Znalostní báze

Při používání Pipedrive nebo při procházení mnoha nápověd v Bázi znalostí můžete narazit na termíny, se kterými nejste obeznámeni nebo na které si přejete objasnit. V takových případech by se náš slovník mohl velmi hodit!

#
Číst dále

• Jednosměrná synchronizace - Synchronizační připojení, které přenáší data z jednoho zdroje dat na druhý.

• Obojstranná synchronizace - Synchronizační připojení, které přenáší data mezi dvěma datovými zdroji.

• 2FA - Další požadavek na přihlášení (mimo uživatelské jméno/heslo), který má za cíl přidání další vrstvy zabezpečení účtu. V Pipedrive 2FA funguje tím, že odesílá ověřovací e-mail na vaši e-mailovou adresu účtu.

A

• Účet — Organizace s alespoň jedním uzavřeným obchodem. Poprvé, kdy organizace má propojený obchod označený jako uzavřený, bude pro tuto organizaci vytvořen účet.

• Nastavení účtu – Odkazuje na fakturaci společnosti, bezpečnost, nastavení a správu uživatelů. Přístup k těmto nastavením je možný s administrátorským účtem, avšak tento přístup lze také odebrat pomocí správy uživatelů.

• Aktivity – Představují jakoukoli naplánovanou akci z vaší strany směrem k uzavření obchodu. Můžete je naplánovat s vašimi lidmi, organizacemi, zájmy nebo obchody. (např. schůzka, úkol, atd.)

  • Důležitá pole aktivity zahrnují:

    • Datum poslední aktivity – Ukáže vám datum poslední aktivity, která byla označena jako hotová.

    • Datum další aktivity – Ukáže vám datum následující aktivity, kterou jste naplánovali, ale ještě nebyla označena jako hotová.

    • Čas aktualizace – Datum poslední aktualizace provedené na položce, může jít o novou vytvořenou aktivitu, pole, které bylo aktualizováno, přesunutí fází, zkrátka o jakoukoli změnu.

• Doplňek – Nástroj, který lze zakoupit k dispozici ke funkcím dostupným na libovolné úrovni předplatného, pro další funkčnost (např. LeadBooster, Projekty, Kampaně).

• Uživatel s administrátorskými právy – Uživatel, který má plný přístup ke všem nástrojům, datům a funkcím v rámci konkrétního účtu Pipedrive. Avšak uživatel může být učiněn administrátorem bez nastavení účtu (pomocí správy uživatelů).

• API – Zkratka pro "rozhraní pro programování aplikací." API umožňuje připojení dalších nástrojů a služeb k vašemu účtu Pipedrive; vyžaduje však technické znalosti.

• Token API – Představuje jedinečný identifikátor, umožňující přístup k službám API.

• Účastník – Jedna nebo více osob, které obdržely a přijaly pozvánky na schůzku (např. účastníci plánovače)

• Automatizace – používá spoušť a akci ke splnění úkolů na pozadí, aniž by je uživatel musel přímo implementovat. (např. Vytvořit obchod > přidat štítek.)
  

B

• Bcc – Znamená Slepá kopie. Když umístíte emailové adresy do pole Bcc zprávy, tyto adresy jsou neviditelné pro příjemce emailu. Může být použito k přeposlání emailů jiným příjemcům, aniž by byl původní příjemce informován.

• Beta – Odkazuje na testovací fázi před veřejným uvolněním, kde je funkce uvolněna omezenému počtu uživatelů za účelem zjištění, jak tato funkce funguje, a posouzení, zda jsou potřebné další úpravy.

• Fakturace – Sekce účtu, kde můžete zobrazit aktuální informace o předplatném, jako je cena a frekvence fakturace, stejně jako předchozí faktury. Zde můžete také najít informace o tom, jak zrušit účet nebo zakoupit doplňky.

• Konzole prohlížeče – Zaznamenává síťové požadavky, JavaScript, CSS, stejně jako bezpečnostní chyby, varování a zprávy explicitně zaznamenané kódem JavaScriptu. Může být požadováno podpůrnými agenty při diagnostikování pomalosti nebo chybových zpráv.

• B2B – Znamená „Business-to-business“ a odkazuje na transakce nebo obchod prováděný mezi společnostmi, nikoli mezi společností a individuálním spotřebitelem.

C

• Hovor (činnost) - Typ činnosti používaný jako zástupce pro naplánovaný hovor.

• Hovor (Volající) - Hovor z Pipedrive na telefonní číslo pomocí buď nástroje Volající nebo integrovaného hlasového připojení.

• Kampaně - Placené doplnění, které vám umožňuje zasílat emailové marketingové kampaně vašim kontaktům v Pipedrive bez potřeby dalšího marketingového platformy.
  

• Zpráva o výkonu kampaně – v rámci nástroje Insights, zpráva speciálně navržená k zobrazení dat souvisejících s existujícími kampaněmi.
  

• Analýza odhlášení chatbotu - nástroj v rámci funkce Chatbot používaný k odražení bodů v předepsané konverzaci, ve kterých jsou respondenti pravděpodobně odpojeni.

• Uzavřeno - Stav účtu po dokončení procesu zrušení a uplynutí zbývající doby na poslední placené faktuře.

• Cloudové úložiště - Když jsou data digitálně uložena prostřednictvím online úložiště poskytovatele třetí strany (např. Google Drive).

• Účet společnosti - Účet společnosti je kolektiv uživatelů, kde je účtován poplatek. (např. Dan je uživatel ve společnosti Profit Builders)
  

• Kontakt - Odkazuje na osobu nebo organizaci v Pipedrive.

• Zprávy o konverzi - Insights používané k zobrazení míry klientů přecházejících z jednoho stavu do druhého. Zahrnuje zprávy o konverzi obchodu, příležitosti a kampaně.

• Kredit - Jednotky používané k označení nákupů provedených pro nástroje jako Volající a Prospector. Jeden kredit odpovídá jedné konkrétní věci, kterou za něj dostanete, avšak cenová hodnota kreditu se může lišit. Kredity mohou mít logiku pro vypršení/další platbu (např. použijete jeden kredit na vedoucího Prospector k přidání jednoho vedení prostřednictvím Prospector).

• CRM - znamená "Zákaznický vztahový management".

• Vlastní pole - Pole vytvořené v Pipedrive mimo předdefinovaná výchozí pole, která lze použít k přidávání a sledování dat. Existuje řada typů vlastních polí, které lze použít, a pokud jste na plánu Professional nebo Enterprise, tato vlastní pole lze použít k vykazování.

D

• Data field - Odkazuje jak na výchozí pole, tak na vlastní pole v Pipedrive. Ve většině případů můžete odkazovat na dataová pole jen jako "pole".

• Data migrace - Přesun dat do nové databáze bez pravidelné synchronizace (např. import ze sešitu).

• Obchod - V Pipedrive je sledována neustálá transakce, kterou usilujete s osobou nebo organizací jako obchod, který je procesován prostřednictvím fází vašeho pipeline, dokud není buď VYHRÁNO nebo PROHRÁNO.

• Výchozí pole - Výchozí pole jsou vestavěna do vašeho účtu v Pipedrive při jeho vytvoření a obvykle jsou používána pro základní informace o zákazníkovi, jako je jméno, e-mail nebo telefonní číslo.

• Přímé náklady - V rámci funkce Produkty se přímé náklady odkazují na cenu vývoje nebo výroby registrovaného produktu.

• Hotovo - Znamená, že aktivita byla dokončena. Je to jeden ze dvou možných stavů aktivity, druhým je "udělat".

• Návrh - Má několik významů v závislosti na nástroji, který používáte:

  Smart Docs: Jakýkoliv dokument vytvořený a sledovaný prostřednictvím doplňku Smart Docs, který dosud nebyl sdílen s dalšími uživateli. Nápis návrhu se udržuje, dokud není dokument sdílen pomocí funkce propojení.

  Email: E-mail, který již obsahuje nějaký obsah, ale nebyl odeslán.

  Applikace Kampány: Stav kampaně poté, co byla vytvořena, ale ještě nebyla odeslána.

E

• Obálka – Používá se v integraci s Docusign a slouží jako kontejner dokumentů, které jsou odeslány signatáři k podepsání.
• elektronický podpis – Elektronický podpis připojený k prodejnímu dokumentu Smart Docs, ověřený prostřednictvím ověřovacího kódu e-mailem. Jeho platnost je stanovena prostřednictvím obchodních podmínek elektronického podpisu Pipedrive.
• Export – Kopírování dat z vašeho účtu Pipedrive (buď do tabulky nebo do jiného programu jako je Mailchimp).

F

• Field – Zobrazit datové pole
• Formát souboru – Specifický formát souboru, založený na příponě souboru. Například GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Typ souboru – Účel souboru, který obvykle představuje skupinu různých souborových formátů (např. obrázky, zvuk, komprese, databáze.)
• Pole vzorce – doplňky k číselným nebo peněžním polím, které umožňují provádět základní výpočty automaticky
• Frekvenční limit – omezení počtu spuštění jakékoli automatizace během předem stanoveného časového rámce.
  
• Budoucnost – Používá se kategorizovat aktivity, které mají svá stanovená data kdykoli v budoucnosti.

S

• Skupinový e-mail – E-mailová zpráva, která je odesílána na více e-mailové adresy současně. Pipedrive aplikuje malé zpoždění mezi každou zprávou, aby předešel chybám a zneužití.
• Host – viz Účastník.

H

• HAR soubor – Formát HTTP archivu, nebo HAR, je soubor, který sleduje všechny interakce mezi webovým prohlížečem a webovou stránkou.
• Centrum nápovědy – Webová stránka obsahující odkazy na naši akademii, komunitu a znalostní bázi.

Já

• Důležité pole - Důležitým polím je věnována dodatečná pozornost a uváděna do zaměření pro uživatele. Podle definice jsou důležitá pole určena k vyplnění s vyšší prioritou, ale není nutné je vyplnit, pokud není uvedeno jinak. Jak výchozí, tak vlastní pole mohou být označena jako důležitá.

• Neplatný - Používá se k označení souboru nebo jiné položky, která je jakýmkoli způsobem poškozená nebo nesprávná. Například heslo může být neplatné, nahrávaný soubor může být nepoužitelný, protože je neplatný (poškozený) atd.

• Zvát - V případě uživatelů jde o e-mail poslaný na e-mailovou adresu potenciálního uživatele, nabízející mu místo k obsazení v účtu Pipedrive.

Z

• Báze znalostí – Místo, kde uchováváme všechny naše články s nápovědou, patří pod deštník Help Centra.

L

• Štítek - Předdefinované a upravitelné značky, které lze připojit k různým položkám Pipedrive (potenciální záležitosti, obchody, kontakty, projekty) buď manuálně nebo automaticky. Štítky umožňují rychlou vizuální a textovou identifikaci stavu nebo typu položky a také usnadňují lepší třídění.

• Limit - Existuje omezený počet (počitatelných) položek, které můžete mít najednou. Je to statickéjší než kredity: "odeberete" kredity kontinuálními akcemi (např. kredity pro volání). Ale limit se jednoduše dívá na současný počet určitého něčeho, takže odstranění položek vám dává prostor až do dosažení limitu (např. omezení využití).

M

• Setkání – Typ aktivity, kterou uživatel může naplánovat pomocí funkce aktivity. Setkání je určeno k reprezentaci skutečného, fyzického setkání mezi uživatelem a jeho klientem.

• Sloučit pole – Sloučené pole představuje výchozí pole nebo uživatelsky definované pole používané v nastavení šablony. Vložení sloučeného pole do šablony umožňuje uživateli mít hodnotu z tohoto pole automaticky vyplněnou hodnotami skutečného pole podle kontextu. (např., sloučené pole "jméno osoby" vyplní jméno příslušné osoby, kterému zasíláte e-mail). Sloučená pole se především používají ve šablonách e-mailů.

• Doručená zpráva — sekce v rámci Leads Inbox, kde můžete integrovat aplikace pro zasílání zpráv, jako je Facebook Messenger nebo WhatsApp od společnosti Twilio, pro komunikaci se svými zákazníky a potenciálními klienty přímo z aplikace Pipedrive.

Poznámky

• Poznámky - Text přidaný do detailního zobrazení, který je zobrazen nahoře z důvodu viditelnosti. Poznámky nemohou být přidány pomocí automatizace, ale mohou být přidány hromadně pomocí importu.

O

• Přihlášení - V Funkci kampaní se jedná o úroveň souhlasu uděleného příjemcům vaší kampaně. Existují dva typy přihlášení:
  • Jednoduché přihlášení se odkazuje na příjemce kampaně, kteří byli manuálně označeni jako "Přihlášení".
  • Dvojité přihlášení nebo "potvrzené přihlášení" se odkazuje na příjemce kampaně, kteří obdrželi potvrzovací e-mail a klikli na odkaz pro potvrzení přihlášení. (Poznámka: dvojité přihlášení má dva dostupné stavy, "Potvrzeno" a "Nepotvrzeno". Kontakt zůstane "Nepotvrzeno" dokud neobdrží e-mail s přihláškou a nepotvrdí svůj souhlas s e-maily z kampaně.)
    
• Organizace - Kontakt, který představuje skutečnou organizaci, podnikání nebo jinak. Může být použit k propojení více lidí pod jednu sdílenou organizaci (viz propojení lidí a organizací).
• Zpožděné - Používá se pro aktivity, jejichž termín dokončení je nastaven pro libovolný čas v minulosti a které ještě nebyly označeny jako hotovy. Aktivity se zpožděním budou tříděny směrem nahoru v zobrazení pipeline (více informací v tomto článku).

P

• Účastníci – Kontaktní osoby, které lze manuálně přidat k obchodům, kromě příslušné propojené kontaktní osoby.

• Platby – Představuje sadu plateb, identifikovatelných konkrétními daty nebo cykly. Toto se používá v rámci produktové funkce k nastavení předdefinovaného platebního plánu.

• Povoleno – Když e-mailová adresa spadá do seznamu schválených IP adres, ze kterých mohou být e-maily přijímány skrze poskytovatele (také nazývaný whitelist). E-mailové adresy mohou být povoleny ručně, pokud jsou e-maily, které jsou k vám odesílány nebo odesílány od vás, odmítány kvůli bezpečnostním protokolům.
  

• Osoba – v Pipedrive slovníku odkazuje na kontaktní osobu, což je registrovaná sada dat, která představuje lidský kontakt.

• Placeholder – V kontextu šablon e-mailů a chytrých dokumentů představuje placeholder sloučení pole, jak je vložen do šablony. Placeholdery jsou zobrazeny ve šablonách pomocí svých příslušných názvů polí (např. [Jméno osoby],) a při odesílání dokumentu nebo e-mailu budou nahrazena konkrétními daty (např. [John Doe]).

• Plán – odkazuje na úroveň vaší předplatného. Naše dostupné plány jsou: Základní, Pokročilý, Profesionální, Power a Enterprise.
  

• Variace ceny – Když je přepnuto na aktivní, variace ceny umožňuje přidání více cenových bodů k zaregistrovanému produktu v databázi. To je užitečné při práci s více měnami pro stejný produkt nebo s proměnlivými cenovými body mimo jednotky.

• Kód produktu – Odkazuje na volitelný kód určený uživatelem, udělený libovolnému produktu zaregistrovanému pomocí funkce Produkty. Je používán pro třídění a účely databáze, ale není přiřazen automaticky při vytvoření nového produktu (i když je automaticky přiřazován systémový ID).

• Doba existence produktu – Když je přepnuto na aktivní, doba existence produktu přidává další pole pro všechny produkty. Toto pole s názvem "trvání" vám umožňuje aplikovat omezení na časové základě na vaše produkty. Tyto mohou být užitečné, pokud pracujete s produkty, které představují časově omezené služby, jako jsou pronájmy nebo služby, které jsou poskytovány.

• Projekty – Nástroj, který vám umožňuje vytvářet iniciativy pro vaše vyhrané nebo otevřené obchody, nezávisle na vašich stávajících pipelines. Tato funkce může být zejména užitečná, pokud jsou k vašim obchodům nutné obtížné úkoly mimo vaši hlavní prodejní proud.
  

Q

• Rychlá pomoc – Panel, který se otevře v aplikaci, když uživatel klikne na otazník v pravém horním rohu.

• Quickbooks – jedna z dostupných integrací, které lze použít s naším Fakturačním nástrojem.

R

• Opakující se platba - Odkazuje na jakoukoli platbu, která má být opakována v průběhu plánu (obvykle na měsíční nebo roční plán).

• Související organizace - když jsou dvě nebo více organizací propojeny mezi sebou
  

• Povinné pole - Definovaný atribut pole označující buď výchozí nebo vlastní pole jako povinné, což znamená, že pole není volitelné a musí mít hodnotu, aby bylo možné ukládat objekty Pipedrive.

S

• SaaS - zkratka pro "software jako služba".

• Dokument prodeje - Jakýkoli dokument generovaný a sledovaný funkcí Smart Docs.

• Naplánováno - Toto slovo se používá v kontextu aktivit pro jakoukoli aktivitu, které bylo přiřazeno datum a čas dokončení. Může být také použito pro e-maily nebo kampaně.

• Platby SEPA - SEPA, neboli Jednotná europlatba, umožňuje bezhotovostní platby v eurech pomocí kreditní karty nebo přímého vkladu

• Single sign-on (SSO) - Účet se SSO povoleným znamená, že musíte vytvořit pouze jeden soubor přihlašovacích údajů pro své uživatele. Můžete jim vytvořit účet ve svém vlastním systému a automaticky získají přihlašovací údaje do Pipedrive.

• Smart Docs - Funkce, která umožňuje uživatelům generovat dokumenty ve svých účtech Pipedrive, stejně jako odesílat dokumenty k podepsání a sdílet šablony s ostatními uživateli. Funkce je standardně součástí plánů Professional a Enterprise, ale lze ji zakoupit jako doplněk k účtům Essential a Advanced.

• Podúkol - Vytvořeny pouze v Projektech, jsou vnořeny pod úkoly jako prostředek k rozdělení úkolů na menší akce
  

Úkol

• Úkol — Vytvořené pouze v projektech, mohou být vytvořeny k reprezentaci úkolů, které nevyžadují termín splnění nebo vlastníka

• To-do – Jedna z dvou možných stavů aktivity (druhým stavem je "Hotovo"). Tento stav znamená, že aktivita dosud nebyla dokončena.

• Dvoufaktorové ověření – viz "2FA"

U

• Jednotka - V rámci funkce Produktů se "jednotka" odkazuje na výchozí jednotku registrovaného produktu. Jednotka může být cokoli od počtu položek, rozměrů položek atd. Definovaná jednotka a jednotková cena v kombinaci tvoří základ pro výpočet hodnoty při přidávání produktů do obchodů (tj. 1 jednotka za 5 $ každá, což znamená, že přidání jedné jednotky produktu do obchodu dá obchodu hodnotu 5 $).
• Jednotková cena - V rámci funkce Produktů se jednotková cena odkazuje na přesnou cenu každé prodané jednotky.
• Omezení použití - omezují počet otevřených obchodů, vlastních polí a zpráv o poznatcích, které uživatel může vytvořit. Omezení jsou založena na vašem existujícím plánu a více informací naleznete zde.
• Uživatelský účet - Uživatelský účet je místo, kde se individuální uživatel přihlašuje a vykonává úkoly (například Dan je uživatel ve společnosti Profit Builders)
  

Z

• Zapier – Jeden z mnoha služeb, se kterými nabízíme integrace, Zapier lze použít k automatizaci procesů a akcí mezi Pipedrive a dalšími službami nebo nástroji.