Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Fitur/Manajemen proyek/Proyek: templat

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Proyek: templat

Steven Reinartz, 13 November 2024

Catatan: Fitur Proyek dapat dibeli sebagai add-on untuk akun Profesional atau lebih rendah, tetapi merupakan standar pada paket Power dan Enterprise.

Menyimpan waktu merupakan kunci, dan dengan template proyek, Anda dapat membuat proyek Anda lebih cepat dan lebih mudah.

Di mana menemukannya

Di panel kiri, klik Proyek kemudian tab Template. Di sana, Anda akan melihat template yang ada. Klik tombol + Template hijau di sudut kanan atas untuk membuat template baru:

Anda juga dapat mengedit, menduplikat, atau menghapus template proyek yang ada dengan mengklik "..." di sebelah kanan:

Menambahkan template baru

Catatan: Semua perubahan yang dilakukan selama proses pengeditan akan disimpan otomatis. Namun, Anda juga dapat menyimpan template Anda secara manual menggunakan tombol Simpan dan tutup.

Saat Anda telah mengklik tombol + Template, Anda akan diminta untuk memilih papan mana yang ingin Anda tambahkan proyek Anda saat menggunakan template ini, serta menambahkan judul dan deskripsi:

Catatan: Tidak ada cara untuk mentransfer template ke papan yang berbeda, atau membuat proyek dari template yang terkait dengan papan yang benar-benar berbeda.

Saat Anda mengklik Lanjutkan, Anda akan diarahkan ke layar pengeditan proyek, di mana Anda dapat menambahkan tugas dan aktivitas ke rencana dan fase yang Anda pilih:

Saat menambahkan aktivitas, mereka bahkan dapat diberikan tanggal jatuh tempo dalam tanggal jatuh tempo negatif:

Jika Anda ingin menambahkan sub-tugas ke template Anda, klik tombol + Tugas, dan Anda akan melihat opsi + Sub-tugas di jendela tersebut.

Saat Anda telah menambahkan tugas dan aktivitas Anda, klik tombol Simpan dan lanjutkan untuk menambahkan template ke daftar Anda:

Menambahkan template baru menggunakan proyek yang sudah ada

Untuk menggunakan proyek yang sudah ada untuk membuat template baru, klik "..." di pojok kanan atas proyek Anda, dan pilih "Konversi ke template."

Lalu Anda akan diminta apakah Anda ingin menghapus proyek yang sudah ada setelah mengkonversi. Setelah Anda memilih opsi, klik Konversi untuk mengonfirmasi pembuatan template baru Anda:

Saat template baru Anda selesai, aktivitas dan tugas dari proyek akan diduplikasi ke dalam template dalam fase yang sama, dan tanggal jatuh tempo akan tercermin dalam template.

Catatan: Jika proyek tidak memiliki tanggal mulai, template akan menghitung tanggal jatuh tempo berdasarkan tanggal jatuh tempo item rencana tertua (yaitu aktivitas atau tugas yang dijadwalkan paling awal.)

Menggunakan template proyek Anda

Setelah membuat template Anda, Anda akan menemukannya di daftar template Anda. Klik tombol Gunakan untuk membuat proyek dari template tersebut:

Anda dapat memasukkan informasi terkait proyek baru Anda, menghubungkan transaksi dan kontak yang sudah ada, dan menerapkan label.

Catatan: Kolom Tanggal Mulai diperlukan saat membuat proyek baru menggunakan template, karena tanggal jatuh tempo relatif dari tugas dan aktivitas dihitung berdasarkan tanggal mulai proyek. Namun, tanggal mulai bisa di masa lalu atau masa depan.

Template Anda juga dapat digunakan saat membuat proyek melalui otomatisasi.

Jika Anda telah mengaktifkan proyek, dan Anda telah membuat setidaknya satu template, Anda akan melihat opsi untuk menggunakan template dalam otomatisasi Anda:

Catatan: Opsi ini hanya muncul ketika Anda memilih langkah tindakan proyek dalam alur otomatisasi.

Apakah artikel ini berguna?

Tidak

Ada pertanyaan?

Hubungi kami