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Funktion für wiederkehrende Umsätze

JT
Jenny Takahara, 13. Oktober 2021
Note: The Revenue forecast report is only available on Professional and Enterprise plans.


Wenn Sie in einer Branche tätig sind, die sich auf wiederkehrende Abrechnungen oder Abonnements konzentriert, kann die Funktion Wiederkehrende Umsätzen dabei helfen, Ihre Einnahmen über einen längeren Zeitraum zu verfolgen und zu projizieren, auch lange nachdem der Deal abgeschlossen wurde.

Diese Funktion ist in zwei Bereiche aufgeteilt: die Detailansicht des Deals und die Einblicksberichtfunktion.

  • Detailansicht des Deals
    Richten Sie Ihre dealspezifischen Abonnements oder Zahlungspläne ein und verwalten Sie diese.
  • Einblicksbericht
    Verfolgen Sie Ihre Gesamteinnahmen und Verluste aus Abonnements im Laufe der Zeit mit einem erweiterten Bericht.

Wiederkehrende Umsätze für Deals festlegen

Unter Einnahmen in der Detailansicht eines Deals können Sie einen Abonnement- oder Zahlungsplan für die Abrechnung Ihres Deals einrichten. Ein Abonnement spiegelt eine wiederkehrende Abrechnung wider, und ein Zahlungsplan kann für eine flexiblere Abrechnung angepasst werden.

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Abonnement

Sie können für Ihren Deal ein Abonnement für Zahlungen einrichten, die nach einem regelmäßigen Zeitplan erfolgen.

Gehen Sie in der Detailansicht eines Deals zu Umsätze und klicken Sie auf +Abonnement, um loszulegen. In the window that appears, you can fill in the subscription's following:

  • Recurring amount,
  • Description,
  • Number of payments (option to set as infinite payments),
  • iInterval
  • Start date
Hinweis: Wenn unendliche Zahlungen ausgewählt sind, werden die Zahlungen automatisch generiert, bis das Abonnement gekündigt wird.


Wenn Sie eine einmalige Zahlung zu Ihrem Abonnement hinzufügen möchten, z.B. eine Einrichtungs- oder Startgebühr, können Sie dies unter Zusätzliche Zahlungen tun.

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Wenn Sie auf Speichern klicken, wird der Abonnementplan unter dem Umsatzpanel des Deals als aktiv angezeigt.

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Zahlungsplan

Wenn Ihr Deal einen Zahlungsplan erfordert, der sich nicht in einem festgelegten Zyklus befindet oder sich nach Betrag pro Zahlung richtet, können Sie anstelle eines Abonnements einen Zahlungsplan einrichten. Dadurch erhalten Sie mehr Flexibilität bei der Anpassung des Zahlungsplans für Ihren Deal.

Klicken Sie auf + Zahlungsplan, um zu beginnen. In the window that appears, you can fill in the subscription's following:

  • Total amount
  • Number of payments
  • Interval
  • Start date

The individual payments will automatically populate under Payment Schedule, but you can update the description, amount, and due date for each payment.

Hinweis: Die Angaben "Betrag" und "fällig am" unter den einzelnen Zahlungen überschreiben alle Einstellungen, die in den allgemeinen Einstellungen oben festgelegt wurden.


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Plan aktualisieren oder löschen

Subscriptions

If you click on the pencil icon in the revenue panel of an active subscription, you can edit the Effective from date, Recurring amount, Description, and additional payment information of your billing plan.

Screen_Shot_2020-08-03_at_5.21.42_PM.png


What happens if a subscription is canceled?

If a few cycles in, your client decides to cancel their subscription, you can easily adjust this under the recuring revenue panel to cancel all future cycle payments. This way, your reports will show only the revenue for the cycles that have already occurred and not for any future ones.

To cancel a subscription, click on the '...' under your revenue panel and click on Cancel subscription. You will have to enter the cancellation date before confirming.

Screen_Shot_2020-03-16_at_7.04.19_PM.png


Multiple Payments

If you click on the pencil icon in the revenue panel with a payment schedule, you can edit the description, amount, and due date of the payment schedule. You can also add or delete individual payments from your billing plan.

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Deleting your billing plan

If you want to delete a subscription or payment schedule entirely, you can click on the '...' under your revenue panel and click on Delete subscription. This will completely remove all cycles of the subscription from your reports and allow you to create a new one for that particular deal.


Hiding the Revenue panel from your Detail View

If you want to hide the Revenue panel from your deals detail view, click on the '...' button on the top right corner of the page and click on Manage sidebar sections. From there, you can unselect the Revenue panel in the options that appear. You can learn more about sidebar management in this article.

This will hide the revenue panel from all of your deal detail pages, but not affect your recurring revenue insights reports.

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Berichte zu wiederkehrenden Umsätzen in den Einblicken anzeigen

Keep track of your subscriptions using the recurring revenue type reports in the Insights feature.

You can learn how to make Subscription revenue reports in this article.

Once you've finished creating your subscription revenue report, you can add it to your dashboard or share it with your team.

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