知識庫

活動 是銷售過程中不可或缺的一部分，因為它們代表了團隊為完成交易所採取的每個行動。

透過Insights 提供的活動表現報告，您可以追踪活動的進度，並了解您是否符合每日任務的進度。

創建您的活動表現報告

要創建活動表現報告，請前往Insights，然後點擊“+” > 報告 > 活動 > 活動表現。

查看您的活動表現報告

您的表現報告中有三個部分可用於查看您的數據。

篩選視圖

您的活動表現報告的默認篩選器是 添加時間 > 為 > 本月，但可以添加或編輯篩選器。

例如，這裡篩選器已更改為顯示今年添加的所有活動。

可視化生成器

在這裡，您可以通過圖表將您的數據可視化。

將光標懸停在圖表中的任何列上，以查看其中包含的數據概述。

表格視圖

頁面底部是表格視圖，您可以在試算表格式中查看您的數據，或點擊“摘要”以瞭解報告中的數據概況。

自訂您的活動表現報告

您的活動表現報告的每個部分都可以自定義以顯示您正在尋找的確切數據。

篩選檢視

您可以通過點擊綠色”+“添加篩選器到您的報告，或者通過將光標懸停在篩選器上並點擊垃圾筒圖標來刪除篩選器。

視覺生成器

您可以使用按查看、按度量、按分段 欄位來更改數據的可視化方式。

您還可以通過點擊右上角的”...“來更改可見列的數量以及它們的顏色。

表格檢視

您可以點擊表格檢視右上角的齒輪圖標來更改可見的列。

支持的活動欄位

這裡有支持的活動欄位用於活動性能報告。