Znalostní báze

Pokud není obchod připraven postoupit v rámci vašeho systému, ale zároveň není připraven být označen jako ztracený, můžete ho převést na potenciálního zájemce a přidat jej do své schránky pro potenciální zájemce, dokud nebude znovu připraven k dalšímu zpracování.

Převádění vašich obchodů na potenciální zákazníky

Obchod může být převeden na potenciálního zákazníka z několika vstupních bodů v Pipedrive:

Pohled na klientskou cestu

• Přetáhněte svůj obchod do možnosti "Přesunout do" v pravém dolním rohu pohledu na klientskou cestu a poté vyberte místo, kam chcete přesunout váš obchod. Vyberte jako umístění uložení "Potenciální zákazníci" a klikněte na "Uložit".
  

Pohled na detail obchodu

• Klikněte na "..." > Převést na potenciálního zákazníka v pravém horním rohu detailu obchodu zobrazit.

Pohled na seznam obchodů

• Filtrovaný seznam – Klikněte na "..." > Převést výsledky filtrace na potenciální zákazníky v pravém horním rohu vašeho pohledu na seznam obchodů pro převod filtrovaného seznamu obchodů na potenciální zákazníky.

• Převod ve velkém množství – Vyberte obchod nebo obchody, které chcete převést v pohledu na seznamu obchodů zobrazit a vyberte "Převést na potenciální zákazníky".

Při převodu obchodů v pohledu na seznam obchodů uvidíte okno, které vás vyzve k potvrzení vašich změn a obdržení potvrzení e-mailem, když bude převod dokončen.

Zobrazování vašich potenciálních klientů

Vaše převedené potenciální klienty si můžete zobrazit ve své Příchozí poště potenciálních klientů.

Potenciální klienti budou zobrazeni jako Obchod, takže je můžete snadno třídit nebo filtrovat podle převedených potenciálních klientů.

Po vybrání potenciálního klienta uvidíte obchod, kontakty a budoucí aktivity, které jsou s obchodem spojeny.

Pod vašimi aktivitami můžete vidět, kdy došlo k převodu, a kliknout na ”Obchod“ pro zobrazení detailní stránky smazaného obchodu zde.

Jaké informace o obchodu budou zahrnuty do mého potenciálního zájemce?

Když je váš obchod převeden na potenciálního zájemce, jsou do potenciálního zájemce přidány informace o obchodu, jako je hodnota a kontaktní informace, abyste mohli pokračovat tam, kde jste přestali.

• Pole obchodu – Vlastní a výchozí pole obchodu
• Kontaktní informace – Informace o propojené osobě a organizaci obchodu, včetně dat z vlastního pole (ale to lze aktualizovat pouze na stránce detailu kontaktu.)
• Aktivity – Plánované aktivity, ty, které již označeny jako hotové, zůstanou u obchodu.
• Emaily – Emaily propojené s obchody pomocí synchronizace e-mailů nebo pomocí funkce Bcc pro e-maily
• Poznámky – Poznámky vytvořené k obchodu

Pokud váš převedený obchod zahrnuje data z vlastních polí, uvidíte tuto zprávu: