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本文章以機器翻譯產生。

Pipedrive的安全功能

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Jenny Takahara
最後更新：2026年6月17日
註記：本文所述功能需搭配不同等級的訂閱方案。 注意: 本文所述功能需要不同的訂閱級別。欲了解我們各個可用方案中的功能更多資訊，請查看此頁面。

Pipedrive 提供多項安全功能，讓您完整掌握資料是如何以及何時被存取。

權限和可見性設置

權限集

擁有帳號設定存取權的使用者可以設定權限集，用來控管其他使用者在 Pipedrive 中可執行的操作，例如刪除交易或編輯自訂欄位。

您可以在這篇文章中查看可透過權限集控管的完整操作清單。

您可擁有的查看權限群組數量和預設選項，也取決於您使用的方案。

  • Lite 和 Growth 方案：一個預設群組，以及兩種查看權限選項：項目擁有者或所有使用者
  • Premium 方案：一個預設群組，另外加上三個可自訂的查看權限群組，以及四種查看權限選項：項目擁有者、項目擁有者的查看權限群組、項目擁有者的查看權限群組及其子群組，或所有使用者
  • Ultimate 方案：群組數量無上限，以及四種查看權限選項：項目擁有者、項目擁有者的查看權限群組、項目擁有者的查看權限群組及其子群組，或所有使用者

查看權限群組

注意： 您可以購買團隊管理增強包，以添加更多可見性組，而無需升級您的計劃。

權限集用來控管使用者在 Pipedrive 中可以執行哪些操作，而查看權限群組則用來控管使用者可以看到哪些交易、聯絡人和產品。 如果您希望特定使用者無法看到公司帳號中的某些資訊，建立查看權限群組會很有幫助。 您可擁有的查看權限群組數量，也取決於您使用的方案。

  • Lite 和 Growth 方案
    兩個查看權限群組：項目擁有者與追蹤者，或整個公司
  • Premium 以上方案
    四個查看權限群組：僅項目擁有者、擁有者的查看權限群組、擁有者的查看權限群組及其子群組，或整個公司

銷售流程查看權限

擁有帳號設定存取權的使用者可以編輯查看權限群組中使用者的銷售流程查看權限設定，方法是取消勾選各群組不應看到的銷售流程。 預設情況下，所有查看權限群組都可存取所有銷售流程。

無法存取特定銷售流程的查看權限群組，在 Pipedrive 中將看不到該銷售流程的任何痕跡，也看不到其中的交易，因為該銷售流程會在其帳號中被完全隱藏。

擁有交易管理員權限集的使用者，無論查看權限群組設定為何，都會始終擁有所有銷售流程和交易的存取權。 如需進一步了解銷售流程查看權限，請參閱這篇文章。

2FA：雙因素身份驗證

雙重要素驗證功能可額外增加一層安全防護，用來確認嘗試登入 Pipedrive 的使用者確實是本人。 這項功能可透過驗證器應用程式或電子郵件中的驗證連結來啟用。

當透過電子郵件驗證啟用 2FA 時，登入 Pipedrive 後，系統會向您用來登入的電子郵件地址寄送一封電子郵件。 如果您是透過網頁瀏覽器登入，該電子郵件會包含驗證連結。 如果您是登入行動應用程式，則會收到內含一次性驗證碼的電子郵件。

驗證器應用程式可提供更高的安全性，因為只有能存取該應用程式的人才能取得登入所需的驗證碼，進一步強化帳號防護，避免未經授權的存取。

單一登入（SSO）

許多大型公司會使用第三方 SSO 服務，例如 Okta 和 Azure AD，讓使用者只需一組登入憑證，就能安全地驗證身分並登入多個應用程式。

Pipedrive 的單一登入功能可讓您將 Pipedrive 加入公司已設定的 SSO 提供者中，為使用者提供更輕鬆的 Pipedrive 登入體驗，也讓管理員能以更安全的方式控管使用者存取權。

安全儀表板

注意：部分安全性儀表板功能僅適用於 Pipedrive 的 Ultimate 方案。 安全性儀表板預設僅管理員使用者可見。 管理員使用者可在權限下啟用一般使用者對安全性儀表板的查看權限。

安全性儀表板功能可讓您完整掌握公司帳號中的使用者存取資訊和安全相關活動。

  • 使用者存取和裝置日誌
    哪些使用者正在存取您的帳戶以及其他附加的登錄資訊，例如裝置、位置和登錄時間
  • 審核日誌
    過去兩個月內由任何使用者在公司帳戶中進行的所有安全相關更改的日誌
  • 安全評估
    報告了Pipedrive認為根據目前存取和權限相關使用者設置，在您的Pipedrive公司帳戶中存在潛在安全漏洞的問題

在 Pipedrive 的 Lite 和 Growth 方案中，您無法使用所有這些功能，但仍可使用會顯示以下內容的安全性儀表板：

  • 已登入的使用者
  • 過去一週的簡要概述
  • 显示高风险和低风险问题的安全评估

安全規則

注意：安全規則功能僅適用於我們的 Ultimate 方案使用者。

透過 安全規則功能，擁有帳號設定存取權的使用者可強制套用存取限制，確保商業資料只會在正確的時間與地點提供給正確的人員。

  • 2FA: 雙因素認證
    強制為所有用戶啟用雙因素認證
  • 密碼規則
    強制執行與密碼相關的規則，例如密碼強度、密碼到期和密碼重複使用
  • IP地址和時間範圍存取
    安全規則功能的高級規則部分將允許您通過IP地址和時間範圍限制用戶存取

安全警報

注意：此安全警示功能僅適用於我們的 Ultimate 方案使用者。

安全警示功能可讓擁有帳號設定存取權的使用者，針對公司帳號中的安全相關事件設定電子郵件通知。 您可以將警示設定為即時發送，或按每日或每週的固定間隔發送。

  • 帳號存取警示
    當發生任何與使用者存取相關的活動時，系統會發送電子郵件警示，例如使用者從新裝置或新地點登入。
  • 數據洩漏和損失
    從Pipedrive導出或刪除數據時發送電子郵件警報。
  • 審計記錄
    所有安全警報均可在安全儀表板的審計記錄下追踪。
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