База знаний

Отчет Прогресс сделок Insights позволяет вам увидеть движение вашей сделки через этапы в определенный период времени, чтобы показать, насколько успешно проходят ваши сделки по вашему циклу продаж.

Создание отчета о вашем прогрессе

Чтобы создать отчет о прогрессе сделки, перейдите по адресу Insights, затем нажмите "+" > Сделка > Прогресс.

Просмотр отчета о вашем прогрессе

Отчет о прогрессе по умолчанию показывает следующие фильтры:

• Дата входа в этап > является > текущим годом
• Воронка > является > [ваша стандартная воронка]

Вы всегда можете настроить или добавить фильтры в соответствии с данными, которые вы хотите видеть, но условие даты входа в этап заблокировано, так как оно необходимо для оценки прогресса сделки.

Как измеряется прогресс сделки?

Если вы измеряете по количеству сделок, вы увидите количество сделок, которые вошли в каждый этап в выбранный период времени.

Наведение на каждую колонку покажет разбивку поля, которое вы выбрали для сегментации.

Настройка вашего отчета о прогрессе

Отчеты Insights предлагают три метрики, которые вы можете использовать для отображения ваших данных в графиках: измерить по, просматривать по и сегментировать по.

Измерить по (ось Y)

Вы можете выбрать поле, по которому хотите измерить свои сделки, на левой стороне графика.

• Сумма сделки
• Взвешенная сумма сделки
• Количество сделок
• Любое числовое или денежное пользовательское поле

Просматривать по (ось X)

Вкладка Просмотреть по позволяет группировать данные по определенному полю, включая стандартные поля, даты и определенные пользовательские поля:

• Пользователь
• Дата
• Одиночный вариант
• Множественный вариант
• Организация
• Контактное лицо

Сегментировать по

Эта вкладка заблокирована для просмотра по этапам сделки, чтобы показать разбивку по этапам.

После создания отчета о действиях вы можете добавить его на свою панель инструментов или поделиться им с вашей командой.