Znalostní báze

Čas ušetřený při tvorbě projektů je to, co se počítá, a s šablonami projektů můžete vytváření projektů provést rychleji a jednodušeji.

Kde to najít

V levém panelu klikněte na Projekty a poté na kartu Šablony. Tam uvidíte své stávající šablony. Klikněte na zelené tlačítko + Šablona v pravém horním rohu pro vytvoření nových šablon:

Své stávající projekty můžete také upravovat, duplikovat nebo mazat kliknutím na tlačítko "..." vpravo:

Přidání nové šablony

Po kliknutí na tlačítko + Šablona budete požádáni o výběr desky, do které chcete přidat své projekty pomocí této šablony, a také o přidání názvu a popisu:

Po kliknutí na Pokračovat budete přesměrováni na obrazovku úpravy projektu, kde můžete přidávat úkoly a aktivity do vašich vybraných plánů a fází:

Při přidávání aktivit lze stanovit i data splatnosti pomocí negativního data splatnosti:

Pokud chcete přidat podúkol do šablony, klikněte na tlačítko + Úkol a v okně uvidíte volbu + Podúkol.

Po přidání úkolů a aktivit klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat pro přidání šablony do seznamu:

Přidání nové šablony pomocí existujícího projektu

Chcete-li použít existující projekt pro vytvoření nové šablony, klikněte na "..." v pravém horním rohu vašeho projektu a zvolte "Konvertovat na šablonu."

Budete poté vyzváni, zda chcete po konverzi smazat existující projekt. Jakmile vyberete možnost, klikněte na Konvertovat pro potvrzení vytvoření nové šablony:

Když je vaše nová šablona kompletní, úkoly a aktivity z projektu budou zduplikovány do šablony ve stejných fázích a data splatnosti budou zrcadlena ve šabloně.

Používání šablon vašich projektů

Po vytvoření vaší šablony ji najdete ve vašem seznamu šablon. Klikněte na tlačítko Použít pro vytvoření projektu z ní:

Můžete zadat informace související s vaším novým projektem, propojit stávající obchody a kontakty a přidat štítky.

Vaše šablony lze také použít při vytváření projektů pomocí automatizace.

Pokud máte povolené projekty a vytvořili jste alespoň jednu šablonu, uvidíte možnost použít šablony ve vaší automatizaci: