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Projects: plantillas

Steven Reinartz, 13 de noviembre de 2024

Nota: La función Projects se puede comprar como un complemento para las cuentas del plan Profesional o inferiores, pero viene de forma predeterminada en los planes Power y Corporativo.

Ahorrar tiempo es el nombre del juego y con las plantillas de proyectos puedes hacer que la creación de tus proyectos sea más rápida y sencilla.

Dónde los puedes encontrar

En el panel izquierdo, haz clic en Projects y luego en la pestaña Plantillas. Allí, verás tus plantillas existentes. Haz clic en el botón verde + Plantilla en la esquina superior derecha para crear nuevas plantillas:

También puedes editar, duplicar o eliminar tus plantillas de proyectos existentes al hacer clic en "..." a la derecha:

Cómo añadir una nueva plantilla

Nota: Todos los cambios realizados durante el proceso de edición se guardan automáticamente. Sin embargo, también puedes guardar manualmente tu plantilla con el botón Guardar y cerrar.

Una vez que hayas hecho clic en el botón + Plantilla, se te pedirá que elijas a qué tablero deseas añadir tus proyectos cuando uses esta plantilla, además de añadir el título y la descripción:

Nota: No hay forma de transferir plantillas a diferentes tableros o crear proyectos a partir de plantillas vinculadas a tableros completamente diferentes.

Cuando hagas clic en Continuar serás redirigido a la pantalla de edición del proyecto, donde puedes añadir tareas y actividades a los planes y fases que hayas elegido:

Al añadir actividades, incluso les puedes asignar fechas de vencimiento en las fechas de vencimiento negativas:

Si deseas añadir una subtarea a tu plantilla, haz clic en el botón + Tarea y verás la opción + Subtarea en esa ventana.

Una vez que hayas añadido tus tareas y actividades, haz clic en el botón Guardar y continuar para añadir la plantilla a tu lista:

Añadir una nueva plantilla al utilizar un proyecto existente

Para utilizar un proyecto existente para crear una nueva plantilla, haz clic en "..." en la esquina superior derecha de tu proyecto y selecciona "Convertir en plantilla".

Luego te preguntaremos si deseas o no eliminar el proyecto existente después de la conversión. Una vez que hayas seleccionado una opción, haz clic en Convertir para confirmar la creación de tu nueva plantilla:

Cuando tu nueva plantilla esté completa, las actividades y tareas del proyecto se duplicarán en la plantilla en las mismas fases y las fechas de vencimiento se reflejarán en la plantilla.

Nota: Si el proyecto no tiene una fecha de inicio, la plantilla calculará las fechas de vencimiento en función de la fecha de vencimiento más temprana del elemento del plan (es decir, la actividad o tarea programada más temprana).

Cómo utilizar tus plantillas de proyectos

Después de crear tu plantilla, la encontrarás en tu lista de plantillas. Haz clic en el botón Usar para crear un proyecto a partir de ella:

Puede ingresar información relacionada con tu nuevo proyecto, vincular tratos y contactos existentes y aplicar etiquetas.

Nota: El campo Fecha de inicio es obligatorio al crear un nuevo proyecto con una plantilla, ya que las fechas de vencimiento relativas de las tareas y actividades se calculan en función de la fecha de inicio del proyecto. Sin embargo, las fechas de inicio pueden estar en el pasado o en el futuro.

Tus plantillas también se pueden utilizar al crear proyectos a través de la automatización.

Si tienes Projects habilitado y has creado al menos una plantilla, verás la opción de utilizar plantillas en tu automatización:

Nota: Esta opción únicamente aparece cuando seleccionas el paso de acción del proyecto en el flujo de la automatización.

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