Kunnskapsbase

Å spare tid er navnet på spillet, og med prosjektskabeloner kan du lage prosjektene dine raskere og enklere.

Hvor du finner det

På venstre panel, klikk på Prosjekter og deretter fanen Mal. Der vil du se dine eksisterende maler. Klikk på den grønne + Mal knappen øverst til høyre for å opprette nye maler:

Du kan også redigere, duplisere eller slette dine eksisterende prosjektmaler ved å klikke på "..." på høyre side:

Legge til en ny mal

Når du har klikket på + Mal-knappen, blir du bedt om å velge hvilket bord du vil legge prosjektene til når du bruker denne malen, samt legge til tittel og beskrivelse:

Når du klikker Fortsett, blir du omdirigert til prosjektredigeringsskjermen, hvor du kan legge til oppgaver og aktiviteter i dine valgte planer og faser:

Når du legger til aktiviteter, kan de til og med tildeles forfallsdatoer i de negative forfallsdatoene:

Hvis du vil legge til en deloppgave i malen din, klikker du på + Oppgave-knappen, og du vil se + Deloppgave-alternativet i det vinduet.

Når du har lagt til oppgavene og aktivitetene dine, klikker du på Lagre og fortsett-knappen for å legge til malen i listen din:

Legge til en ny mal ved å bruke et eksisterende prosjekt

For å bruke et eksisterende prosjekt til å opprette en ny mal, klikker du på "..." i øvre høyre hjørne av prosjektet ditt, og velger "Konverter til mal."

Du vil deretter bli spurt om du vil slette det eksisterende prosjektet etter konvertering. Når du har valgt et alternativ, klikk på Konverter for å bekrefte opprettelsen av din nye mal:

Når den nye malen er komplett, vil aktiviteter og oppgaver fra prosjektet bli duplisert til malen i de samme fasene, og forfallsdatoer vil gjenspeiles i malen.

Bruk av prosjektmaler

Etter å ha opprettet malen din, vil du finne den i malene dine. Klikk på Bruk -knappen for å opprette et prosjekt fra den:

Du kan legge inn informasjon relatert til ditt nye prosjekt, linke eksisterende avtaler og kontakter, og bruke etiketter.

Dine maler kan også brukes når du oppretter prosjekter via automatisering.

Hvis du har aktivert prosjekter, og du har opprettet minst én mal, vil du se alternativet for å bruke maler i automatiseringen din: