知識庫

活动是销售的重要组成部分，因为它们代表了团队为完成交易所采取的每一项行动。

借助洞察中的活动绩效报告，您可以跟踪活动的进展情况，并了解您的日常任务是否与预期一致。

创建您的活动表现报告

要创建活动表现报告，请转至Insights，然后点击“+” > 报告 > 活动 > 活动表现。

查看您的活动绩效报告

您的绩效报告中有三个部分可以用于查看您的数据。

筛选视图

您的活动绩效报告默认的筛选器是添加时间 > 是 > 本月，但可以添加或编辑筛选器。

例如，这里将筛选器更改为显示今年所有添加的活动。

可视化构建器

在这里，您可以通过图表来可视化您的数据。

将光标悬停在图表中的任何列上，以查看该列中包含的数据概述。

表格视图

页面底部是表格视图，您可以以电子表格格式查看您的数据，或点击“摘要”以获得您报告中数据的概述。

自定义您的活动绩效报告

您可以自定义活动绩效报告的每个部分，以显示您想要的确切数据。

筛选视图

您可以通过点击绿色“+”来添加筛选器到报告中，通过将光标悬停在其上并点击垃圾桶图标来删除筛选器。

可视化构建器

您可以使用按视图查看、按衡量查看和按部分查看字段来更改数据可视化方式。

您还可以通过点击右上角的“...”来更改可见列的数量以及它们的颜色。

表格视图

您可以在表格视图的右上角点击齿轮图标来更改可见列。

支持的活动字段

这是活动性能报告的支持活动字段。