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创建目标
填写目标详细信息
季节性目标
跟踪和更新目标
详细信息部分
可视化构建器
将目标添加到您的仪表板
权限设置

本文章以機器翻譯產生。

见解:目标

JT
Jenny Takahara, 2024年5月8日

目标是跟踪进度的好方法,可以确保您和您的团队始终达到使您的业务持续运转的目标。

在Pipedrive中,洞察下的 目标 功能可以帮助您跟踪成交活动的进展,使您能够提高销售业绩。


创建目标

要在Pipedrive中添加目标,请前往您的见解并单击“+” > 目标。

您可以选择以下目标类型:

成交

  • 已添加 - 基于添加到您帐户的新成交的数量或价值。
  • 进行中 - 基于进入某个管道阶段的成交的数量或价值。成交进展目标也会显示在管道视图中。
  • 赢得的 - 基于赢得的总成交的数量或价值。按价值赢得的成交也会显示在收入预测报告中。

活动

  • 已添加 - 基于按类型添加的新活动的数量
  • 已完成 - 基于标记为完成的活动的数量

预测

  • 收入预测 - 基于待完成和已完成成交的加权价值(专业计划及更高版本。)

填写目标详细信息

您在创建目标时需要提供有关目标的特定信息。

  • 受让人– 目标可以分配给特定用户,团队或整个公司。可用选项基于您的计划和权限状态。
  • 管道(交易) –您可以选择一个或多个管道,或者让目标适用于所有管道。
  • 频率 –目标可以每周、每月、每季度或每年衡量。
  • 持续时间 –您希望目标何时开始和结束。如果目标没有结束日期,可以将此字段留空。
  • 跟踪指标 (交易)–决定了目标如何计算。
  • 计数 –您可以按交易价值或交易数量跟踪您的交易目标。

活动目标还包括一个活动类型字段。

而预测目标将计数字段替换为一个价值字段(货币为您账户的默认货币)。

单击“保存”来创建您的目标。

注意:具有这些字段的目标可以选择多个活动类型和管道。

季节性目标

提示:您必须选择结束日期才能添加特定时期目标。季节性目标仅适用于交易和活动目标。

季节性目标让您为不同时间段的目标设定目标,反映了在某些时段预期销售量的差异。

要创建季节性目标,请单击“指定单独的期目标”旁的复选框

一旦复选框被选中,请使用计数框选择不同时期的特定目标点。每个时期必须具有一个值以保存您的更改。

选择“应用于所有”以将您的计数值添加到每个时期。

完成后,请保存您的进度,目标将显示具体的期目标。


跟踪和更新目标

您可以在Insights导航的目标部分下查看您所有的活动或过去的目标。

详细信息部分

在顶部,您将看到目标的详细信息,包括持续时间和涉及的团队成员。

将光标悬停在目标详情上,然后单击铅笔图标以更新目标的过滤器。

您还可以将光标悬停在目标标题上,然后单击铅笔图标进行编辑。

可视化构建器

在目标的详细信息部分下方是用于可视化您的数据的图表。

您可以将光标悬停在图表中的任何柱状图上,以查看该处的数据摘要。

如果单击图表中的某个柱状图,您将看到相关数据的完整列表视图。

您可以选择在图表中表示的时间间隔,导出它(PDF或PNG格式),或单击“…”自定义列的颜色。

注意:目标活动仅显示添加在目标上的活动,而不是所有活动。

将目标添加到您的仪表板

注意: 如果您点击“+ 仪表板”,将创建一个新的仪表板,其中只包含您的目标报告。

您可以通过点击“添加到仪表板”并选择仪表板来将目标添加到您的仪表板。

您也可以直接将目标拖放到您的仪表板中。


权限设置

注意: 即使启用了这些权限,普通用户也不能添加、编辑或删除其他用户的目标。团队经理可以添加、编辑或删除其他用户的目标,如果他们在该经理的团队中并且经理已经启用了这两个权限。

用户查看目标的能力取决于他们的角色和权限设置:查看公司的统计数据查看其他用户的统计数据

  • 管理员用户始终可以查看公司、团队和用户的目标。
  • 团队经理始终可以查看他们团队的目标,但需要上述两个权限开启才能查看公司和非团队用户的目标。
  • 普通用户始终可以查看自己的目标,但需要上述两个权限开启才能查看公司、团队或其他用户的目标。
管理员用户
团队经理
普通用户
用户目标
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团队目标
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公司目标
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注意:专业版及以上计划才有团队目标功能。
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