Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Преобразование сделок в потенциальных клиентов
Если сделка не готова двигаться по вашему воронке, но также не готова быть отмечена как потерянная, вы можете преобразовать ее в потенциального клиента и добавить ее в свой Входящие потенциальные клиенты, пока она не будет готова к повторному преследованию.
Преобразование ваших сделок в лиды
Сделка может быть преобразована в лид из нескольких точек входа в Pipedrive:
Узнайте больше о CRM для лидов
Вид закрытого туннеля
- Перетащите сделку в опцию “Переместить в” в нижнем правом углу вашего закрытого туннеля, затем выберите место, куда хотите переместить вашу сделку. Выберите “Лиды” в качестве места сохранения и нажмите “Сохранить.”
Сведения о сделке
- Нажмите на “...” > Преобразовать в лид в верхнем правом углу сведений о сделке.
Список сделок
- Отфильтрованный список – Нажмите на “...” > Преобразовать результаты фильтра в лиды вверху в правом углу вашего списка сделок, чтобы преобразовать отфильтрованный список сделок в лиды.
- Массовое преобразование – Выберите сделку или сделки, которые вы хотите преобразовать в списке сделок и выберите ”Преобразовать в лиды.”
При преобразовании сделок в виде списка сделок вы увидите окно, предлагающее вам подтвердить ваши изменения, и получите подтверждение по электронной почте, когда преобразование будет завершено.
Просмотр ваших лидов
Вы можете просматривать ваши сконвертированные лиды в вашем Инбоксе.
Лид будет отображаться как Сделка, чтобы вы могли легко сортировать или фильтровать лиды, которые были сконвертированы из сделок.
Когда вы выберете лид, вы увидите сделку, контакты и будущие мероприятия, связанные с этой сделкой.
Под вашими мероприятиями вы можете увидеть, когда произошла конвертация, и нажать ”Сделка“, чтобы посмотреть страницу деталей удаленной сделки.
В какой информации сделки будет включена моя заявка?
Когда ваша сделка преобразуется в заявку, данные сделки, такие как стоимость и контактная информация, добавляются к заявке, чтобы вы могли начать с того момента, на котором остановились.
- Поля сделки – Пользовательские и стандартные поля сделки
- Контактная информация – Связанная сделка с информацией о лице и организации, включая данные пользовательских полей (но их можно обновлять только со страницы с информацией о контакте.)
- Активности – Предстоящие активности, те, что уже отмечены как выполненные, останутся сделкой.
- Электронные письма – Электронные письма, связанные со сделками из синхронизации электронной почты или с использованием функции Email Bcc
- Примечания – Примечания, созданные в рамках сделки
Если ваша преобразованная сделка включает данные формулы, вы увидите это сообщение:
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет