Znalostní báze

V Pipedrive zobrazení detailu dealu, osoby nebo organizace obsahuje veškeré informace vztahující se k této položce. Zde můžete přidat další relevantní informace, například e-maily, soubory, aktivity nebo poznámky.

Deal nebo kontakt můžete také aktualizovat přímo v zobrazení detailu. Jak provádět aktualizace svých položek se dozvíte v tomto článku.

Detailní pohled na nabídku

V zobrazení detailu dealu uvidíte jakékoli konkrétní informace týkající se tohoto dealu, včetně stavu dealu a propojených kontaktů.

V zobrazení detailu dealu uvidíte indikátor průběhu dealu, který ukazuje, v jaké fázi pipeline se deal právě nachází, a také kolik dní v každé fázi strávil.

Indikátor průběhu dealu vám umožňuje sledovat postup vašeho dealu a poskytuje přehled o tom, které fáze mohou potřebovat další pozornost.

Pokud si přejete sledovat celkový průběh dealů v jednotlivých fázích vaší nástěnky, doporučujeme využít výkaz deal progress v sekci vykazování na kartě průběh.

V sekci průběhu si také můžete vyzkoušet naše více přizpůsobitelné vykazování pomocí funkce Reporty.

Zobrazení podrobností o kontaktu

Zobrazení detailu osoby zobrazuje informace jako e-mailovou adresu, telefonní číslo a organizaci, ke které je osoba přiřazena, stejně jako informace o štítku kontaktu poskytnuté u tohoto zákazníka.

Zobrazení detailu organizace zobrazuje informace jako poštovní adresu, webové stránky nebo jakékoli vlastní pole, které jste k této položce v účtu přidali. Zobrazí se také přiřazený štítek kontaktu.

Změny

Pokud jste v zobrazení detailu položky v Pipedrive, můžete kliknout na kartu „Záznam změn“ v sekci Historie a zobrazit všechny změny provedené u této položky od jejího vytvoření, seřazené podle data a času.

Tyto změny zahrnují aktualizace provedené v jakémkoli výchozím nebo vlastním poli položky.

• Kontakty – Změny zobrazují, kdy byl kontakt přidán do Pipedrive, jaké dealy jsou k němu přiřazeny a ke které organizaci je připojen.
• Organizace – Uvidíte, kdy byly přidány osoby do organizace nebo kdy byly k této organizaci přiřazeny dealy.

Hoverkarty

Když najedete myší na uživatele Pipedrive, název organizace, osobu nebo název dealu v zobrazení detailu, zobrazí se vyskakovací karta obsahující podrobnosti o této položce.

• Uživatel Pipedrive (jako vlastník, sledující nebo účastník položky)

• Organizace

• Osoba