База знаний

При переходе на Pipedrive с другого CRM решения вы захотите без проблем перенести ваши существующие данные. Pipedrive имеет партнера третьей стороны, Import2, который может помочь вам с этим.

Время, необходимое для миграции, зависит от объема данных, которые нужно перенести. Мы рекомендуем выделить 24 часа и связаться с Import2, если у вас возникнут какие-либо проблемы.

Использование инструмента миграции Import2

Перед тем как начать миграцию с Import2, убедитесь, что пользователи уже настроены в вашем аккаунте Pipedrive. Если миграция будет инициирована до того, как пользователи будут приглашены и созданные воронки, ваши данные будут принадлежать пользователю, который инициировал миграцию.

Чтобы начать, откройте меню аккаунта в правом верхнем углу Pipedrive и перейдите в Инструменты и приложения > Импорт данных > Импорт из другого программного обеспечения.

Отсюда вы можете следовать этим шагам:

• Найдите название вашего предыдущего программного обеспечения и нажмите кнопку “Импорт”
• На странице Import2 введите учетные данные для вашего предыдущего программного обеспечения и нажмите “Проверить соединение”, чтобы подтвердить их для Import2
• Подтвердите настройки миграции, включая, хотите ли вы, чтобы Import2 автоматически создавал ваши воронки и этапы, а также создавал и сопоставлял ваши пользовательские поля
• Нажмите “Начать импорт”, что инициирует полный импорт ваших данных из вашей старой CRM в ваш новый аккаунт Pipedrive

Страница статуса Import2 отобразит детали и прогресс вашего импорта. После завершения миграции Import2 отправит вам уведомление по электронной почте для проверки.

Если вам нужно изменить настройки вашего импорта, включая настройку сопоставлений полей, вы можете нажать на вкладку “Настройки” на странице вашей миграции.

Отсюда вы можете настроить выбор, если хотите, чтобы Import2 автоматически создавал воронки и этапы, а также пользовательские поля в вашей базе данных. Вы также можете нажать “Настроить сопоставления”, чтобы добавить или изменить поля, сопоставленные для вашей миграции.

Вы также найдете возможность добавлять фильтры или даже отключать определенные типы записей от импорта.

Вы можете вносить изменения на вкладке настройки и можете отменить и повторить миграцию по мере необходимости без дополнительных затрат.

Вы можете узнать больше о том, как работает миграция данных и какие объекты поддерживаются в миграции.

Поддерживаемые CRM

В настоящее время вы можете мигрировать из любого из следующих программных обеспечений, используя Import2.

• Act!
• ActiveCampaign – Узнайте больше о альтернативах ActiveCampaign
• Affinity
• AgileCRM
• Attio
• Capsule CRM
• Close – Узнайте больше о альтернативах Close CRM
• ConstantContact
• ConvertKit
• Copper
• Firmao
• Fow CRM
• Freshsales
• GoHighLevel
• Highrise
• HubSpot – Сравните Pipedrive и HubSpot
• Insightly
• Keap
• Klaviyo
• Less Annoying CRM
• Mailchimp
• MS Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Parma
• Pipedrive (для импорта данных из одной учетной записи Pipedrive в другую учетную запись)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce – Сравните Pipedrive и Salesforce
• Streak
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell – Узнайте больше о альтернативах Zendesk
• Zoho CRM – Сравните Pipedrive и Zoho

Информация и ресурсы Import2

При импорте данных из другой CRM через Import2 важно отметить следующее:

• Import2 предлагает бесплатную миграцию до 1,000,000 записей и платные миграции для больших баз данных. Запись в Import2 относится к одному элементу в вашей базе данных или строке в CSV файле.
• Функция импорта Import2 доступна как для пробных, так и для платных аккаунтов Pipedrive
• Import2 поддерживает несколько сеансов импорта на один аккаунт Pipedrive

Если у вас есть вопросы по вашему импорту, вы можете связаться с Import2 напрямую через чат на их сайте.

Ресурсы

• Import2 создала видеоурок по миграции данных из других CRM в Pipedrive
• Вы можете отслеживать статус вашей миграции по этой ссылке