Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Převádění obchodů na příležitosti.
Pokud obchod není připraven postoupit vaším potrubím, ale zároveň není připraven označit jako ztracený, můžete ho převést na příležitost a přidat ho do vaší Příležitosti v Doručené poště až do chvíle, kdy bude opět připraven k dalšímu sledování.
Převedení vašich obchodů na potenciální zákazníky
Obchod může být převeden na potenciálního zákazníka z několika vstupních bodů v Pipedrive:
Dozvědět se více o CRM pro potenciální zákazníky
Zobrazení pipeline
- Přetáhněte a pusťte svůj obchod na možnost „Přesunout do” v pravém dolním rohu svého zobrazení pipeline, pak vyberte místo, kam chcete svůj obchod přesunout. Vyberte „Potenciální zákazníci” jako místo pro uložení a klikněte na „Uložit.”
Podrobné zobrazení obchodu
- Klikněte na „...” > Převést na potenciálního zákazníka v pravém horním rohu podrobného zobrazení obchodu.
Zobrazení seznamu obchodů
- Filtrovaný seznam – Klikněte na „...” > Převést výsledky filtru na potenciální zákazníky v pravém horním rohu vašeho zobrazení seznamu obchodů, abyste převedli filtrovaný seznam obchodů na potenciální zákazníky.
- Převedení hromadné – Vyberte obchod nebo obchody, které chcete převést, v zobrazení seznamu obchodů a vyberte ”Převést na potenciální zákazníky.”
Při převodu obchodů v zobrazení seznamu obchodů uvidíte okno, které vás vyzve k potvrzení změn a přijmete e-mailové potvrzení, když je konverze dokončena.
Zobrazování vašich příležitostí
Vaše konvertované příležitosti si můžete prohlédnout ve vaší Přehledu příležitostí.
Příležitost bude zobrazena jako Obchod jako zdroj, abyste snadno mohli třídit nebo filtrovat příležitosti, které byly konvertovány z obchodů.
Pokud vyberete příležitost, uvidíte kontakty a budoucí aktivity spojené s obchodem.
Pod vašimi aktivitami můžete vidět, kdy se konverze konala, a kliknout „Obchod“ pro zobrazení detailní stránky obchodu.
Jaké informace o obchodu budou zahrnuty v mém potenciálním zájmu?
Když je váš obchod převeden na potenciální zájem, jsou do potenciálního zájmu přidány údaje o obchodu, jako je hodnota a kontaktní informace, takže můžete začít přesně tam, kde jste skončili.
- Pole obchodu – Vlastní a výchozí pole obchodu
- Kontaktní informace – Informace o spojené osobě a organizaci obchodu, včetně údajů o vlastních polích (ale tyto informace lze aktualizovat pouze z detailní stránky kontaktu.)
- Aktivity – Nadcházející aktivity, ty již označené jako hotové zůstanou s obchodem.
- Emaily – Emaily spojené s obchody z e-mailové synchronizace nebo používáním funkce E-mail Bcc
- Poznámky – Poznámky vytvořené pod obchodem
Pokud váš převedený obchod obsahuje údaje pole formuláře, uvidíte tuto zprávu:
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne