Znalostní báze

Při používání Pipedrive nebo procházení mnoha nápovědných průvodců ve Znalostní bázi se můžete setkat s pojmy, které neznáte nebo u kterých si přejete upřesnění. V těchto případech může být náš slovníček velmi užitečný!

#

• Jednosměrná synchronizace – Synchronizační spojení, které přenáší data z jednoho zdroje dat do jiného.

• Dvousměrná synchronizace – Synchronizační spojení, které přenáší data mezi dvěma zdroji dat.

• 2FA – Dodatečný požadavek pro přihlášení (kromě uživatelského jména/hesla) navržený pro zvýšení bezpečnosti účtu. V Pipedrive funguje 2FA tak, že na váš účetní e-mail je zaslán ověřovací e-mail.

A

• Účet — Organizace s alespoň jedním vyhraným dealem. Při prvním propojení organizace s dealem označeným jako vyhraný bude pro tuto organizaci vytvořen účet.

• Nastavení účtu – Označuje fakturaci společnosti, bezpečnost, nastavení a správu uživatelů. Přístup k těmto nastavením je součástí administrátorského účtu, avšak tento přístup lze také odebrat prostřednictvím správy uživatelů.

• Aktivity – Představují jakoukoli naplánovanou akci z vaší strany v procesu uzavření dealu. Můžete je naplánovat s vašimi lidmi, organizacemi, leady nebo dealy. (např. schůzka, úkol apod.)

  • Mezi důležitá pole aktivit patří:

    • Datum poslední aktivity – Zobrazí datum poslední aktivity, která byla označena jako dokončená.

    • Datum další aktivity – Zobrazí datum další aktivity, kterou jste naplánovali, ale která ještě není označena jako dokončená.

    • Čas aktualizace – Datum poslední změny položky; může jít o vytvoření nové aktivity, aktualizaci pole, přesun fáze nebo jakoukoli jinou změnu.

• Doplněk – Nástroj, který lze zakoupit navíc k funkcím dostupným na jakékoliv úrovni předplatného pro rozšíření funkcionality (např. LeadBooster, Projects, Campaigns).

• Administrátorský uživatel – Uživatel, který má plný přístup ke všem nástrojům, datům a funkcím v daném účtu Pipedrive. Uživatele lze však nastavit jako administrátora i bez přístupu k nastavení účtu (prostřednictvím správy uživatelů).

• API – Zkratka pro "rozhraní pro programování aplikací." API umožňuje připojení dalších nástrojů a služeb k vašemu účtu Pipedrive; vyžaduje však technické znalosti.

• API token – Představuje jedinečný identifikátor umožňující přístup k API službám.

• Účastník – Jedna nebo více osob, které obdržely a přijaly pozvánky na schůzku (např. účastníci pro navrhovaný čas)

• Automatizace – Používá tzv. spouštěče (triggery) a akce k provedení úloh na pozadí, aniž by je uživatel musel provádět přímo. (např. Vytvořit deal > přidat štítek.)
  

B

• Bcc – Zkratka pro Blind Carbon Copy (Skrytá kopie). Pokud zadáte e-mailové adresy do pole Bcc ve zprávě, tyto adresy jsou pro příjemce e-mailu neviditelné. Lze použít pro přeposlání e-mailů dalším příjemcům, aniž by o tom původní příjemce věděl.

• Beta – označuje testovací fázi před veřejným vydáním, kdy je funkce zpřístupněna omezenému počtu uživatelů za účelem zjištění, jak funkce funguje, a posouzení, zda jsou potřeba další úpravy.

• Fakturace – Sekce účtu, kde si můžete prohlížet aktuální informace o předplatném jako je cena, fakturační frekvence, stejně jako předchozí faktury. Tam také najdete informace o ukončení účtu nebo nákupu doplňků.

• Konzole prohlížeče – Zaznamenává síťové požadavky, JavaScript, CSS, stejně jako bezpečnostní chyby, varování a zprávy explicitně zaznamenané kódem JavaScriptu. Podpora může požádat o tuto konzoli při diagnostikování pomalosti nebo chybových hlášení.

• B2B – znamená „podnik‑podnik“ a označuje transakce nebo obchodní činnost mezi společnostmi, nikoli mezi společností a jednotlivým spotřebitelem.

C

• Hovor (aktivita) – Typ aktivity používaný jako zástupce pro naplánovaný hovor.

• Hovor (Caller) – Hovor uskutečněný na telefonní číslo v Pipedrive pomocí buď nativního nástroje Caller nebo integrovaného VOIP řešení.

• Kampaně – Placený doplněk, který vám umožňuje posílat e-mailové marketingové kampaně kontaktům v Pipedrive bez potřeby další marketingové platformy.
  

• Zpráva o výkonnosti kampaní — v nástroji Insights zpráva speciálně navržená k zobrazení dat souvisejících s existujícími kampaněmi.
  

• Analýza odpadávání chatbotu – nástroj v rámci funkce Chatbot sloužící k určení míst v předem napsaném rozhovoru, ve kterých se respondenti pravděpodobně odpojí

• Uzavřeno – Stav účtu po dokončení procesu zrušení a uplynutí zbývající doby na nejnovější uhrazené faktuře.

• Cloudové úložiště – Když jsou data ukládána digitálně pomocí online poskytovatele úložiště třetí strany (např. Google Drive).

• Firemní účet — firemní účet je skupina uživatelů, kde je účtována fakturace. (např. Dan je uživatel ve společnosti Profit Builders společnost)
  

• Kontakt – Označuje osobu nebo organizaci v Pipedrive.

• Konverzní reporty – Reporty sloužící k zobrazení míry přechodu klientů z jednoho stavu do jiného. Zahrnují konverzní reporty dealů, leadů a kampaní.

• Kredit – Jednotky použité pro označení nákupů nástrojů jako Caller a Prospector. Jeden kredit odpovídá jedné konkrétní věci, kterou za něj dostanete, přičemž peněžní hodnota kreditu se může lišit. Kredity mohou mít logiku expirace/obnovy (např. použijete jeden kredit leadu Prospectoru k přidání jednoho leadu přes Prospector).

• CRM – znamená „Řízení vztahů se zákazníky“.

• Vlastní pole – Pole vytvořené v Pipedrive mimo přednastavená výchozí pole, které lze použít pro přidávání a sledování dat. Existuje více typů vlastních polí, která lze využívat, a pokud máte tarif Professional nebo Enterprise, tato vlastní pole lze použít pro reporting.

D

• Datové pole – Označuje jak výchozí pole, tak vlastní pole v Pipedrive. Ve většině případů můžete datová pole označovat jednoduše jako „pole“.

• Migrace dat – Přesun dat do nové databáze bez kontinuální synchronizace (tj. import tabulek).

• Obchod - V Pipedrive je průběžná transakce, kterou vedete s osobou nebo organizací, sledována jako obchod, který prochází fázemi vašeho pipeline, dokud není buď VYHRÁNO nebo ZTRACENO.

• Výchozí pole – Výchozí pole jsou součástí vašeho účtu Pipedrive od jeho založení a obvykle se používají pro základní údaje o zákazníkovi, jako je jméno, e‑mail nebo telefonní číslo.

• Přímé náklady – V rámci funkce Produkty se přímé náklady vztahují na cenu vývoje nebo výroby daného registrovaného produktu.

• Dokončeno – Znamená, že aktivita byla splněna. Jedná se o jeden ze dvou možných stavů aktivity, druhý je „k vyřízení“.

• Koncept – Má několik významů v závislosti na nástroji, který používáte:

  Smart Docs: Jakýkoli dokument vytvořený a sledovaný pomocí doplňku Smart Docs, který ještě nebyl sdílen s dalšími uživateli. Označení konceptu je zachováno, dokud není dokument sdílen pomocí funkce pro propojení.

  Email: E‑mail, který již obsahuje nějaký text, ale nebyl odeslán.

  Aplikace Kampaně: Stav kampaně poté, co byla vytvořena, ale ještě nebyla odeslána.

E

• Envelope – Používá se v integraci s Docusign a představuje kontejner dokumentů, které jsou odesílány podepisujícímu k podpisu.
• ePodpis – Elektronický podpis připojený k prodejnímu dokumentu Smart Docs, ověřený prostřednictvím kontrolního kódu z e-mailu. Jeho platnost je stanovena Podmínkami užívání ePodpisu od Pipedrive.
• Export – Kopírování dat z vašeho účtu Pipedrive (buď do tabulky nebo do jiného programu, například Mailchimp).

F

• Pole – Viz datové pole
• Formát souboru – Specifický formát souboru, založený na příponě souboru. Například GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Typ souboru – Účel souboru, což je obvykle skupina různých formátů souborů (tj. obrázky, zvuk, komprese, databáze apod.).
• Výpočtová pole – doplňky k číselným nebo měnovým polím, které umožňují automatické provádění základních výpočtů
• Omezení frekvence — omezení počtu spuštění jakékoli automatizace v předem stanoveném časovém rámci.
  
• Budoucí – Používá se pro kategorizaci aktivit, které mají datum nastavené v budoucnosti.

Skupina

• Skupinový e-mail – E-mailová zpráva, která je odesílána na více e-mailových adres současně. Pipedrive mezi jednotlivými zprávami aplikuje malou prodlevu, aby předešel chybám a zneužívání systému.
• Host – viz Účastník.

H

• Soubor HAR – formát HTTP Archive, neboli HAR, je soubor, který zaznamenává všechny interakce mezi webovým prohlížečem a webovou stránkou.
• Centrum nápovědy – Webová stránka obsahující odkazy na naši Akademii a znalostní bázi.

Já

• Důležitá pole – Důležitá pole jsou zvýrazněna a zaměřena pro uživatele. Dle definice je záměrem vyplnit důležitá pole s vyšší prioritou, ale nejsou povinná, pokud to není výslovně uvedeno. Jak výchozí, tak vlastní pole lze označit jako důležitá.

• Neplatné – Označuje, že soubor nebo jiná položka je nějakým způsobem poškozená nebo nesprávná. Například heslo může být neplatné, nahraný soubor může být nepoužitelný, protože je neplatný (poškozený), apod.

• Pozvánka – Ve vztahu k uživatelům jde o e‑mail odeslaný na adresu potenciálního uživatele, který jim nabízí místo k obsazení v účtu Pipedrive.

Znalosti

• Databáze znalostí – Místo, kde uchováváme všechny naše nápovědní články, patří do Centra nápovědy.

L

• Štítek – Předdefinované a přizpůsobitelné značky, které lze připojit k různým položkám Pipedrive (leady, dealy, kontakty, projekty) ručně nebo automaticky. Štítky umožňují rychlé vizuální i textové rozpoznání stavu nebo typu položky a také lepší třídění.

• Limit – Je zde omezený počet (počitatelných) položek, které můžete mít současně. Toto je statičtější než kredity: kredity „spotřebováváte“ svými průběžnými akcemi (např. kredity Caller). Limit však sleduje pouze aktuální počet něčeho, a tak odstraněním položek získáte další místo až do dosažení limitu (např. limity použití)

M

• Schůzka – Typ aktivity, kterou může uživatel naplánovat pomocí funkce aktivit. Schůzka má představovat skutečnou, fyzickou schůzku mezi uživatelem a jeho klientem.

• Slučovací pole – Slučovací pole představuje výchozí nebo vlastní pole použité v nastavení šablony. Vložení slučovacího pole do šablony umožní, aby se hodnota z tohoto pole automaticky doplnila podle kontextu. (např. slučovací pole "jméno osoby" vloží jméno příslušné osoby, které posíláte e-mail). Slučovací pole se primárně používají v e-mailových šablonách.

• Schránka zpráv — sekce v rámci Leads Inbox, kde můžete integrovat aplikace pro zasílání zpráv, jako je Facebook Messenger nebo WhatsApp by Twilio, abyste mohli komunikovat se svými zákazníky a potenciálními zákazníky přímo z Pipedrive.
  

Poznámky

• Poznámky – Text přidaný do detailního zobrazení, který je pro lepší viditelnost umístěn nahoře. Poznámky nelze přidávat pomocí automatizace, lze je však hromadně přidat pomocí importu.

O

• Opt-in – Ve funkci Campaigns označuje úroveň souhlasu udělenou příjemci vaší kampaně. Existují dva typy výslovného souhlasu (opt-in):
  • Single Opt-In se vztahuje na příjemce kampaně, kterým byl ručně přiřazen stav "Přihlášen".
  • Dvojitý opt-in neboli „potvrzený opt-in“ označuje příjemce kampaně, kteří obdrželi potvrzovací e-mail a klikli na odkaz pro potvrzení odběru. (Poznámka: dvojitý opt-in má dva možné statusy, „Potvrzeno“ a „Nepotvrzeno“. Kontakt zůstane ve stavu „Nepotvrzeno“, dokud neobdrží opt-in e-mail a nepotvrdí svůj souhlas s odběrem e-mailů kampaně.)
    
• Organizace – Kontakt, který představuje skutečnou organizaci, podnik nebo jiný subjekt. Lze použít k propojení více osob pod jednu společnou organizaci (viz propojení osob a organizací).
• Po termínu – Používá se pro aktivity, jejichž datum splnění je nastaveno na jakékoli datum v minulosti a ještě nebyly označeny jako dokončené. Dealy s opožděnými aktivitami budou seřazeny na začátek zobrazení nástěnky (více informací v tomto článku).

P

• Účastníci – Kontaktní osoby, které lze ručně přidat k obchodům, kromě určené propojené kontaktní osoby.

• Platební plán – Označuje sadu plateb, identifikovatelnou podle konkrétních dat nebo cyklů. Používá se v rámci produktu pro nastavení předdefinovaného platebního plánu.

• Povoleno – Když e-mailová adresa spadá do seznamu schválených IP adres, ze kterých je možné přijímat e-maily přes poskytovatele (také nazývaný whitelist). E-mailové adresy lze povolit ručně, pokud jsou e-maily posílané vám nebo od vás odmítány kvůli bezpečnostním protokolům.
  

• Osoba – v slovníku Pipedrive označuje kontaktní osobu, což je registrovaná sada údajů, která představuje lidský kontakt.

• Zástupný symbol – V kontextu e-mailových šablon a Smart Docs zástupný symbol představuje slučovací pole vložené do šablony. Zástupné symboly se v šablonách zobrazují pomocí svých názvů polí (např. [Jméno osoby]) a při odeslání dokumentu nebo e-mailu jsou nahrazeny konkrétními daty (např. [Jan Novák]).

• Cenová varianta – Pokud je aktivována, cenová varianta umožňuje přidání více cenových bodů pro registrovaný produkt v databázi. To je užitečné při práci s více měnami pro stejný produkt nebo s variabilními cenami, které nespadají pod položky jednotek.

• Kód produktu – Označuje nepovinný kód zadaný uživatelem, který je přiřazen jakémukoli produktu registrovanému pomocí funkce Produkty. Používá se pro třídění a účely databáze, ale není automaticky přidělen při vytvoření nového produktu (i když systémové ID ano).

• Trvání produktu – Je-li aktivováno, přidává trvání produktu navíc pole všem produktům. Toto pole s názvem „trvání“ umožňuje aplikovat časové omezení na vaše produkty. To může být užitečné při práci s produkty, které představují časově omezené služby, například pronájmy nebo poskytované služby.

• Projects – Nástroj, který vám umožní vytvářet iniciativy pro vaše vyhrané nebo otevřené dealy, nezávisle na stávajících nástěnkách. Tato funkce je zvláště užitečná, pokud pro vaše dealy existují další úkoly mimo hlavní obchodní proces.
  

O

• Rychlá nápověda – panel, který se v aplikaci otevře, když uživatel klikne na otazník v pravém horním rohu.

• Quickbooks – jedna z dostupných integrací, kterou lze použít s naším Fakturace nástrojem.

R

• Opakovaná platba – Označuje každou platbu, která má být opakována podle časového plánu (obvykle měsíčně nebo ročně).

• Související organizace - když jsou dvě nebo více organizací navzájem propojeny
  

• Povinné pole – Definovaný atribut pole, který označuje buď výchozí nebo vlastní pole jako povinné, což znamená, že pole není volitelné a musí být vyplněno, aby bylo možné uložit objekty Pipedrive.

S

• SaaS – zkratka pro "software jako služba".

• Sales document – Jakýkoli dokument vytvářený a sledovaný v rámci funkce Smart Docs.

• Naplánováno – Tento termín se používá v kontextu aktivit pro jakoukoli aktivitu, která má přiřazené datum a čas splnění. Může být také použito u e-mailů nebo kampaní.

• SEPA payments – SEPA (Jednotný prostor pro platby v eurech) umožňuje bezhotovostní platby v eurech pomocí kreditní karty nebo přímého převodu.

• Přihlášení jedním údajem (SSO) – Účet s povoleným SSO znamená, že pro uživatele stačí vytvořit jednu sadu přihlášení. Můžete pro ně nastavit účet ve svém vlastním systému a oni automaticky obdrží přihlašovací údaje do Pipedrive.

• Smart Docs – Funkce, která umožňuje uživatelům generovat dokumenty ve svých účtech Pipedrive a také posílat dokumenty k podpisu a sdílet šablony s dalšími uživateli. Tato funkce je standardní pro tarify Professional a Enterprise, ale lze ji zakoupit jako doplněk pro účty Essential a Advanced.

• Podúkol - Vytváří se pouze v Projektech, jsou vnořeny pod úkoly jako způsob rozdělení úkolů na menší kroky
  

Úkol

• Úkol — Vytvářeny pouze v Projektech, mohou být vytvořeny jako úkoly, které nevyžadují termín dokončení ani vlastníka

• To-do – Jeden ze dvou možných stavů aktivity (tím druhým je "Dokončeno." ) Tento stav znamená, že aktivita ještě nebyla dokončena.

• Dvoufaktorové ověřování – viz "2FA"

Jednotka

• Jednotka – V rámci funkce Produkty „jednotka“ označuje výchozí měrnou jednotku zaregistrovaného produktu. Jednotka může být cokoli od počtu položek po rozměry položek apod. Definovaná jednotka a jednotková cena společně tvoří základ pro výpočet hodnoty při přidávání produktů do dealů (např. 1 jednotka za 5 $ znamená přidání jedné jednotky produktu k dealu s hodnotou 5 $).
• Jednotková cena – V rámci funkce Produkty označuje jednotková cena přesnou cenu každé prodané jednotky.
• Limity použití — Limity počtu otevřených dealů, vlastních polí a reportů Reporty, které může uživatel vytvořit. Limity jsou odvozeny od vašeho stávajícího tarifu a více informací najdete zde.
  
• Uživatelský účet - Uživatelský účet je místo, kde se individuální uživatel přihlašuje a vykonává úkoly (například Dan je uživatel ve společnosti Profit Builders)
  

Z

• Zapier – Jedna z mnoha služeb, s nimiž nabízíme integrace; Zapier lze použít k automatizaci procesů a akcí mezi Pipedrive a jinými službami nebo nástroji.