知識庫

目標是追蹤進度並確保您和您的團隊持續達到使您的業務運行所需的目標的絕佳方式。

在Pipedrive中，Insights功能下的目標功能可幫助您追蹤您的交易和活動進度，為改善銷售努力做好準備。

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創建目標

要在Pipedrive中添加目標，請前往您的見解 並點擊“+” > 目標。

您可以選擇以下目標類型：

交易

• 已新增 - 基於新增到您的帳戶的交易數量或價值。
• 進展 - 基於進入特定管道階段的交易數量或價值。交易進展目標也會顯示在管道視圖中。
• 已贏 - 基於獲勝交易的總數量或價值。按價值贏得的交易還會顯示在收入預測報告中。

活動

• 已新增 – 基於按類型添加的新活動數量
• 已完成 – 基於標記為完成的活動數量

預測

• 收入預測 – 基於未結和已贏交易的加權值（專業計劃及更高級別）。

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填寫目標詳細信息

在創建目標時，您需要提供有關目標的某些信息。

• 負責人– 目標可以指定給特定用戶、團隊或整個公司。可用選項基於您的計劃和權限狀態。
• 管道（交易）– 您可以選擇一個或多個管道，或使目標適用於所有管道。
• 頻率 – 目標可以每週、每月、每季或每年進行測量。
• 持續時間 –您想要目標何時開始和結束。如果您的目標沒有結束日期，則可以將此字段留空。
• 跟踪指標 （交易） – 決定了如何計算您的目標。
• 計數 – 您可以按交易值或交易次數跟踪您的交易目標。

活動目標還包括一個活動類型字段。

預測目標用一個值字段取代了計數字段（貨幣為您帳戶的默認貨幣）。

點擊“保存”來創建您的目標。

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目標季節性

目標季節性使您可以爲每個目標設定不同時期的指標，反映了特定時間點預期銷售額的差異。

要創建季節性目標，請點擊“指定個別期間目標”的 复选框

一旦選中复选框，使用 計數 框選擇不同時期的特定目標點。每個時期都必須有一個值以保存您的更改。

選擇“應用於所有” 以將您的 計數 值添加到每個時期。

完成後，保存您的進度，目標將顯示反映特定時期目標的目標。

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跟踪和更新您的目标

您可以在Insights导航栏的目标部分查看您所有的活跃或过去的目标。

详细信息部分

在顶部，您将看到您的目标的详细信息，包括持续时间和涉及的团队成员。

将鼠标悬停在目标详情上，然后单击铅笔图标以更新目标的筛选器。

您也可以将鼠标悬停在目标标题上，然后单击铅笔图标进行编辑。

可视化构建器

在目标详细信息部分下方是用于可视化数据的图表。

您可以将鼠标悬停在图表中的任何柱状上，以查看那里的数据摘要。

如果单击图表中的某个柱状，您将看到相关数据的完整列表视图。

您可以选择图表中表示的时间间隔，导出它（PDF或PNG格式）或单击“...“以自定义列的颜色。

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將目標添加到您的儀表板

您可以通過點擊“添加到儀表板”並選擇一個儀表板來將目標添加到您的儀表板。

您也可以將目標直接拖放到您的儀表板中。

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權限設置

用戶查看目標的能力取決於其角色和權限設置：查看公司統計和查看其他用戶統計。

• 管理員始終可以查看公司、團隊和用戶目標。
• 團隊經理始終可以查看其團隊的目標，但需要同時擁有這兩個權限才能查看公司和非團隊用戶的目標。
• 普通用戶始終可以查看自己的目標，但需要同時擁有這兩個權限才能查看公司、團隊或其他用戶的目標。

	管理員用戶	團隊經理	普通用戶
用戶目標	✔️	✔️	✔️
團隊目標	✔️	✔️
公司目標	✔️