Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Pipedrive glosář
Při používání Pipedrive nebo při procházení mnoha nápověd a návodů v Knowledge Base se můžete setkat s pojmy, které vám nejsou známé, nebo u kterých si přejete vysvětlení. V takových případech může být náš slovníček velmi užitečný!
#
Jednosměrná synchronizace – Synchronizační spojení, které přenáší data z jednoho zdroje dat do jiného.
Dvousměrná synchronizace – Synchronizační spojení, které přenáší data mezi dvěma zdroji dat.
2FA – Dodatečný požadavek při přihlášení (kromě uživatelského jména/hesla), navržený tak, aby přidal další úroveň zabezpečení účtu. V Pipedrive 2FA funguje tak, že na e-mailovou adresu vašeho účtu odešle ověřovací e-mail.
A
Účet — Organizace s alespoň jednou vyhranou obchodní příležitostí. Poprvé, když má organizace propojenou obchodní příležitost označenou jako vyhranou, bude pro tuto organizaci vytvořen účet.
Nastavení účtu – Vztahuje se na fakturaci společnosti, zabezpečení, nastavení a správu uživatelů. Přístup k těmto nastavením má administrátorský účet, nicméně tento přístup lze také odebrat prostřednictvím správy uživatelů.
Aktivity – Představují jakoukoli naplánovanou akci vaší strany směřující k uzavření obchodu. Můžete je naplánovat u svých osob, organizací, leadů nebo obchodů (např. schůzka, úkol apod.).
Mezi důležitá pole aktivit patří:
Datum poslední aktivity – Zobrazí datum poslední aktivity, která byla označena jako dokončená.
Datum další aktivity – Zobrazí datum další aktivity, kterou jste naplánovali, ale která ještě není označena jako dokončená.
Čas aktualizace – Datum poslední změny položky; může jít o vytvoření nové aktivity, aktualizaci pole, přesun fáze nebo jakoukoli jinou změnu.
Doplněk – Nástroj, který lze dokoupit k funkcím dostupným na daném předplatném pro rozšíření funkcionality (např. LeadBooster, Projects, Campaigns).
Administrátor – Uživatel, který má plný přístup ke všem nástrojům, datům a funkcím v rámci daného účtu Pipedrive. Uživatel může být však nastaven jako administrátor i bez přístupu k nastavení účtu (prostřednictvím správy uživatelů).
API – Zkratka pro „rozhraní pro programování aplikací“ (application programming interface). API může propojovat další nástroje a služby s vaším účtem Pipedrive; vyžaduje však technické znalosti.
API token – Představuje jedinečný identifikátor umožňující přístup k API službám.
Účastník – Jedna nebo více osob, které obdržely a přijaly pozvánku na schůzku (např. účastníci navrženého času)
Automatizace – používá spouštěč a akci k provádění úloh na pozadí, aniž by je uživatel musel přímo vykonávat. (např. Vytvořit obchod > přidat štítek.)
B
Bcc – znamená skrytá kopie. Když vložíte e‑mailové adresy do pole Bcc zprávy, tyto adresy jsou pro příjemce e‑mailu neviditelné. Lze je použít k přeposlání e‑mailů jiným příjemcům, aniž by o tom původní příjemce věděl.
Beta – označuje testovací fázi před veřejným vydáním, kdy je funkce zpřístupněna omezenému počtu uživatelů za účelem zjištění, jak funkce funguje, a posouzení, zda jsou potřeba další úpravy.
Billing – sekce účtu, kde můžete zobrazit aktuální informace o předplatném, jako je cena a frekvence účtování, stejně jako předchozí faktury. Najdete tam také informace o tom, jak svůj účet uzavřít nebo zakoupit doplňky.
Konzole prohlížeče – zaznamenává síťové požadavky, JavaScript, CSS, stejně jako bezpečnostní chyby, varování a zprávy explicitně zalogované JavaScriptovým kódem. Podpora ji může požadovat při diagnostice zpomalení nebo chybových hlášení.
B2B – znamená „podnik‑podnik“ a označuje transakce nebo obchodní činnost mezi společnostmi, nikoli mezi společností a jednotlivým spotřebitelem.
C
Hovor (aktivita) – Typ aktivity používaný jako zástupce pro naplánovaný hovor.
Hovor (Caller) – Hovor uskutečněný na telefonní číslo v Pipedrive pomocí buď nativního nástroje Caller nebo integrovaného VOIP řešení.
Kampaně – Placený doplněk, který vám umožňuje posílat e-mailové marketingové kampaně kontaktům v Pipedrive bez potřeby další marketingové platformy.
Zpráva o výkonnosti kampaní — v nástroji Insights zpráva speciálně navržená k zobrazení dat souvisejících s existujícími kampaněmi.
Analýza odpadávání chatbotu – nástroj v rámci funkce Chatbot sloužící k určení míst v předem napsaném rozhovoru, ve kterých se respondenti pravděpodobně odpojí
Uzavřeno – Stav účtu po dokončení procesu zrušení a uplynutí zbývající doby na nejnovější uhrazené faktuře.
Cloudové úložiště – Když jsou data uložena digitálně prostřednictvím poskytovatele online úložiště druhé strany (např. Google Drive).
Účet společnosti — účet společnosti je souhrn uživatelů, na který je účtováno. (např. Dan je uživatel ve společnosti Profit Builders)
Kontakt – Označuje osobu nebo organizaci v Pipedrive.
Konverzní zprávy – Přehledy používané ke zobrazení míry přechodu klientů z jednoho stavu do druhého. Zahrnují konverzní zprávy pro obchody, leady a kampaně.
Kredit – Jednotky používané k označení nákupů za nástroje jako Caller a Prospector. Jeden kredit odpovídá jedné konkrétní věci, kterou za něj obdržíte; peněžní cena kreditu se však může lišit. Kredity mohou mít logiku vypršení/obnovení (např. při přidání leadu přes Prospector spotřebujete jeden Prospector lead kredit na přidání jednoho leadu).
CRM – znamená „Řízení vztahů se zákazníky“.
Vlastní pole – Pole vytvořené v Pipedrive mimo předdefinovaná výchozí pole, které lze použít pro zadávání a sledování dat. K dispozici je několik typů vlastních polí, a pokud máte plán Professional nebo Enterprise, lze tato vlastní pole použít pro vytváření reportů.
D
Datové pole – Odkazuje jak na výchozí pole, tak na vlastní pole v Pipedrive. Ve většině případů můžete o datových polích mluvit jednoduše jako o „polích“.
Migrace dat – přesun dat do nové databáze bez průběžné synchronizace (např. importy tabulek).
Obchod - V Pipedrive je průběžná transakce, kterou vedete s osobou nebo organizací, sledována jako obchod, který prochází fázemi vašeho pipeline, dokud není buď VYHRÁNO nebo ZTRACENO.
Výchozí pole – Výchozí pole jsou součástí vašeho účtu Pipedrive od jeho založení a obvykle se používají pro základní údaje o zákazníkovi, jako je jméno, e‑mail nebo telefonní číslo.
Přímé náklady – V rámci funkce Produkty se přímé náklady vztahují na cenu vývoje nebo výroby daného registrovaného produktu.
Dokončeno – Znamená, že aktivita byla dokončena. Je to jeden ze dvou možných stavů aktivity, druhým stavem je „k vyřízení“.
Koncept – Má několik významů v závislosti na nástroji, který používáte:
Smart Docs: Jakýkoli dokument vytvořený a sledovaný pomocí doplňku Smart Docs, který ještě nebyl sdílen s ostatními uživateli. Označení konceptu zůstává, dokud není dokument sdílen pomocí funkce propojení.
Email: E‑mail, který již obsahuje nějaký text, ale nebyl odeslán.
Aplikace Kampaně: Stav kampaně poté, co byla vytvořena, ale ještě nebyla odeslána.
E
- Envelope – Používá se v integraci s Docusign a představuje kontejner dokumentů, které jsou odesílány podepisujícímu k podpisu.
- eSignature – Elektronický podpis připojený k prodejnímu dokumentu Smart Docs, ověřený pomocí kontrolního kódu zaslaného e-mailem. Jeho platnost je definována v Podmínkách služby Pipedrive eSignature.
- Export – Kopírování dat z vašeho účtu Pipedrive (buď do tabulky nebo do jiného programu, například Mailchimp).
F
- Pole – Viz datové pole
- Formát souboru – Konkrétní formát souboru založený na příponě souboru. Například GIF, MP3, ZIP, CSV.
- Typ souboru – Účel souboru, který obvykle představuje skupinu různých formátů souborů (např. obrázky, zvuk, komprese, databáze).
- Výpočtová pole – doplňky k číselným nebo měnovým polím, které umožňují automatické provádění základních výpočtů
- Omezení frekvence — omezení počtu spuštění jakékoli automatizace v předem stanoveném časovém rámci.
- Budoucí – Používá se pro kategorizaci aktivit, které mají datum nastavené v budoucnosti.
G
- Skupinový e-mail – E-mailová zpráva, která je odesílána současně na více e-mailových adres. Pipedrive mezi jednotlivými zprávami aplikuje malé zpoždění, aby předešel chybám a zabránil zneužití.
- Host – viz Účastník.
H
- Soubor HAR – formát HTTP Archive, neboli HAR, je soubor, který zaznamenává všechny interakce mezi webovým prohlížečem a webovou stránkou.
- Centrum nápovědy – Webová stránka obsahující odkazy na naši Akademii a znalostní bázi.
I
Důležitá pole – Důležitým polím je věnována zvýšená pozornost a jsou pro uživatele zvýrazněna. Podle definice mají být důležitá pole vyplňována s vyšší prioritou, ale nejsou povinná, pokud není uvedeno jinak. Jako důležitá mohou být označena jak výchozí, tak vlastní pole.
Neplatné – Používá se k označení, že je soubor nebo jiná položka nějak poškozená nebo nesprávná. Například heslo může být neplatné, nahraný soubor může být nepoužitelný, protože je neplatný (poškozený), atd.
Pozvánka – Ve vztahu k uživatelům jde o e‑mail odeslaný na adresu potenciálního uživatele, který jim nabízí místo k obsazení v účtu Pipedrive.
K
Databáze znalostí – Místo, kde uchováváme všechny naše nápovědní články, patří do Centra nápovědy.
L
Štítek – Předdefinované a přizpůsobitelné značky, které lze připojit k různým položkám v Pipedrive (leady, obchody, kontakty, projekty) buď ručně, nebo automaticky. Štítky umožňují rychlé vizuální i textové rozpoznání stavu či typu položky a také umožňují lepší třídění.
Limit – Existuje omezený počet (počitatelných) položek, které můžete mít najednou. Jedná se o statičtější omezení než kredity: kredity „spotřebováváte“ svými průběžnými akcemi (např. Caller credits). Limit však sleduje pouze aktuální počet položek, takže jejich smazáním získáte více prostoru až do dosažení limitu (např. omezení používání)
M
Schůzka – Typ aktivity, kterou si uživatel může naplánovat pomocí funkce aktivit. Schůzka má představovat skutečné, fyzické setkání mezi uživatelem a jeho klientem.
Sloučené pole – Sloučené pole představuje výchozí pole nebo vlastní pole používané v nastavení šablony. Vložení sloučeného pole do šablony umožní uživateli, aby se hodnota z tohoto pole automaticky doplnila skutečnými hodnotami polí podle kontextu (např. sloučené pole "jméno osoby" doplní jméno příslušné osoby, které posíláte e-mail). Sloučená pole se primárně používají v e-mailových šablonách.
Schránka zpráv — sekce v rámci Leads Inbox, kde můžete integrovat aplikace pro zasílání zpráv, jako je Facebook Messenger nebo WhatsApp by Twilio, abyste mohli komunikovat se svými zákazníky a potenciálními zákazníky přímo z Pipedrive.
N
- Poznámky – Text přidaný do detailního zobrazení, který je umístěn směrem nahoru z důvodu lepší viditelnosti. Poznámky nelze přidat pomocí automatizace, lze je však přidat hromadně prostřednictvím importu.
O
- Opt-in – Ve funkci Kampaně označuje úroveň souhlasu poskytnutého příjemci vaší kampaně. Existují dva typy opt-in:
- Single Opt-In se vztahuje na příjemce kampaně, kterým byl ručně přiřazen stav "Přihlášen".
- Double Opt-In, neboli "potvrzený opt-in", označuje příjemce kampaně, kteří obdrželi potvrzovací e-mail a klikli na odkaz pro potvrzení odběru. (Poznámka: Double Opt-In má dva dostupné stavy, "Potvrzeno" a "Nepotvrzeno". Kontakt zůstane "Nepotvrzeno" dokud neobdrží potvrzovací e-mail a nepotvrdí svůj souhlas s e-maily kampaně.)
- Organizace – Kontakt, který reprezentuje reálnou organizaci, podnik nebo jiný subjekt. Lze jej použít k propojení více osob pod jednou sdílenou organizací (viz propojení osob a organizací).
- Po termínu – Používá se pro aktivity, jejichž datum dokončení je nastaveno na jakýkoli čas v minulosti a které dosud nebyly označeny jako dokončené. Obchody obsahující aktivity po termínu budou v zobrazení pipeline seřazeny směrem nahoru (více informací v tomto článku).
P
Účastníci – Kontaktní osoby, které lze ručně přidat k obchodům, kromě určené propojené kontaktní osoby.
Plán plateb – Představuje soubor plateb identifikovatelných podle konkrétních dat nebo cyklů. Používá se v rámci funkce produktu k nastavení předem definovaného plánu plateb.
Povolené – Když se e-mailová adresa nachází v seznamu schválených IP adres, ze kterých mohou být přes poskytovatele přijímány e-maily (také nazývané whitelist). E-mailové adresy lze ručně povolit, pokud jsou e-maily odesílané na ně nebo z nich odmítány kvůli bezpečnostním protokolům.
Osoba – v slovníku Pipedrive označuje kontaktní osobu, což je registrovaná sada údajů, která představuje lidský kontakt.
Zástupný symbol – V kontextu e-mailových šablon a Smart Docs představuje zástupný symbol slučovací pole vložené do šablony. Zástupné symboly se v šablonách zobrazují pomocí příslušných názvů polí (např. [Person Name]) a když je dokument nebo e-mail odeslán, budou nahrazeny konkrétními údaji (např. [John Doe]).
Cenová varianta – Pokud je aktivována, umožní přidat více cenových úrovní pro registrovaný produkt v databázi. To je užitečné při práci s více měnami pro stejný produkt nebo s proměnnými cenami, které nejsou vyjádřeny v jednotkách.
Kód produktu – Odkazuje na volitelný kód zadaný uživatelem, který je přiřazen každému produktu registrovanému pomocí funkce Produkty. Používá se pro třídění a databázové účely, ale při vytvoření nového produktu není automaticky přiřazen (na rozdíl od systémového ID).
Doba trvání produktu – Po aktivaci přidá do všech produktů další pole. Toto pole s názvem „duration“ vám umožňuje uplatnit časové omezení na vaše produkty. To může být užitečné, pokud pracujete s produkty, které představují časově vymezené služby, jako jsou pronájmy nebo poskytované služby.
Projekty – Nástroj, který vám umožní vytvářet iniciativy pro vaše vyhrané nebo otevřené obchody nezávisle na stávajících pipeline. Tato funkce může být obzvlášť užitečná, pokud pro vaše obchody vyžadují další úkoly mimo hlavní prodejní tok.
Q
Rychlá nápověda – panel, který se v aplikaci otevře, když uživatel klikne na otazník v pravém horním rohu.
Quickbooks – jedna z dostupných integrací, kterou lze použít s naším Fakturace nástrojem.
R
Opakovaná platba – Označuje každou platbu, která má být opakována podle časového plánu (obvykle měsíčně nebo ročně).
Související organizace - když jsou dvě nebo více organizací navzájem propojeny
Povinné pole – Definovaný atribut pole, který označuje buď výchozí nebo vlastní pole jako povinné, což znamená, že pole není volitelné a musí být vyplněno, aby bylo možné uložit objekty Pipedrive.
S
SaaS – zkratka pro "software jako služba".
Sales document – Jakýkoli dokument vytvářený a sledovaný v rámci funkce Smart Docs.
Scheduled – Toto označení se používá v souvislosti s aktivitami, kterým byl přiřazen datum a čas dokončení. Může být také používáno u e-mailů nebo kampaní.
SEPA payments – SEPA (Jednotný prostor pro platby v eurech) umožňuje bezhotovostní platby v eurech pomocí kreditní karty nebo přímého převodu.
Single sign-on (SSO) – Účet s povoleným SSO znamená, že pro své uživatele musíte vytvořit pouze jeden soubor přihlašovacích údajů. Můžete jim nastavit účet ve svém systému a oni budou mít automaticky přihlašovací údaje do Pipedrive.
Smart Docs – Funkce, která umožňuje uživatelům vytvářet dokumenty v jejich účtech Pipedrive, odesílat dokumenty k podpisu a sdílet šablony s ostatními uživateli. Funkce je standardně součástí plánů Professional a Enterprise, ale lze ji dokoupit jako doplněk pro účty Essential a Advanced.
Podúkol - Vytváří se pouze v Projektech, jsou vnořeny pod úkoly jako způsob rozdělení úkolů na menší kroky
T
Úkol — Vytvářeny pouze v Projektech, mohou být vytvořeny jako úkoly, které nevyžadují termín dokončení ani vlastníka
To-do – Jeden ze dvou možných stavů aktivity (tím druhým je "Dokončeno." ) Tento stav znamená, že aktivita ještě nebyla dokončena.
Dvoufaktorové ověřování – viz "2FA"
U
- Jednotka – V rámci funkce Produkty se „unit“ vztahuje na výchozí jednotku registrovaného produktu. Jednotka může být cokoliv: počet kusů, rozměry položek apod. Definovaná jednotka a cena za jednotku společně tvoří základ výpočtu hodnoty při přidávání produktů do obchodů (např. 1 jednotka za 5 $, což znamená, že přidání jedné jednotky produktu do obchodu dává obchodu hodnotu 5 $).
- Jednotková cena – V rámci funkce Produkty označuje jednotková cena přesnou cenu každé prodané jednotky.
- Limity využití — omezení počtu otevřených obchodů, vlastních polí a reportů v Insights, které si uživatel může vytvořit. Limity závisí na vašem stávajícím plánu a více informací o nich najdete zde.
- Uživatelský účet — Účet uživatele je místo, kde se jednotlivý uživatel přihlašuje a vykonává úkony (např. Dan je uživatel ve společnosti Profit Builders)
Z
Zapier – Jedna z mnoha služeb, s nimiž nabízíme integrace; Zapier lze použít k automatizaci procesů a akcí mezi Pipedrive a jinými službami nebo nástroji.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne