Kunskapsbas

När du använder Pipedrive eller navigerar bland de många hjälpguiden i Knowledge Base kan du stöta på termer du inte är bekant med eller vill ha förklaring till. I dessa fall kan vår ordlista vara mycket hjälpsam!

#

• Envägsynkronisering – En synkroniseringsanslutning som överför data från en datakälla till en annan.

• Tvåvägsynkronisering – En synkroniseringsanslutning som överför data mellan två datakällor.

• 2FA – Ett ytterligare inloggningskrav (utöver användarnamn/lösenord) utformat för att ge ett extra lager av kontosäkerhet. I Pipedrive fungerar 2FA genom att ett verifieringsmail skickas till din kontos e-postadress.

A

• Konto — Organisationer med minst en vunnen affär. Första gången en organisation har en länkad affär markerad som vunnen skapas ett konto för den organisationen.

• Kontoinställningar – Avser företagets fakturering, säkerhet, inställningar och användarhantering. Åtkomst till dessa inställningar kommer med ett administratörskonto, men denna åtkomst kan också tas bort via användarhantering.

• Aktiviteter – Representerar alla inplanerade åtgärder från din sida mot att stänga en affär. Du kan schemalägga dem med dina personer, organisationer, leads eller affärer. (t.ex., möte, uppgift, etc.)

  • Viktiga aktivitetsfält inkluderar:

    • Datum för senaste aktivitet – Detta visar datumet för den senaste aktiviteten som markerats som utförd.

    • Datum för nästa aktivitet – Detta visar datumet för nästa aktivitet du har schemalagt men som ännu inte markerats som utförd.

    • Uppdateringstid – Datumet för den senaste uppdateringen av objektet; det kan vara en ny aktivitet som skapats, ett fält som uppdaterats, flytt av steg, i princip vilken ändring som helst.

• Tillägg – Ett verktyg som kan köpas utöver funktionerna som finns tillgängliga på varje abonnemangsnivå, för extra funktionalitet (t.ex., LeadBooster, Projekt, Kampanjer).

• Administratörsanvändare – En användare som har full tillgång till alla verktyg, data och funktioner inom ett givet Pipedrive-konto. Dock kan en användare göras till administratör utan kontoinställningar (via användarhantering).

• API – Förkortning för "application programming interface." API kan ansluta andra verktyg och tjänster till ditt Pipedrive-konto; det kräver dock teknisk kunskap.

• API-token – Representerar en unik identifierare som tillåter åtkomst till API-tjänsterna.

• Deltagare – En eller flera personer som har fått och accepterat inbjudningar till ett möte (t.ex., föreslå tid-deltagare)

• Automation – använder en trigger och åtgärd för att utföra bakgrundsuppgifter utan att användaren behöver utföra dem manuellt. (t.ex. Skapa en affär > lägg till en etikett.)
  

B

• Bcc – Står för Blind Carbon Copy (dolt kopia). När du placerar e-postadresser i Bcc-fältet i ett meddelande, är dessa adresser osynliga för mottagarna av e-postmeddelandet. Kan användas för att vidarebefordra e-post till andra mottagare utan att den ursprungliga mottagaren blir medveten om det.

• Beta – avser en testfas före offentlig lansering, där en funktion släpps till ett begränsat antal användare för att se hur funktionen fungerar och bedöma om ytterligare justeringar behövs.

• Fakturering – Den del av ett konto där du kan visa aktuell abonnemangsinformation, såsom kostnad och faktureringsfrekvens, samt tidigare fakturor. Du kan också hitta information om hur du stänger ditt konto eller köper tillägg där.

• Webbläsarkonsol – Loggar nätverksförfrågningar, JavaScript, CSS samt säkerhetsfel, varningar och meddelanden som loggats explicit av JavaScript-kod. Kan begäras av supportmedarbetare vid felsökning av långsamhet eller felmeddelanden.

• B2B – står för ”företag till företag” och avser transaktioner eller affärer som sker mellan företag, snarare än mellan ett företag och en privatkonsument.

C

• Samtal (aktivitet) – En aktivitetstyp som används som platshållare för ett schemalagt samtal.

• Samtal (Caller) – Ett samtal till ett telefonnummer i Pipedrive som görs antingen med det inbyggda Caller-verktyget eller en integrerad VoIP-lösning.

• Kampanjer – Ett betalt tillägg som gör det möjligt att skicka e-postmarknadsföringskampanjer till dina kontakter i Pipedrive utan att behöva en separat marknadsföringsplattform.
  

• Rapport över kampanjprestanda — i Insights-verktyget, en rapport som är särskilt utformad för att visa data relaterad till befintliga kampanjer.
  

• Analys av chatbot-avhopp – ett verktyg inom Chatbot-funktionen som används för att visa vid vilka punkter i en förskriven konversation svarande sannolikt avbryter

• Stängd – Ett kontos status efter att avbokningsprocessen har slutförts och den återstående tiden på den senast betalda fakturan har passerat.

• Molnlagring - När data lagras digitalt genom en online-lagringsleverantör från en tredje part (till exempel Google Drive).

• Företagskonto — företagskontot är samlingsplatsen för användare, där fakturering sker. (t.ex., Dan är en användare i företaget Profit Builders företag)
  

• Kontakt – Avser en person eller organisation i Pipedrive.

• Konverteringsrapporter – Inblick används för att visa graden av klienter som övergår från en status till en annan. Inkluderar affärs-, lead- och kampanjkonverteringsrapporter.

• Kredit – Enheter som används för att markera köp som gjorts för verktyg som Caller och Prospector. En kredit motsvarar en specifik sak du får för den, men det monetära priset för en kredit kan variera. Krediter kan ha en utgångs-/förnyelselogik (t.ex., du förbrukar en Prospector-leadkredit för att lägga till en lead via Prospector).

• CRM – står för “kundrelationshantering”.

• Anpassat fält – Ett fält skapat i Pipedrive utöver befintliga standardfält som kan användas för att lägga till och spåra data. Det finns olika typer av anpassade fält som kan användas, och om du har ett Professional- eller Enterprise-abonnemang kan dessa anpassade fält användas för rapporter.

D

• Datafält – Avser både standardfält och anpassade fält i Pipedrive. I de flesta fall kan du referera till datafält som bara "fält".

• Data migration - rörelsen av data till en ny databas utan en kontinuerlig synkronisering (dvs kalkylbladsimport).

• Affär - I Pipedrive spåras den pågående transaktionen du arbetar med mot en person eller organisation som en affär, vilken bearbetas genom stegen i din pipeline tills den antingen är VUNNEN eller FÖRLORAD.

• Standardfält – Standardfält finns i ditt Pipedrive-konto när du skapar det och används vanligtvis för grundläggande kundinformation som namn, e-post eller telefonnummer.

• Direktkostnad – Inom ramen för Produkter-funktionen avser direktkostnad priset för att utveckla eller producera den registrerade produkten i fråga.

• Klar – Betyder att en aktivitet har slutförts. Det är en av två möjliga statusar för en aktivitet, den andra är "att göra".

• Utkast – Har några olika betydelser beroende på vilket verktyg du använder:

  Smart Docs: Alla dokument som skapats och spårats via Smart Docs-tillägget och som ännu inte har delats med fler användare. Utkastmarkeringen behålls tills dokumentet har delats med länkningsfunktionen.

  E-post: Ett e-postmeddelande som redan innehåller text men inte har skickats.

  Campaigns-appen: Kampanjens status efter att den har skapats men ännu inte skickats ut.

Brev

• Envelope – Används i Docusign-integrationen och är behållaren för de dokument som skickas till undertecknaren för signering.
• eSignatur – En elektronisk signatur kopplad till ett Smart Docs-försäljningsdokument, verifierad via en e-postkontrollkod. Dess giltighet definieras genom Pipedrives eSignatur användarvillkor.
• Export – Kopiering av data från ditt Pipedrive-konto (antingen till ett kalkylblad eller till ett annat program som Mailchimp).

Fält

• Fält – Se datafältet
• Filformat – Specifikt filformat, baserat på filtillägg. Till exempel GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Filtyp – Syftet med filen, vilket vanligtvis är en grupp av olika filformat (dvs. bilder, ljud, komprimering, databas.)
• Formelfält – tillägg till numeriska eller monetära fält som gör att grundläggande beräkningar kan utföras automatiskt
• Frekvensbegränsning — begränsningar av hur många gånger en automatisering kan köras inom en förutbestämd tidsperiod.
  
• Framtid – Används för att kategorisera aktiviteter som har sina angivna datum någon gång i framtiden.

G

• Gruppmail – Ett e-postmeddelande som skickas till flera e-postadresser samtidigt. Pipedrive kommer att lägga till en liten fördröjning mellan varje meddelande för att förhindra fel samt förebygga missbruk.
• Gäst – se Deltagare.

H

• HAR-fil – HTTP Archive-formatet, eller HAR, är en fil som spårar alla interaktioner mellan en webbläsare och en webbplats.
• Hjälpcenter – Webbsida som innehåller länkar till vår Academy och Knowledge Base.

Jag

• Viktiga fält – Viktiga fält får extra uppmärksamhet och lyfts fram för användaren. Per definition är viktiga fält avsedda att fyllas i med högre prioritet, men de är inte obligatoriska om det inte anges. Både standardfält och anpassade fält kan markeras som viktiga.

• Ogiltig – Används för att indikera att en fil eller ett annat objekt på något sätt är trasigt eller felaktigt. Till exempel kan ett lösenord vara ogiltigt, en uppladdad fil kan vara oanvändbar eftersom den är ogiltig (korrupt), osv.

• Inbjudan – Med avseende på användare: ett e-postmeddelande skickat till en blivande användares e-postadress som erbjuder dem en plats i ett Pipedrive-konto.

K

• Kunskapsbas – Platsen där vi samlar alla våra hjälpartiklar tillhör Help Center.

Lapp

• Etikett – Fördefinierade och anpassningsbara taggar som kan kopplas till olika Pipedrive-objekt (leads, affärer, kontakter, projekt) antingen manuellt eller automatiskt. Etiketter möjliggör snabb visuell och textuell igenkänning av objektsstatus eller typ samt bättre sortering.

• Begränsning – Det finns ett begränsat antal (räknenbara) objekt du kan ha samtidigt. Detta är mer statiskt än krediter: du "förbrukar" krediter genom dina kontinuerliga åtgärder (dvs. Caller-krediter). Men begränsningen tittar bara på det aktuella antalet av något och att ta bort objekt ger dig mer utrymme inom begränsningen (t.ex., användningsgränser)

M

• Möte – En aktivitetstyp som användaren kan schemalägga med hjälp av aktivitetsfunktionen. Mötet är avsett att representera ett verkligt, fysiskt möte mellan användaren och deras klient.

• Sammanfogningsfält – Ett sammanfogningsfält representerar ett standardfält eller anpassat fält som används i en mallinställning. Att infoga ett sammanfogningsfält i en mall gör att användaren får värdet från det fältet automatiskt ifyllt baserat på kontext. (t.ex., "personnamn"-sammanfogningsfältet fylls med namnet på den relevanta personen som du skickar ett e-postmeddelande till.) Sammanfogningsfält används främst i e-postmallar.

• Inkorg för meddelanden— en sektion inom Leads-inkorg där du kan integrera meddelandeappar, som Facebook Messenger eller WhatsApp by Twilio, för att kommunicera med dina kunder och potentiella kunder direkt från Pipedrive.
  

Anteckningar

• Anteckningar – Text som läggs till i en detaljvy och visas högst upp för synlighet. Anteckningar kan inte läggas till via automation, men de kan importeras i bulk.

O

• Opt-in – I funktionen Campaigns avser graden av samtycke som ges av dina kampanjmottagare. Det finns två typer av opt-in:
  • Enkel opt-in avser kampanjmottagare som manuellt tilldelats statusen "Prenumererad".
  • Double Opt-In, eller "bekräftad opt-in", avser kampanjmottagare som fått ett bekräftelsemail och klickat på länken för att bekräfta en prenumeration. (Anteckning: double opt-In har två tillgängliga statusar, "Bekräftad" och "Inte bekräftad". En kontakt förblir "Inte bekräftad" tills denne mottagit ett opt-in-mail och bekräftat sitt samtycke till kampanjutskicken.)
    
• Organisation – En kontakt som representerar en verklig organisation, företag eller annat. Kan användas för att länka flera personer under en gemensam organisation (se länka personer och organisationer).
• Försenad – Används för aktiviteter som har sitt slutdatum satt till ett tidigare tillfälle och som ännu inte markerats som klara. Affärer med försenade aktiviteter sorteras högst upp i pipeline-vyn (mer information finns i denna artikel).

P

• Deltagare – Kontaktpersoner som kan läggas till manuellt i affärer, utöver den dedikerade länkade kontaktpersonen.

• Betalningsschema – Representerar en uppsättning betalningar, identifierbara med specifika datum eller cykler. Detta används inom ramen för produktfunktionen för att skapa ett fördefinierat betalningsschema.

• Tillåten – När en e-postadress ingår i en lista över godkända IP-adresser från vilka e-postmeddelanden får tas emot via en leverantör (även kallat vitlista). E-postadresser kan tillåtas manuellt om e-post som skickas till eller från dig studsar på grund av säkerhetsprotokoll.
  

• Person – inom Pipedrives vokabulär refererar det till en kontaktperson, som är en registrerad uppsättning data som representerar en mänsklig kontakt.

• Platshållare – I sammanhanget e-postmallar och Smart Docs representerar en platshållare det sammanfogningsfält som infogats i en mall. Platshållare visas i mallarna med sina respektive fältnamn (dvs. [Personnamn]), och när dokumentet eller e-postmeddelandet skickas fylls dessa med den specifika datan (t.ex., [John Doe]).

• Prisvariant – När den aktiveras tillåter prisvariant tillägg av flera prisnivåer för en registrerad produkt i databasen. Detta är användbart när man arbetar med flera valutor för samma produkt eller variabla prisnivåer som ligger utanför enheter.

• Produktkod – Avser den valfria, användardefinierade koden som ges till en produkt som registrerats med hjälp av produktfunktionen. Den används för sorterings- och databassyften men tilldelas inte automatiskt när en ny produkt skapas (däremot skapas ett system-ID).

• Produkttid – När den aktiveras lägger produkttid till ett extra fält för alla produkter. Detta fält, med namnet "varaktighet", gör att du kan tillämpa en tidsbaserad begränsning på dina produkter. Detta kan vara användbart om du arbetar med produkter som representerar tidsbaserade tjänster, såsom uthyrning eller levererade tjänster.

• Projekt – Ett verktyg som låter dig skapa initiativ för dina vunna eller öppna affärer, oberoende av dina befintliga pipelines. Denna funktion kan vara särskilt användbar om det finns extra uppgifter som krävs för dina affärer utanför din huvudsakliga säljprocess.
  

Q

• Snabbhjälp – Panel som öppnas i appen när användaren klickar på frågetecknet uppe till höger.

• Quickbooks – en av de tillgängliga integrationerna som kan användas med vårt faktureringsverktyg.

R

• Återkommande betalning – Avser en betalning som är avsedd att upprepas enligt ett schema (vanligtvis månads- eller årsvis).

• Relaterade organisationer - när två eller flera organisationer är kopplade till varandra
  

• Obligatoriskt fält – Ett definierat fältattribut som markerar antingen standardfält eller anpassade fält som obligatoriska, vilket betyder att fältet inte är valfritt och måste ha ett värde för att kunna lagra Pipedrive-objekt.

S

• SaaS – förkortning för "programvara som en tjänst".

• Försäljningsdokument – Alla dokument som skapas och spåras inom Smart Docs-funktionen.

• Schemalagd – Detta ord används i samband med aktiviteter för varje aktivitet som har fått ett slutförandedatum och -tid. Kan också användas för e-post eller kampanjer.

• SEPA-betalningar – SEPA, eller Single Euro Payment Area, möjliggör kontantlösa eurobetalningar via kreditkort eller direktinsättning

• Single sign-on (SSO) – Ett konto med SSO aktiverat innebär att du bara behöver skapa ett inloggningsuppsättning för dina användare. Du kan upprätta ett konto åt dem i ditt eget system och de får automatiskt inloggningsuppgifter för Pipedrive.

• Smart Docs – En funktion som låter användare generera dokument i sina Pipedrive-konton, samt skicka dokument för signering och dela mallar med andra användare. Funktionen ingår som standard i Professional- och Enterprise-abonnemang, men kan köpas som tillägg för Essential- och Advanced-konton.

• Underuppgift - Skapas endast i Projekt; de är inordnade under uppgifter och används för att dela upp uppgifter i mindre åtgärder
  

Uppgift

• Uppgift — Skapas endast i Projekt; de kan skapas för att representera att-göra-punkter som inte kräver förfallodatum eller ägare

• Att göra – En av två möjliga statusar för en aktivitet (den andra är "Utförd.") Denna status innebär att aktiviteten ännu inte har slutförts.

• Tvåfaktorsautentisering – se "2FA"

Enhets

• Enhet – Inom ramen för produktfunktionen avser "enhet" standardenheten för en registrerad produkt. Enhet kan vara allt från antal objekt, objektens mått, etc. Definierad enhet och enhetspris utgör tillsammans grunden för värdeberäkningen vid tillägg av produkter till affärer (t.ex., 1 enhet à 5 $ styck, vilket innebär att tillägget av en enhet till en affär ger affären ett värde av $5).
• Enhetspris – Inom ramen för produktfunktionen avser enhetspriset det exakta priset för varje såld enhet.
• Användningsgränser — gränser på antal öppna affärer, anpassade fält och Insights-rapporter som en användare får skapa. Gränser baseras på ditt befintliga abonnemang, och du kan läsa mer om det här.
  
• Användarkonto — Ett användarkonto är där en individuell användare loggar in och utför uppgifter (t.ex., Dan är en användare i Profit Builders företaget)
  

Z

• Zapier – En av de många tjänster vi erbjuder integrationer med, Zapier kan användas för att automatisera processer och åtgärder mellan Pipedrive och andra tjänster eller verktyg.