知識庫

活動 是銷售的重要組成部分，因為它們代表了您的團隊為達成交易所採取的每一個行動。

通過來自 Insights 的 活動表現 報告，您可以跟踪活動的進展，並知道您是否在日常任務上保持正軌。

創建您的活動績效報告

要創建活動績效報告，請前往 Insights 並點擊 “+ 創建” > 報告 > 活動 > 活動績效。

查看您的活動績效報告

您的績效報告中有三個部分可以用來查看您的數據。

篩選視圖

您活動績效報告的預設篩選是 新增時間 > 是 > 本月，但可以添加或編輯篩選。

例如，這裡的篩選已更改為顯示今年新增的所有活動。

視覺建構器

在這裡，您可以通過圖表查看您的數據可視化。

將游標懸停在圖表中的任何列上，以查看該處包含的數據概覽。

表格視圖

頁面底部是表格視圖，您可以以電子表格格式查看您的數據，或點擊 “摘要” 獲取報告中數據的一般概覽。

自訂您的活動績效報告

您的活動績效報告的每個部分都可以自訂，以顯示您所尋找的確切數據。

篩選視圖

您可以通過點擊“+ 添加條件”來向報告添加篩選器，或通過將光標懸停在篩選器上並點擊垃圾桶圖標來移除篩選器。

視覺構建器

您可以使用依據查看、依據測量和依據區段字段來改變數據的可視化方式。

您還可以通過點擊右上角的“...”來更改可見列的數量及其顏色。

表格視圖

要更改表格視圖中的可見列，請點擊右上角的齒輪圖標。

支援的活動領域

以下是活動績效報告所支援的 活動領域。