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提及和評論

BF
Breandan Flood, 2025年7月29日

在 Pipedrive 中,您可以使用 提及 在您的筆記中標記同事,並通過 評論 回應提及。此功能適用於潛在客戶、交易、聯繫人、組織和項目。


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使用提及和評論

提及

注意: @提及下拉菜單一次最多顯示 8 位用戶,隨著您輸入更多字母會逐漸縮小範圍。

要在項目的詳細視圖中提及同事,請在您的筆記中輸入@,然後從下拉列表中選擇他們的名字。

您也可以點擊筆記區域底部的“@”符號來@提及另一位用戶。

評論

注意: 潛在客戶無法使用評論,但您仍然可以使用提及。

在被提及後,您也可以在筆記下方評論,您可以在項目的詳細視圖中從兩個地方進行:

  • 在@提及通知框中
  • 在項目的歷史記錄中
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通知

您可以通過通知面板和電子郵件獲得提及和評論的通知。

要調整您的通知設置,請點擊“燈泡”圖標,然後點擊“齒輪”圖標,接著選擇“管理通知。”

一旦同事提及您,燈泡將亮起黃色以表示您已收到新通知。

按下燈泡會顯示您的通知。

點擊通知以打開您被提及的項目頁面。

點擊“查看全部”以顯示您在用戶概覽中的所有提及。

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電子郵件通知

您也可以選擇在其他用戶提及您或對您的註釋添加評論時接收電子郵件通知。

在通知電子郵件中點擊“查看提及” 以進入您被提及項目的詳細視圖

提及和評論如何觸發通知?

當您:

  • 在備忘錄中被其他用戶提及
  • 在評論中被其他用戶提及
  • 其他用戶對您的備忘錄進行評論
  • 其他用戶對您之前評論過的備忘錄進行評論
注意:您可以通過菜單在這篇文章中閱讀有關您將收到的所有通知的更詳細概述。
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刪除和更新筆記

注意:一般用戶只能更新自己的評論,而全局管理員用戶可以更新所有筆記和評論。

要編輯、刪除或釘選筆記,請點擊筆記旁的“...”,然後選擇所需的選項。您也可以通過點擊右上角的“釘選”圖標來釘選筆記。


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權限與可見性

注意:用戶僅能在擁有權限可見性的情況下,查看被提及或評論的項目。

權限

一般用戶必須在其全域用戶權限中啟用「查看其他用戶的數據」才能看到提及、評論及發送這些內容的用戶。

如果此權限關閉,被標記的用戶將在以下情況下看到訊息:

  • 在 @mention 通知框中
  • 在項目的歷史記錄中

可見性

用戶的可見性群組決定他們可以看到的交易、聯絡人或其他項目。

如果您在一個用戶無法訪問所有連結項目(交易、聯絡人、組織等)的項目中提及該用戶(例如,交易備註),您將收到錯誤提示,且該用戶將無法看到該提及。

注意:跟隨另一個用戶的項目可以讓您看到提及,且您可以在這些項目的備註中被提及。
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