Kennisdatabase

Tijd besparen is het belangrijkste doel, en met projectsjablonen kunt u uw projecten sneller en makkelijker maken.

Waar je het kunt vinden

Aan de linkerkant van het paneel, klik op Projecten en vervolgens op het tabblad Sjablonen. Daar zie je je bestaande sjablonen. Klik op de groene knop + Sjabloon in de rechterbovenhoek om nieuwe sjablonen te maken:

Je kunt ook je bestaande project sjablonen bewerken, dupliceren of verwijderen door te klikken op de "..." aan de rechterkant:

Een nieuw sjabloon toevoegen

Zodra u op de knop + Sjabloon heeft geklikt, wordt u gevraagd om te kiezen aan welk bord u uw projecten wilt toevoegen bij het gebruik van dit sjabloon, evenals het toevoegen van de titel en de beschrijving:

Wanneer u op Doorgaan klikt, wordt u doorgestuurd naar het scherm voor het bewerken van het project, waar u taken en activiteiten kunt toevoegen aan uw gekozen plannen en fasen:

Bij het toevoegen van activiteiten kunnen ze zelfs worden toegewezen met negatieve einddatums:

Als u een subtaak aan uw sjabloon wilt toevoegen, klikt u op de knop + Taak en ziet u de optie + Subtaak in dat venster.

Zodra u uw taken en activiteiten heeft toegevoegd, klikt u op de knop Opslaan en doorgaan om het sjabloon aan uw lijst toe te voegen:

Een nieuw sjabloon toevoegen met behulp van een bestaand project

Om een bestaand project te gebruiken om een nieuw sjabloon te maken, klikt u op de "..." in de rechterbovenhoek van uw project en selecteert u "Converteren naar sjabloon."

U krijgt vervolgens de vraag of u het bestaande project wilt verwijderen na de conversie. Nadat u een optie heeft geselecteerd, klikt u op Converteren om de creatie van uw nieuwe sjabloon te bevestigen:

Wanneer uw nieuwe sjabloon compleet is, worden activiteiten en taken van het project gedupliceerd in het sjabloon in dezelfde fasen en einddatums worden weergegeven in het sjabloon.

Gebruik van uw project sjablonen

Nadat u uw sjabloon hebt gemaakt, vindt u deze in uw sjablonenlijst. Klik op de Gebruiken knop om er een project van te maken:

U kunt informatie invoeren die verband houdt met uw nieuwe project, bestaande deals en contacten koppelen en labels toepassen.

Uw sjablonen kunnen ook worden gebruikt bij het maken van projecten via automatisering.

Als u projecten hebt ingeschakeld en ten minste één sjabloon hebt gemaakt, ziet u de optie om sjablonen te gebruiken in uw automatisering: