Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Projekty: šablony
Čas ušetřený při tvorbě projektů je to, co se počítá, a s šablonami projektů můžete vytváření projektů provést rychleji a jednodušeji.
Kde to najít
V levém panelu klikněte na Projekty a poté na kartu Šablony. Tam uvidíte své stávající šablony. Klikněte na zelené tlačítko + Šablona v pravém horním rohu pro vytvoření nových šablon:
![add proj template 2](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png)
Své stávající projekty můžete také upravovat, duplikovat nebo mazat kliknutím na tlačítko "..." vpravo:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png)
Přidání nové šablony
Po kliknutí na tlačítko + Šablona budete požádáni o výběr desky, do které chcete přidat své projekty pomocí této šablony, a také o přidání názvu a popisu:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png)
Po kliknutí na Pokračovat budete přesměrováni na obrazovku úpravy projektu, kde můžete přidávat úkoly a aktivity do vašich vybraných plánů a fází:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png)
Při přidávání aktivit lze stanovit i data splatnosti pomocí negativního data splatnosti:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png)
Pokud chcete přidat podúkol do šablony, klikněte na tlačítko + Úkol a v okně uvidíte volbu + Podúkol.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png)
Po přidání úkolů a aktivit klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat pro přidání šablony do seznamu:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png)
Přidání nové šablony pomocí existujícího projektu
Chcete-li použít existující projekt pro vytvoření nové šablony, klikněte na "..." v pravém horním rohu vašeho projektu a zvolte "Konvertovat na šablonu."
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png)
Budete poté vyzváni, zda chcete po konverzi smazat existující projekt. Jakmile vyberete možnost, klikněte na Konvertovat pro potvrzení vytvoření nové šablony:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png)
Když je vaše nová šablona kompletní, úkoly a aktivity z projektu budou zduplikovány do šablony ve stejných fázích a data splatnosti budou zrcadlena ve šabloně.
Používání šablon vašich projektů
Po vytvoření vaší šablony ji najdete ve vašem seznamu šablon. Klikněte na tlačítko Použít pro vytvoření projektu z ní:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png)
Můžete zadat informace související s vaším novým projektem, propojit stávající obchody a kontakty a přidat štítky.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png)
Vaše šablony lze také použít při vytváření projektů pomocí automatizace.
Pokud máte povolené projekty a vytvořili jste alespoň jednu šablonu, uvidíte možnost použít šablony ve vaší automatizaci:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png)
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne