir as opções e criar um cartão do Trello.</p>
<figure style="max-width: 303px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png" data-image="12911" alt="Three dots trello" width="303" height="328"></figure>
<p style="text-align: justify">A partir da visualização de detalhes de negócio, clique nos três pontos <strong>(</strong><strong>...)</strong> no canto superior direito e selecione <strong>Criar no Trello</strong> no menu suspenso.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png" alt="Trello_6.png" width="350" height="294" data-image="1higvzacoqv4"></figure>
<p style="text-align: justify">Uma nova janela se abrirá, e, nela, você pode selecionar o tipo de item que deseja criar no Trello.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" width="451" height="252" data-image="trurq8tukcax"></figure>
<p style="text-align: justify">No Trello, você também pode conectar seus cartões ao Pipedrive. Clique no cartão que você deseja conectar e, na seção de <strong>Power-Ups</strong>, selecione <strong>Pipedrive</strong> e escolha um negócio para conectar ao cartão.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" width="958" height="575" data-image="zpc5c76vst5n"></figure>
<p style="text-align: justify">Você verá o cartão vinculado ao seu negócio do Pipedrive no seu <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/app-panels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002279278">Painel de aplicativos</a>, no Trello. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" data-image="ssm9rbbe9u43"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="visibilidade"></a>Visibilidade</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> outros membros do quadro do Trello podem torná-lo visível publicamente ou convidar novos usuários com permissão para visualizá-los.</div>
<p style="text-align: justify">Todos os membros de um quadro do Trello podem visualizar os dados do Pipedrive naquele quadro, mesmo que não possuam uma conta do Pipedrive. Os membros do quadro do Trello que não possuem conta no Pipedrive não conseguirão adicionar, editar ou deletar informações do Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Se você deletar o aplicativo do Trello do Pipedrive, não verá mais seus dados do Pipedrive no seu quadro do Trello. Nesse caso, você precisará autorizar sua conta novamente. Depois que o Trello for excluído no Pipedrive, você verá um link nos seus cartões do Trello relacionados para autorizar sua conta novamente.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png" data-image="12906" alt="Trello Re-authorize"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>como diferentes usuários podem adicionar cartões ao mesmo negócio do Pipedrive no Trello, cada usuário só verá os dados que ele próprio vinculou ao negócio.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="trello-na-automatiza-o-do-fluxo-de-trabalho"></a>Trello na Automatização do fluxo de trabalho</h2>
<p style="text-align: justify">Também é possível usar o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/workflow-automation">Automatização do fluxo de trabalho</a> do Pipedrive. Ao criar uma automatização, você pode escolher o Trello como uma das suas ações.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png" data-image="22055" alt="Trello"></figure>
<p style="text-align: justify">Após selecionar o Trello como sua ação, você pode escolher um dos três eventos possíveis, criando um quadro, lista ou cartão do Trello.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png" data-image="22058" alt="Trello duplicate"></figure>
<p style="text-align: justify">Então, você poderá escolher quais campos devem ser modificados com esta ação.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png" data-image="22057" alt="trello options 2"></figure>
<p style="text-align: justify">Depois que a sua automatização do fluxo de trabalho for acionada, o seu evento escolhido ocorrerá no Trello.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Modelos</strong></p>
<p style="text-align: justify">Também é possível usar o Trello com nossos <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/workflow-automation-templates">Modelos de Automatização do fluxo de trabalho</a>. Em <strong>Automatização do fluxo de trabalho &gt; Modelos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list?templates=create-in-trello">Criar no Trello</a></strong>, você verá três modelos para usar.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png" data-image="22059" alt="Trello template"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="solu-o-de-problemas"></a>Solução de problemas</h2>
<p style="text-align: justify">Para solucionar problemas relacionados ao Trello, tente reinstalar o aplicativo. Ao fazer isso, escolha <strong>Excluir configurações pessoais</strong> antes de reabilitar o aplicativo. </p>
<figure style="max-width: 322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png" data-image="22656" alt="trello troubleshooting" width="322" height="202"></figure>

Pipedrive integration: Trello

Integração do Pipedrive: Trello

<div class="support-note primary"><strong>Observação: </strong>o recurso <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> está inclusa apenas nos planos Profissional e Corporativo e disponível para usuários dos planos Essencial e Avançado como extensão. Apenas usuários com acesso às configurações de conta podem adquirir a extensão para a conta da empresa. Ela inclui um teste grátis de 14 dias, com direito a cinco assinaturas, durante esse período (é necessário fornecer dados de cobranças). Saiba mais sobre os Termos e Condições da extensão <a target="_blank" data-stringify-link="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" delay="150" data-sk="tooltip_parent" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noopener noreferrer" tabindex="-1" data-remove-tab-index="true">nesta página</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Com o <strong>recurso Smart Docs</strong>, você pode economizar tempo no processo de negociação criando uma proposta ou cotação diretamente a partir da Visualização de detalhes de negócio. O documento será preenchido automaticamente com os detalhes relevantes de negócio, contato ou produto da sua conta do Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Depois, você pode enviá-los ao cliente com um link rastreável e receber uma notificação quando os prospectos interagirem com eles, sabendo exatamente o momento de fazer o follow up.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8.jpg" data-uuid="HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8" data-v="4" data-type="inline" data-image="5ijqs04mfq6x"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-se-conectar-ao-seu-provedor-de-armazenamento"></a>Como se conectar ao seu provedor de armazenamento</h2>
<p style="text-align: justify">Para começar a criar documentos e propostas para seus negócios, vá para a página de detalhes de um negócio e clique na aba <strong>Documentos.</strong> Você terá a opção de enviar documentos diretamente do seu dispositivo ou se conectar a um serviço de armazenamento em nuvem — <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive ou SharePoint</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se optar por se conectar ao seu serviço de armazenamento em nuvem, você precisará dar permissão para o Pipedrive acessar sua conta. A conexão com o seu provedor de armazenamento permitirá que você envie documentos existentes ou modelos que já foram salvos em seus negócios. Qualquer documento ou modelo criado também será salvo automaticamente ao seu drive.  </p>
<p style="text-align: justify">Após conectar sua conta, você verá a opção de se conectar a um drive pessoal ou compartilhado como seu local de armazenamento.  </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> a conexão da sua conta do Google ao Smart Docs ocorre separadamente da configuração dela para o recurso de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207290995" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207290995">sincronização com o Google Drive</a>. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%206.07.41%20PM.png" data-image="24108" alt="smart docs"></figure>
<p style="text-align: justify">Você também pode adicionar e desconectar a sua conta indo em <strong>Ferramentas e integrações &gt; <a href="/settings/sales-documents">Smart Docs</a> </strong>e clicando em <strong>+adicionar uma nova conta</strong>. Para saber mais sobre como os arquivos são armazenados, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">este artigo</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-04-08%20at%2012.48.31%20PM.png" data-image="13434"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> se você estiver com problemas para conectar ou autenticar novamente o seu Google Drive, vá para as suas <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank">permissões do Google</a> e exclua as permissões do Pipedrive antes de tentar novamente. Se o problema persistir, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005875565" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">entre em contato com o nosso suporte</a> para obter ajuda.</div>
<p style="text-align: justify">Você também pode definir um drive compartilhado padrão para sua conta. Saiba mais <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive">aqui</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-criar-e-compartilhar-modelos"></a>Como criar e compartilhar modelos</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> todos os usuários com acesso às configurações da empresa podem criar modelos por padrão.</div>
<p style="text-align: justify">Depois de conectar sua conta, você pode começar a criar documentos e propostas para seus negócios. Você pode criar um documento diretamente, mas recomendamos criar um modelo antes para economizar tempo com seus documentos futuros. Você pode controlar que usuários do Pipedrive têm permissão para criar ou adicionar novos modelos utilizando a opção <strong>Pode criar e importar modelos do Smart Docs</strong>. Saiba mais sobre configurações de permissão no Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">neste artigo</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Para criar um modelo do zero, vá para a aba <strong>Documentos &gt; Modelos</strong> na Visualização de detalhes de um negócio e clique em <strong>Documento, Planilha, Apresentação</strong><strong>. </strong>Você também pode importar um modelo do seu provedor se tiver algum salvo. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a criação de modelos e documentos com uma planilha ou apresentação está disponível apenas para usuários do Google Drive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.22.45%20PM.png" data-image="24105" alt="new template"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> se você usa o OneDrive, o selecionador de arquivos e o editor de modelos e documentos aparecerão como novas janelas pop-up. Se elas não forem exibidas, tente habilitar os pop-ups no Pipedrive, nas suas configurações de navegador. Descubra como fazer isso <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank">neste artigo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">No editor, você pode atualizar detalhes como <strong>nome</strong> e <strong>categoria</strong> e adicionar negócios do Pipedrive, contatos, produtos e <strong>campos</strong> baseados em tempo para preencher o conteúdo do seu modelo.</p>
<p style="text-align: justify">Para adicionar campos do Pipedrive, você precisa copiar do lado direito do seu editor e colar no corpo do modelo. O campo aparecerá entre colchetes "[ ]" e será automaticamente substituído com os dados do negócio quando o modelo for usado em um documento.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesdocstemplate.gif" alt="salesdocstemplate.gif" data-image="pd6jlsaw60im"></figure>
<p style="text-align: justify">Ao concluir o processo de edição, você pode clicar em <strong>F</strong><strong>echar</strong> para salvar seu modelo ou em <strong>Usar para criar documento</strong> para usá-lo imediatamente para criar um documento. </p>
<p style="text-align: justify">Saiba mais sobre campos e modelos no Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank">neste artigo</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Como faço para compartilhar modelos com minha equipe? </strong><br><br>Você pode usar o compartilhamento avançado para compartilhar modelos com outros usuários no Pipedrive automaticamente. Para compartilhar um modelo, abra-o, faça as edições necessárias e clique na aba <strong>Permissões</strong>. Há dois níveis diferentes de permissão que você pode dar aos usuários: </p>
<ol>
<li>
<strong>Pode usar este modelo— </strong> Pode ver o modelo e usá-lo para criar novos documentos, mas não pode editar ou apagar o modelo original.
</li>
<li>
<strong>Pode editar este modelo— </strong>Pode ver, usar, editar e apagar o modelo original.</li></ol>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" width="600" height="395" data-image="puqma7ny0lqn"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para conseguir utilizar um modelo, o usuário com quem ele foi compartilhado também precisará ter acesso ao arquivo original em seu provedor de armazenamento. Por esse motivo, recomendamos que todos os modelos e documentos sejam armazenados em um drive compartilhado. Você pode fazer isso nas configurações do Smart Docs. Para saber mais sobre como os arquivos são armazenados, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">este artigo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Depois que um modelo é compartilhado com outro usuário, ele passa a ser exibido na seção <strong>Compartilhados comigo</strong> da galeria de modelos. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" width="600" height="306" data-image="ulukussmeu9i"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-criar-um-documento"></a>Como criar um documento </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> os usuários podem solicitar assinaturas por meio do recurso Smart Docs. Descubra mais sobre essa funcionalidade <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360015389418">neste artigo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Para criar um documento para seu negócio, clique na <strong>aba Documentos</strong>, na Visualização de detalhes do negócio. Você verá as opções para criar um documento a partir de um modelo já criado, criar um do zero com um <strong>documento em branco</strong>, <strong>planilha</strong> ou <strong>apresentação</strong> ou importar um documento do seu dispositivo. <br></p>
<p style="text-align: justify">Você pode importar documentos pré-criados a partir da sua conta conectada do Google Drive, Microsoft OneDrive ou SharePoint. Documentos salvos localmente também podem ser enviados como um PDF do seu dispositivo. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você optar por enviar seu documento como um PDF, não poderá modificar ou salvá-lo como modelo para uso em outros negócios. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.29.21%20PM.png" data-image="24106" alt="add document"></figure>
<p style="text-align: justify">Se você optar por criar um documento a partir de um modelo existente, clique em <strong>De modelo</strong> e clique no modelo que deseja usar. O editor de documentos aparecerá com todos os campos do Pipedrive preenchidos com os dados do negócio. </p>
<p style="text-align: justify">Você pode personalizar o nome e a categoria e ajustar o conteúdo de acordo com os requisitos do documento com que você está trabalhando. O documento será automaticamente salvo no seu negócio enquanto você trabalha.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" data-image="vepq53lj4or0"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> Se faltar qualquer informação de campo incluída no modelo utilizado, o marcador do nome do campo permanecerá no documento. Saiba como limpar campos não preenchidos <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank">neste artigo</a>. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-visualizar-e-compartilhar-seu-documento"></a>Como visualizar e compartilhar seu documento </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive—</strong> se você clicar no botão <strong>Ações</strong>, no canto inferior direito, pode compartilhar o documento, baixá-lo como PDF ou deletá-lo. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" width="400" height="270" data-image="i2fhn9mtemhe"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Solicitar assinaturas— </strong>envia solicitação de assinaturas para os destinatários dos documentos. </li>
<li>
<strong>Gerar link de compartilhamento—</strong> gera um link para compartilhar uma versão em PDF apenas para leitura do documento com seus clientes ou interessados no negócio. Será exibido na janela de um navegador quando o destinatário abri-lo.</li>
<li>
<strong>Baixar como PDF—</strong> salva seu documento localmente, para que você possa anexá-lo a um e-mail ou enviá-lo diretamente para os clientes.</li>
<li>
<strong>Deletar—</strong> deleta seu documento </li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>One Drive e SharePoint—</strong> para compartilhar seu documento, primeiro, é necessário fechar o editor e clicar no botão <strong>"..."</strong> (mais) no documento criado na página de detalhes. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" width="601" height="321" data-image="tsgk7dz9knsg"></figure>
<p style="text-align: justify">Ao compartilhar um documento com um link, você terá a opção de rastrear as visualizações e configurar notificações por e-mail para quando alguém abri-lo.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" data-image="1u6cp4acp9rl"></figure>
<p style="text-align: justify">Se você ativar a opção <strong>rastrear visualizações</strong>, poderá optar por receber uma notificação por e-mail quando o documento for aberto pela primeira vez, todas as vezes ou nunca. A notificação por e-mail mostrará quando o documento foi aberto, para que você saiba exatamente qual o momento certo de fazer o follow up com o prospecto. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" width="501" height="459" data-image="auq0kpmpibt2"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> o nosso recurso de rastreamento de documentos obedece às normas do GDPR. Você pode ler mais <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360011440957" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011440957">neste artigo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Após gerar um link, você o verá salvo como uma versão, na seção <strong>Pronto</strong> da página de detalhes do seu negócio, com o número de visualizações e data de criação. Depois de gerar um link, não será mais possível atualizar essa versão do documento. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" width="600" height="343" data-image="c01swe17d36z"></figure>
<p style="text-align: justify">Se você clicar nos <strong>"..."</strong> da versão do documento, verá as seguintes opções: </p>
<ul>
<li>
<strong>Abrir—</strong> abre o documento para visualizar a versão de leitura</li>
<li>
<strong>Obter link de compartilhamento—</strong> copia o link da versão para fácil compartilhamento com clientes e alteração das configurações do link.</li>
<li>
<strong>Solicitar assinaturas—</strong> solicita assinaturas digitais dos destinatários do documento</li>
<li>
<strong>Baixar PDF—</strong> baixa um PDF para leitura desta versão</li>
<li>
<strong>Deletar—</strong> deleta seu documento </li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Posso criar mais versões do documento?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se o seu documento precisar ser revisado e atualizado durante o processo de negociação, você pode criar mais versões dele facilmente e acompanhar o progresso. </p>
<p style="text-align: justify">Para criar uma outra versão de um documento, clique no original, faça as atualizações necessárias e gere um novo link. Depois que o link for gerado, você verá uma Versão 2 do seu documento: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" width="601" height="286" data-image="g9zszd4n9706"></figure>
<p style="text-align: justify">Ao criar uma nova versão, pode ser interessante desativar o link da anterior, para que não haja duas ativas do mesmo documento. Para fazer isso, clique em "..." da primeira versão e <strong>Obter link de compartilhamento &gt; Link ativado</strong> para desativar o link. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como adicionar uma assinatura ao seu documento<a name="como-adicionar-uma-assinatura-ao-seu-documento"></a></h2>
<p style="text-align: justify">O Smart Docs também vem com a funcionalidade de <strong>Assinaturas Eletrônicas</strong>, tornando possível solicitar aos seus clientes a assinatura de documentos sem precisar de ferramentas adicionais. </p>
<p style="text-align: justify">Crie ou faça upload de documentos com o recurso Smart Docs na página de detalhes do negócio e encontre a opção <strong>Solicitar assinaturas</strong>. Descubra como solicitar assinaturas para seus documentos <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank">neste artigo</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>o recurso Assinaturas Eletrônicas está disponível apenas nos planos <strong>Profissional</strong> e <strong>Corporativo</strong>, bem como para usuários que estiverem fazendo teste dos planos e com informações de cobrança válidas cadastradas. Este recurso estará disponível para usuários dos planos <strong>Essencial</strong> e <strong>Avançado</strong> com a extensão Smart Docs.</div>

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