База знаний

В Pipedrive "Детальный вид" сделки, контакта или организации содержит всю информацию, связанную с этим элементом. Здесь вы можете добавить дополнительную актуальную информацию, такую как электронные письма, файлы, мероприятия или заметки.

Если вы хотите вносить изменения в свои сделки или контакты, у вас также есть возможность делать это прямо в детальном виде. Вы можете узнать, как вносить изменения в свои элементы в этой статье.

Просмотр подробностей сделки

В просмотре подробностей сделки, вы увидите любую специфическую информацию о данной сделке, включая статус сделки и все связанные контакты.

В подробном просмотре сделки вы увидите панель хода сделки, которая показывает, в каком этапе воронки находится сделка, а также сколько дней она уже провела на каждом этапе.

Панель хода сделки позволит вам понять прогресс вашей сделки и даст представление о том, какие из ваших этапов могут требовать большего внимания.

Если вы хотите отслеживать информацию о общем прогрессе сделок на разных этапах воронки, мы рекомендуем использовать отчет о прогрессе сделок в разделе отчетов вашей вкладки прогресса. В разделе прогресса вы также можете испытать нашу более настраиваемую отчетность с помощью функции Insights.

Просмотр детальной информации о контакте

Подробная информация о контакте отображает данные о данном контакте, такие как адрес электронной почты или номер телефона. Она также может содержать любую предоставленную информацию о метке контакта для этого клиента.

Подробная информация о организации отображает специфическую информацию об этой организации, такую как адрес, или любую пользовательскую информацию о поле, которую вы добавили к этому элементу в своей учетной записи. Она также будет отображать назначенную метку контакта.

Изменения

Когда находитесь в режиме подробного просмотра элемента в Pipedrive, вы можете нажать на функцию "ИЗМЕНЕНИЯ, чтобы просмотреть все изменения, сделанные с этим элементом, отсортированные по дате. Эти изменения также включают обновления, сделанные для любого стандартного или пользовательского поля этого элемента.

• Контакты людей – Информация из журнала изменений отобразится, когда этот контакт был добавлен в Pipedrive, какие сделки были сделаны в его имени и к какой организации он может быть связан.
• Организации – Вы увидите, когда к организации были добавлены люди или когда сделки были связаны с этой организацией.

---

Карты при наведении

Когда вы наводите указатель мыши на название сделки, имя контакта, название организации или пользователя Pipedrive в режиме просмотра деталей, вы увидите всплывающую карточку с подробностями, связанными с этим элементом.

• Пользователь Pipedrive (как владелец элемента, последователь, или участник)
  

• Организация

• Персона