Znalostní báze

Při používání Pipedrive nebo navigaci mnoha nápověd v Základních znalostech se můžete setkat s pojmy, se kterými nejste obeznámeni nebo které si přejete objasnit. V těchto případech by se náš slovníček mohl velmi hodit!

#

• Jednosměrná synchronizace - Synchronizační připojení, které přenáší data z jednoho datového zdroje do druhého.

• Obojsměrná synchronizace - Synchronizační připojení, které přenáší data mezi dvěma datovými zdroji.

• 2FA - Další požadavek na přihlášení (kromě uživatelského jména/hesla), navržený k přidání další vrstvy zabezpečení účtu. V Pipedrive funguje 2FA tak, že odešle ověřovací e-mail na váš e-mailový účet.

A

• Účet — Organizace s alespoň jednou vyhranou transakcí. Poprvé, kdy má organizace propojenou vyhranou transakci, bude vytvořen účet pro tuto organizaci.

• Nastavení účtu – Týká se fakturace, zabezpečení, nastavení a správy uživatelů společnosti. Přístup k těmto nastavením poskytuje účet správce, avšak tento přístup lze také odebrat prostřednictvím správy uživatelů.

• Aktivity – Představují jakoukoli plánovanou akci vaší strany směrem k uzavření obchodu. Můžete je naplánovat se svými lidmi, organizacemi, zájemci nebo transakcemi. (např. schůzka, úkol, atd.)

  • Důležité pole pro aktivity zahrnují:

    • Datum poslední aktivity – Toto vám ukáže datum poslední aktivity, která byla označena jako dokončená.

    • Datum příští aktivity – Toto vám ukáže datum příští aktivity, kterou jste naplánovali, ale ještě není označena jako dokončená.

    • Čas aktualizace – Datum poslední aktualizace provedené položky, může se jednat o novou aktivitu vytvořenou, pole, které bylo aktualizováno, přesunutí fází, v podstatě o jakoukoli změnu.

• Doplňková služba – Nástroj, který lze zakoupit kromě funkcí dostupných na jakékoli úrovni předplatného pro dodatečnou funkcionalitu (např. LeadBooster, Projekty, Kampaně).

• Správce uživatelů – Uživatel, který má plný přístup ke všem nástrojům, datům a funkcím u daného účtu Pipedrive. Uživatel však může být učiněn správcem bez nastavení účtu (prostřednictvím správy uživatelů).

• API – Zkratka pro "rozhraní pro programování aplikací." API může připojit jiné nástroje a služby k vašemu účtu Pipedrive; vyžaduje však technické znalosti.

• API token – Představuje jedinečný identifikátor, který umožňuje přístup k službám API.

• Účastník – Jedna nebo více osob, které obdržely a přijaly pozvánky na schůzku (např. účastníci plánovače)

• Automatizace – používá spouštěč a akci k provádění úkolů na pozadí, aniž by uživatel musel implementovat přímo. (např. Vytvořte transakci > přidejte značku.)
  

B

• Bcc - Znamená Slepá kopie. Když umístíte emailové adresy do pole Bcc zprávy, tyto adresy jsou neviditelné pro příjemce emailu. Může být použito k přeposlání emailů jiným příjemcům, aniž by původní příjemce byl informován.

• Beta - Odkazuje na testovací fázi před veřejným vydáním, kde je funkce uvolněna na omezený počet uživatelů za účelem zjištění, jak funkce funguje a posouzení, zda jsou potřebné další úpravy.

• Účtování - Sekce účtu, kde můžete zobrazit aktuální informace o předplatném, jako je cena a frekvence fakturace, stejně jako předchozí faktury. Můžete také najít informace o tom, jak uzavřít svůj účet nebo zakoupit doplňky.

• Konzole prohlížeče - Zaznamenává síťové požadavky, JavaScript, CSS, stejně jako bezpečnostní chyby, varování a zprávy explicitně zaznamenané kódem JavaScriptu. Může být vyžádána podpůrnými agenty při diagnostice pomalosti nebo chybových zpráv.

• B2B - Znamená „Firma-firmě“ a odkazuje na transakce nebo obchod, který probíhá mezi firmami, spíše než mezi firmou a jednotlivým spotřebitelem.

C

• Hovor (činnost) – Typ činnosti používaný jako zástupce plánovaného hovoru.

• Hovor (Volající) – Hovor provedený na telefonní číslo v Pipedrive pomocí buď nativního nástroje pro volání nebo integrovaného řešení VOIP.

• Kampaně – Placené doplnění umožňující odesílat marketingové kampaně emailem vašim kontaktům v Pipedrive bez nutnosti dalšího marketingového nástroje.
  

• Zpráva o výkonu kampaně— v rámci nástroje Insights, zpráva speciálně navržená k zobrazení dat souvisejících s existujícími kampaněmi.
  

• Analýza odříznutí chatbotu – Nástroj v rámci funkce Chatbot používaný k zobrazení bodů, ve kterých respondenté pravděpodobně ukončí předem napsaný rozhovor.

• Uzavřený – Stav účtu po dokončení procesu zrušení a uplynutí zbývající doby na poslední placené faktuře.

• Cloudové úložiště – Když jsou data uchovávána digitálně prostřednictvím online poskytovatele úložišť třetí strany (např. Google Drive).

• Firmní účet — Firmy účet je soubor uživatelů, kde se účtuje fakturace. (např. Dan je uživatel ve společnosti Profit Builders firma)
  

• Kontakt – Odkazuje na osobu nebo organizaci v Pipedrive.

• Zprávy o konverzi – Insights používané k zobrazení míry klientů přecházejících z jednoho stavu do druhého. Zahrnuje zprávy o konverzi dealů, leadů a kampaní.

• Kredit – Jednotky používané k označení nákupů provedených pomocí nástrojů jako Caller a Prospector. Jeden kredit odpovídá jedné konkrétní věci, nicméně finanční cena kreditu se může lišit. Kredity mohou mít logiku platnosti/obnovení (např. využijete jeden kredit na získání jednoho potenciálního zákazníka prostřednictvím Prospector).

• CRM – znamená "Správa vztahů se zákazníky".

• Volitelné pole – Pole vytvořené v Pipedrive mimo předdefinovaná výchozí pole, která lze použít k přidávání a sledování dat. Existuje řada typů vlastních polí, která lze použít, a pokud jste na plánu Professional nebo Enterprise, tato vlastní pole lze použít k statistickému vykazování.

D

• Data field - Odkazuje na výchozí pole a vlastní pole v Pipedrive. V většině případů se na data fields můžete odkazovat jako pouze na "pole".

• Data migrace - přesun dat do nové databáze bez kontinuální synchronizace (tj. import do tabulky.)

• Obchod - V Pipedrive je sledována jako obchod tranzakce, kterou se zabýváte s osobou nebo organizací, která je zpracována prostřednictvím fází vašeho potrubí, dokud není buď VYHRANÝ nebo PROHRANÝ.

• Výchozí pole - Výchozí pole jsou vložena do vašeho účtu Pipedrive při jeho vytvoření a obvykle jsou používána pro základní informace o zákaznících, jako je jméno, e-mail nebo telefonní číslo.

• Přímá cena - V rámci funkce Produkty se přímá cena odkazuje na cenu vývoje nebo výroby registrovaného produktu.

• Dokončeno - Znamená, že aktivita byla dokončena. Jedná se o jeden ze dvou možných stavů aktivity, druhým je "udělat."

• Návrh - Má několik významů v závislosti na nástroji, který používáte:

  Smart Docs: Jakýkoli dokument vytvořený a sledovaný prostřednictvím doplňku Smart Docs, který dosud nebyl sdílen s dalšími uživateli. Indikátor návrhu je udržován, dokud dokument nebyl sdílen pomocí funkce propojení.

  Email: E-mail, který již obsahuje nějaký obsah, ale ještě nebyl odeslán.

  aplikace Kampaně: Stav kampaně poté, co byla vytvořena, ale ještě nebyla odeslána.

E

• Obálka - Používá se v integraci Docusign a je to kontejner dokumentů, které jsou odeslány k podpisu signatáři.
• Elektronický podpis - Elektronický podpis připojený k prodejnímu dokumentu Smart Docs, ověřený pomocí kontrolního kódu e-mailem. Jeho platnost je definována prostřednictvím Podmínek služby eSignature Pipedrive.
• Export - Kopírování dat z vašeho účtu Pipedrive (buď do tabulky nebo do jiného programu jako je Mailchimp).

F

• Field – Viz položka dat
• Formát souboru – Specifický formát souboru, založený na příponě souboru. Například GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Typ souboru – Účel souboru, obvykle skupina různých formátů souborů (např. obrázky, zvuk, komprese, databáze.)
• Pole vzorce – doplňky k numerickým nebo peněžním polím, které umožňují provádět základní výpočty automaticky
• Omezení frekvence — omezení počtu spuštění jakékoli automatizace v určeném časovém intervalu.
  
• Budoucnost – Používá se kategorizovat aktivity, které mají svá stanovená data kdykoli v budoucnosti.

Skupina

• Skupinový email - Emailová zpráva, která je odesílána na více e-mailové adresy současně. Pipedrive mezi každou zprávou uplatní malé zpoždění, aby předešel chybám a zneužití.
• Návštěvník - viz Účastník.

H

• HAR soubor - Formát HTTP archivu, nebo HAR, je soubor, který sleduje veškeré interakce mezi webovým prohlížečem a webovou stránkou.
• Centrum nápovědy - Webová stránka obsahující odkazy na naši Akademii, Komunitu a Bázi znalostí.

Já

• Důležitá pole - Důležitá pole jsou dostávají dodatečnou pozornost a jsou zvýrazněna pro uživatele. Podle definice jsou důležitá pole zamýšlena být vyplněna jako vyšší priorita, ale nejsou vyžadována, pokud není stanoveno jinak. Jak výchozí tak vlastní pole mohou být označeny jako důležité.

• Neplatný - Používá se k označení, že soubor nebo jiná položka je nějak poškozena nebo nesprávná. Například heslo může být neplatné, nahraný soubor může být neupotřebitelný, protože je neplatný (poškozený) atd.

• Pozvánka - V souvislosti s uživateli, e-mail odeslaný na e-mailovou adresu potenciálního uživatele, nabízející mu místo k obsazení v účtu Pipedrive.

Znalosti

• Základní znalosti – Místo, kde uchováváme všechny naše nápovědné články, patří pod střechu Nápovědy.

L

• Štítek – Předdefinované a přizpůsobitelné popisky, které lze připojit k různým položkám v Pipedrive (zákazníci, obchody, kontakty, projekty) buď manuálně nebo automaticky. Štítky umožňují rychlou vizuální a textovou identifikaci stavu nebo typu položky a také umožňují lepší třídění.

• Limit – Existuje omezený počet (sčítatelných) položek, které můžete mít najednou. Je to statickéjší než kredity: "spotřebováváte" kredity svými nepřetržitými akcemi (například volání). Limit se však zaměřuje pouze na aktuální počet něčeho, takže smazání položek vám dává více místa až do dosažení limitu (například limitů využití)

M

• Schůzka – Typ aktivity, který uživatel může naplánovat pomocí funkce aktivit. Schůzka má za cíl reprezentovat skutečnou fyzickou schůzku mezi uživatelem a jeho klientem.

• Sloučené pole – Sloučené pole představuje výchozí pole nebo vlastní pole používané v rámci šablony. Vložení sloučeného pole do šablony umožňuje uživateli automaticky vyplnit hodnotu z tohoto pole na základě skutečných hodnot pole podle kontextu. (např. sloučené pole "jméno osoby" automaticky vyplní jméno příslušné osoby, kterému posíláte e-mail). Sloučená pole se primárně používají ve šablonách e-mailů.

• Zprávy v doručené poště — sekce v rámci Leads Inbox, kde můžete integrovat zprávy, jako Facebook Messenger nebo WhatsApp by Twilio, abyste mohli komunikovat se svými zákazníky a potenciálními klienty přímo z aplikace Pipedrive.

Poznámky

• Poznámky - Text přidávaný do zobrazení detailu, které je prezentováno na horní části z důvodů viditelnosti. Poznámky nemohou být přidány pomocí automatizace, ale mohou být přidány hromadně prostřednictvím importu.

O

• Opt-in - Ve funkci Kampaně se jedná o úroveň uděleného souhlasu vašimi adresáty kampaně. Existují dva typy opt-in:
  • Jednoduchý Opt-In se týká adresátů kampaně, kteří byli manuálně označeni jako "Přihlášení".
  • Dvojitý Opt-In, nebo "potvrzený opt-in," se týká adresátů kampaně, kteří obdrželi potvrzovací e-mail a klikli na odkaz ke potvrzení přihlášení. (Poznámka: dvojitý Opt-In má dvě dostupné stavy, "Potvrzeno" a "Nepotvrzeno". Kontakt zůstane "Nepotvrzeno" dokud neobdrží Opt-In email a nepotvrdí svůj souhlas s e-maily kampaně.)
    
• Organizace - Kontakt reprezentující reálnou organizaci, firmu nebo jinak. Může být využit k propojení více lidí pod jednou sdílenou organizací (viz propojení lidí a organizací).
• Zpožděné - Používá se pro aktivity, které mají datum dokončení nastavené na jakýkoliv čas v minulosti a které dosud nebyly označeny jako hotové. Aktivity se zpožděním budou seřazeny ke vrchu pohledu na pipeline (více informací v tomto článku).

P

• Účastníci – Kontaktní osoby, které lze ručně přidat do obchodů kromě vymezené propojené kontaktní osoby.

• Platební plán – Představuje soubor plateb, identifikovatelný podle konkrétních dat nebo cyklů. Toto se používá v rámci funkce produktu k nastavení předdefinovaného platebního plánu.

• Povoleno – Když e-mailová adresa spadá do seznamu schválených IP adres, odkud mohou být e-maily přijímány prostřednictvím poskytovatele (také nazývaného whitelist). E-mailové adresy lze povolit ručně, pokud jsou e-maily, které vám jsou zasílány nebo od vás odesílány, odmítány z důvodu bezpečnostních protokolů.
  

• Osoba – ve slovní zásobě Pipedrive odkazuje na kontaktní osobu, což je registrovaný soubor dat reprezentující lidský kontakt.

• Placeholder – V kontextu e-mailových šablon a Smart Docs představuje placeholder slévací pole vložené do šablony. Placeholdery jsou zobrazeny ve šablonách podle jejich příslušných názvů polí (např. [Jméno osoby],) a při odesílání dokumentu nebo e-mailu budou naplněny konkrétními daty (např. [John Doe]).

• Plán – odkazuje na váš úroveň předplatného. Naše dostupné plány jsou: Základní, Pokročilý, Profesionální, Power a Enterprise.
  

• Variace ceny – Když je přepnuto na aktivní, variace ceny umožňuje přidání více cenových bodů pro registrovaný produkt v databázi. To je užitečné při operování s různými měnami pro stejný produkt nebo s proměnlivými cenovými body mimo jednotky.

• Kód produktu – Odkazuje na volitelný, uživatelem specifikovaný kód, udělený jakémukoliv produktu registrovanému pomocí funkce Produkty. Používá se pro řazení a účely databází, ale není přiřazován automaticky při vytváření nového produktu (i když je systémové ID).

• Trvání produktu – Když je přepnuto na aktivní, trvání produktu přidává další pole pro všechny produkty. Toto pole s názvem "trvání" vám umožňuje na vaše produkty uplatnit omezení založené na čase. Tyto mohou být užitečné, pokud pracujete s produkty, které představují časově omezené služby, jako jsou nájmy nebo poskytované služby.

• Projekty – Nástroj, který vám umožňuje vytvářet iniciativy pro vaše vyhrané nebo otevřené obchody, nezávisle na vašich stávajících potrubích. Tato funkce může být zejména užitečná, pokud jsou vyžadovány mimořádné úkoly pro vaše obchody mimo vaši hlavní prodejní proud.
  

Q

• Rychlá pomoc – Panel, který se otevře v aplikaci, když uživatel klikne na otazníček v pravém horním rohu.

• Quickbooks – jedna z dostupných integrací, které lze použít s našim Fakturací.

R

• Opakující se platba - Odkazuje na jakoukoli platbu, která je určena k opakování v průběhu plánu (obvykle na měsíční nebo roční plán).

• Související organizace - když jsou dvě nebo více organizací propojeny mezi sebou
  

• Povinné pole - Definovaný atribut pole, který označuje, zda jsou výchozí nebo vlastní pole jako povinná, což znamená, že pole není volitelné a musí být přiřazena hodnota k uložení objektů Pipedrive.

S

• SaaS – zkratka pro "software jako služba".

• Smlouva o prodeji – Jakýkoli dokument, který je generován a sledován v rámci funkce Smart Docs.

• Naplánováno – Tento výraz se používá v rámci aktivit pro jakoukoli aktivitu, které bylo přiřazeno datum a čas dokončení. Může být také použit pro e-maily nebo kampaně.

• Platební zprávy SEPA – SEPA, nebo také Jednotná eurová platební oblast, umožňuje bezhotovostní platby v eurech pomocí kreditní karty nebo přímé platby

• Jednoduché přihlášení (SSO) – Účet s povoleným SSO znamená, že musíte vytvořit pouze jednu sadu přihlašovacích údajů pro své uživatele. Můžete pro ně vytvořit účet ve svém vlastním systému a automaticky obdrží přihlašovací údaje pro Pipedrive.

• Smart Docs – Funkce, která umožňuje uživatelům generovat dokumenty ve svých účtech Pipedrive, jakož i odesílat dokumenty k podepsání a sdílet šablony s ostatními uživateli. Funkce je standardně součástí profesionálního a podnikového plánu, ale lze ji zakoupit jako doplněk k základním a pokročilým účtům.

• Podúkol - Vytvořené pouze v projektech, jsou vnořeny pod úkoly jako prostředek k rozdělení úkolů na menší akce
  

T

• Úkol — Vytvořen pouze v Projektech, mohou být vytvořeny k reprezentaci úkolů, které nevyžadují termín dokončení nebo majitele

• Úkol – Jeden z dvou možných stavů aktivity (druhým je "Dokončeno.") Tento stav znamená, že aktivita dosud nebyla dokončena.

• Dvoufaktorové ověření – viz "2FA"

U

• Jednotka – V rámci funkce Produkty se „jednotkou“ rozumí výchozí jednotka registrovaného produktu. Jednotka může být cokoliv od počtu položek, rozměrů položek atd. Definovaná jednotka a jednotková cena ve spojení tvoří základ výpočtu hodnoty při přidávání produktů do obchodů (například 1 jednotka za 5 USD každá, což znamená, že přidání jedné jednotky produktu do obchodu dá obchodu hodnotu 5 USD).
• Jednotková cena – V rámci funkce Produkty se jednotková cena odkazuje na přesnou cenu každé prodané jednotky.
• Omezení použití — omezení počtu otevřených obchodů, vlastních polí a zpráv s Insights, které uživatel může vytvořit. Omezení jsou založena na vašem stávajícím plánu a více informací naleznete zde.
  
• Uživatelský účet — Uživatelský účet je místo, kde se jednotlivý uživatel přihlašuje a vykonává úkoly (např. Dan je uživatel ve společnosti Profit Builders company)
  

Z

• Zapier - Jedna z mnoha služeb, se kterými nabízíme integrace, Zapier lze použít k automatizaci procesů a akcí mezi Pipedrive a dalšími službami nebo nástroji.