Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Отчеты по аналитике: прогресс сделки
Отчет Insights «Прогресс сделок» позволяет видеть перемещение сделок по стадиям в выбранном периоде и показывает, насколько эффективно они проходят через цикл продаж.
Создание отчета о прогрессе сделки
Чтобы создать отчет о прогрессе сделок, перейдите в Insights, затем нажмите «+ Создать» > Отчет > Сделка > Прогресс.
Просмотр вашего отчета о прогрессе
Отчет о прогрессе по умолчанию показывает следующие фильтры:
- Дата входа в стадию > это > текущий год
- Воронка продаж > равно > [ваша воронка по умолчанию]
Вы всегда можете настроить или добавить фильтры в соответствии с тем, какие данные вы хотите видеть, но фильтр по дате входа в стадию заблокирован, поскольку он необходим для оценки прогресса сделки.
Как измеряется прогресс сделки?
Если измерять по количеству сделок, вы увидите, сколько сделок вошли в каждую стадию за выбранный период.
При наведении на каждый столбец отобразится разбивка по полю, которое вы выбрали для сегментации.
Настройка вашего отчета о прогрессе
Отчеты Insights предлагают три метрики для отображения данных на графиках: измерять по, просматривать по и сегментировать по.
Измерять по (ось Y)
Вы можете выбрать поле, по которому хотите измерять сделки, в левой части графика.
- Стоимость сделки
- Взвешенная стоимость сделки
- Количество сделок
- Любые числовые или денежные настраиваемые поля
Просматривать по (ось X)
Вкладка Просматривать по позволяет группировать ваши данные по конкретному полю, включая стандартные поля, дату и определённые типы настраиваемых полей:
- Пользователь
- Дата
- Один вариант
- Несколько вариантов
- Организация
- Человек
Сегментировать по
Эта вкладка зафиксирована на условии входа в стадию, чтобы показать разбивку по этапам.
После завершения создания отчета вы можете добавить его на вашу панель мониторинга или поделиться им с командой.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет