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田野群組
YS
Pipedrive 提供了一種高度可自定義的銷售流程管理方法。使用 欄位組,您可以組織所有的 自定義欄位,以節省時間並專注於真正重要的事情:成長您的業務。
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如何組織自訂欄位
注意: 此動作僅對擁有 “編輯自訂欄位設置” 權限 的使用者可用。
開啟右上角的帳戶選單,然後前往個人偏好設定 > 資料欄位。導航至欄位實體標籤(潛在客戶/交易、個人、組織、產品或專案),然後點擊“組織欄位”。

注意: 當有創建的自訂欄位時,“組織欄位” 按鈕才會顯示。
將會打開組織欄位模態。在這裡,您將看到為您的實體創建的自訂欄位列表。
注意: 聯絡人(個人和組織)可以重新排序某些預設欄位。
點擊“+ 欄位群組”並為您的新欄位群組選擇一個名稱。

一旦您選擇了名稱,請將所需的欄位拖入群組,以使您的欄位在詳細視圖中組織起來。
注意: 未添加到欄位群組的欄位將在詳細視圖中保持未分組。空群組在詳細視圖中會隱藏。
要重新命名、刪除或重新排序群組內的欄位,請點擊“...”以打開組織欄位模態。

詳細檢視
一旦創建了字段組,將會在 詳細信息 中為實體添加一組字段 詳細檢視。

您可以展開或折疊實體詳細信息和字段組。

組名旁邊的數字表示包含信息的字段數量與該特定組中的字段總數。

如果您擁有權限,可以在詳細檢視中 重新命名、重新排序 或 刪除 字段組。點擊 “...” 以打開組織字段的模態。

在 這篇文章 了解更多有關自定義字段的信息。
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