知識庫

目標 功能在 Insights 中，可讓您追蹤 交易、活動 及 營收預測 的進度 — 協助您與團隊在績效目標上保持一致。

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建立目標

要在 Pipedrive 新增目標，請前往您的 洞察，按一下 「+ 新增」，然後選擇 「目標」。

您可以根據想要追蹤的項目，從以下目標類型中選擇：

交易目標

使用此選項可追蹤新增交易、交易在管道階段的進展或成交交易總數。

• 新增 – 追蹤新增至您帳戶的交易數量或價值
• 已進展 – 追蹤進入特定管道階段的交易。這些目標也會出現在 管道檢視。
• 已成交 – 追蹤標記為已成交的交易數量或價值。按價值計算的已成交交易也會出現在 營收預測 報告中。

活動目標

依活動類型（例如通話或會議）追蹤已建立或已完成的活動數量。

• 新增 – 追蹤已新增的活動數量
• 已完成 – 追蹤標記為已完成的活動數量

預測目標

根據開啟與已成交交易的加權價值設定營收目標。

• 營收預測 – 使用交易機率與階段來追蹤預期營收

選擇目標類型後，按一下 「繼續」 以進入設定畫面。

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填寫目標詳細資料

接下來，填寫有關目標的欄位。

所有目標共用的欄位

無論您建立何種類型的目標，這些欄位都適用。

欄位	描述
指派對象	將目標指派給特定使用者、團隊或整個公司。 選項視您的方案與權限可見性而定。
管道	選擇一個或多個管道以套用該目標
頻率	設定目標被追蹤的頻率：每週、每月、每季或每年
期間	選擇開始與結束日期。若沒有結束日期可留空。

特定目標類型使用的欄位

這些欄位會根據您選擇的目標類型而顯示。

欄位	使用於	描述
追蹤指標	交易目標	以 數量（交易數）或 金額（交易價值）追蹤
數量	交易與活動目標	設定達成目標所需的交易或活動數量
金額	交易與預測目標	定義您在目標期間內想達到的總金額
活動類型	活動目標	選擇一種或多種您希望目標追蹤的活動類型，例如，通話、會議或任務

目標季節性

目標季節性讓您為每個時段設定不同目標，反映該時段預期的銷售量。

要啟用季節性目標，請勾選「為個別時段指定目標」方塊。

為節省時間，您可以輸入一個 數量 值，然後按一下「套用到全部」，以在所有選取的時段中使用相同的數值。

您可以手動修改每個時段的目標。

當所有時段的目標都已輸入值後，按一下「儲存」。您的目標將顯示您為每個時段設定的目標。

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追蹤並更新目標

你可以在 Insights 導覽的 Goals 資料夾中查看進行中或過去的目標。

查看與編輯目標詳情

本節顯示你在前一步為目標設定的詳細資訊，包括時限與參與的團隊成員。

點擊目標標題即可進行編輯。

要更新目標篩選，將滑鼠移到 goal details 並點擊 鉛筆圖示。

使用視覺化目標報表

預設情況下，長條圖會以目標期間篩選顯示資料，但你可以點擊 “Goal duration” 選擇不同的時間區間。

你也可以點擊齒輪圖示，選擇 “Customize chart colors” 來調整圖表的 色彩。

將滑鼠移到長條上方以查看圖表資料摘要。

點擊長條即可查看包含哪些交易或活動。

你可以 匯出 視覺化圖表與表格中的資料記錄。

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將目標加入您的儀表板

您可以按一下 「加入儀表板」 並選擇一個儀表板，將目標加入其中。

或者，您也可以直接從 目標 清單將目標拖曳到您的儀表板中。

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權限設定

使用者是否能查看目標取決於其角色以及指派給他的權限設定。若要查看除自己之外的目標，使用者需要同時取得 公司統計 與 其他使用者的統計。

以下為各使用者角色在檢視目標時可存取的項目：

目標類型	管理員	團隊經理	一般使用者
個人目標	✔️	✔️	✔️
團隊目標	✔️	✔️	❌
公司目標	✔️	❌	❌