Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Fitur/Manajemen proyek/Proyek: template

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Proyek: template

Steven Reinartz, 14 November 2023

Catatan: Fitur Proyek dapat dibeli sebagai tambahan untuk akun Profesional atau lebih rendah, tetapi disertakan dalam paket Power dan Enterprise.

Menghemat waktu adalah kuncinya, dan dengan template proyek, Anda dapat membuat pembuatan proyek Anda lebih cepat dan lebih mudah.

Di mana menemukannya

Pada panel kiri, klik Proyek kemudian tab Template. Di sana, Anda akan melihat template yang ada. Klik tombol + Template hijau di pojok kanan atas untuk membuat template baru:

Anda juga dapat mengedit, menggandakan, atau menghapus template proyek yang ada dengan mengklik "..." di sebelah kanan:

Menambahkan template baru

Catatan: Semua perubahan yang dilakukan selama proses pengeditan akan disimpan secara otomatis. Namun, Anda juga dapat menyimpan template Anda secara manual menggunakan tombol Simpan dan tutup.

Saat Anda telah mengklik tombol + Template, Anda akan diminta untuk memilih papan mana yang ingin Anda tambahkan proyek Anda ketika menggunakan template ini, serta menambahkan judul dan deskripsi:

Catatan: Tidak ada cara untuk mentransfer template ke papan yang berbeda, atau membuat proyek dari template yang terhubung ke papan yang sepenuhnya berbeda.

Ketika Anda mengklik Lanjutkan, Anda akan dialihkan ke layar pengeditan proyek, di mana Anda dapat menambahkan tugas dan aktivitas ke rencana dan fase yang Anda pilih:

Saat menambahkan aktivitas, Anda bahkan dapat menetapkan tanggal jatuh tempo pada tanggal jatuh tempo negatif:

Jika Anda ingin menambahkan subtask ke template Anda, klik tombol + Tugas, dan Anda akan melihat opsi + Subtask di jendela tersebut.

Setelah Anda menambahkan tugas dan aktivitas Anda, klik tombol Simpan dan lanjutkan untuk menambahkan template ke daftar Anda:

Menambahkan template baru dengan menggunakan proyek yang sudah ada

Untuk menggunakan proyek yang sudah ada untuk membuat template baru, klik "..." di sudut kanan atas proyek Anda, dan pilih "Konversi menjadi template."

Anda akan ditanya apakah Anda ingin menghapus proyek yang sudah ada setelah dikonversi. Setelah Anda memilih opsi, klik Konversi untuk mengonfirmasi pembuatan template baru Anda:

Ketika template baru Anda selesai, aktivitas dan tugas dari proyek akan diduplikasi ke dalam template pada fase yang sama, dan tanggal jatuh tempo akan dipantulkan di template tersebut.

Catatan: Jika proyek tidak memiliki tanggal mulai, template akan menghitung tanggal jatuh tempo berdasarkan tanggal jatuh tempo item rencana tercepat (misalnya, aktivitas atau tugas yang dijadwalkan paling awal.)

Menggunakan templat proyek Anda

Setelah membuat templat Anda, Anda akan menemukannya di daftar templat Anda. Klik tombol Gunakan untuk membuat proyek dari templat tersebut:

Anda dapat memasukkan informasi terkait proyek baru Anda, menghubungkan transaksi dan kontak yang sudah ada, dan menerapkan label.

Catatan: Kolom Tanggal Mulai diperlukan saat membuat proyek baru menggunakan templat, karena tanggal jatuh tempo relatif dari tugas dan aktivitas dihitung berdasarkan tanggal mulai proyek. Namun, tanggal mulai dapat berada di masa lalu atau masa depan.

Templat Anda juga dapat digunakan saat membuat proyek melalui otomatisasi.

Jika Anda mengaktifkan proyek, dan Anda telah membuat setidaknya satu templat, Anda akan melihat opsi untuk menggunakan templat dalam otomatisasi Anda:

Catatan: Opsi ini hanya muncul saat Anda memilih langkah tindakan proyek dalam alur otomatisasi.

Apakah artikel ini berguna?

Tidak

Ada pertanyaan?

Hubungi kami