Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Преобразование сделок в лиды
Если сделка не готова к перемещению по вашему конвейеру, но все еще показывает потенциал, вы можете преобразовать ее в лид. Это позволяет вам сохранить ключевую информацию и просмотреть ее позже в вашем Входящих лидах, когда наступит подходящее время для повторного обращения.
```html
Преобразование ваших сделок в лиды
Сделку можно преобразовать в лид из нескольких точек входа в Pipedrive:
Узнайте больше о лид CRM.
Просмотр воронки
- Перетащите вашу сделку к опции “Переместить в” в нижнем правом углу вашего просмотра воронки, затем выберите место, куда вы хотите переместить вашу сделку. Выберите “Лиды” в качестве места сохранения и нажмите “Сохранить”.

Просмотр деталей сделки
- Нажмите на “...” > Преобразовать в лид в верхнем правом углу просмотра деталей сделки

Просмотр списка сделок
- Отфильтрованный список – Нажмите на “...” > Преобразовать в лиды в верхнем правом углу вашего просмотра списка сделок, чтобы преобразовать отфильтрованный список сделок в лиды

- Пакетное преобразование – Выберите сделку или сделки, которые вы хотите преобразовать в просмотре списка и выберите ”Преобразовать в лиды”

При преобразовании сделок в просмотре списка сделок вы увидите окно, предлагающее подтвердить ваши изменения и получить электронное подтверждение, когда преобразование будет завершено.

Просмотр ваших лидов
Вы можете просматривать ваши конвертированные лиды в вашем Почтовом ящике лидов, фильтруя свои собственные лиды.

Какая информация о сделке будет включена в мой лид?
Когда ваша сделка конвертируется в лид, данные сделки, такие как значение и контактная информация, добавляются к лиду, чтобы вы могли продолжать с того места, где остановились.

- Поля сделки – Пользовательские и стандартные поля сделки
- Контактная информация – Информация о связанных лице и организации сделки, включая данные пользовательских полей (но это можно обновить только на странице деталей контакта)
- Действия – Предстоящие действия и уже отмеченные как выполненные останутся с сделкой
- Электронные письма – Электронные письма, связанные со сделками из синхронизации электронной почты или с использованием функции Bcc электронной почты
- Заметки – Заметки, созданные под сделкой
- Файлы – Файлы, добавленные к сделке
Если ваша конвертированная сделка включает данные формульного поля, вы увидите это сообщение:

Была ли эта статья полезной?
Да
Нет