Kunskapsbas

Att spara tid är själva spelet, och med projektmallar kan du skapa dina projekt snabbare och enklare.

Var du hittar det

På vänster panelen, klicka på Projekt sedan fliken för Mallar. Där ser du dina befintliga mallar. Klicka på den gröna knappen + Mall längst upp till höger för att skapa nya mallar:

Du kan också redigera, duplicera eller ta bort dina befintliga projektmallar genom att klicka på "..." till höger:

Lägga till en ny mall

När du har klickat på knappen + Mall kommer du att bli ombedd att välja vilken tavla du vill lägga till dina projekt i när du använder den här mallen, samt lägga till titel och beskrivning:

När du klickar på Fortsätt kommer du att omdirigeras till projektredigeringsskärmen, där du kan lägga till uppgifter och aktiviteter i dina valda planer och faser:

När du lägger till aktiviteter kan de till och med ges till förfallodatum i negativa förfallodatum:

Om du vill lägga till en deluppgift i din mall, klicka på knappen + Uppgift, och du kommer att se alternativet + Deluppgift i det fönstret.

När du har lagt till dina uppgifter och aktiviteter, klicka på knappen Spara och fortsätt för att lägga till mallen i din lista:

Lägga till en ny mall med hjälp av ett befintligt projekt

För att använda ett befintligt projekt för att skapa en ny mall, klicka på "..." på projektets övre högra hörn och välj "Konvertera till mall."

Du kommer då att bli ombedd om du vill ta bort det befintliga projektet efter konverteringen. När du har valt ett alternativ, klicka på Konvertera för att bekräfta skapandet av din nya mall:

När din nya mall är klar kommer aktiviteter och uppgifter från projektet att dupliceras i mallen i samma faser, och förfallodatum kommer att speglas i mallen.

Använda dina projektmallar

Efter att ha skapat din mall kommer du att hitta den i din mallista. Klicka på knappen Använd för att skapa ett projekt från den:

Du kan ange information relaterad till ditt nya projekt, länka befintliga affärer och kontakter och tillämpa etiketter.

Dina mallar kan också användas när du skapar projekt via automation.

Om du har aktiverat projekt och skapat minst en mall kommer du att se alternativet att använda mallar i din automation: