知識庫

知識庫/進步/目標/洞察:目標

本文章以機器翻譯產生。

洞察:目標

JT
Jenny Takahara, 2025年6月5日

目標是追蹤進度的好方法,確保您和您的團隊持續達成讓您的業務運行的目標。

在 Pipedrive 中,目標 功能位於 洞察 下,讓您能夠追蹤您的 交易活動 的進度,為改善銷售努力做好準備。


設定目標

要在 Pipedrive 中添加目標,請前往您的 洞察 並點擊 “+ 創建” > 目標。

您可以從以下目標類型中選擇:

交易

  • 新增 – 基於新增到您帳戶的交易數量或價值。
  • 進展 – 基於進入特定管道階段的交易數量或價值。交易進展目標也會出現在 管道視圖 中。
  • 贏得 – 基於總共贏得的交易數量或價值。按價值贏得的交易也會出現在 收入預測 報告中。

活動

  • 新增 – 基於按類型新增的新活動數量
  • 完成 – 基於標記為完成的活動數量

預測

  • 收入預測 – 基於未完成和已贏得交易的加權價值(專業計劃及以上)

填寫目標詳細信息

創建目標時,您必須提供有關目標的某些信息。

  • 指派對象 – 可以將目標指派給特定用戶、團隊或整個公司。可用選項取決於您的計劃和權限狀態。
  • 管道(交易) – 您可以選擇一個或多個管道,或將目標應用於所有管道。
  • 頻率 – 有每週、每月、每季度或每年的目標測量選項。
  • 持續時間 – 您希望目標開始和結束的時間。如果您的目標沒有結束日期,可以將此字段留空。
  • 跟蹤指標(交易) – 決定您的目標如何計算。
  • 計數 – 您可以按交易價值或交易數量跟蹤您的交易目標。

活動目標還包括一個活動類型字段。

而預測目標則用字段替換計數字段(貨幣為您帳戶的默認貨幣)。

點擊“保存”以創建您的目標。

注意: 您可以為具有這些字段的目標選擇多個活動類型和管道。

目標季節性

注意:要添加特定期間的目標,您必須為目標持續時間選擇結束日期。目標季節性僅適用於交易和活動目標。

目標季節性允許您為每個目標設置不同期間的目標,反映特定期間預期銷售的差異。

要創建季節性目標,請點擊複選框“指定個別期間目標。”

一旦您標記了複選框,請使用計數框選擇不同期間的特定目標點。為了能夠保存您的更改,每個選定的期間必須有一個值。

選擇“應用於所有”將您的計數值添加到每個期間。

完成後,保存您的進度,目標將顯示具體期間的目標。


追蹤和更新您的目標

您可以在您的 Insights 導航的 目標 部分查看您的活躍或過去的目標。

詳細資訊部分

在頂部,您將看到您的目標的詳細資訊,包括持續時間和參與的團隊成員。

將游標懸停在 目標詳細資訊 上,然後單擊 鉛筆圖標 以更新您的目標過濾器。

您也可以將游標懸停在您的目標標題上,然後單擊 鉛筆圖標 進行編輯。

視覺建構器

在您的目標詳細資訊部分下方是用於可視化您的數據的圖表。

您可以將游標懸停在圖表中的任何條形上,以查看那裡的數據摘要。

如果您單擊其中一個圖表條形,您將看到相關數據的完整列表視圖。

您可以選擇在圖表中表示的時間間隔,導出 它(PDF 或 PNG 格式)或單擊 ”...“ 以自定義您的列的顏色。

注意: 目標活動僅顯示添加到目標的活動,而不是所有活動。

將目標添加到您的儀表板

注意: 如果您點擊 “+ 新增儀表板,” 將創建一個新的儀表板,並且您的目標報告將是唯一的項目。

您可以通過點擊 “添加到儀表板” 並選擇一個儀表板來添加目標。

您也可以直接將目標拖到您的儀表板上。


權限集

注意:即使啟用了這些權限,普通用戶仍然無法添加、編輯或刪除其他用戶的目標。團隊經理可以添加、編輯或刪除其他用戶的目標如果他們在該經理的團隊中,並且經理已啟用這兩個權限。

用戶查看目標的能力取決於他們的角色和權限設置:他們需要能夠查看公司的統計數據其他用戶的統計數據。

  • 管理員用戶始終可以查看公司、團隊和用戶的目標。
  • 團隊經理始終可以查看其團隊的目標,但需要同時啟用兩個權限才能查看公司和非團隊用戶的目標。
  • 普通用戶始終可以查看自己的目標,但需要同時啟用兩個權限才能查看公司、團隊或其他用戶的目標。
管理員用戶
團隊經理
普通用戶
用戶目標
✔️
✔️
✔️
團隊目標
✔️
✔️
公司目標
✔️
注意:團隊目標僅在專業及更高計劃中可用。要創建公司目標,您需要同時擁有交易和全域管理員權限
這篇文章有幫助嗎?

相關文章

有任何疑問嗎?

聯繫我們