Přihlásit seVyzkoušet zdarma
Znalostní báze
Stav
Kontaktovat podporu

Znalostní báze

Znalostní báze/Lead generation/převést následující řetězec z angličtiny do češtiny a pokud něco není přeložitelné nebo je ve češtině stejné, ponechte to tak. Také nepridávejte nic nového (včetně interpunkce). Zde je řetězec: Lead Inbox/Převod obchodů na leady

Témata
Tento text byl přeložen z angličtiny pomocí nástroje pro strojový překlad bez kontroly člověkem. Stroj mohl určité části přeložit nepřesně nebo nejasně. Pokud se tak stalo, budou tyto pasáže opraveny, jakmile článek zkontroluje náš editor.

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Převod obchodů na leady

JT
Jenny Takahara
Poslední aktualizace: 24. července 2025
Poznámka: Tato akce je k dispozici pouze globálním administrátorům nebo uživatelům s povolením „Převést obchody na leady“. Toto povolení je ve výchozím nastavení povoleno pro běžné uživatele.

Pokud obchod není připraven k posunu ve vašem pipeline, ale stále vykazuje potenciál, můžete ho převést na lead. To vám umožní uchovat klíčové informace a později je zkontrolovat ve vašem Inboxu leadů, když nastane správný čas na další sledování.

Poznámka: Počet leadů a obchodů závisí na vašem plánu. Další informace o limitech používání naleznete v tomto článku.

Převod vašich obchodů na leady

Poznámka: Faktury, štítky obchodů a historie obchodů nejsou zahrnuty v převedeném leadu.

Obchod může být převeden na lead z několika vstupních bodů v Pipedrive:

Zjistěte více o lead CRM.

Pohled na pipeline

  • Potáhněte a pusťte svůj obchod na možnost “Přesunout do” v pravém dolním rohu vašeho pohledu na pipeline, poté vyberte místo, kam chcete svůj obchod přesunout. Vyberte “Leady” jako místo uložení a klikněte na “Uložit”.

Pohled na detaily obchodu

  • Klikněte na “...” > Převést na lead v pravém horním rohu detailního pohledu na obchod

Pohled na seznam obchodů

Poznámka: Můžete převést až 100 obchodů najednou z pohledu seznamu.
  • Filtrující seznam – Klikněte na “...” > Převést na leady v pravém horním rohu vašeho pohledu na seznam obchodů, abyste převedli filtrující seznam obchodů na leady
  • Převod hromadně – Vyberte obchod nebo obchody, které chcete převést v pohledu na seznam obchodů a vyberte ”Převést na leady”

Při převodu obchodů v pohledu na seznam obchodů se zobrazí okno, které vás vyzve k potvrzení vašich změn a obdržíte e-mailové potvrzení, když bude převod dokončen.

Poznámka: Pokud omylem převedete obchod na lead, můžete filtrujte své smazané obchody a obnovit ho a převedený lead zůstane ve vašem Inboxu leadů. Můžete se naučit, jak to udělat v tomto článku.

Zobrazení vašich leadů

Poznámka: Uživatel, který převede lead, se stává vlastníkem tohoto leadu.

Své převedené leady můžete zobrazit ve svém Leads Inbox filtrováním svých vlastních leadů.

Poznámka: Pro lepší přehled o tom, kolik obchodů bylo převedeno na leady, můžete vytvořit report o konverzi leadů a zkontrolovat pole „Zdroj leadu“.

Jaké informace o obchodu budou zahrnuty v mém leadu?

Když je váš obchod převeden na lead, data o obchodu, jako je hodnota a kontaktní informace, jsou přidána k leadu, takže můžete začít přesně tam, kde jste skončili.

  • Obchodní pole – Vlastní a výchozí obchodní pole
  • Kontaktní informace – Informace o osobě a organizaci spojené s obchodem, včetně dat vlastních polí (ale tato mohou být aktualizována pouze z detailní stránky kontaktu)
  • Aktivity – Nadcházející aktivity a ty, které jsou již označeny jako hotové, zůstanou s obchodem
  • E-maily – E-maily spojené s obchody z e-mailové synchronizace nebo pomocí funkce Email Bcc
  • Poznámky – Poznámky vytvořené pod obchodem
  • Soubory – Soubory přidané k obchodu

Pokud váš převedený obchod zahrnuje data formulářového pole, uvidíte tuto zprávu:

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás