知識庫

目標是追蹤進度的好方法，確保您和您的團隊持續達成讓您的業務運行的目標。

在 Pipedrive 中，目標 功能位於 洞察 下，允許您追蹤您的 交易 和 活動 進展，為您改善銷售工作做好準備。

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建立目標

要在 Pipedrive 中添加目標，請前往您的 洞察 並點擊 “+ 創建” > 目標。

您可以從以下目標類型中選擇：

交易

• 新增 – 基於新增到您帳戶中的新交易的數量或價值。
• 進度 – 基於進入某個管道階段的交易的數量或價值。交易進度目標也會出現在管道視圖中。
• 贏得 – 基於總贏得交易的數量或價值。按價值贏得的交易也會出現在收益預測報告中。

活動

• 新增 – 基於按類型新增的新活動的數量
• 完成 – 基於標記為完成的活動數量

預測

• 收入預測 – 基於未結案和贏得交易的加權值（專業計劃及以上）

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填寫目標詳情

創建目標時，您必須提供某些信息。

• 指派對象 – 可以將目標指派給特定用戶、團隊或整個公司。 可用的選項取決於您的計劃和許可狀態。
• 管道（交易） – 您可以選擇一個或多個管道，或將目標應用於所有管道。
• 頻率 – 有按每週、每月、每季度或每年測量目標的選項。
• 持續時間 – 您希望目標開始和結束的時間。如果您的目標沒有結束日期，您可以將此字段留空。
• 跟蹤指標（交易） – 決定您的目標如何計算。
• 計數 – 您可以按交易價值或交易數量跟蹤您的交易目標。

活動目標還包括活動類型字段。

而預測目標將計數字段替換為值字段（貨幣是您帳戶的默認貨幣）。

點擊“保存”以創建您的目標。

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目標季節性

目標季節性允許您為每個目標設置不同期間的目標，反映特定期間內預期銷售的差異。

要創建季節性目標，請點擊 核取方塊 以 ”指定單獨期間目標。“

一旦您勾選了核取方塊，使用 計數 框來選擇不同期間的特定目標點。為了能夠保存您的更改，每個選定的期間必須有一個值。

選擇 ”應用於全部“ 將您的 計數 值添加到每個期間。

完成後，保存您的進度，目標將顯示具體期間的目標。

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追蹤和更新您的目標

您可以在您的 Insights 導航中的目標部分查看您當前或過去的目標。

詳細資訊部分

在頂部，您將看到您目標的詳細資訊，包括持續時間和參與的團隊成員。

將鼠標懸停在目標詳細資訊上，然後單擊鉛筆圖標以更新您的目標篩選器。

您還可以將鼠標懸停在您的目標標題上，然後單擊鉛筆圖標來編輯它。

視覺建構器

在您目標的詳細資訊部分下方，是用於可視化數據的圖表。

您可以將鼠標懸停在圖表中的任意條形上，以查看那裡數據的摘要。

如果您單擊其中一個圖表條，您將看到相關數據的完整列表視圖。

您可以選擇在圖表中表示的時間區間導出（PDF 或 PNG 格式），或者單擊”...“自定義列的顏色。

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將目標添加到您的儀表板

您可以通過點擊 “添加到儀表板” 並選擇一個儀表板來添加目標。

您也可以將目標直接拖到您的儀表板上。

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權限集

用戶查看目標的能力取決於他們的角色和權限設置：他們需要能夠查看公司的統計數據和其他用戶的統計數據。

• 管理用戶始終可以查看公司、團隊和用戶目標。
• 團隊經理始終可以查看其團隊的目標，但需要同時擁有兩個權限來查看公司和非團隊用戶目標。
• 普通用戶始終可以查看自己的目標，但需要同時擁有兩個權限來查看公司、團隊或其他用戶的目標。

	管理用戶	團隊經理	普通用戶
用戶目標	✔️	✔️	✔️
團隊目標	✔️	✔️
公司目標	✔️

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