База знаний

Темы
Преобразование ваших сделок в лиды
Просмотр ваших лидов
Какая информация сделки будет включена в мою заявку?

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Преобразование сделок в лиды

JT
Jenny Takahara, 27 сентября 2024 г.
Примечание: Это действие доступно только для глобальных администраторов или пользователей с разрешением “Преобразовать сделки в лиды” включено. Это разрешение по умолчанию включено для обычных пользователей.

Если сделка не готова двигаться по вашему воронке, но также не готова быть отмеченной как потерянная, вы можете преобразовать ее в лид и добавить в свой Входящие лиды, пока она не будет готова к дальнейшему преследованию.


Преобразование ваших сделок в лиды

Примечание: Счета-фактуры и история сделок не включены в преобразованный лид.

Сделку можно преобразовать в лид из нескольких точек входа в Pipedrive:

Узнайте больше о CRM для лидов

Вид в виде трубопровода

  • Перетащите вашу сделку в опцию “Переместить в” в правом нижнем углу вида вашего трубопровода, затем выберите место, куда вы хотите переместить свою сделку. Выберите “лиды” как место сохранения и нажмите на “Сохранить.”

Просмотр деталей сделки

Список сделок

Примечание: Вы можете преобразовать до 100 сделок за раз из списка.
  • Фильтрованный список – Нажмите на “...” > Преобразовать результаты фильтра в лиды в правом верхнем углу просмотра вашего списка сделок, чтобы преобразовать фильтрованный список сделок в лиды.

  • Массовое преобразование – Выберите сделку или сделки, которые вы хотите преобразовать, в просмотре списка сделок и выберите Преобразовать в лиды.”

При преобразовании сделок в списке сделок появится окно с подсказкой подтвердить ваши изменения и вы получите письмо с подтверждением, когда преобразование будет завершено.

Примечание: Если вы случайно преобразовали сделку в лид, вы можете отфильтровать ваши удаленные сделки и восстановить его, а преобразованный лид все равно останется в вашем почтовом входе лидов. Вы можете узнать, как это сделать в этой статье.

Просмотр ваших лидов

Вы можете просмотреть ваши преобразованные лиды на странице Почтового ящика лидов.

Лид будет отображаться как Сделка, поэтому вы легко сможете сортировать или фильтровать лиды, которые были преобразованы из сделок.

При выборе лидов вы увидите контакты и будущие действия, связанные с сделкой.

Внизу страницы с вашими действиями вы увидите время преобразования и сможете нажать на ”Сделка“, чтобы увидеть страницу с деталями удаленной сделки.


Какая информация сделки будет включена в мою заявку?

Примечание: Пользователь, который преобразует сделку в заявку, становится владельцем этой заявки.

Когда ваша сделка преобразуется в заявку, данные сделки, такие как стоимость и контактная информация, добавляются в заявку, чтобы вы могли начать с того места, где остановились.

  • Поля сделки – Пользовательские и стандартные поля сделок
  • Контактная информация – Информация о связанном лице и организации сделки, включая данные пользовательского поля (но их можно обновить только со страницы сведений о контакте.)
  • Деятельности – Предстоящие деятельности, те, которые уже отмечены как выполненные, останутся с сделкой.
  • Электронные письма – Письма, связанные с сделками, синхронизированные по электронной почте или с использованием функции Email Bcc
  • Заметки – Заметки, созданные в рамках сделки

Если ваша преобразованная сделка включает поля формулы данных, вы увидите это сообщение:

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами