Znalostní báze

Znalostní báze/Funkce/Projektový management/Projekty: šablony

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Projekty: šablony

Steven Reinartz, 13. listopadu 2024

Poznámka: Funkce Projekty lze koupit jako doplněk k účtům Professional nebo nižším, ale standardně je součástí plánů Power a Enterprise.

Ušetření času je jméno hry a s šablonami projektů můžete vytvářet své projekty rychleji a snadněji.

Kde to najít

V levém panelu klikněte na Projekty a pak na záložku Šablony. Zde uvidíte své existující šablony. Kliknutím na zelené tlačítko + Šablona v pravém horním rohu vytvoříte nové šablony:

Svůj existující projektový šablony můžete také upravit, duplikovat nebo smazat kliknutím na "..." na pravé straně:

Přidání nové šablony

Poznámka: Všechny změny provedené během úprav jsou automaticky uloženy. Můžete však také ručně uložit svou šablonu pomocí tlačítka Uložit a zavřít.

Když kliknete na tlačítko + Šablona, budete požádáni, abyste vybrali, ke kterému boardu chcete přidat své projekty při použití této šablony, a zároveň přidali název a popis:

Poznámka: Není způsob, jak přenášet šablony mezi různými boardy nebo vytvářet projekty ze šablon propojených s úplně odlišnými boardy.

Po kliknutí na Pokračovat budete přesměrováni na obrazovku úpravy projektu, kde můžete přidat úkoly a aktivity do vašich vybraných plánů a fází:

Při přidávání aktivit můžete dokonce přiřadit termíny splnění s negativními termíny splnění:

Pokud chcete do své šablony přidat podúkol, klikněte na tlačítko + Úkol a uvidíte možnost + Podúkol v tomto okně.

Když přidáte své úkoly a aktivity, klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat, abyste šablonu přidali do svého seznamu:

Přidání nové šablony pomocí existujícího projektu

Chcete-li použít existující projekt k vytvoření nové šablony, klikněte na "..." v pravém horním rohu vašeho projektu a zvolte "Převést na šablonu."

Budete se potom ptáni, zda chcete nebo nechcete smazat existující projekt po převedení. Jakmile zvolíte možnost, klikněte na Převést k potvrzení vytvoření vaší nové šablony:

Když je vaše nová šablona hotová, činnosti a úkoly z projektu budou duplikovány do šablony ve stejných fázích a termíny splnění budou zrcadleny ve šabloně.

Poznámka: Pokud projekt nemá počáteční datum, šablona vypočítá termíny splnění na základě nejranějšího termínu splnění položky plánu (tj. nejranější naplánované aktivity nebo úkolu.)

Pomocí vašich projektových šablon

Po vytvoření šablony ji najdete ve svém seznamu šablon. Klepnutím na tlačítko Použít vytvoříte projekt z ní:

Můžete zadat informace týkající se vašeho nového projektu, propojit existující obchody a kontakty a použít štítky.

Poznámka: Pole Počáteční datum je povinné při vytváření nového projektu pomocí šablony, protože relativní termíny splnění úkolů a aktivit jsou vypočítány na základě počátečního data projektu. Datumy zahájení však mohou být v minulosti nebo v budoucnosti.

Vaše šablony lze také použít při vytváření projektů pomocí automatizace.

Pokud máte povolené projekty a vytvořili jste alespoň jednu šablonu, uvidíte možnost použití šablon ve vaší automatizaci:

Poznámka: Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, když vyberete krok akce projektu ve flow automatizace.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Související články

Sloučit duplicity Jak funkce Sdružit duplicity identifikuje duplicitní záznamy v Pipedrive?Smart kontaktová data Smart Docs Jak mohu navrhnout svou obecnou dostupnost v časovém plánu?

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás