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目标是跟踪进展的好方法，确保您和您的团队始终达到保持业务运行的目标。

在 Pipedrive 中，目标功能位于洞察下，可帮助您跟踪交易和活动进展，让您为销售努力做好准备。

创建目标

要在Pipedrive中添加目标，请前往您的见解 并点击“+”>目标。

您可以从以下目标类型中进行选择：

交易

• 已添加 - 基于添加到您的帐户的新交易数量或价值。
• 进行中 - 基于进入特定管道阶段的交易数量或价值。交易进展目标也会显示在管道视图中。
• 已关闭 - 基于已关闭的交易数量或价值。按价值获胜的交易也会在收入预测报告中显示。

活动

• 已添加 - 基于每种类型的新活动数量
• 已完成 - 基于标记为完成的活动数量

预测

• 收入预测 - 基于打开和赢得交易的加权价值（专业计划及更高版本）

填写目标详细信息

在创建目标时，您需要提供关于目标的特定信息。

• 负责人 – 目标可以指定给特定用户，团队或整个公司。可用的选项基于您的计划和权限状态。
• 管道（交易）– 您可以选择一个或多个管道，或让目标应用于所有管道。
• 频率 – 目标可以按周、月、季度或年进行测量。
• 期限 – 您希望您的目标何时开始和结束。如果您的目标没有结束日期，您可以将此字段留空。
• 追踪指标 （交易） – 决定目标的计数方式。
• 数量 – 您可以按交易值或交易计数来追踪您的交易目标。

活动目标还包括一个活动类型字段。

并且预测目标将数量字段替换为值字段（货币为您的帐户的默认货币。）

点击“保存” 以创建您的目标。

目标季度性

目标季度性让您为每个目标设定不同时间段的目标，反映在特定点预期销售的差异。

要创建季度目标，点击复选框以“指定单独的期间目标。”

一旦标记了复选框，就使用数量框为不同的期间选择特定的目标点。为了保存您的更改，每个期间都必须有一个值。

选择“应用于所有” 以将您的数量值添加到每个时期。

一旦完成，保存您的进度，目标将出现，反映出特定期间的目标。

追踪和更新你的目标

你可以在Insights导航栏的目标部分中查看所有进行中或过去的目标。

详细部分

在顶部，你可以看到目标的详细信息，包括持续时间和相关团队成员。

将鼠标悬停在目标详细信息上，然后点击铅笔图标以更新目标的筛选条件。

你也可以将鼠标悬停在目标标题上，然后点击铅笔图标进行编辑。

可视化构建器

目标详细部分下方是用于可视化数据的图表。

你可以将鼠标悬停在图表中的任何一个条形上，以查看该处数据的摘要。

如果你点击图表中的某个条形，你将看到相关数据的完整列表视图。

你可以选择图表中表示的时间间隔，导出它（PDF或PNG格式）或点击“...“来自定义列的颜色。

将目标添加到您的仪表盘

您可以通过点击“添加到仪表盘”并选择一个仪表盘来添加目标。

您还可以直接将目标拖到您的仪表盘。

权限设置

用户查看目标的能力取决于他们的角色和权限设置：查看公司统计数据和查看其他用户的统计数据。

• 管理员用户始终可以查看公司、团队和用户的目标。
• 团队经理始终可以查看其团队的目标，但如果要查看公司和非团队用户的目标，需要同时启用这两个权限。
• 普通用户始终可以查看自己的目标，但如果要查看公司、团队或其他用户的目标，则需要同时启用这两个权限。