本文章以機器翻譯產生。
提及和评论
BF
在Pipedrive中,您可以使用提及功能在便签中标记您的同事,并使用评论回复提及。此功能适用于线索、交易、联系人、组织和项目。
使用提及和评论
提及
注意:@提及下拉菜单每次最多显示8个用户,在键入更多字母时会变窄。
要在项目的详细视图中提及同事,在备注中输入@ 并从下拉列表中选择他们的姓名。
您还可以在备注部分点击“@” 符号 以提及其他用户。
评论
注意:Leads暂时不支持评论,但您仍然可以使用提及。
在被提及后,您还可以在备注下方进行评论,您可以从项目的详细视图中的两个位置进行评论:
- 在@提及通知框中
- 在项目的历史记录中
通知
您可以通过销售助手面板和电子邮件接收提及和评论的通知。
要调整通知设置,请单击“灯泡”图标,然后选择“管理通知。”
销售助手通知
只要同事提及您,您就会在销售助手中收到一个黄色灯泡显示的通知。
点击灯泡以查看您的通知。
- 点击通知以查看提及您的项目页面。
- 点击“查看全部”以查看您的用户概览。
电子邮件通知
您还可以选择接收其他用户提及您或在您的备注中添加评论时的电子邮件通知。
在通知电子邮件中点击“查看提及”,将被引导到项目的详细视图中,您会在其中被提及。
何时会收到通知?
您在以下情况下会收到通知:
- 其他用户在备注中提及您
- 其他用户在评论中提及您
- 其他用户评论您的备注
- 其他用户评论您之前评论过的备注
删除和更新注释
注意:普通用户只能更新自己的评论,而全局管理员用户可以更新所有注释和评论。
要编辑、删除或固定 一个备注,请单击备注旁边的“...”,然后选择所需选项。您也可以通过点击右上角的“固定””图标来固定备注。
權限和可見性
權限
一般用戶必須在其全局用戶權限中啟用“查看其他用戶數據”以查看提及和評論以及發送者的信息。
如果關閉此權限,此權限集中的用戶在被標記時將看到以下信息:
- 在@提及通知框中
- 在項目的歷史記錄中
可見性
用戶所在的可見性組決定他們可以看到的交易、聯繫人或其他項目。
如果在用戶無法訪問所有關聯項目(交易、聯繫人、組織等)的項目(例如交易備註)中提及用戶,您將收到一個錯誤,且該用戶將無法看到該提及。
注意:跟隨其他用戶的項目將使您能夠看到提及,且您可以在這些項目下的註釋中被提及。
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