База знаний

Представление списка — это один из способов отображения данных в Pipedrive. Он использует четкий, линейный вид, чтобы сделать всю вашу информацию легко видимой.

Следующие разделы в вашем аккаунте Pipedrive имеют отображение в виде списка:

• Лиды
• Сделки
• Контакты (люди и организации)
• Активности
• Проекты
• Продукты

Что я могу сделать в представлении списка?

Представление списка — это очень универсальный способ отображения ваших данных, и оно поддерживает несколько действий, включая добавление, удаление, редактирование, фильтрацию, сортировку и массовое редактирование элементов.

Добавление элементов

Используйте кнопку “+” в верхней части вашего представления списка, чтобы добавить новые элементы.

Фильтрация

Нажмите на выпадающее меню “Фильтр” в правом верхнем углу, чтобы добавить или применить существующие фильтры к вашему представлению списка.

Настройка столбцов

Вы можете настроить видимые столбцы в вашем представлении списка, нажав на значок шестеренки в крайнем правом углу экрана и отметив или сняв отметку с нужных столбцов.

Редактирование значений полей

Если вы наведете курсор на поле в представлении списка сделок, людей, организаций, активностей или продуктов, вы можете нажать на значок карандаша, чтобы отредактировать значение этого поля.

Вы также можете редактировать несколько элементов одновременно, что мы называем массовым редактированием, и объясняем более подробно, как это сделать в статье Массовое редактирование и фильтрация.

Обновление ваших данных

Если вы недавно импортировали новые контакты или внесли обновления, которые не отображаются сразу, вы можете использовать кнопку “Обновить”, чтобы быстро перезагрузить ваши данные без обновления всей страницы. Это помогает гарантировать, что ваше представление списка актуально и отзывчиво.

Хотя вам не нужно использовать эту кнопку каждый раз, она может улучшить производительность в редких случаях, когда информация отображается некорректно.

Алфавитная фильтрация

Если вы хотите отобразить всех контактов, чьи имена начинаются с определенной буквы, нажмите “Все имена” и выберите нужную букву.

Выпадающее меню “Все имена” изменится на выбранную букву. Нажмите “X” рядом с ним, чтобы удалить фильтр и снова увидеть всех ваших контактов.

Карточки при наведении в представлении списка

Если вы наведете курсор на человека, организацию или сделку в представлении списка, откроется карточка, которая покажет основную информацию об элементе.

• Люди – В карточке указаны имя человека, электронная почта, телефон и связанная организация.

• Организации – В карточке указаны название организации, адрес и связанный человек.

• Сделки – В карточке указаны название сделки, стоимость, связанный человек или организация, ожидаемая дата закрытия, а также текущий этап и стадия.