База знаний

Если сделка не готова продвигаться по воронке, но также не готова быть отмеченной как потерянная, вы можете преобразовать ее в потенциального клиента и добавить его в свой Потенциальные клиенты, пока она не будет готова к дальнейшему преследованию.

Конвертация ваших сделок в потенциальные клиенты

Сделка может быть сконвертирована в потенциального клиента с нескольких точек входа в Pipedrive:

Просмотр воронки

• Перетащите свою сделку в опцию «Переместить в» в правом нижнем углу просмотра воронки, затем выберите место, куда вы хотите переместить свою сделку. Выберите «Потенциальные клиенты» как место сохранения и нажмите на «Сохранить».
  

Просмотр деталей сделки

• Нажмите на «...» > Сконвертировать в потенциального клиента в правом верхнем углу просмотра деталей сделки.

Просмотр списка сделок

• Отфильтрованный список – Нажмите на «...» > Сконвертировать результаты фильтра в потенциальных клиентов в правом верхнем углу просмотра списка сделок, чтобы сконвертировать отфильтрованный список сделок в потенциальных клиентов.

• Сконвертировать пакетно – Выберите сделку или сделки, которые вы хотите сконвертировать в режиме просмотра списка сделок и выберите «Сконвертировать в потенциальных клиентов».

При конвертации сделок в режиме просмотра списка сделок, вы увидите окно, запрашивающее подтверждение ваших изменений и получение электронного подтверждения, когда конвертация будет завершена.

Просмотр ваших лидов

Вы можете просматривать ваши преобразованные лиды в вашем Входящих лидах.

Лид будет отображаться как Сделка, чтобы вы могли легко сортировать или фильтровать лиды, которые были преобразованы из сделок.

Когда вы выбираете лид, вы увидите сделку, контакты и будущие мероприятия, которые были связаны со сделкой.

Под вашими мероприятиями вы можете увидеть, когда произошла конвертация, и нажать «Сделка», чтобы увидеть страницу с деталями удаленной сделки здесь.

Какая информация о сделке будет включена в мои лиды?

Когда ваша сделка превращается в лид, в лид добавляются данные сделки, такие как стоимость и контактная информация, чтобы вы могли продолжить работу сразу после этого.

• Поля сделки – Пользовательские и стандартные поля сделки
• Контактная информация – Информация о связанном лице и организации, включая данные пользовательского поля (но обновлять ее можно только со страницы сведений о контакте.)
• Активности – Предстоящие активности, завершенные активности останутся сделкой.
• E-mail – E-mail, связанный с сделкой с помощью синхронизации электронной почты или использования функции Email Bcc
• Заметки – Заметки, созданные в рамках сделки

Если ваша преобразованная сделка включает данные формулы поля, вы увидите это сообщение: