Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Dealy: co jsou a jak je přidat
V Pipedrive je probíhající transakce, kterou sledujete s osobou nebo organizací, evidována jako obchod a zpracovávána prostřednictvím etap vaší pipeline, dokud není buď VYHRANÝ, nebo ZTRACENÝ.
Pro skvělou ilustraci vztahu mezi vašimi kontakty a obchody si přečtěte tento článek o organizaci dat v Pipedrive.
Zobrazení podrobností obchodu
Kliknutím na obchod se otevře jeho detailní zobrazení, kde můžete vidět jakékoliv propojené kontakty, produkty, projekty nebo aktivity.
Můžete také vidět informace o opakovaných příjmech, dokumentech, souborech a e-mailech, které byly vyměněny s propojeným kontaktem.
Při práci s obchody je dobré si zapamatovat následující:
- Leady mohou být převedeny na obchody a obchody mohou být převedeny na leady.
- Obchody mohou být propojeny s osobou, organizací nebo projektem. Veškeré změny provedené v propojené položce se také projeví v obchodu.
- Aktivity i produkty mohou být propojeny s obchodem.
- Obchody sledují veškeré události a pohyby, které probíhají během prodejního procesu.
- Obchody mohou být importovány z předchozího CRM nebo importovány ze souboru CSV nebo XLS.
- Můžete sledovat průběh svých obchodů pomocí zpráv Insight.
Přidání jedné nabídky
Existuje několik způsobů, jak přidat novou nabídku do vašeho účtu Pipedrive.
Tlačítko „+ Nabídka“
Toto tlačítko najdete ve zobrazení svého potrubí, předpovědi a seznamu nabídek.
Tlačítko "+"
Tato možnost se nachází ve zobrazení podrobností osoby nebo organizace pod částí nabídky.
Najdete jej také v časové ose kontaktů.
Tlačítko „Přidat novou nabídku“
Tuto možnost najdete ve zobrazení podrobností osoby nebo organizace.
Pokud máte již existující nabídku, kterou chcete propojit s e-mailem, vyberte „Propojit s existující nabídkou.“
Přidávání nabídek hromadně
Pomocí importního procesu můžete najednou přidávat více nabídek.
Začněte tím, že přejdete do „...“> Import dat.
Ujistěte se, že ve svém importovaném sešitu máte sloupec pro název nabídky a přiřadíte ho k poli se stejným názvem v Pipedrive.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne