Kunskapsbas

Att spara tid är som att spela ett spel och med projektmallar kan du göra skapandet av dina projekt snabbare och enklare.

Var man hittar det

På vänster panel, klicka Projekt och sedan fliken Mallar. Där ser du dina befintliga mallar. Klicka på den gröna + Mall-knappen i det övre högra hörnet för att skapa nya mallar:

Du kan också redigera, duplicera eller ta bort dina befintliga projektmallar genom att klicka på "..." till höger:

Lägga till en ny mall

När du har klickat på knappen + Mall kommer du att bli ombedd att välja vilken styrelse du vill lägga till dina projekt på när du använder denna mall, samt lägga till titeln och beskrivningen:

När du klickar på Fortsätt kommer du att bli omdirigerad till projektredigeringsskärmen, där du kan lägga till uppgifter och aktiviteter i dina valda planer och faser:

När du lägger till aktiviteter kan de till och med tilldelas förfallodatum i negativa förfallodatum:

Om du vill lägga till en deluppgift till din mall kan du klicka på knappen + Uppgift, och i det fönstret kommer du att se alternativet + Deluppgift.

När du har lagt till dina uppgifter och aktiviteter kan du klicka på knappen Spara och fortsätt för att lägga till mallen i din lista:

Lägga till en ny mall genom att använda ett befintligt projekt

För att använda ett befintligt projekt för att skapa en ny mall, klicka på "..." i det övre högra hörnet av ditt projekt och välj "Konvertera till mall."

Du kommer då att bli ombedd om du vill ta bort det befintliga projektet efter konverteringen. När du har valt ett alternativ, klicka på Konvertera för att bekräfta skapandet av din nya mall:

När din nya mall är klar kommer aktiviteter och uppgifter från projektet att dupliceras i mallen i samma faser, och förfallodatum kommer att speglas i mallen.

Använda dina projektmallar

Efter att du har skapat din mall hittar du den i din mallista. Klicka på Använd-knappen för att skapa ett projekt från den:

Du kan ange information relaterad till ditt nya projekt, länka befintliga affärer och kontakter, samt tillämpa etiketter.

Dina mallar kan också användas vid skapande av projekt via automatisering.

Om du har aktiverat projekt och har skapat åtminstone en mall, kommer du att se möjligheten att använda mallar i din automatisering: