Kunnskapsbase

Å spare tid er essensen, og med prosjektmaler kan du lage prosjektene dine raskere og enklere.

Hvor finner man det

På venstre panel, klikk på Prosjekter og deretter fanen Maler. Der vil du se dine eksisterende maler. Klikk på den grønne + Mal -knappen i øvre høyre hjørne for å opprette nye maler:

Du kan også redigere, kopiere eller slette dine eksisterende prosjektmaler ved å klikke på "..." på høyre side:

Legge til en ny mal

Når du har klikket på + Mal-knappen, vil du bli bedt om å velge hvilket board du vil legge prosjektene dine til når du bruker denne malen, samt legge til tittel og beskrivelse:

Når du klikker på Fortsett, blir du omdirigert til prosjektets redigeringsskjerm, der du kan legge til oppgaver og aktiviteter i valgte planer og faser:

Når du legger til aktiviteter, kan de til og med tilordnes forfallsdatoer i form av negative tidsfrister:

Hvis du vil legge til en underoppgave i malen din, klikker du på + Oppgave-knappen, og du vil se alternativet + Underoppgave i det vinduet.

Når du har lagt til oppgavene og aktivitetene dine, klikker du på knappen Lagre og fortsett for å legge malen til listen din:

Legge til en ny mal ved å bruke et eksisterende prosjekt

For å bruke et eksisterende prosjekt til å opprette en ny mal, klikker du på "..." øverst til høyre i prosjektet ditt, og velger "Konverter til mal."

Du vil da bli spurt om du ønsker å slette det eksisterende prosjektet etter konvertering. Når du har valgt et alternativ, klikker du på Konverter for å bekrefte opprettelsen av din nye mal:

Når malen din er ferdig, vil aktiviteter og oppgaver fra prosjektet bli duplisert i malen i de samme fasene, og forfallsdatoer vil bli speilet i malen.

Bruk av dine prosjektmaler

Etter at du har opprettet malen din, vil du finne den i listen over maler. Klikk på Bruk-knappen for å opprette et prosjekt fra den:

Du kan legge inn informasjon relatert til ditt nye prosjekt, lenke eksisterende avtaler og kontakter, og legge til merkelapper.

Dine maler kan også brukes ved opprettelse av prosjekter via automatisering.

Hvis du har aktivert prosjekter, og du har opprettet minst en mal, vil du se muligheten til å bruke maler i automatiseringen: