ВойтиПопробуйте бесплатно

База знаний

База знаний/Генерация лидов/Входящие лида/Преобразование сделок...

Темы

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Преобразование сделок в лиды

JT
Jenny Takahara, 24 июля 2025 г.
```html
Примечание: Это действие доступно только глобальным администраторам или пользователям с разрешением “Преобразовывать сделки в лиды”. Это разрешение включено для обычных пользователей по умолчанию.

Если сделка не готова к перемещению по вашему конвейеру, но все еще показывает потенциал, вы можете преобразовать ее в лид. Это позволяет вам сохранить ключевую информацию и просмотреть ее позже в вашем Входящих лидах, когда наступит подходящее время для повторного обращения.

Примечание: Количество лидов и сделок зависит от вашего плана. Узнайте больше о лимитах использования в этой статье.
```
```html

Преобразование ваших сделок в лиды

Примечание: Счета, метки сделок и история сделок не включены в преобразованный лид.

Сделку можно преобразовать в лид из нескольких точек входа в Pipedrive:

Узнайте больше о лид CRM.

Просмотр воронки

  • Перетащите вашу сделку к опции “Переместить в” в нижнем правом углу вашего просмотра воронки, затем выберите место, куда вы хотите переместить вашу сделку. Выберите “Лиды” в качестве места сохранения и нажмите “Сохранить”.

Просмотр деталей сделки

  • Нажмите на “...” > Преобразовать в лид в верхнем правом углу просмотра деталей сделки

Просмотр списка сделок

Примечание: Вы можете преобразовать до 100 сделок одновременно из просмотра списка.
  • Отфильтрованный список – Нажмите на “...” > Преобразовать в лиды в верхнем правом углу вашего просмотра списка сделок, чтобы преобразовать отфильтрованный список сделок в лиды
  • Пакетное преобразование – Выберите сделку или сделки, которые вы хотите преобразовать в просмотре списка и выберите ”Преобразовать в лиды”

При преобразовании сделок в просмотре списка сделок вы увидите окно, предлагающее подтвердить ваши изменения и получить электронное подтверждение, когда преобразование будет завершено.

Примечание: Если вы случайно преобразуете сделку в лид, вы можете отфильтровать свои удаленные сделки и восстановить её, а преобразованный лид все равно останется в вашем Входящем лидов. Вы можете узнать, как это сделать, в этой статье.
```

Просмотр ваших лидов

Примечание: Пользователь, который конвертирует лид, становится владельцем этого лида.

Вы можете просматривать ваши конвертированные лиды в вашем Почтовом ящике лидов, фильтруя свои собственные лиды.

Примечание: Чтобы получить лучшее представление о том, сколько сделок было конвертировано в лиды, вы можете создать отчет о конверсии лидов и проверить поле «Источник лида».

Какая информация о сделке будет включена в мой лид?

Когда ваша сделка конвертируется в лид, данные сделки, такие как значение и контактная информация, добавляются к лиду, чтобы вы могли продолжать с того места, где остановились.

  • Поля сделки – Пользовательские и стандартные поля сделки
  • Контактная информация – Информация о связанных лице и организации сделки, включая данные пользовательских полей (но это можно обновить только на странице деталей контакта)
  • Действия – Предстоящие действия и уже отмеченные как выполненные останутся с сделкой
  • Электронные письма – Электронные письма, связанные со сделками из синхронизации электронной почты или с использованием функции Bcc электронной почты
  • Заметки – Заметки, созданные под сделкой
  • Файлы – Файлы, добавленные к сделке

Если ваша конвертированная сделка включает данные формульного поля, вы увидите это сообщение:

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Как функция Prospector собирает данные?Соответствует ли функция посетителей веб-сайта требованиям GDPR?Живой чат: устранение проблем с уведомлениями на рабочем столеВеб-посетители FAQКак работает ценообразование для посетителей веб-сайта?

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами