Znalostní báze

V Pipedrive můžete pomocí filtrů zobrazit konkrétní data ve svém účtu. Existují dva způsoby, jak filtrovat svá data:

• Rychlé filtry: Nejrychlejší způsob segmentace dat přímo ze zobrazení nástěnky nebo ze zobrazení seznamu dealů a kontaktů.
• Pokročilé filtry: Použijte je k vytvoření složitých filtrů.

Doporučujeme začít s rychlými filtry pro vaše každodenní potřeby. Umožňují vám přidávat podmínky přímo do zobrazení seznamu nebo nástěnky okamžitě.

Pokročilé filtry, na druhou stranu, vám umožňují vytvářet přesné filtry pomocí ALL a ANY skupin podmínek.

Jak vytvořit pokročilý filtr

Tlačítko “+ Přidat nový filtr” najdete kliknutím na rozbalovací nabídku filtru v pravém horním rohu vašeho:

• Seznamu leadů

• Seznamu obchodů, pipeline, předpovědí a archivních pohledů

• Seznamu kontaktů (osoba nebo organizace) a časových os

• Seznamu aktivit

• Seznamu projektů

• Seznamu produktů

Přidání podmínek filtru

Když přidáte nový filtr, uvidíte okno, kde můžete kliknout na “Přidat podmínku” pro výběr kritérií filtru:

Můžete také přidat název filtru nebo definovat viditelnost pro nastavení filtru, poté klikněte na “Uložit”, když budete hotovi, abyste zobrazili výsledky filtru.

VŠECHNY a JAKÉKOLI podmínky

Můžete přidat své podmínky a požadovat, aby byly splněny VŠECHNY nebo JAKÉKOLI z nich pro filtrování vašich dat:

• Když použijete VŠECHNY podmínky ve filtru, položka se ve vašich výsledcích zobrazí pouze tehdy, pokud splňuje každou podmínku uvedenou, ať už je to jedna, dvě nebo deset. Jinými slovy musí položka splňovat jednu podmínku A další, aby se tato položka ve filtru zobrazila.
• Když ve filtru použijete ANY podmínky (vedle jakýchkoli ALL podmínek), položka se zobrazí ve výsledcích, pokud splňuje alespoň jednu z podmínek ANY. Jinými slovy musí položka splňovat jednu podmínku NEBO jinou.

Například v tomto prvním filtru jsou dvě konkurenční podmínky v sekci VŠECHNY :

Jelikož osoba nemůže mít dva vlastníky, tento filtr nepřinese žádné výsledky.

Ale pokud tyto stejné podmínky přesunete do sekce JAKÉKOLI:

Po kliknutí na „Vyzkoušejte“ budou obě jména zahrnuta ve stejném rozbalovacím seznamu. Klikněte na „Uložit“ a vaše výsledky budou obsahovat osoby vlastněné kterýmkoli z těchto vybraných uživatelů, a budete moci přidat další, pokud chcete.

Vaše výsledky budou zahrnovat osoby vlastněné kterýmkoli z těchto uživatelů.

Vymazání a odstranění filtrů

Pro vymazání filtru jednoduše klikněte na “X” napravo od rozbalovacího seznamu filtru.

Pro odstranění filtru klikněte na ikonu tužky napravo od názvu filtru, poté vyberte možnost “Odstranit” a potvrďte to:

Ukládání filtrů mezi oblíbené

Pro rychlý přístup k filtrům, které používáte nejčastěji, je můžete uložit do seznamu oblíbených.

Chcete-li to provést, jednoduše klikněte na rozbalovací seznam filtrů a v sekci Filtry klikněte na hvězdičku vedle filtru, který chcete přidat do oblíbených.

Po přidání filtru do seznamu oblíbených se zobrazí na kartě „Oblíbené“ ve stejném rozbalovacím seznamu.

Viditelnost filtru

Při vytváření nového filtru v Pipedrive si můžete vybrat, zda bude filtr sdílený s ostatními uživateli, nebo zůstane soukromý.

• Sdílené filtry jsou viditelné všem uživatelům ve vašem firemním účtu.
• Soukromé filtry jsou viditelné pouze pro osobu, která je vytvořila. Žádný jiný uživatel, ani správci, je nevidí.

Chcete-li změnit viditelnost filtru, upravte filtr a před uložením vyberte z rozbalovací nabídky Viditelnost příslušnou možnost sdílení.

Filtrací podle iniciál

Filtrování podle iniciál bylo přesunuto do funkce rychlé filtry, kde můžete vybírat podle řady dalších kritérií s lepší viditelností.

Pokud se chcete dozvědět více o rychlých filtrech, přečtěte si náš článek.