Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Převod obchodů na leady
Pokud deal není připraven postupovat vaší nástěnkou, ale stále má potenciál, můžete ho převést na lead. To vám umožní uchovat klíčové informace a později je zkontrolovat ve své Schránce leadů, až nastane vhodný čas opět navázat kontakt.
Převod vašich obchodů na leady
Obchod může být převeden na lead z několika vstupních bodů v Pipedrive:
Zjistěte více o lead CRM.
Pohled na pipeline
- Přetáhněte svůj deal na možnost „Přesunout do“ v pravém dolním rohu zobrazení nástěnky a poté vyberte místo, kam chcete svůj deal přesunout. Jako umístění pro uložení vyberte „Leady“ a klikněte na „Uložit“.
Pohled na detaily obchodu
- Klikněte na “...” > Převést na lead v pravém horním rohu detailního pohledu na obchod
Pohled na seznam obchodů
- Filtrující seznam – Klikněte na “...” > Převést na leady v pravém horním rohu vašeho pohledu na seznam obchodů, abyste převedli filtrující seznam obchodů na leady
- Převod hromadně – Vyberte obchod nebo obchody, které chcete převést v pohledu na seznam obchodů a vyberte ”Převést na leady”
Při převodu obchodů v pohledu na seznam obchodů se zobrazí okno, které vás vyzve k potvrzení vašich změn a obdržíte e-mailové potvrzení, když bude převod dokončen.
Zobrazení vašich leadů
Své převedené leady můžete zobrazit ve svém Leads Inbox filtrováním svých vlastních leadů.
Jaké informace o obchodu budou zahrnuty v mém leadu?
Když je váš obchod převeden na lead, data o obchodu, jako je hodnota a kontaktní informace, jsou přidána k leadu, takže můžete začít přesně tam, kde jste skončili.
- Obchodní pole – Vlastní a výchozí obchodní pole
- Kontaktní informace – Informace o osobě a organizaci spojené s obchodem, včetně dat vlastních polí (ale tato mohou být aktualizována pouze z detailní stránky kontaktu)
- Aktivity – Nadcházející aktivity a ty, které jsou již označeny jako hotové, zůstanou s obchodem
- E-maily – E-maily spojené s obchody z e-mailové synchronizace nebo pomocí funkce Email Bcc
- Poznámky – Poznámky vytvořené pod obchodem
- Soubory – Soubory přidané k obchodu
Pokud váš převedený obchod zahrnuje data formulářového pole, uvidíte tuto zprávu:
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne