База знаний

Когда вы переходите на Pipedrive из другой CRM системы, вам необходимо безшовно перенести ваши существующие данные. Pipedrive имеет партнера третьей стороны, Import2, который может выполнить тяжелую работу за вас.

Время, необходимое для миграции, зависит от объема данных, которые необходимо перенести. Мы рекомендуем выделить 24 часа и связаться с Import2, если у вас возникнут какие-либо проблемы.

Использование инструмента миграции Import2

Прежде чем начать миграцию с Import2, убедитесь, что пользователи уже настроены в вашей учетной записи Pipedrive. Если миграция будет инициирована до того, как пользователи будут приглашены и созданные воронки, ваши данные будут принадлежать пользователю, который инициировал миграцию.

Чтобы начать, откройте меню учетной записи в правом верхнем углу Pipedrive и перейдите в Инструменты и приложения > Импорт данных > Импорт из другого ПО.

Отсюда вы можете следовать этим шагам:

• Найдите название вашего предыдущего программного обеспечения и нажмите кнопку “Импортировать”
• На странице Import2 введите логин и пароль для вашего предыдущего программного обеспечения и нажмите “Проверить соединение”, чтобы подтвердить их для Import2
• Подтвердите настройки миграции, включая хотите ли вы, чтобы Import2 автоматически создавал ваши воронки и этапы, а также создавал и сопоставлял ваши пользовательские поля
• Нажмите “Начать импорт”, который инициирует полный импорт ваших данных из вашей старой CRM в вашу новую учетную запись Pipedrive

На странице статуса Import2 будут отображены детали и прогресс вашего импорта. После завершения вашей миграции Import2 отправит вам уведомление по электронной почте для обзора.

Если вам нужно изменить настройки импорта, включая корректировку сопоставлений полей, вы можете нажать на вкладку “Настройки” на вашей странице миграции.

Отсюда вы можете изменить выбор, если хотите, чтобы Import2 автоматически создавал воронки и этапы, а также пользовательские поля в вашей базе данных. Вы также можете нажать “Настроить сопоставления”, чтобы добавить или изменить поля, сопоставленные для вашей миграции.

Вы также найдете опцию добавить фильтры или даже отключить определенные типы записей от импорта.

Вы можете вносить изменения на вкладке настройки и при необходимости отменять и повторять миграцию без дополнительной платы.

Вы можете узнать больше о том, как работает миграция данных и какие объекты поддерживаются в миграции.

Поддерживаемые CRM

В настоящее время вы можете мигрировать из любого из следующих программных обеспечений с помощью Import2.

• Act!
• ActiveCampaign – Узнайте больше о альтернативах ActiveCampaign
• Affinity
• AgileCRM
• Attio
• Capsule CRM
• Close – Узнайте больше о альтернативах Close CRM
• ConstantContact
• ConvertKit
• Copper
• Firmao
• Fow CRM
• Freshsales
• GoHighLevel
• Highrise
• HubSpot – Сравните Pipedrive и HubSpot
• Insightly
• Keap
• Klaviyo
• Less Annoying CRM
• Mailchimp
• MS Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Parma
• Pipedrive (для импорта данных из одной учетной записи Pipedrive в другую учетную запись)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce – Сравните Pipedrive и Salesforce
• Streak
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell – Узнайте больше о альтернативах Zendesk
• Zoho CRM – Сравните Pipedrive и Zoho

Информация и ресурсы Import2

При импорте данных из другой CRM через Import2 важно учитывать следующее:

• Import2 предлагает бесплатную миграцию до 1,000,000 записей и платные миграции для больших баз данных. Запись в Import2 относится к одному элементу в вашей базе данных или строке в CSV файле.
• Функция импорта Import2 доступна как для пробных, так и для платных аккаунтов Pipedrive
• Import2 поддерживает несколько сессий импорта для каждого аккаунта Pipedrive

Если у вас есть вопросы по поводу вашего импорта, вы можете связаться с Import2 напрямую через живой чат на их сайте.

Ресурсы

• Import2 создала видеоурок по миграции данных из других CRM в Pipedrive
• Вы можете отслеживать статус вашей миграции по эту ссылку