Kennisdatabase

Tijd besparen is de sleutel, en met projecttemplates kun je het maken van je projecten sneller en gemakkelijker maken.

Waar je het kunt vinden

In het linkerpaneel, klik op Projecten en daarna op het tabblad Sjablonen. Daar zie je je bestaande sjablonen. Klik op de groene + Sjabloon knop in de rechterbovenhoek om nieuwe sjablonen te maken:

Je kunt ook je bestaande projectsjablonen bewerken, dupliceren of verwijderen door op de "..." aan de rechterkant te klikken:

Een nieuw sjabloon toevoegen

Zodra u op de knop + Sjabloon heeft geklikt, wordt u gevraagd om te kiezen aan welk bord u uw projecten wilt toevoegen bij het gebruiken van dit sjabloon, evenals de titel en beschrijving toe te voegen:

Wanneer u op Doorgaan klikt, wordt u doorgestuurd naar het bewerkingsscherm van het project, waar u taken en activiteiten aan uw gekozen plannen en fases kunt toevoegen:

Als u activiteiten toevoegt, kunnen deze zelfs toegewezen vervaldatums hebben in de negatieve vervaldatums:

Als u een subtaak aan uw sjabloon wilt toevoegen, klik dan op de knop + Taak, en u ziet de optie + Subtaak in dat venster.

Zodra u uw taken en activiteiten heeft toegevoegd, klikt u op de knop Opslaan en doorgaan om het sjabloon aan uw lijst toe te voegen:

Een nieuw sjabloon toevoegen met behulp van een bestaand project

Om een bestaand project te gebruiken om een nieuw sjabloon te maken, klikt u op de "..." in de rechterbovenhoek van uw project, en selecteer "Converteren naar sjabloon."

U wordt dan gevraagd of u het bestaande project wilt verwijderen na het converteren. Zodra u een optie heeft geselecteerd, klikt u op Converteren om de creatie van uw nieuwe sjabloon te bevestigen:

Wanneer uw nieuwe sjabloon compleet is, worden activiteiten en taken van het project gedupliceerd in het sjabloon in dezelfde fases, en vervaldatums worden gespiegeld in het sjabloon.

Gebruik van uw projecttemplates

Na het maken van uw sjabloon, vindt u het in uw lijst met sjablonen. Klik op de Gebruiken knop om er een project van te maken:

U kunt informatie invoeren die verband houdt met uw nieuwe project, bestaande deals en contacten koppelen, en labels toepassen.

Uw sjablonen kunnen ook worden gebruikt bij het maken van projecten via automatisering.

Als u projecten heeft ingeschakeld en minstens één sjabloon heeft gemaakt, ziet u de optie om sjablonen te gebruiken in uw automatisering: