Kunskapsbas

För säljare är en effektiv samtalshantering av stor betydelse för att spara tid och nå målen. Med Pipedrive's inbyggda Uppringaren funktion kan du direkt klicka och ringa till dina kunder utan att lämna Pipedrive-webbappen, samt automatiskt logga alla samtal som aktiviteter för enkel rapportering.

Att ställa in Ringaren

För att ställa in Ringaren för ditt företagskonto kan du gå till Verktyg och appar > Ringaren. Här kan du ställa in företags, användar och personliga samtalsinställningar.

• Företag – Hantera samtalskredit och samtalsinställningar för ditt företags Pipedrive-konto.
• Användare – Aktivera rättigheter för Ringaren för användare i ditt företag.
• Personlig – Ställ in dina personliga samtalsinställningar och anslut ditt nummer med Ringaren. Du kommer att ombedjas att verifiera ditt telefonnummer genom ett valideringssamtal.

Du kan lära dig mer om hur du konfigurerar din Ringare i den här artikeln.

Innan samtalet

När ditt nummer har anslutits till Caller och verifierats kan du börja ringa. För att påbörja samtal i ditt Pipedrive-konto kan du klicka på ett telefonnummer i vilken listvy eller detaljvy som helst, inklusive leads.

Under samtalet

När du har klickat på ett listat telefonnummer kommer du att se ett fönster öppnas som låter dig justera landsnummer, telefonnummer, samtalsmetod och samtalsfrån alternativ för ditt telefonsamtal.

• Samtalsmetod – Du kan välja att ringa med din dator om du har en annan integrerad samtalshantering eller ringa med funktionen Caller. Om du väljer att ringa med funktionen Caller kan du antingen ringa direkt från Pipedrive-webbappen eller överföra samtalet till din mobila enhet.
• Samtalsfrån – Om du har fler än ett telefonnummer kopplat till ditt personliga konto har du möjlighet att välja det nummer du vill ringa från. Du kan lägga till flera telefonnummer till ditt konto genom att gå till Inställningar > Samtal > Personlig > Anslutna nummer.

När samtalinställningarna har justerats kan du trycka på knappen “Starta samtal” för att inleda samtalet.

När samtalet har kopplats upp kommer en notispelare att visas för att du ska kunna lämna anteckningar under ditt telefonsamtal.

Efter samtalet

När samtalet har avslutats uppmanas du att välja från en lista över samtalens utfall och vad du ska logga ditt samtal som.

• Samtalsutfall – Resultaten av ditt samtal. Samtalsutfallsalternativen kan ställas in av en administratör användare under Inställningar > Verktyg och appar > Caller > Ringsutkomster.
• Logga samtalet som – Tilldelar ett aktivitetsämne till det loggade samtalet. Du kommer att kunna logga ditt samtal antingen som en ny aktivitet eller som en befintlig aktivitet planerad för den kontaktpersonen.

Om du vill uppmanas med ett nytt aktivitetsfönster efter att ha loggat det aktuella samtalet kan du kryssa av för " Schema en uppföljningsaktivitet".

Var kan jag se mina loggade samtal?

Det sparade samtalet kommer att loggas som en aktivitet under kontaktpersonen och kommer alltid att markeras som klar. Från kontaktdetaljsidan kan du lyssna på inspelningen av samtalet om samtalets inspelning var aktiverad och även ladda ner inspelningen som en ljudfil genom att klicka på " ... " -knappen bredvid inspelningen.

Samtalen som görs genom Caller kommer att bete sig som normala aktiviteter för rapporteringsändamål. Du kan läsa mer om rapportering med vår Insights funktion i den här artikeln.