Kunskapsbas

När du använder Pipedrive eller navigerar i de många hjälp-guiderna i kunskapsbasen kan du stöta på termer du inte är bekant med eller önskar förtydligande om. I sådana fall kan vår ordlista vara till stor hjälp!

#

• Enkelriktad synkronisering - En synkroniseringsanslutning som överför data från en datakälla till en annan.

• Tvåvägs synkronisering - En synkroniseringsanslutning som överför data mellan två datakällor.

• 2FA - Ett ytterligare inloggningskrav (förutom användarnamn/lösenord) som är utformat för att lägga till en extra säkerhetsnivå för kontot. I Pipedrive fungerar 2FA genom att skicka en verifiering via e-post till din e-postadress för kontot.

A

• Konto — Organisationer med minst en vunnen affär. Första gången en organisation har en länkad affär markerad som vunnen skapas ett konto för den organisationen.

• Kontoinställningar – Avser företagsfakturering, säkerhet, inställningar och användarhantering. Tillgång till dessa inställningar kommer med ett administratörskonto, dock kan denna åtkomst också tas bort via användarhantering.

• Aktiviteter – Representerar alla schemalagda åtgärder från din sida mot avslutande av en affär. Du kan schemalägga dem med dina personer, organisationer, leads eller affärer. (t.ex., möte, uppgift, etc.)

  • Noterbara aktivitetsfält inkluderar:

    • Senaste aktivitetsdatum – Visar dig datumet för den senaste aktivitet som markerades som utförd.

    • Nästa aktivitetsdatum – Visar dig datumet för nästa aktivitet du schemalagt men som ännu inte är markerad som utförd.

    • Uppdateringstid – Datumet för den senaste uppdateringen gjord på objektet, det kan vara en ny skapad aktivitet, ett fält som uppdaterades, flytta stadier, i princip varje förändring.

• Tillägg – Ett verktyg som kan köpas utöver funktionerna som finns tillgängliga på varje abonnemangsnivå, för extra funktionalitet (t.ex., LeadBooster, Projekt, Kampanjer).

• Administratörsanvändare – En användare som har full åtkomst till alla verktyg, data och funktioner inom ett givet Pipedrive-konto. En användare kan dock göras till administratör utan kontoinställningar (via användarhantering).

• API – Förkortning för "application programming interface." API kan ansluta andra verktyg och tjänster till ditt Pipedrive-konto; det kräver dock teknisk kunskap.

• API-token – Representerar en unik identifierare, vilket ger åtkomst till API-tjänsterna.

• Deltagare – En eller flera personer som har fått och accepterat inbjudningar till ett möte (t.ex., Scheduler-deltagare)

• Automatisering – använder en trigger och åtgärd för att utföra bakgrundsuppgifter utan att användaren behöver implementera dem direkt. (ex. Skapa en affär > lägg till en etikett.)
  

B

• Bcc – Står för Blindkopia. När du placerar e-postadresser i Bcc-fältet på ett meddelande är dessa adresser osynliga för mottagarna av e-posten. Kan användas för att vidarebefordra e-post till andra mottagare utan att den ursprungliga mottagaren är medveten om det.

• Beta – Hänvisar till en testfas före offentlig utgivning, där en funktion släpps till ett begränsat antal användare för att se hur funktionen fungerar och bedöma om ytterligare justeringar behövs.

• Fakturering – Avsnittet i ett konto där du kan se aktuell prenumerationsinformation som kostnad och faktureringsfrekvens, liksom tidigare fakturor. Du kan även hitta information om hur du stänger ditt konto eller köper tillägg där.

• Webbläsarkonsol – Loggar nätverksförfrågningar, JavaScript, CSS, samt säkerhetsfel, varningar och meddelanden som explicit loggas av JavaScript-koden. Kan begäras av supportagenter vid diagnos av långsamhet eller felmeddelanden.

• B2B – Står för "Företag-till-företag" och hänvisar till transaktioner eller affärer som utförs mellan företag, istället för mellan ett företag och en individuell konsument.

C

• Samtal (aktivitet) - En aktivitetstyp som används som platsmarkör för ett schemalagt samtal.

• Samtal (Uppringare) - Ett samtal gjort till ett telefonnummer i Pipedrive med antingen det interna Uppringarverktyget eller en integrerad VOIP-lösning.

• Kampanjer – Ett betalt tillägg som gör det möjligt för dig att skicka e-postmarknadsföringskampanjer till dina Pipedrive-kontakter utan behov av en ytterligare marknadsföringsplattform.
  

• Kampanjprestandarapport — inom Insights-verktyget, en rapport specifikt utformad för att visa data relaterad till befintliga kampanjer.
  

• Drop-off-analys för chatbot – ett verktyg inom Chatbot-funktionen som används för att återspegla vilka punkter i en förskriven konversation respondenter troligen kommer att avsluta

• Stängt – Ett konto status efter att avbrytandeprocessen har slutförts och återstående tid på den senast betalda fakturan har gått.

• Molnlagring – När data lagras digitalt via en online lagringsleverantör (t.ex. Google Drive).

• Företagskonto — företagskontot är sammanslutningen av användare, där debitering sker. (t.ex. Dan är en användare i Profit Builders företaget)
  

• Kontakt - Hänvisar till en person eller organisation i Pipedrive.

• Konverteringsrapporter - Insights som används för att visa hastigheten på kunder som övergår från en status till en annan. Inkluderar affär, lead och kampanjkonverteringsrapporter.

• Kredit – Enheter som används för att beteckna köp gjorda för verktyg som Uppringare och Prospector. En kredit motsvarar en specifik sak du får för den, dock kan den monetära priset på en kredit variera. Krediter kan ha en förfall/renewal-logik (t.ex., du kommer att använda upp en Prospector lead kredit för att lägga till en ledning via Prospector).

• CRM – står för ”Kundrelationhantering”.

• Specialanpassat fält – Ett fält skapat i Pipedrive utanför befintliga standardfält, som kan användas för att lägga till och spåra data. Det finns olika specialanpassade fälttyper som kan användas, och om du har en Professionell eller Företag plan, kan dessa specialanpassade fält användas för rapportering.

D

• Datafält - Hänvisar till både standardfält och anpassade fält i Pipedrive. I de flesta fall kan du hänvisa till datafält som bara "fält".

• Data migration - rörelsen av data till en ny databas utan en kontinuerlig synkronisering (dvs kalkylbladsimport).

• Affär - I Pipedrive spåras den pågående transaktionen du förföljer med en person eller organisation som en affär, som bearbetas genom stadierna i din pipeline tills den antingen VUNNITS eller FÖRLORATS.

• Standardfält - Standardfält är inbyggda i ditt Pipedrive-konto när du skapar det och de används vanligtvis för grundläggande kundinformation som namn, e-post eller telefonnummer.

• Direkt kostnad - Inom omfånget för funktionen Produkter, refererar direkt kostnad till priset för att utveckla eller producera den registrerade produkten i fråga.

• Genomfört - Betyder att en aktivitet har slutförts. Det är en av två möjliga statusar för en aktivitet, den andra är "att göra".

• Utkast - Har några betydelser baserat på verktyget du använder:

  Smart Docs: Ett dokument skapat och spårat genom Smart Docs-tillägget som ännu inte har delats med ytterligare användare. Utkastindikatorn behålls tills dokumentet har delats med hjälp av länkfunktionen.

  E-post: Ett e-postmeddelande som redan har något innehåll i det men ännu inte har skickats.

  Kampanjapp: En kampanjs status efter att den har skapats men ännu inte har skickats ut.

E

• Kuvert - Används i Docusign integration och det är behållaren för dokument som skickas till underskrivaren för att signera.
• e-signatur - En elektronisk signatur som bifogas ett Smart Docs-försäljningsdokument, verifierat via en e-postkontrollkod. Dess giltighet definieras genom Pipedrive eSignature-villkoren.
• Exportera - Kopiera data från ditt Pipedrive-konto (antingen till en kalkylblad eller till ett annat program som Mailchimp).

Fält

• Fält – Se datarfält
• Filformat – Specifikt filformat, baserat på filändelse. Till exempel, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Filtyp – Syftet med filen, vilket vanligtvis är en grupp olika filformat (t.ex. bilder, ljud, komprimering, databas.)
• Formelfält – tillägg till numeriska eller monetära fält som möjliggör grundläggande beräkningar som utförs automatiskt
• Frekvensbegränsning — begränsningar för antalet gånger någon automation kan köras inom en förbestämd tidsram.
  
• Framtida – Används för att kategorisera aktiviteter som har sina uppsatta datum när som helst i framtiden.

G

• Gruppmejl - Ett e-postmeddelande som skickas till flera e-postadresser samtidigt. Pipedrive kommer att tillämpa en liten fördröjning mellan varje meddelande för att förhindra fel och förhindra missbruksscenarier.
• Gäst - se Deltagare.

H

• HAR-filen - HTTP Archive-formatet, eller HAR, är en fil som spårar alla interaktioner mellan en webbläsare och en webbplats.
• Hjälpcenter - Webbplats innehållande länkar till vår Academy, Community och Kunskapsbas.

Jag

• Viktiga fält – Viktiga fält ges extra uppmärksamhet och lyfts fram för användaren. Enligt definitionen är viktiga fält avsedda att fyllas i med högre prioritet men är inte nödvändiga om det inte anges. Både standard- och anpassade fält kan markeras som viktiga.

• Ogiltig – Används för att ange att en fil eller annat objekt är på något sätt trasigt eller felaktigt. Till exempel kan ett lösenord vara ogiltigt, en uppladdad fil kan vara obrukbar eftersom den är ogiltig (korrumperad), osv.

• Bjud in – Med hänvisning till användare, ett e-postmeddelande som skickas till en prospektiv användares e-postadress och erbjuder dem en plats att ta i anspråk i ett Pipedrive-konto.

K

• Kunskapsbas – Platsen där vi har alla våra hjälpartiklar, tillhör Help Center-paraplyet.

Lapp

• Etikett – Fördefinierade och anpassningsbara taggar som kan fästas vid olika Pipedrive-objekt (leads, affärer, kontakter, projekt) antingen manuellt eller automatiskt. Etiketter möjliggör snabb visuell och textuell identifiering av objektläge eller typ och möjliggör också bättre sortering.

• Gräns – Det finns ett begränsat antal (räknebara) objekt du kan ha samtidigt. Detta är mer statiskt än poäng: du "använder upp" poäng genom dina kontinuerliga handlingar (t.ex., Samtalspoäng.) Men gränsen tittar bara på det aktuella antalet av något, så att radera objekt kommer ge dig mer utrymme tills gränsen (t.ex. användningsbegränsningar)

M

• Möte - En aktivitetstyp som användaren kan schemalägga genom att använda aktivitetsfunktionen. Mötet är avsett att representera ett faktiskt, fysiskt möte mellan användaren och deras klient.

• Sammanslåningsfält - Ett sammanslåningsfält representerar ett standardfält eller anpassat fält som används inom en mallinställning. Att infoga ett sammanslåningsfält i en mall gör att användaren kan ha värdet från det fältet automatiskt ifyllt med de faktiska fältvärdena baserat på sammanhanget. (t.ex. kommer sammanslåningsfältet "personnamn" att fylla i namnet på den relevanta personen som du skickar ett e-postmeddelande till). Sammanslåningsfält används främst i e-postmallar.

• Meddelandeinkorg - En avdelning inom Leads Inbox där du kan integrera meddelandeappar, som Facebook Messenger eller WhatsApp by Twilio, för att kommunicera direkt med dina kunder och potentiella kunder från Pipedrive.

N

• Anteckningar - Text som läggs till i en detaljvy, vilken presenteras högst upp för synlighetssyften. Anteckningar kan inte läggas till via automation, men de kan läggas till i bulk via import.

O

• Påskrivning - I Kampanjer funktionen, syftar det på nivån av samtycke som ges av dina kampanjmottagare. Det finns två typer av påskrivning:
  • Enkel Påskrivning syftar på kampanjmottagare som manuellt fått statusen "Prenumererad".
  • Dubbel Påskrivning, eller "bekräftad påskrivning", syftar på kampanjmottagare som mottagit ett bekräftelsemail och klickat på länken för att bekräfta en prenumeration. (Observera: dubbel påskrivning har två tillgängliga statusar, "Bekräftad" och "Ej Bekräftad". En kontakt kommer förbli "Ej Bekräftad" tills de mottar ett Påskrivningsmail och bekräftar sitt samtycke till kampanjmail.)
    
• Organisation - En kontakt som representerar en verklig organisation, företag eller annat. Kan användas för att koppla flera personer tillsammans under en gemensam organisation (se koppla samman personer och organisationer).
• Försenad - Används för aktiviteter som har sitt slutförandedatum inställt på vilken tidpunkt som helst i det förflutna och som ännu inte har markerats som klara. Deals med försenade aktiviteter kommer att sorteras mot toppen av rörsiktsvyn (mer information i den här artikeln).

P

• Deltagare – Kontaktpersoner som manuellt kan läggas till i affären, utöver den kopplade kontakt personen.

• Betalningsschema – Representerar en uppsättning betalningar, identifierbara genom specifika datum eller cykler. Detta används inom ramen för produktfunktionen för att ställa in ett fördefinierat betalningsschema.

• Tillåtet – När en e-postadress faller inom en lista med godkända IP-adresser från vilka e-post kan mottas genom en leverantör (även kallad vitlista). E-postadresser kan godkännas manuellt om e-post som skickas till eller från dig studsar tillbaka på grund av säkerhetsprotokoll.
  

• Person – inom Pipedrives vokabulär refererar till en kontaktperson, vilket är ett registrerat data som representerar en mänsklig kontakt.

• Placeholder – I sammanhanget av e-postmallar och Smart Docs, representerar en platsinnehavare det sammansatta fältet som infogas i en mall. Platshållarna visas i mallar med sina respektive fältnamn (dvs. [Person Namn],) och när dokumentet eller e-post skickas kommer de att fyllas med den specifika datan (dvs. [John Doe]).

• Plan – refererar till din prenumerationsnivå. Våra tillgängliga planer är: Basic, Advanced, Professional, Power och Enterprise.
  

• Prisvariation – När prisskillnaden är aktiv tillåter den tillägg av flera prisnivåer för en registrerad produkt i databasen. Detta är användbart när man hanterar flera valutor för samma produkt eller olika prispunkter som faller utanför enheter.

• Produktkod – Avser den valfria, användarspecificerade koden, som ges till alla produkter registrerade med produktfunktionen. Det används för sortering och databasändamål men tilldelas inte automatiskt när en ny produkt skapas (även om ett system-ID gör det).

• Produktvaraktighet – När det är aktiverat lägger produktvaraktighet till ett extra fält för alla produkter. Detta fält, som heter "varaktighet", låter dig applicera en tidsbaserad begränsning på dina produkter. De kan vara användbara när du driver med produkter som representerar tidbaserade tjänster, som uthyrning eller tjänster som utförs.

• Projekt – Ett verktyg som låter dig skapa initiativ för dina vunna eller öppna affärer, oberoende av dina befintliga pipelines. Denna funktion kan vara särskilt användbar om det krävs extra uppgifter för dina affärer utanför din huvudförsäljningsflöde.
  

Q

• Snabbhjälp – Panel som öppnas i appen när användaren klickar på frågetecknet i övre högra hörnet.

• Quickbooks – en av de tillgängliga integrationerna som kan användas med vårt Fakturering verktyg.

R

• Återkommande betalning - Hänvisar till en betalning som är avsedd att upprepas under en tidtabell (vanligtvis baserad på en månads- eller årlig tidtabell).

• Relaterade organisationer - när två eller fler organisationer är länkade till varandra
  

• Obligatoriskt fält - En definierad fältattribut som markerar antingen standard- eller anpassade fält som obligatoriska, vilket innebär att fältet inte är frivilligt och måste ges ett värde för att lagra Pipedrive-objekt.

S

• SaaS – förkortning för "software as a service".

• Säljdokument – Ett dokument som skapas och följs upp inom funktionen Smart Docs.

• Schemalagt – Detta ord används inom sammanhanget av aktiviteter för vilken som helst aktivitet som har tilldelats ett slutförandedatum och tidpunkt. Kan också användas för e-postmeddelanden eller kampanjer.

• SEPA-betalningar – SEPA, eller Single Euro Payment Area, möjliggör kontantlösa eurobetalningar via kreditkort eller direktinsättning.

• Enkel inloggning (SSO) – Ett konto med SSO aktiverat innebär att du bara behöver skapa en uppsättning inloggningsuppgifter för dina användare. Du kan skapa ett konto åt dem i ditt eget system och de kommer automatiskt ha inloggningsuppgifter för Pipedrive.

• Smart Docs – En funktion som gör att användare kan generera dokument inom sina Pipedrive-konton, samt skicka dokument för underteckning och dela mallar med andra användare. Funktionen ingår som standard i Professional- och Enterprise-planerna, men kan köpas som tillägg för Essential- och Advanced-konton.

• Delaktivitet - Skapade endast i projekt, de är indragna under uppgifter som ett sätt att dela upp uppgifter i mindre handlingar
  

Uppgift

• Uppgift — Skapas endast i projekt, de kan skapas för att representera att-göra-uppgifter som inte kräver ett förfallodatum eller ansvarig

• Att göra – En av två möjliga status för en aktivitet (den andra är "Gjort.") Denna status innebär att aktiviteten ännu inte har slutförts.

• Tvåfaktorsautentisering – se "2FA"

U

• Enhet – Inom omfånget av produkterfunktionen syftar "enhet" till standardenheten för en registrerad produkt. Enheten kan vara vad som helst från antal artiklar, dimensioner av artiklar, osv. Den definierade enheten och enhetspriset tillsammans utgör grunden för värdeberäkningen när produkter läggs till affärer (dvs. 1 enhet till $5 styck, vilket betyder att lägga till en enhet av produkten till en affär ger affären ett värde på $5).
• Enhetspris – Inom omfånget av produkterfunktionen syftar enhetspriset till det exakta priset för varje såld enhet.
• Användningsbegränsningar — begränsningar för antalet öppna affärer, anpassade fält och Insights-rapporter en användare kan skapa. Begränsningarna baseras på din befintliga plan, och du kan hitta mer information om det här.
  
• Användarkonto — Ett användarkonto är där en individuell användare loggar in och utför uppgifter (t.ex., Dan är en användare i Profit Builders företag)
  

Z

• Zapier - En av de många tjänster vi erbjuder integrationer med, Zapier kan användas för att automatisera processer och åtgärder mellan Pipedrive och andra tjänster eller verktyg.