Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Pipedrive ordlista
När du använder Pipedrive eller bläddrar bland de många hjälpguiderna i kunskapsbasen kan du stöta på termer som du inte känner till eller vill ha förklarade. I sådana fall kan vår ordlista vara mycket hjälpsam!
#
Envägsynkronisering – En synkroniseringsanslutning som överför data från en datakälla till en annan.
Tvåvägsynkronisering – En synkroniseringsanslutning som överför data mellan två datakällor.
2FA – Ett extra inloggningskrav (utöver användarnamn/lösenord) som är utformat för att ge ett ytterligare säkerhetslager för ditt konto. I Pipedrive fungerar 2FA genom att skicka ett verifieringsmejl till den e-postadress som är kopplad till ditt konto.
A
Konto — Organisationer med minst en vunnen affär. Första gången en organisation har en kopplad affär som är markerad som vunnen skapas ett konto för den organisationen.
Kontoinställningar – Avser företagets fakturering, säkerhet, inställningar och användarhantering. Åtkomst till dessa inställningar följer med ett administratörskonto, men denna åtkomst kan också tas bort via användarhanteringen.
Aktiviteter – Representerar alla schemalagda åtgärder från din sida för att driva en affär mot avslut. Du kan schemalägga dem för dina personer, organisationer, leads eller affärer. (t.ex. möte, uppgift, etc.)
Viktiga aktivitetsfält inkluderar:
Datum för senaste aktivitet – Detta visar datumet för den senaste aktiviteten som markerats som utförd.
Datum för nästa aktivitet – Detta visar datumet för nästa aktivitet du har schemalagt men som ännu inte markerats som utförd.
Uppdateringstid – Datumet för den senaste uppdateringen av objektet; det kan vara en ny aktivitet som skapats, ett fält som uppdaterats, flytt av steg, i princip vilken ändring som helst.
Tillägg – Ett verktyg som kan köpas som tillägg utöver funktionerna som ingår i en viss prenumerationsnivå, för extra funktionalitet (t.ex. LeadBooster, Projects, Campaigns).
Adminanvändare – En användare som har full åtkomst till alla verktyg, data och funktioner inom ett givet Pipedrive-konto. En användare kan dock göras till administratör utan åtkomst till kontoinställningarna (via användarhantering).
API – Förkortning för "application programming interface" (applikationsprogrammeringsgränssnitt). API kan koppla andra verktyg och tjänster till ditt Pipedrive-konto; det kräver dock teknisk kunskap.
API-token – Representerar en unik identifierare som tillåter åtkomst till API-tjänsterna.
Deltagare – En eller flera personer som har mottagit och accepterat inbjudningar till ett möte (t.ex. deltagare för föreslagen tid)
Automatisering – använder en trigger och en åtgärd för att utföra bakgrundsuppgifter utan att användaren behöver genomföra dem direkt. (t.ex. Skapa en affär > lägg till en etikett.)
B
Bcc – står för dold kopia. När du placerar e-postadresser i Bcc-fältet i ett meddelande är dessa adresser osynliga för mottagarna av e-posten. Det kan användas för att vidarebefordra e-post till andra mottagare utan att göra den ursprungliga mottagaren medveten.
Beta – avser en testfas före offentlig lansering, där en funktion släpps till ett begränsat antal användare för att se hur funktionen fungerar och bedöma om ytterligare justeringar behövs.
Fakturering – den del av ett konto där du kan se aktuell prenumerationsinformation såsom kostnad och faktureringsfrekvens, samt tidigare fakturor. Där kan du också hitta information om hur du stänger ditt konto eller köper tillägg.
Webbläsarkonsol – loggar nätverksförfrågningar, JavaScript, CSS samt säkerhetsfel, varningar och meddelanden som uttryckligen loggats av JavaScript-kod. Kan efterfrågas av supportagenter när man felsöker långsamhet eller felmeddelanden.
B2B – står för ”företag till företag” och avser transaktioner eller affärer som sker mellan företag, snarare än mellan ett företag och en privatkonsument.
C
Samtal (aktivitet) – En aktivitetstyp som används som platshållare för ett schemalagt samtal.
Samtal (Caller) – Ett samtal till ett telefonnummer i Pipedrive som görs antingen med det inbyggda Caller-verktyget eller en integrerad VoIP-lösning.
Kampanjer – Ett betalt tillägg som gör det möjligt att skicka e-postmarknadsföringskampanjer till dina kontakter i Pipedrive utan att behöva en separat marknadsföringsplattform.
Rapport över kampanjprestanda — i Insights-verktyget, en rapport som är särskilt utformad för att visa data relaterad till befintliga kampanjer.
Analys av chatbot-avhopp – ett verktyg inom Chatbot-funktionen som används för att visa vid vilka punkter i en förskriven konversation svarande sannolikt avbryter
Stängd – Ett kontos status efter att avbokningsprocessen har slutförts och den återstående tiden på den senast betalda fakturan har passerat.
Molnlagring – När data lagras digitalt via en extern online-lagringsleverantör (t.ex. Google Drive).
Företagskonto — Företagskontot är samlingen av användare, där fakturering sker. (t.ex. Dan är en användare i Profit Builders företag)
Kontakt – Avser en person eller organisation i Pipedrive.
Konverteringsrapporter – Insikter som används för att visa andelen kunder som övergår från en status till en annan. Inkluderar konverteringsrapporter för affärer, leads och kampanjer.
Kredit – Enheter som används för att ange köp för verktyg som Caller och Prospector. En kredit motsvarar en specifik sak du får för den, men det monetära priset för en kredit kan variera. Krediter kan ha en utgångs-/förnyelselogik (t.ex. du kommer att använda en Prospector-leadkredit för att lägga till en lead via Prospector).
CRM – står för “kundrelationshantering”.
Anpassat fält – Ett fält skapat i Pipedrive utanför de fördefinierade standardfälten, som kan användas för att lägga till och spåra data. Det finns flera olika typer av anpassade fält som kan användas, och om du har en Professional- eller Enterprise-plan kan dessa anpassade fält användas för rapportering.
D
Datafält – Avser både standardfält och anpassade fält i Pipedrive. I de flesta fall kan du kalla datafält för bara "fält".
Datamigrering – förflyttning av data till en ny databas utan kontinuerlig synkronisering (t.ex. kalkylbladsimporter).
Affär - I Pipedrive spåras den pågående transaktionen du arbetar med mot en person eller organisation som en affär, vilken bearbetas genom stegen i din pipeline tills den antingen är VUNNEN eller FÖRLORAD.
Standardfält – Standardfält finns i ditt Pipedrive-konto när du skapar det och används vanligtvis för grundläggande kundinformation som namn, e-post eller telefonnummer.
Direktkostnad – Inom ramen för Produkter-funktionen avser direktkostnad priset för att utveckla eller producera den registrerade produkten i fråga.
Utförd – Betyder att en aktivitet har slutförts. Det är en av två möjliga statusar för en aktivitet, den andra är "att göra".
Utkast – Har några olika betydelser beroende på vilket verktyg du använder:
Smart Docs: Alla dokument som skapats och spåras genom tillägget Smart Docs som ännu inte har delats med andra användare. Utkastsbeteckningen behålls tills dokumentet har delats med hjälp av länkningsfunktionen.
E-post: Ett e-postmeddelande som redan innehåller text men inte har skickats.
Campaigns-appen: Kampanjens status efter att den har skapats men ännu inte skickats ut.
E
- Envelope – Används i Docusign-integrationen och är behållaren för de dokument som skickas till undertecknaren för signering.
- eSignature – En elektronisk signatur som fästs vid ett försäljningsdokument i Smart Docs, verifierad via en kontrollkod i e-post. Dess giltighet definieras av Pipedrives eSignature-användarvillkor.
- Export – Kopiering av data från ditt Pipedrive-konto (antingen till ett kalkylblad eller till ett annat program som Mailchimp).
F
- Fält – Se datafältet
- Filformat – Specifikt filformat, baserat på filtillägg. Till exempel GIF, MP3, ZIP, CSV.
- Filtyp – Filens syfte, vilket vanligtvis är en grupp av olika filformat (t.ex. bilder, ljud, komprimering, databas).
- Formelfält – tillägg till numeriska eller monetära fält som gör att grundläggande beräkningar kan utföras automatiskt
- Frekvensbegränsning — begränsningar av hur många gånger en automatisering kan köras inom en förutbestämd tidsperiod.
- Framtid – Används för att kategorisera aktiviteter som har sina angivna datum någon gång i framtiden.
G
- Gruppmejl – Ett e-postmeddelande som skickas till flera e-postadresser samtidigt. Pipedrive kommer att lägga in en liten fördröjning mellan varje meddelande för att förhindra fel och missbruk.
- Gäst – se Deltagare.
H
- HAR-fil – HTTP Archive-formatet, eller HAR, är en fil som spårar alla interaktioner mellan en webbläsare och en webbplats.
- Hjälpcenter – Webbsida som innehåller länkar till vår Academy och Knowledge Base.
I
Viktiga fält – Viktiga fält får extra uppmärksamhet och framhävs för användaren. Per definition är viktiga fält avsedda att fyllas i med högre prioritet men är inte obligatoriska om inte annat anges. Både standardfält och egna fält kan markeras som viktiga.
Ogiltig – Används för att ange att en fil eller annan post på något sätt är skadad eller felaktig. Till exempel kan ett lösenord vara ogiltigt, en uppladdad fil vara oanvändbar eftersom den är ogiltig (korrupt), osv.
Inbjudan – Med avseende på användare: ett e-postmeddelande skickat till en blivande användares e-postadress som erbjuder dem en plats i ett Pipedrive-konto.
K
Kunskapsbas – Platsen där vi samlar alla våra hjälpartiklar tillhör Help Center.
L
Etikett – Fördefinierade och anpassningsbara taggar som kan fästas vid olika Pipedrive-objekt (leads, affärer, kontakter, projekt) antingen manuellt eller automatiskt. Etiketter gör det möjligt att snabbt visuellt och textmässigt känna igen ett objekts status eller typ och underlättar också sortering.
Begränsning – Det finns ett begränsat antal (räkningsbara) objekt som du kan ha samtidigt. Detta är mer statiskt än krediter: du "förbrukar" krediter genom dina kontinuerliga åtgärder (t.ex. samtalskrediter). Men begränsningen avser endast det aktuella antalet av något, så att radering av objekt ger dig mer utrymme fram till gränsen (d.v.s. användningsgränser)
M
Möte – En aktivitetstyp som användaren kan schemalägga genom att använda aktivitetsfunktionen. Mötet är avsett att representera ett faktiskt, fysiskt möte mellan användaren och dennes kund.
Sammanslagningsfält – Ett sammanslagningsfält representerar ett standardfält eller ett anpassat fält som används i en mallinställning. Genom att infoga ett sammanslagningsfält i en mall kan användaren få värdet från det fältet automatiskt ifyllt baserat på kontext. (t.ex. sammanslagningsfältet "person name" fyller i namnet på den relevanta personen som du skickar e-post till). Sammanslagningsfält används främst i e-postmallar.
Inkorg för meddelanden— en sektion inom Leads-inkorg där du kan integrera meddelandeappar, som Facebook Messenger eller WhatsApp by Twilio, för att kommunicera med dina kunder och potentiella kunder direkt från Pipedrive.
N
- Anteckningar – Text som läggs till i en detaljvy, som visas högst upp för synlighet. Anteckningar kan inte läggas till via automatisering, men de kan läggas till i större mängd via import.
O
- Opt-in – I funktionen Kampanjer avser det nivån av samtycke som dina kampanjmottagare har gett. Det finns två typer av opt-in:
- Enkel opt-in avser kampanjmottagare som manuellt tilldelats statusen "Prenumererad".
- Dubbel opt-in, eller "bekräftad opt-in", avser kampanjmottagare som mottagit ett bekräftelsemejl och klickat på länken för att bekräfta en prenumeration. (Observera: dubbel opt-in har två tillgängliga statusar, "Bekräftad" och "Inte bekräftad". En kontakt kommer att förbli "Inte bekräftad" tills de mottagit ett opt-in-mail och bekräftat sitt samtycke till kampanjutskick.)
- Organisation – En kontakt som representerar en verklig organisation, ett företag eller annan verksamhet. Kan användas för att länka flera personer till en och samma organisation (se länka personer och organisationer).
- Försenad – Används för aktiviteter vars slutförandedatum är satt till en tidpunkt i det förflutna och som ännu inte har markerats som slutförda. Affärer med försenade aktiviteter kommer att sorteras högre upp i pipeline-vyn (mer information i den här artikeln).
P
Deltagare – Kontaktpersoner som kan läggas till manuellt i affärer, utöver den dedikerade länkade kontaktpersonen.
Betalningsschema – Representerar en uppsättning betalningar som kan identifieras av specifika datum eller cykler. Detta används inom produktfunktionen för att ställa in ett fördefinierat betalningsschema.
Tillåtet – När en e-postadress ingår i en lista över godkända IP-adresser från vilka e-post kan tas emot via en leverantör (kallas även vitlista). E-postadresser kan tillåtas manuellt om e-post som skickas till eller från dig studsar på grund av säkerhetsprotokoll.
Person – inom Pipedrives vokabulär refererar det till en kontaktperson, som är en registrerad uppsättning data som representerar en mänsklig kontakt.
Platshållare – I sammanhanget med e-postmallar och Smart Docs representerar en platshållare sammanfogningsfältet som infogas i en mall. Platshållarna visas i mallar med sina respektive fältnamn (t.ex. [Person Name]), och när dokumentet eller e-postmeddelandet skickas fylls de med specifika data (t.ex. [John Doe]).
Prisvariation – När den är aktiverad tillåter prisvariation att lägga till flera prisnivåer för en registrerad produkt i databasen. Detta är användbart när du använder flera valutor för samma produkt eller har varierande prisnivåer som inte baseras på enhetspris.
Produktkod – Avser den valfria, användarspecificerade koden som ges till en produkt registrerad med Produkter-funktionen. Den används för sortering och databasändamål men tilldelas inte automatiskt när en ny produkt skapas (däremot tilldelas ett system-ID).
Produktens varaktighet – När den är aktiverad lägger produktvaraktighet till ett extra fält för alla produkter. Detta fält, kallat "duration", låter dig tillämpa en tidsbaserad begränsning på dina produkter. Detta kan vara användbart när du hanterar produkter som representerar tidsbaserade tjänster, som hyresobjekt eller utförda tjänster.
Projekt – Ett verktyg som låter dig skapa initiativ för dina vunna eller öppna affärer, oberoende av dina befintliga pipelines. Denna funktion kan vara särskilt användbar om det finns ytterligare uppgifter som krävs för dina affärer utanför din huvudsakliga försäljningsprocess.
Q
Snabbhjälp – Panel som öppnas i appen när användaren klickar på frågetecknet uppe till höger.
Quickbooks – en av de tillgängliga integrationerna som kan användas med vårt faktureringsverktyg.
R
Återkommande betalning – Avser en betalning som är avsedd att upprepas enligt ett schema (vanligtvis månads- eller årsvis).
Relaterade organisationer - när två eller flera organisationer är kopplade till varandra
Obligatoriskt fält – Ett definierat fältattribut som markerar antingen standardfält eller anpassade fält som obligatoriska, vilket betyder att fältet inte är valfritt och måste ha ett värde för att kunna lagra Pipedrive-objekt.
S
SaaS – förkortning för "programvara som en tjänst".
Försäljningsdokument – Alla dokument som skapas och spåras inom Smart Docs-funktionen.
Schemalagt – Detta ord används i samband med aktiviteter för varje aktivitet som har tilldelats ett slutdatum och en tid. Kan även användas för e-post eller kampanjer.
SEPA-betalningar – SEPA, eller Single Euro Payment Area, möjliggör kontantlösa eurobetalningar via kreditkort eller direktinsättning
Single sign-on (SSO) – Ett konto med SSO aktiverat innebär att du bara behöver skapa en uppsättning inloggningar för dina användare. Du kan skapa ett konto för dem i ditt eget system och de får automatiskt inloggningsuppgifter för Pipedrive.
Smart Docs – En funktion som gör det möjligt för användare att skapa dokument i sina Pipedrive-konton, samt skicka dokument för signering och dela mallar med andra användare. Funktionen ingår som standard i Professional- och Enterprise-planerna, men kan köpas som ett tillägg för Essential- och Advanced-planer.
Underuppgift - Skapas endast i Projekt; de är inordnade under uppgifter och används för att dela upp uppgifter i mindre åtgärder
T
Uppgift — Skapas endast i Projekt; de kan skapas för att representera att-göra-punkter som inte kräver förfallodatum eller ägare
Att göra – En av två möjliga statusar för en aktivitet (den andra är "Utförd.") Denna status innebär att aktiviteten ännu inte har slutförts.
Tvåfaktorsautentisering – se "2FA"
U
- Enhet – Inom ramen för produktfunktionen avser ”enhet” den förvalda enheten för en registrerad produkt. Enheten kan vara allt från antal artiklar, mått på artiklar, etc. Den definierade enheten och enhetspriset i kombination utgör grunden för värdeberäkningen när produkter läggs till i affärer (t.ex. 1 enhet à $5, vilket innebär att lägga till en enhet av produkten till en affär ger affären ett värde på $5).
- Enhetspris – Inom ramen för produktfunktionen avser enhetspriset det exakta priset för varje såld enhet.
- Användningsgränser — begränsningar för hur många öppna affärer, anpassade fält och Insights-rapporter en användare får skapa. Begränsningarna baseras på din nuvarande plan, och du kan hitta mer information om detta här.
- Användarkonto — Ett användarkonto är där en enskild användare loggar in och utför uppgifter (t.ex. Dan är en användare i företaget Profit Builders)
Z
Zapier – En av de många tjänster som vi erbjuder integrationer med. Zapier kan användas för att automatisera processer och åtgärder mellan Pipedrive och andra tjänster eller verktyg.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej