Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Сделки: что они есть и как их добавить
В Pipedrive текущая сделка, которой вы занимаетесь с человеком или организацией, отслеживается как сделка и обрабатывается через этапы вашего воронки до тех пор, пока она не будет либо ВЫИГРАНА, либо ПРОИГРАНА.
Чтобы наглядно представить отношения между вашими контактами и сделками, ознакомьтесь с этой статьей об организации данных в Pipedrive.
Просмотр деталей сделки
При нажатии на сделку открывается страница с деталями, где вы можете увидеть связанные контакты, продукты, проекты или деятельность.
Вы также можете увидеть информацию о повторяющихся доходах, документах, файлах и электронной почте обмененной с связанным контактом.
Вот несколько вещей, которые необходимо помнить о сделках:
- Лиды могут быть преобразованы в сделки, и сделки могут быть преобразованы в лиды.
- Сделки могут быть связаны с человеком, организацией или проектом. Все изменения, внесенные в связанный элемент, также отражаются в сделке.
- Активности и продукты могут быть связаны с сделкой.
- Сделки отслеживают все события и перемещения, происходящие во время процесса продажи.
- Сделки могут быть импортированы из предыдущей CRM или импортированы из файла CSV или XLS.
- Вы можете отслеживать прогресс своих сделок с помощью отчетов Insights.
Добавление одной сделки за раз
Есть несколько способов добавить новую сделку в ваш аккаунт Pipedrive.
Кнопка «+ Сделка»
Эту кнопку можно найти в представлении воронки, представлении прогноза и представлении списка сделок.
Кнопка "+"
Эта опция находится на странице деталей контакта или организации в разделе сделки.
Вы также можете найти ее в хронологии контактов.
Кнопка «Добавить новую сделку»
Эта опция расположена на странице деталей контакта или организации.
Если у вас уже есть существующая сделка, которую вы хотите связать с электронной почтой, выберите «Связать с существующей».
Добавление сделок в большом количестве
Вы можете добавить несколько сделок одновременно, используя процесс импорта.
Начните с перехода к “...”> Импорт данных.
Убедитесь, что у вас есть столбец с названием сделки в таблице, которую вы импортируете, и сопоставьте его с полем с тем же именем в Pipedrive.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет