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见解报告:活动表现
BF
注意:您可以拥有的洞察报告数量取决于您的计划。您可以在此文章中了解更多有关使用限制的信息。
活动是销售的重要组成部分,因为它们代表了团队为完成交易所采取的每一项行动。
借助洞察中的活动绩效报告,您可以跟踪活动的进展情况,并了解您的日常任务是否与预期一致。
创建您的活动表现报告
要创建活动表现报告,请转至Insights,然后点击“+” > 报告 > 活动 > 活动表现。
查看您的活动绩效报告
您的绩效报告中有三个部分可以用于查看您的数据。
筛选视图
您的活动绩效报告默认的筛选器是添加时间 > 是 > 本月,但可以添加或编辑筛选器。
例如,这里将筛选器更改为显示今年所有添加的活动。
可视化构建器
在这里,您可以通过图表来可视化您的数据。
将光标悬停在图表中的任何列上,以查看该列中包含的数据概述。
表格视图
页面底部是表格视图,您可以以电子表格格式查看您的数据,或点击“摘要”以获得您报告中数据的概述。
自定义您的活动绩效报告
注意:按持续时间衡量始终以小时计算。
您可以自定义活动绩效报告的每个部分,以显示您想要的确切数据。
筛选视图
您可以通过点击绿色“+”来添加筛选器到报告中,通过将光标悬停在其上并点击垃圾桶图标来删除筛选器。
可视化构建器
您可以使用按视图查看、按衡量查看和按部分查看字段来更改数据可视化方式。
您还可以通过点击右上角的“...”来更改可见列的数量以及它们的颜色。
表格视图
注意:点击“导出”以将报告数据下载到您的设备上的电子表格中。有关导出Insights数据的更多信息,请参阅此文章。
您可以在表格视图的右上角点击齿轮图标来更改可见列。
支持的活动字段
这是活动性能报告的支持活动字段。
活动类型 | 筛选器 | 视觉构建器 | 表 |
持续时间(分钟) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
活动数量 | ✔️ | ||
Pipeline | ✔️ | ✔️ | |
团队 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
添加时间 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
到期时间 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
最后通知时间 | ✔️ | ✔️ | |
标记为完成时间 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
更新时间 | ✔️ | ✔️ | |
分配给用户 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
创建者 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
活动类型 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
闲忙 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
交易 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
联系人 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
组织 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
状态 | ✔️ | ✔️ | |
主题 | ✔️ | ||
ID | ✔️ |
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