Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Сделки: что они такое и как их добавить
В Pipedrive текущая сделка, которую вы ведете с человеком или организацией, отслеживается как сделка и проходит через этапы вашего воронки до тех пор, пока она не будет ВЫИГРАНА или ПОТЕРЯНА.
Для наглядной иллюстрации взаимосвязи между вашими контактами и сделками ознакомьтесь с этой статьей о организации данных в Pipedrive.
Просмотр деталей сделки
Нажатие на сделку открывает её детальный просмотр, где вы можете увидеть любые связанные контакты, продукты, проекты или активности.
Вы также можете увидеть информацию о повторяющемся доходе, документах, файлах и электронных письмах, обменянных с связанным контактом.
Вот несколько вещей, которые стоит помнить о сделках:
- Лиды могут быть преобразованы в сделки, а сделки могут быть преобразованы в лиды.
- Сделки могут быть связаны с человеком, организацией или проектом. Любые изменения, внесенные в связанный элемент, также отражаются в сделке.
- Активности и продукты могут быть связаны со сделкой.
- Сделки отслеживают все события и движения, которые происходят в процессе продаж.
- Сделки могут быть импортированы из предыдущей CRM или импортированы из файла CSV или XLS.
- Вы можете отслеживать прогресс ваших сделок с помощью отчетов Insights.
Добавление одной сделки за раз
Существует множество способов добавить новую сделку в ваш аккаунт Pipedrive.
Кнопка “+ Сделка”
Эта кнопка находится в вашем представлении воронки, представлении прогноза и представлении списка сделок.
Кнопка “+”
Этот вариант находится в представлении деталей вашего контакта или организации в разделе сделки.
Вы также можете найти её в хронологии контактов.
Кнопка “Добавить новую сделку”
Этот вариант можно найти в представлении деталей вашего контакта или организации.
Если у вас есть существующая сделка, которую вы хотите связать с электронной почтой, выберите “Связать с существующей.”
Добавление сделок оптом
Вы можете добавить несколько сделок одновременно, используя процесс импорта.
Начните с перехода к “...”> Импорт данных.
Убедитесь, что у вас есть столбец для названия сделки в таблице, которую вы импортируете, и сопоставьте его с полем с таким же названием в Pipedrive.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет