Znalostní báze

Používáte-li Pipedrive nebo procházíte mnoha nápovědami v ​​knowledge base, můžete narazit na pojmy, které neznáte nebo na které si přejete objasnit. V takových případech vám naše slovníček může být velmi užitečný!

#

• Jednosměrná synchronizace - Synchronizační spojení, které přenáší data z jednoho datového zdroje do jiného.

• Obojí synchronizace - Synchronizační spojení, které přenáší data mezi dvěma datovými zdroji.

• 2FA - Další požadavek na přihlášení (vedle uživatelského jména/hesla), který je určen k přidání další vrstvy zabezpečení účtu. V Pipedrive, 2FA funguje tak, že pošle ověřovací e-mail na vaši e-mailovou adresu účtu.

A

• Účet — Organizace s alespoň jedním vyhraným obchodem. Poprvé, když organizace má propojenou vyhranou obchodní příležitost, bude vytvořen účet pro tuto organizaci.

• Nastavení účtu – Odkazuje na fakturaci společnosti, zabezpečení, nastavení a správu uživatelů. Přístup k těmto nastavením je přidělen s administrátorským účtem, nicméně přístup lze také odebrat prostřednictvím správy uživatelů.

• Aktivity – Představují jakoukoli naplánovanou akci, kterou podniknete ke splnění obchodu. Můžete je plánovat se svými lidmi, organizacemi, zájemci nebo obchodními příležitostmi (např. schůzka, úkol atd.).

  • Pozoruhodná pole aktivit zahrnují:

    • Datum poslední aktivity – Zobrazí vám datum poslední aktivity, která byla označena jako hotová.

    • Datum příští aktivity – Zobrazí vám datum příští aktivity, kterou jste naplánovali, ale ještě není označena jako hotová.

    • Aktualizace času – Datum poslední aktualizace položky, může se jednat o vytvoření nové aktivity, aktualizaci pole, přesunutí fáze, v podstatě o jakoukoli změnu.

• Doplňek – Nástroj, který lze zakoupit kromě funkcí dostupných na jakémkoli daném předplatném, pro dodatečnou funkčnost (např. LeadBooster, Projekty, Kampaně).

• Administrátor uživatele – Uživatel, který má plný přístup ke všem nástrojům, datům a funkcím v rámci daného Pipedrive účtu. Nicméně uživatel může být jmenován administrátorem bez přístupu k nastavení účtu (prostřednictvím správy uživatelů).

• API – Zkratka pro "rozhraní pro programování aplikací." API může propojit jiné nástroje a služby s vaším Pipedrive účtem; vyžaduje však technické znalosti.

• API token – Představuje jedinečný identifikátor, který umožňuje přístup k API službám.

• Účastník – Jedna nebo více osob, které obdržely a přijaly pozvánky na schůzku (např. účastníci kalendáře)

• Automatizace – používá spouštěč a akci pro provádění úkolů na pozadí bez nutnosti, aby je uživatel implementoval přímo. (např. Vytvořit obchod > přidat štítek.)
  

B

• Skrytá kopie – Znamená Blind Carbon Copy. Když umístíte emailové adresy do pole Bcc zprávy, tyto adresy jsou neviditelné pro příjemce emailu. Může být použito k přeposlání e-mailů jiným příjemcům, aniž by původní příjemce věděl o tom.

• Beta – Odkazuje na testovací fázi před veřejným uvedením, kdy je funkce uvolněna omezenému počtu uživatelů za účelem zjištění, jak funkce funguje a posouzení, zda jsou potřebné další úpravy.

• Fakturace – Část účtu, kde můžete zobrazit aktuální informace o předplatném, jako je cena a frekvence fakturace, stejně jako předchozí faktury. Zde naleznete také informace o tom, jak uzavřít účet nebo zakoupit doplňky.

• Konzole prohlížeče – Zaznamenává síťové požadavky, JavaScript, CSS, stejně jako chyby zabezpečení, varování a zprávy explicitně zaznamenané pomocí JavaScriptového kódu. Může být požadováno podpůrnými agentury při diagnostice pomalosti nebo chybových zpráv.

• B2B – Stojí za výrazem „Business-to-business“ a odkazuje na transakce nebo obchod prováděný mezi společnostmi, nikoli mezi společností a jednotlivým spotřebitelem.

C

• Volání (Aktivita) - Typ aktivity používaný jako zástupce pro naplánované volání.

• Volání (Volající) - Hovor přes telefonní číslo v Pipedrive, který využívá buď nativní nástroj Volající nebo integrované řešení VOIP.

• Kampaně - Placené rozšíření, které vám umožňuje odesílat emailové marketingové kampaně vašim kontaktům v Pipedrive bez nutnosti dalšího marketingového nástroje.
  

• Výkaz kampaně - V rámci nástroje Insights se jedná o report speciálně navržený k zobrazení dat souvisejících s existujícími kampaněmi.
  

• Analýza přerušení chatbotu - Nástroj v rámci funkce Chatbot, který ukazuje body v předem stanoveném rozhovoru, na kterých mohou respondenti přerušit spojení

• Ukončené - Stav účtu po dokončení procesu zrušení a uplynutí zbývajícího času na poslední zaplacené faktuře.

• Cloudové úložiště - Když jsou data uložena digitálně prostřednictvím online poskytovatele úložiště třetí strany (např. Google Drive).

• Firemní účet - Firemní účet je kolektiv uživatelů, kde se účtuje fakturace. (např. Dan je uživatel ve společnosti Profit Builders firemní účet)
  

• Kontakt - Odkazuje na osobu nebo organizaci v Pipedrive.

• Zprávy o převodu - Nástroje Insights používané k zobrazení míry klientů, kteří přecházejí z jednoho stavu do druhého. Zahrnuje zprávy o převodu obchodů, příležitostí a kampaní.

• Kredit - Jednotky používané k označení nákupů provedených pro nástroje jako Volající a Prospektor. Jedna kredit odpovídá jedné konkrétní věci, avšak monetární hodnota kreditu se může lišit. Kredity mohou mít logiku vypršení/platnosti (např. jednu kredit za Prospektorovu příležitost využijete k přidání jedné příležitosti pomocí Prospektora).

• CRM - Zkratka znamenající "Customer Relationship Management" (Správa vztahů se zákazníky).

• Vlastní pole - Pole vytvořené v Pipedrive mimo existující výchozí pole, které lze použít pro přidávání a sledování dat. Existuje několik typů vlastních polí, které lze použít, a pokud jste na profesionálním nebo podnikovém plánu, tato vlastní pole lze použít pro sestavování zpráv.

D

• Datové pole - Odkazuje na výchozí pole a vlastní pole v službě Pipedrive. Většinou se odkazuje na datová pole jako "pole".

• Přesun dat - Přesun dat do nové databáze bez kontinuální synchronizace (např. importu dat ze tabulky.)

• Obchod - V systému Pipedrive se sleduje probíhající obchodní transakce s osobou nebo organizací ve fázi obchodu, který prochází různými fázemi vašeho zákaznického kanálu, dokud není buď VYHRAN nebo PROHRAN.

• Výchozí pole - Výchozí pole jsou vestavěna do vašeho účtu Pipedrive při jeho vytváření a obvykle se používají pro základní informace o zákaznících, jako je jméno, e-mail nebo telefonní číslo.

• Přímé náklady - V rámci funkce Produktů se přímé náklady vztahují k ceně vývoje nebo výroby registrovaného produktu.

• Hotovo - Znamená, že aktivita byla dokončena. Jedná se o jedno ze dvou možných stavů aktivity, druhým stavem je "udělat".

• Čárový kód - Má několik významů na základě použitého nástroje:

  Smart Docs: Jakýkoli dokument vytvořený a sledovaný pomocí doplňku Smart Docs, který ještě nebyl sdílen s dalšími uživateli. Označení "draft" je zachováno, dokud dokument není sdílen pomocí funkce odkazu.

  Email: E-mail, který již obsahuje nějaký obsah, ale ještě nebyl odeslán.

  Aplikace Kampaně: Stav kampaně poté, co byla vytvořena, ale ještě nebyla odeslána.

E

• Obálka – Používá se v integraci Docusign a slouží jako kontejner dokumentů, které jsou odeslány podpisujícímu k podepsání.
• Elektronický podpis – Elektronický podpis připojený k prodejnímu dokumentu Smart Docs, ověřený pomocí kontrolního kódu v e-mailu. Jeho platnost je definována prostřednictvím Obchodních podmínek pro elektronický podpis Pipedrive.
• Export – Kopírování dat z vašeho účtu Pipedrive (buď do tabulky nebo do jiného programu jako je Mailchimp).

F

• Pole - Viz položka s daty
• Formát souboru - Specifický formát souboru, založený na příponě souboru. Například GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Typ souboru - Účel souboru, který je obvykle skupinou různých formátů souborů (např. obrázky, zvuk, komprese, databáze.)
• Pole vzorce - doplňky k numerickým nebo peněžním polím, která umožňují automatické provádění základních výpočtů
• Omezení frekvence - omezení počtu spuštění libovolné automatizace v předem stanoveném časovém rámci.
  
• Budoucnost - Slouží kategorizaci aktivit, které mají svá určená data kdykoli v budoucnosti.

G

• Groupový email – Emailová zpráva, která je odesílána na více emailové adresy zároveň. Pipedrive provede krátké zpoždění mezi každou zprávou, aby předešel chybám a zneužívání.
• Návštěvník – viz Účastník.

H

• Soubor HAR – Formát HTTP archivu, nebo HAR, je soubor, který sleduje všechny interakce mezi webovým prohlížečem a webovou stránkou.
• Centrum nápovědy – Webová stránka obsahující odkazy na naši Akademii, Komunitu a Základ znalostí.

Já

• Důležité pole - Důležitá pole jsou poskytnuta další pozornost a přivedena do popředí pro uživatele. Důležitá pole jsou určena k vyplnění s vyšším přednostním postavením, ale není nutné je vyplnit, pokud není uvedeno jinak. Jak základní, tak vlastní pole je možné označit jako důležité.

• Neplatné - Slouží k označení souboru nebo jiné položky, která je nějakým způsobem poškozená nebo nesprávná. Například heslo může být neplatné, nahrávaný soubor může být nepoužitelný, protože je neplatný (poškozený) atd.

• Pozvánka - Vztahuje se na uživatele. E-mail, který je odeslán na e-mailovou adresu potenciálního uživatele, aby mu nabídl místo v Pipedrive účtu.

K

• Znalostní báze – Místo, kde uchováváme všechny naše nápovědy, patří pod deštník Centra nápovědy.

L

• Štítek – Předdefinované a upravitelné značky, které lze připojit k různým položkám Pipedrive (leadům, obchodům, kontaktům, projektům) buď ručně nebo automaticky. Štítky umožňují rychlé vizuální a textové rozpoznání stavu nebo typu položky a také usnadňují lepší třídění.

• Omezení – Existuje omezený počet (počitatelných) položek, které můžete mít najednou. Je to více statické než kredity: kredity "spotřebováváte" kontinuálními akcemi (například hovorovými kredity). Ale omezení se jednoduše dívá na aktuální počet něčeho, takže vymazání položek vám poskytne více místa, dokud nedosáhnete limitu (například omezení použití)

M

• Schůzka - Typ aktivity, kterou uživatel může naplánovat pomocí funkce aktivit. Schůzka má za účel reprezentovat skutečnou fyzickou schůzku mezi uživatelem a jeho klientem.

• Sloučitelné pole - Sloučitelné pole představuje výchozí pole nebo vlastní pole používané v šabloně. Vložení sloučitelného pole do šablony umožňuje uživateli automaticky vyplnit hodnotu z tohoto pole na základě skutečných hodnot pole podle kontextu. (např. sloučitelné pole "jméno osoby" vyplní jméno příslušné osoby, kterému posíláte e-mail). Sloučitelná pole se hlavně používají ve šablonách e-mailů.

• Zprávy v příchozí poště - Sekce v rámci Příchozí pošty, kde můžete integrovat zprávové aplikace, například Facebook Messenger nebo WhatsApp od Twilio, pro přímou komunikaci se svými zákazníky a obchodními příležitostmi přímo z Pipedrive.

Poznámky

• Poznámky - Text přidaný do detailního zobrazení, které je prezentováno směrem k vrchu pro účely viditelnosti. Poznámky nemohou být přidány pomocí automatizace, nicméně mohou být hromadně přidány pomocí importu.

O

• Opt-in – V funkcionalitě Kampaně se jedná o úroveň souhlasu uděleného příjemci kampaně. Existují dva typy opt-inu:
  • Single Opt-In se vztahuje na příjemce kampaně, kteří byli manuálně přiřazeni ke stavu "Přihlášeni".
  • Double Opt-In nebo "potvrzený opt-in" se vztahuje na příjemce kampaně, kteří obdrželi potvrzující e-mail a klikli na odkaz pro potvrzení odběru. (Poznámka: double opt-in má dva dostupné stavy, "Potvrzeno" a "Nepotvrzeno". Kontakt zůstane "Nepotvrzeno" do té doby, než obdrží Opt-In e-mail a potvrdí svůj souhlas s kampaněmi.)
• Organizace – Kontakt, který představuje reálnou organizaci, podnik nebo jinou entitu. Lze jej použít k propojení několika lidí pod jednou sdílenou organizací (viz propojení lidí a organizací).
• Prošlé – Používá se pro aktivity, jejichž termín ukončení byl stanoven v minulosti a které ještě nebyly označeny jako dokončené. Obchody s prošlými aktivitami budou řazeny směrem nahoru ve zobrazení kanálu (další informace v tomto článku).

P

• Účastníci – Kontaktní osoby, které lze ručně přidávat do obchodů, kromě příslušné kontaktní osoby s odkazem.

• Platební plán – Představuje soubor plateb, které lze identifikovat podle konkrétních dat nebo cyklů. Toto se používá v rámci funkce produktu k nastavení předdefinovaného platebního plánu.

• Povoleno – Když e-mailová adresa spadá do seznamu schválených IP adres, ze kterých mohou být e-maily přijímány prostřednictvím poskytovatele (nazývaného také whitelist). E-mailové adresy lze povolit ručně, pokud jsou e-maily, které se vám posílají nebo od vás odesílají, blokovány z důvodu bezpečnostních protokolů.
  

• Osoba – v pipedrive slovníku odkazuje na kontaktní osobu, která je registrovaná sada dat představující lidský kontakt.

• Zástupce – V kontextu e-mailových šablon a inteligentních dokumentů představuje zástupný symbol pole sloučení vložený do šablony. Zástupné symboly jsou ve šablonách zobrazeny pomocí jejich odpovídajících názvů polí (tj. [Jméno osoby],) a při odesílání dokumentu nebo e-mailu budou nahrazeny konkrétními daty (tj. [John Doe]).

• Plán – odkazuje na úroveň vašeho předplatného. Naše dostupné plány jsou: Essential, Advanced, Professional, Power a Enterprise.
  

• Cena – Když je přepnuto do aktivního režimu, cena umožňuje přidání více cenových bodů pro registrovaný produkt v databázi. Toto je užitečné ve chvíli, kdy pracujete s více měnami pro stejný produkt nebo s variabilními cenovými body, které neodpovídají jednotkám.

• Kód produktu – Odkazuje na volitelný kód, který si určí uživatel a který je přiřazen jakémukoli produktu registrovanému pomocí funkce Produkty. Používá se pro třídění a účely databáze, ale není automaticky přiřazován při vytváření nového produktu (i když systémové ID je).

• Doba trvání produktu – Když je přepnuto do aktivního režimu, doba trvání produktu přidává další pole pro všechny produkty. Toto pole s názvem „doba trvání“ vám umožní uplatnit časově omezené omezení na vaše produkty. To může být užitečné, pokud pracujete s produkty představujícími časově omezené služby, například pronájem nebo poskytované služby.

• Projekty – Nástroj, který vám umožní vytvářet iniciativy pro vaše vyhrané nebo otevřené obchody nezávisle na vašich existujících pipeline. Tato funkce může být obzvláště užitečná, pokud jsou pro vaše obchody potřeba mimo hlavní prodejní proces.
  

O

• Rychlá pomoc – Panel, který se otevře v aplikaci, když uživatel klikne na otazník v pravém horním rohu.

• Quickbooks – jeden z dostupných propojení, které lze použít s naším nástrojem pro Fakturací.

R

• Opakující se platba – Odkazuje na jakoukoli platbu, která je zamýšlena jako opakovaná během rozvrhu (obvykle na měsíční nebo roční bázi).

• Související organizace – když jsou dvě nebo více organizací propojeny mezi sebou
  

• Povinné pole – Určený atribut pole, který označuje buď výchozí, nebo vlastní pole jako povinné, což znamená, že pole není volitelné a musí mu být přiřazena hodnota pro uložení objektů v Pipedrive.

S

• SaaS - zkratka pro "Software jako služba".

• Prodejní dokument - Jakýkoli dokument, který je vytvářen a sledován ve funkci Smart Docs.

• Plánovaný – Toto slovo se používá v rámci aktivit pro kteroukoliv aktivitu, která byla přiřazena ke dni a času dokončení. Může být také použito pro e-maily nebo kampaně.

• SEPA platby - SEPA nebo Jednotný platební prostor v eurech umožňuje bezhotovostní platby v eurech pomocí platební karty nebo přímým převodem.

• Single sign-on (SSO) – Účet s povoleným SSO znamená, že musíte vytvořit jenom jednu sadu přihlašovacích údajů pro své uživatele. Můžete jim vytvořit účet ve svém vlastním systému a automaticky jim poskytnete přihlašovací údaje do Pipedrive.

• Smart Docs – Funkce, která umožňuje uživatelům vytvářet dokumenty ve svých účtech v Pipedrive, stejně jako odesílat dokumenty k podpisu a sdílet šablony s ostatními uživateli. Tato funkce je standardně součástí plánů Professional a Enterprise, ale lze ji zakoupit jako doplněk pro Essential a Advanced účty.

• Podúkol – Vytvářejí se pouze v projektech a jsou vnořeny pod úkoly jako prostředek k rozdělení úkolů na menší činnosti
  

T

• Úkol — Vytvořený pouze v Projektech, lze ho vytvořit jako reprezentaci úkolů, které nevyžadují termín splnění nebo vlastníka

• Úkol – Jeden ze dvou možných stavů aktivity (druhým je "Dokončeno.") Tento stav znamená, že aktivita dosud nebyla dokončena.

• Dvoufaktorové ověření – viz "2FA"

Jednotka

• Jednotka - V rámci funkce Výrobky odkazuje "jednotka" na výchozí jednotku registrovaného produktu. Jednotka může být cokoli, například množství položek, rozměry položek atd. Definovaná jednotka a jednotková cena dohromady tvoří základ pro výpočet hodnoty při přidávání produktů do nabídek (například 1 jednotka za 5 $, což znamená, že přidáním jedné jednotky produktu do nabídky získá nabídka hodnotu 5 $).
• Jednotková cena - V rámci funkce Výrobky odkazuje jednotková cena na přesnou cenu každé prodané jednotky.
• Omezení použití - omezení počtu otevřených nabídek, vlastních polí a zpráv o analýzách, které může uživatel vytvářet. Omezení jsou založena na vašem stávajícím plánu a další informace naleznete zde.
  
• Uživatelský účet - Uživatelský účet je místo, kde se přihlašuje jednotlivý uživatel a vykonává úkoly (například Dan je uživatel ve společnosti Profit Builders)
  

Z

• Zapier - Jeden z mnoha služeb, se kterými nabízíme integrace, Zapier může být použit k automatizaci procesů a akcí mezi Pipedrive a jinými službami nebo nástroji.