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設定您的可見性群組
我可以有多少可見度組?
在Pipedrive中的可見性設置
擁有權

本文章以機器翻譯產生。

可見度組

JT
Jenny Takahara, 2024年3月1日

當管理團隊時,有時您會希望某些使用者無法看到您帳戶中的特定信息。為了讓您能夠將使用者進行分類並決定他們可以訪問的項目,Pipedrive提供可見性群組

在Pipedrive中,權限集規定了您帳戶中的使用者能夠執行的操作,而可見性群組則規定了您的使用者能夠在Pipedrive中查看的信息。


設定您的可見性群組

注意:此操作僅對具有帳戶設定存取權的使用者開放。

開始設定您的可見性群組,請前往設定 > 管理用戶 > 可見性群組

您有多少可見性群組取決於您公司帳戶的訂閱計劃。

注意:當您為任何項目群組設定用戶的可見性時,該規則將適用於他們在Insights 的報表和儀表板。 在這篇文章中了解更多關於 Insights 的可見性。

基本和進階方案

如果您選擇的是基本進階方案,所有用戶將使用預設群組。

您可以將您的潛在客戶、交易、人員、組織和產品的可見性設定為以下兩種選項之一:

項目擁有者可查看和編輯:擁有者,應用程式的管理員,關注者,父可見性群組成員。
所有使用者可查看和編輯:所有公司成員。


專業、高效和企業方案

如果您選擇的是專業、高效企業方案,您可以為 Pipedrive 公司帳戶中的用戶創建更多的可見性群組 – 並在需要時創建子群組進行更詳細的可見性劃分。

項目擁有者該項目只能由擁有者,關注者,應用程序管理員和父可見性群組成員查看和編輯。
項目擁有者的可見性群組任何用戶和管理員可查看項目擁有者的可見性群組中的項目。
項目擁有者的可見性群組和子群組應用程序管理員和任何在相同、上面或下面的可見性群組中的用戶均可查看該組使用者創建的項目。
所有用戶Pipedrive公司中的所有用戶都可以查看和編輯創建的項目。

要將用戶添加到可見性群組,請開啟可見性群組設定並在搜索欄中搜索該用戶。一個 Pipedrive 用戶一次只能與一個可見性群組相關聯。

要將用戶從可見性群組中移除,請點擊在可見性群組內部用戶旁邊的"X"標記。然後,該用戶將被轉移到預設群組。

注意:擁有交易管理存取權的使用者將能完全查看所有交易和潛在客戶,無論可見性群組設定如何。此外,擁有全球管理存取權的用戶將能夠完全查看所有人員、組織和產品數據,無論可見性群組選項如何。

管道可見性

具有帳戶設定存取權的用戶可以為可見性群組中的用戶編輯管道的可見性設定,方法是取消被選的每個要求不被查看的管道。預設情況下,所有可見性群組都可以看到所有管道。

沒有訪問特定管道權限的可見性群組在 Pipedrive中將無法看到管道以及管道內的任何交易,因為管道將被完全從他們的帳戶中隱藏。

具有交易管理權限設定的用戶將始終能夠訪問所有管道和交易,無論可見性群組設定如何。在這篇文章中了解更多关于管道可见性。


我可以有多少可見度組?

注意: 您可以購買團隊管理增強包,以增加可見度組的數量,而無需升級您的計劃。

您可以擁有的自定義可見度組數取決於您的訂閱。

計劃
組數
基本
高級
專業
3
高級
15
企業
無限

在Pipedrive中的可見性設置

Pipedrive中的一個項目(如交易、線索、聯繫人、組織或產品)的可見性設置決定該項目的具體可見性。項目的可見性可能不同於由可見性組所有權設置的可見性。可以在詳細信息視圖列表視圖中編輯可見性設置。

類似於上述信息,可見性選項與專屬於您的Pipedrive計劃的可見性選項相同。

  • 交易或聯絡人詳細信息視圖:
  • 線索詳細信息視圖:
  • 列表視圖:

擁有權

擁有權確定誰擁有該項目。如果您在 Pipedrive 擁有一個項目,則您有權限查看和編輯它。

導入的每個項目將被標記為由創建它的用戶擁有,除非另有他用戶擁有標記。

如果您需要更改擁有者設置,可以在詳細視圖或列表視圖中進行控制,類似上述的可見性設置。

注意:對於交易,擁有者將獲得交易的贏或輸的功勞。

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