Base de Conhecimento

Economizar tempo é o principal objetivo, e com os modelos de projeto, você pode agilizar e facilitar a criação dos seus projetos.

Onde encontrar

No painel esquerdo, clique em Projetos e na aba Modelos. Aqui, você verá seus modelos existentes. Clique no botão verde + modelo no canto superior direito para criar novos modelos:

Você também pode editar, duplicar ou excluir seus modelos de projetos existente, clicando em "..." à direita:

Como adicionar um novo modelo

Após clicar no botão + modelo, você receberá uma solicitação para escolher qual quadro deseja adicionar aos seus projetos usando esse modelo, bem como adicionar o título e a descrição:

Ao clicar em Continuar, você será redirecionado à tela de edição do projeto, onde poderá adicionar tarefas e atividades aos seus planos e fases escolhidos:

Ao adicionar atividades, você pode atribuir até mesmo prazos nas datas de vencimento negativas:

Para adicionar uma subtarefa ao seu modelo, clique no botão + tarefa, e você verá a opção + subtarefa naquela janela.

Após adicionar suas tarefas e atividades, clique no botão Salvar e continuar para adicionar o modelo à sua lista:

Como adicionar um novo modelo usando um projeto existente

Para usar um projeto existente para criar um modelo, clique em "..." no canto superior direito do seu projeto e selecione "Converter para modelo".

Depis, informe se você deseja excluir ou não o projeto existente após converter. Após selecionar uma opção, clique em Converter para confirmar a criação do modelo:

Quando seu novo modelo estiver pronto, as atividades e tarefas do projeto serão duplicadas nas mesmas etapas, e os prazos aparecerão dentro dele.

Como usar seus modelos de projetos

Após criar seu modelo, ele aparecerá na sua lista. Clique no botão Usar para criar um projeto a partir dele:

Você pode inserir informações relacionadas ao seu novo projeto, vincular negócios e contatos existentes e aplicar etiquetas.

Seus modelos também podem ser usados ao criar projetos por automação.

Se os projetos estiverem habilitados e você tiver criado pelo menos um modelo, haverá uma opção para usar modelos na sua automação: