Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Převádění nabídek na zájemce
Pokud obchod není připraven k přesunu vaší pipelinou, ale ani k označení jako ztracený, můžete jej převést na příležitost a přidat jej do své Příležitostí Inbox dokud není znovu připraven k dalšímu sledování.
Převádění vašich obchodů na kontakty
Obchod lze převést na kontakt z několika vstupních bodů v Pipedrive:
Dozvědět se více o CRM pro kontakty
Pohled Pipeline
- Přetáhněte svůj obchod na možnost „Přesunout na“ v pravém dolním rohu pohledu pipeline, poté vyberte umístění, kam chcete svůj obchod přesunout. Vyberte „Kontakty“ jako umístění pro uložení a klikněte na „Uložit.“
Detail obchodu
- Klikněte na „...“ > Převést na kontakt v pravém horním rohu detailu obchodu.
Pohled seznamu obchodů
- Filtrový seznam – Klikněte na „...“ > Převést výsledky filtru na kontakty v pravém horním rohu pohledu vašeho seznamu obchodů, aby se převedl filtrový seznam obchodů na kontakty.
- Hromadné převody – Vyberte obchod nebo obchody, které chcete převést v pohledu seznamu obchodů a vyberte “Převést na kontakty.”
Při převodu obchodů v pohledu seznamu obchodů uvidíte okno, které vás vyzve k potvrzení změn a přijměte potvrzení e-mailem, když je převod dokončen.
Zobrazení vašich příležitostí
Vaše konvertované příležitosti můžete zobrazit ve vaší Příležitostech v Doručené poště.
Příležitost ukáže Transakci jako zdroj, takže si můžete snadno třídit nebo filtrovat příležitosti, které byly konvertovány z obchodů.
Když vyberete příležitost, uvidíte obchod, kontakty a budoucí aktivity, které byly spojeny s obchodem.
Pod vašimi aktivitami můžete vidět, kdy k převodu došlo, a kliknout na „Transakci“ pro zobrazení detailní stránky smazaného obchodu zde.
Jaké informace o obchodu budou zahrnuty v mém zájmu?
Když je váš obchod převeden na zájem, obchodní údaje, jako je hodnota a kontaktní informace, jsou přidány do zájmu, abyste mohli začít přesně tam, kde jste přestali.
- Obchodní pole – Vlastní a výchozí obchodní pole
- Kontaktní informace – Informace o osobě a organizaci spojené s obchodem, včetně dat vlastního pole (ale tato lze aktualizovat pouze z detailní stránky kontaktu.)
- Aktivity – Nadcházející aktivity, ty, které již byly označeny jako hotové, zůstanou s obchodem.
- Emaily – Emaily spojené s obchody z e-mailové synchronizace nebo pomocí funkce Email Bcc
- Poznámky – Poznámky vytvořené pod obchodem
Pokud váš převedený obchod zahrnuje data pole vzorce, uvidíte tuto zprávu:
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne