Kunskapsbas

När du använder Pipedrive eller navigerar bland de många hjälp-guiderna i Kunskapsdatabasen, kan du stöta på termer som du inte är bekant med eller önskar förtydligande kring. I sådana fall kan vår ordlista vara till stor hjälp!

#

• Enkelriktad synkronisering - En synkkoppling som överför data från en datakälla till en annan.

• Dubbelriktad synkronisering - En synkkoppling som överför data mellan två datakällor.

• 2FA - Ett ytterligare inloggningskrav (förutom användarnamn/lösenord) som är utformat för att lägga till en extra lager av kontosäkerhet. I Pipedrive fungerar 2FA genom att skicka en verifierings-e-post till din e-postadress för kontot.

A

• Konto — Organisationer med åtminstone en vunnen affär. Första gången en organisation har en länkad affär som är markerad som vunnen, skapas ett konto för den organisationen.

• Kontoinställningar – Avser företagsfakturering, säkerhet, inställningar och användarhantering. Åtkomst till dessa inställningar kommer med ett administratörskonto, men denna åtkomst kan också tas bort via användarhantering.

• Aktiviteter – Representerar vilken som helst planerad åtgärd från din sida mot avslutningen av en affär. Du kan schemalägga dem med dina kontakter, organisationer, leads eller affärer. (t.ex. möte, uppgift, osv.)

  • Noterbara aktivitetsfält inkluderar:

    • Senaste aktivitetsdatum – Detta visar dig datumet för den senaste aktiviteten som markerades som utförd.

    • Nästa aktivitetsdatum – Detta visar dig datumet för nästa aktivitet du schemalagt men som ännu inte är markerad som utförd.

    • Uppdateringstid – Datumet för den senaste uppdateringen gjord på objektet, det kan vara en ny aktivitet skapad, ett fält som uppdaterades, flytta steg, i princip vilken som helst ändring.

• Tillägg – Ett verktyg som kan köpas utöver funktionerna som är tillgängliga på en given prenumerationsnivå, för ytterligare funktionalitet (t.ex. LeadBooster, Projekt, Kampanjer).

• Administratör Användare – En användare som har fullständig åtkomst till alla verktyg, data och funktioner inom ett givet Pipedrive-konto. Men en användare kan göras till administratör utan kontoinställningar (via användarhantering).

• API – Förkortning för "application programming interface". API kan ansluta andra verktyg och tjänster till ditt Pipedrive-konto; det kräver dock teknisk kunskap.

• API-token – Representerar en unik identifierare, som tillåter åtkomst till API-tjänsterna.

• Deltagare – En eller flera personer som har fått och accepterat inbjudningar till ett möte (t.ex. Schema deltagare)

• Automatisering – använder en utlösare och åtgärd för att utföra bakgrundsuppgifter utan att användaren behöver genomföra dem direkt. (t.ex. Skapa en affär > lägg till en etikett.)
  

B

• Bcc – Står för Blind Carbon Copy. När du placerar e-postadresser i Bcc-fältet i ett meddelande är dessa adresser osynliga för mottagarna av e-posten. Kan användas för att vidarebefordra e-post till andra mottagare utan att göra den ursprungliga mottagaren medveten.

• Beta – Syftar på en testfas innan offentlig release, där en funktion släpps till ett begränsat antal användare för att se hur funktionen fungerar och bedöma om ytterligare justeringar behövs.

• Billing – Avsnittet i ett konto där du kan se aktuell prenumerationsinformation som kostnad och faktureringsfrekvens, liksom tidigare fakturor. Du kan även hitta information om hur du stänger ditt konto eller köper tillägg där.

• Browser console – Loggar nätverksförfrågningar, JavaScript, CSS, samt säkerhetsfel, varningar och meddelanden som explicit loggats av JavaScript-kod. Kan begäras av supportagenter vid diagnos av långsamhet eller felmeddelanden.

• B2B – Står för “Business-to-business” och syftar på transaktioner eller affärer som utförs mellan företag, istället för mellan ett företag och en individuell konsument.

C

• Samtal (aktivitet) - En aktivitetstyp som används som ett platshållare för ett schemalagt samtal.

• Samtal (Uppringare) - Ett samtal som görs till ett telefonnummer i Pipedrive med antingen det inbyggda Uppringarverktyget eller en integrerad VOIP-lösning.

• Kampanjer - En betald tilläggstjänst som möjliggör att du skickar e-postmarknadsföringskampanjer till dina Pipedrive-kontakter utan behov av en ytterligare marknadsföringsplattform.
  

• Resultatrapport för kampanjer - inom Insights-verktyget, en rapport som specifikt är utformad för att visa data som är relaterad till befintliga kampanjer.
  

• Avhopp av chatbot-analys - ett verktyg inom Chatbot-funktionen som används för att återspegla vilka punkter i ett förskrivet samtal respondenter troligtvis kommer att koppla ifrån

• Stängd - Ett kontos status efter att avbokningsprocessen har slutförts och den återstående tiden på den senast betalda fakturan har passerat.

• Molnlagring - När data är lagrad digitalt via en online-lagringsleverantör från en tredje part (t.ex. Google Drive).

• Företagskonto - företagskontot är en samling avanvändare, där fakturering debiteras. (t.ex. Dan är en användare i Profit Builders företag)
  

• Kontakt - Refererar till en person eller organisation i Pipedrive.

• Konverteringsrapporter - Insights som används för att visa hastigheten för klienter som övergår från en status till en annan. Inkluderar affär, lead och kampanjkonverteringsrapporter.

• Kredit - Enheter som används för att beteckna inköp gjorda för verktyg som Uppringare och Prospector. En kredit motsvarar en specifik sak du får för den, dock kan kreditens monetära pris variera. Krediter kan ha en logik för utgång/förnyelse (t.ex., du kommer att använda upp en Prospector-lead-kredit för att lägga till en lead via Prospector).

• CRM - står för "Kundrelationshantering".

• Anpassat fält - Ett fält skapat i Pipedrive utanför förvalda standardfält, som kan användas för att lägga till och spåra data. Det finns olika typer av anpassade fält som kan användas, och om du har en Professionell eller Företagsplan kan dessa anpassade fält användas för rapportering.

D

• Datafält - Hänvisar till både standardfält och anpassade fält i Pipedrive. I de flesta fall kan du hänvisa till datafält som bara "fält".

• Data migration - rörelsen av data till en ny databas utan en kontinuerlig synkronisering (dvs. kalkylbladsimport).

• Affär - I Pipedrive spåras den pågående transaktionen som du följer med en person eller organisation som en affär, som genomförs genom stadierna i din pipeline tills den antingen VUNNIT eller FÖRLORAT.

• Standardfält - Standardfält är inbyggda i ditt Pipedrive-konto när du skapar det och de används vanligtvis för grundläggande kundinformation som Namn, e-post eller Telefonnummer.

• Direktkostnad - Inom omfånget av funktionen Produkter, hänvisar direktkostnaden till priset för att utveckla eller producera den registrerade produkten i fråga.

• Klart - Betyder att en aktivitet har slutförts. Det är en av två möjliga statusar för en aktivitet, den andra är "att göra".

• Utkast - Har några betydelser baserat på verktyget du använder:

  Smart Docs: Ett dokument skapat och spårat genom Smart Docs-tillägget som ännu inte har delats med ytterligare användare. Utkastmarkören behålls tills dokumentet har delats med hjälp av länkfunktionen.

  E-post: Ett e-postmeddelande som redan har lite innehåll i det men inte har skickats.

  Kampanjer app: En kampanjs status efter att den har skapats men ännu inte har skickats ut.

Brev

• Kuvert - Används i Docusign integration och det är behållaren för dokument som skickas till underskrivaren för att signera.
• eSignatur - En elektronisk signatur som är knuten till ett Smart Docs-försäljningsdokument, verifierad via en e-postkontrollkod. Dess giltighet definieras genom Pipedrive eSignature Användarvillkor.
• Exportera - Kopiera data från ditt Pipedrive-konto (antingen till en kalkylblad eller till ett annat program som Mailchimp).

F

• Fält – Se Datafält
• Filformat – Specifikt filformat, baserat på filändelse. Till exempel, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Filtyp – Syftet med filen, som vanligtvis är en grupp olika filformat (t.ex. bilder, ljud, komprimering, databas).
• Formelfält – Tillägg till numeriska eller monetära fält som tillåter grundläggande beräkningar att utföras automatiskt
• Frekvensbegränsning — begränsningar på antalet gånger någon automation kan köras inom en förbestämd tidsram.
  
• Framtiden – Används för att kategorisera aktiviteter som har sina satta datum när som helst i framtiden.

G

• Grupp-e-post - Ett e-postmeddelande som skickas till flera e-postadresser samtidigt. Pipedrive kommer att tillämpa en liten fördröjning mellan varje meddelande för att förhindra fel och för att förhindra missbrukssituationer.
• Gäst - se Deltagare.

H

• HAR-fil – Det HTTP Archive-formatet, eller HAR, är en fil som spårar alla interaktioner mellan en webbläsare och en webbplats.
• Support Center – Webbplats med länkar till vår Akademi, Community och Kunskapsbas.

Jag

• Viktiga fält – Viktiga fält ges ytterligare uppmärksamhet och fokuseras för användaren. Enligt definition är viktiga fält avsedda att fyllas i med högre prioritet men är inte nödvändiga om det inte anges. Både standard- och anpassade fält kan markeras som viktiga.

• Ogiltig – Används för att ange att en fil eller annat objekt är på något sätt felaktigt eller korrupt. Till exempel kan ett lösenord vara ogiltigt, en uppladdad fil kan vara oanvändbar eftersom den är ogiltig (korrupt), osv.

• Bjud in – I referens till användare, ett e-postmeddelande skickat till en potentiell användares e-postadress, som erbjuder dem en plats att ockupera i ett Pipedrive-konto.

K

• Kunskapsbas – Platsen där vi håller alla våra hjälpartiklar, hör hemma under Help Center-paraplyet.

Lapp

• Märke - Fördefinierade och anpassningsbara etiketter som kan bifogas olika Pipedrive-objekt (potentiella kunder, affärer, kontakter, projekt) antingen manuellt eller automatiskt. Etiketterna gör det möjligt med snabb visuell och textuell igenkänning av objektstatus eller typ och möjliggör även bättre sortering.

• Gräns - Det finns ett begränsat antal (räknebara) objekt du kan ha samtidigt. Detta är mer statiskt än krediter: du "använder upp" krediter genom dina kontinuerliga åtgärder (t.ex., samtal). Men gränsen tittar bara på det aktuella antalet av något, så att ta bort objekt ger dig mer utrymme tills gränsen (t.ex., användningsbegränsningar)

M

• Möte - En aktivitetstyp som användaren kan schemalägga med hjälp av aktivitetsfunktionen. Mötet är avsett att representera ett faktiskt, fysiskt möte mellan användaren och deras klient.

• Sammanfogat fält - Ett sammanfogningsfält representerar ett standardfält eller anpassat fält som används inom en mallinställning. Infogande av ett sammanfogningsfält i en mall låter användaren ha värdet från det fältet automatiskt ifyllt av de faktiska fältvärdena baserade på sammanhanget. (t.ex., kommer sammanfogningen "personnamn" att fylla i namnet på den relevanta personen som du skickar ett e-postmeddelande till). Sammanfogningsfält används främst i e-postmallar.

• Meddelandeinkorg - en sektion inom Leads Inbox där du kan integrera meddelandeappar, som Facebook Messenger eller WhatsApp av Twilio, för att kommunicera med dina kunder och prospekter direkt från Pipedrive.

Anteckningar

• Noteringar - Text som läggs till i en detaljvy, som presenteras högst upp för synlighetssyften. Noteringar kan inte läggas till via automation, men de kan läggas till i bulk via import.

O

• Opt-in - I funktionen Kampanjer, hänvisar det till den nivå av samtycke som ges av dina kampanjmottagare. Det finns två typer av opt-in:
  • Enkel Opt-In avser kampanjmottagare som manuellt har fått statusen "Prenumererad".
  • Dubbel Opt-In, eller "bekräftad opt-in", avser kampanjmottagare som har fått ett bekräftelsemail och klickat på länken för att bekräfta en prenumeration. (Observera: dubbel opt-in har två tillgängliga statusar, "Bekräftad" och "Inte Bekräftad". En kontakt förblir "Inte Bekräftad" tills de mottar ett Opt-In-mail och bekräftar sitt samtycke till kampanjmail.)
    
• Organisation - En kontakt som representerar en verklig organisation, företag eller annat. Kan användas för att länka flera personer tillsammans under en gemensam organisation (se länka personer och organisationer).
• Försenad - Används för aktiviteter som har ett avslutningsdatum inställt för vilken tid som helst i det förflutna och som ännu inte har markerats som klara. Ärenden med försenade aktiviteter kommer att sorteras högst upp i pipelinjevyn (mer information i den här artikeln).

P

• Deltagare – Kontaktpersoner som manuellt kan läggas till i affärer, utöver den tilldelade kopplade kontaktpersonen.

• Betalningsschema – Representerar en uppsättning betalningar, identifierbara genom specifika datum eller cykler. Detta används inom ramen för produktfunktionen för att ställa in ett fördefinierat betalningsschema.

• Tillåtet – När en e-postadress finns inom en lista över godkända IP-adresser från vilka e-post kan mottas via en leverantör (även kallad vitlista). E-postadresser kan tillåtas manuellt om e-post som skickas till eller från dig studsar på grund av säkerhetsprotokoll.
  

• Person – inom Pipedrives vokabulär hänvisar till en kontaktperson, vilket är ett registrerat datauppsättning som representerar en mänsklig kontakt.

• Platshållare – I sammanhanget för e-postmallar och Smart Docs representerar en platshållare fältet för sammanslagning som infogats i en mall. Platshållare visas i mallarna med sina respektive fältnamn (dvs. [Person Namn] osv.) och när dokumentet eller e-posten skickas, kommer de att fyllas med den specifika datan (dvs. [John Doe]).

• Plan – refers till ditt prenumerationsnivå. Våra tillgängliga planer är: Grundläggande, Avancerad, Professionell, Effektiv och Enterprise.
  

• Prisvariation – När det är aktiverat kan prisvariation erbjuda härmed flera prispunkter för en registrerad produkt i databasen. Detta är användbart vid operation med flera valutor för samma produkt eller variabla prisnivåer som faller utanför enheter.

• Produktkod – Refers till den valfria, användarspecifika koden, som ges till alla produkter registrerade med hjälp av produktfunktionen. Den används för sortering och databasändamål men tilldelas inte automatiskt när en ny produkt skapas (även om ett system-ID är det).

• Produktvaraktighet – När det är aktiverat lägger produktvaraktighet till ett extra fält för alla produkter. Det här fältet, med titeln "varaktighet", låter dig tillämpa en tidsbegränsning på dina produkter. Dessa kan vara användbara när du arbetar med produkter som representerar tidsbegränsade tjänster, som uthyrning eller tjänster som utförs.

• Projekt – Ett verktyg för att skapa åtgärder för dina vunna eller öppna affärer, oberoende av dina befintliga pipelines. Denna funktion kan vara särskilt användbar om det finns extra uppgifter som krävs för dina affärer utanför ditt huvudförsäljningsflöde.
  

Q

• Snabb hjälp – Panel som öppnas i appen när användaren klickar på frågetecknet i det övre högra hörnet.

• Quickbooks – en av de tillgängliga integrationerna som kan användas med vårt Fakturerings-verktyg.

R

• Återkommande betalning – Hänvisar till en betalning som är avsedd att upprepas under en tidsplan (vanligtvis baserad på en månads- eller årlig tidsplan).

• Relaterade organisationer - när två eller flera organisationer är länkade till varandra
  

• Obligatoriskt fält – En definierad fältattribut som markerar antingen standard- eller anpassade fält som obligatoriska, vilket innebär att fältet inte är valfritt och måste ges ett värde för att lagra Pipedrive-objekt.

S

• SaaS – förkortning för "programvara som tjänst".

• Sälj dokument – Ett dokument som genereras och spåras inom Smart Docs-funktionen.

• Schemalagd – Detta ord används inom sammanhanget av aktiviteter för vilken aktivitet som har tilldelats ett avslutningsdatum och tid. Kan också användas för e-postmeddelanden eller kampanjer.

• SEPA-betalningar – SEPA, eller Single Euro Payment Area, möjliggör kontantlösa eurobetalningar via kreditkort eller direktinsättning

• Single sign-on (SSO) – Ett konto med SSO aktiverat innebär att du endast behöver skapa en uppsättning inloggningsuppgifter för dina användare. Du kan skapa ett konto åt dem i ditt eget system och de kommer automatiskt att ha inloggningsuppgifter för Pipedrive.

• Smart Docs – En funktion som gör att användare kan generera dokument inom sina Pipedrive-konton, samt skicka dokument för underskrift och dela mallar med andra användare. Funktionen ingår som standard i Professional och Enterprise-planerna, men kan köpas som tillägg för Essential och Advanced-konton.

• Underuppgift - Skapad i projekt endast, de är inbäddade under uppgifter som ett sätt att dela upp uppgifter i mindre handlingar
  

Uppgift

• Uppgift — Skapade endast i Projekt, kan skapas för att representera att-göra saker som inte kräver någon slutdatum eller ägare

• Att-göra – En av två möjliga statusar för en aktivitet (den andra är "Genomförd.") Denna status innebär att aktiviteten ännu inte har slutförts.

• Tvåfaktorsautentisering – se "2FA"

Enhets

• Enhet – Inom omfånget av produktfunktionen avser "enhet" standardenhet för en registrerad produkt. Enheten kan vara vad som helst från mängden artiklar, dimensioner av artiklar osv. Den definierade enheten och enhetspriset i kombination utgör grunden för värdeberäkning när produkter läggs till affärer (dvs. 1 enhet för $5 var, vilket innebär att lägga till en enhet av produkten till en affär ger affären ett värde av $5).
• Enhetspris – Inom omfånget av produktfunktionen avser enhetspriset det exakta priset för varje såld enhet.
• Användningsbegränsningar — begränsningar på antalet öppna affärer, anpassade fält och Insights-rapporter en användare kan skapa. Begränsningarna baseras på din befintliga plan, och du kan hitta mer information om det här.
  
• Användarkonto — Ett användarkonto är där en individuell användare loggar in och utför uppgifter (t.ex., Dan är en användare i Profit Builders företaget)
  

Z

• Zapier – En av de många tjänster vi erbjuder integrationer med, Zapier kan användas för att automatisera processer och åtgärder mellan Pipedrive och andra tjänster eller verktyg.