Base de Conhecimento

Em vez de recriar as mesmas tarefas e linhas do tempo para cada projeto, use modelos de projeto para padronizar processos repetíveis.

Os modelos ajudam você a configurar rapidamente trabalhos recorrentes, como onboarding de clientes ou prestação de serviços, com estrutura e linhas do tempo já definidas.

Adicionar modelos de projeto

Para criar um modelo, vá para Projects > Modelos e clique em “+ Modelo”.

Primeiro, selecione o quadro onde os projetos criados a partir deste modelo ficarão e clique em “Continuar”.

Adicione um título e uma descrição claros para que sua equipe saiba quando usar o modelo.

Configurar seu plano do projeto

No editor de modelos, recrie o trabalho que sua equipe conclui em todos os projetos.

Adicione tarefas, atividades e marcos que você costuma criar manualmente.

Você pode organizar os mesmos itens de trabalho de maneiras diferentes, dependendo do nível de estrutura do seu processo. Atribua-os a fases específicas, agrupe-os usando grupos ou mantenha-os não atribuídos.

Para alterar como os itens de trabalho são organizados, clique em “Fases” e selecione “Grupos”.

Depois, clique em “+” para criar um grupo e atribuir itens de trabalho a ele.

Ao adicionar itens de trabalho, defina prazos relativos com base na data de início do projeto para que todos os projetos criados a partir do modelo sigam a mesma linha do tempo.

Definir dependências de tarefas

As dependências ajudam sua equipe a entender a ordem correta do trabalho e evitar começar tarefas cedo demais.

Abra uma tarefa ou marco que você adicionou, vá para a aba dependências e clique em “Adicionar dependência".

Selecione outra tarefa e defina a relação:

• Bloqueando – a tarefa atual bloqueia a tarefa selecionada
• Aguardando – a tarefa selecionada deve ser concluída antes da tarefa atual

Quando seu modelo estiver pronto, clique em “Salvar e fechar”.

Converter um projeto em modelo

Se você já tem um projeto com uma estrutura que deseja reutilizar, pode convertê-lo em modelo.

Abra o projeto, clique em “…” no canto superior direito e selecione “Converter em modelo”.

Depois, escolha se deseja manter ou excluir o projeto original.

O novo modelo mantém suas tarefas, atividades e marcos nas mesmas fases, incluindo os prazos relativos.

Criar projetos a partir de um modelo

Quando seu modelo estiver pronto, você pode usá-lo para criar projetos manual ou automaticamente.

Adicionar novos projetos

Vá para Projetos > Modelos e clique em “Usar” em um modelo.

Você também pode acessar Projetos, clicar em “+ Projeto” e selecionar um modelo durante a configuração.

Depois de selecionar um modelo, adicione os detalhes do projeto e defina uma data de início. As tarefas, atividades e marcos do modelo são agendados em relação a essa data.

Aplicar modelos a projetos existentes

Você também pode aplicar um modelo a um projeto existente dentro do mesmo quadro.

Abra a visualização de detalhes do projeto, clique em “…” no canto superior direito e selecione “Usar modelo.”

Selecione um modelo e defina uma data de início. Essa data é usada apenas para calcular prazos relativos de tarefas, atividades e marcos. Ela não altera a data de início existente do projeto.

Todos os itens de trabalho já existentes no projeto permanecem nas fases atuais.

Automatizar a criação de projetos

Você também pode usar modelos para automatizar a criação de projetos.

Ao criar uma automação com uma ação de projeto, clique em “Adicionar campos”, selecione um modelo e defina uma data de início.

Depois da configuração, um novo projeto é criado automaticamente sempre que a automação é acionada, por exemplo, quando um negócio é ganho.

Gerenciar e atualizar seus modelos

Conforme seus processos evoluem, seus modelos também devem evoluir.

Em Projetos > Modelos, use o menu “…” para editar, duplicar ou excluir modelos.

Manter os modelos atualizados garante que cada novo projeto reflita a forma como sua equipe trabalha atualmente.