Znalostní báze

Znalostní báze/Lead generation/převést následující řetězec z angličtiny do češtiny a pokud něco není přeložitelné nebo je ve češtině stejné, ponechte to tak. Také nepridávejte nic nového (včetně interpunkce). Zde je řetězec: Lead Inbox/Převod obchodů na leady

Témata

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Převod obchodů na leady

Jenny Takahara, 24. července 2025

```html

Poznámka: Tato akce je k dispozici pouze pro globální administrátory nebo uživatele s oprávněním „Převést obchody na leady“, které je povoleno. Toto oprávnění je pro běžné uživatele ve výchozím nastavení povoleno.

Pokud obchod není připraven postoupit ve vašem potrubí, ale stále vykazuje potenciál, můžete ho převést na lead. To vám umožní uchovat klíčové informace a později je zkontrolovat ve vašem Inboxu leadů, když bude správný čas se znovu spojit.

Poznámka: Počet leadů a obchodů závisí na vašem plánu. Více informací o limitech použití se dozvíte v témto článku.

```

```html

Převod vašich obchodů na leady

Poznámka: Faktury, štítky obchodů a historie obchodů nejsou zahrnuty v převedeném leadu.

Obchod může být převeden na lead z několika vstupních bodů v Pipedrive:

Zjistěte více o lead CRM.

Úvodní pohled na pipeline

Chcete-li převést obchod, přetáhněte jej do “Přesunout do” v pravém dolním rohu pohledu na pipeline a poté vyberte místo, na které chcete svůj obchod přesunout. Vyberte “Leady” jako místo uložení a klikněte na “Uložit”.

Pohled na detaily obchodu

Klikněte na “...” > Převést na lead v pravém horním rohu detailního pohledu obchodu

Pohled na seznam obchodů

Poznámka: Můžete převést až 100 obchodů najednou z pohledu na seznam.

Filtrováný seznam – Klikněte na “...” > Převést na leady v pravém horním rohu vašeho pohledu na seznam obchodů pro převod filtrovaného seznamu obchodů na leady

Převod hromadně – Vyberte obchod nebo obchody, které chcete převést, v pohledu na seznam obchodů a vyberte ”Převést na leady”

Při převodu obchodů v pohledu na seznam obchodů se zobrazí okno, které vás vyzve k potvrzení vašich změn a obdržíte e-mailové potvrzení, když bude převod dokončen.

Poznámka: Pokud omylem převedete obchod na lead, můžete filtrovat své smazané obchody a obnovit jej a převedený lead zůstane ve vašem Inboxu leadů. Jak to provést, se můžete dozvědět v tomto článku.

```

```html

Zobrazení vašich leadů

Poznámka: Uživatel, který převede lead, se stává majitelem tohoto leadu.

Můžete si prohlédnout své převedené leady ve svém Leads Inbox filtrováním svých vlastních leadů.

Poznámka: Pro lepší přehled o tom, kolik obchodů bylo převedeno na leady, můžete vytvořit zprávu o převodu leadů a zkontrolovat pole „Zdroj leadu“.

Jaké informace o obchodu budou zahrnuty v mém leadu?

Když je váš obchod převeden na lead, údaje o obchodě, jako je hodnota a kontaktní informace, jsou přidány k leadu, takže můžete začít přesně tam, kde jste skončili.

Obchodní pole – Vlastní a výchozí obchodní pole
Kontaktní informace – Informace o osobě a organizaci spojené s obchodem, včetně údajů z vlastních polí (ale tato pole lze aktualizovat pouze z detailní stránky kontaktu)
Aktivity – Nadcházející aktivity a ty, které již byly označeny jako hotové, zůstanou s obchodem
E-maily – E-maily spojené s obchody z e-mailové synchronizace nebo pomocí funkce E-mail Bcc
Poznámky – Poznámky vytvořené pod obchodem
Soubory – Soubory přidané k obchodu

Pokud váš převedený obchod zahrnuje údaje z pole vzorce, uvidíte tuto zprávu:

```

Byl tento článek užitečný?

Ano

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás