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目标是跟进进展的好方法，确保您和您的团队始终达到使您的业务持续运行的目标。

在 Pipedrive 中，见解下的目标功能允许您跟踪您的交易和活动进展，为提高销售努力做好准备。

创建目标

要在Pipedrive中添加目标，请转到您的见解 并单击“+” > 目标。

您可以从以下目标类型中选择：

交易

• 添加 - 基于添加到您的帐户的新交易的数量或价值。
• 进行中 - 基于进入特定管道阶段的交易数量或价值。交易进度目标也会显示在管道视图中。
• 已赢取 - 基于已赢取交易的总数量或价值。也可以在收入预测报告中查看按价值赢取的交易。

活动

• 添加 - 基于按类型添加的新活动数量
• 完成 - 基于标记为完成的活动数量

预测

• 收入预测 - 基于未完成和已赢取交易的加权价值（专业计划及更高级别。）

填写目标细节

在创建目标时，您需要提供有关目标的某些信息。

• 受让人 – 目标可以分配给特定用户、团队或整个公司。可用选项基于您的计划和权限状态。
• 管道（交易） – 您可以选择一个或多个管道，或将目标应用于所有管道。
• 频率 – 目标可以每周、每月、每季度或每年衡量。
• 持续时间 – 您想要目标何时开始和结束。如果您的目标没有结束日期，可以将此字段留空。
• 跟踪度量 （交易） – 规定了如何计算您的目标。
• 计数 – 您可以根据交易价值或交易数量跟踪您的交易目标。

活动目标还包括一个活动类型字段。

而预测目标将计数字段替换为一个价值字段（货币为您账户的默认货币）。

点击“保存”以创建您的目标。

目标季节性

目标季节性允许您为不同时间段的每个目标设定目标，反映特定点预期销售的差异。

要创建季节性目标，请单击“指定单独期目标”复选框。

一旦复选框被标记，使用计数框选择不同期间的具体目标点。为了保存您的更改，每个期间必须有一个值。

选择“应用于全部”以将您的计数值添加到每个期间。

完成后，保存您的进度，目标将显示具体期目标。

追踪和更新您的目标

您可以在您的Insights导航的目标部分下查看所有您的进行中或过去的目标。

详细部分

在顶部，您将看到您的目标的详细信息，包括持续时间和涉及的团队成员。

将光标悬停在目标详细信息上，然后单击铅笔图标以更新目标的筛选器。

您还可以将光标悬停在目标标题上，然后单击铅笔图标进行编辑。

可视化构建器

在您的目标详细部分下方是用来可视化数据的图表。

您可以悬停在图表中的任何条形上，查看那里的数据摘要。

如果您单击其中一个图表条，您将看到相关数据的完整列表视图。

您可以选择图表中代表的时间间隔，导出它（PDF或PNG格式）或单击“ ... ”自定义列的颜色。

在您的仪表板中添加目标

您可以通过点击“添加到仪表板”并选择一个仪表板来将目标添加到您的仪表板中。

您还可以直接将目标拖放到您的仪表板中。

权限设置

用户查看目标的能力取决于他们的角色和权限设置：查看公司统计和查看其他用户统计。

• 管理员用户总是可以查看公司、团队和用户的目标。
• 团队经理始终可以查看其团队的目标，但需要同时拥有这两个权限才能查看公司和非团队用户的目标。
• 普通用户始终可以查看自己的目标，但需要同时拥有这两个权限才能查看公司、团队或其他用户的目标。