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Wiederkehrende Umsätze für Deals festlegen
Plan aktualisieren oder löschen
Berichte zu wiederkehrenden Umsätzen in den Einblicken anzeigen

Funktion für wiederkehrende Umsätze

JT
Jenny Takahara, 31. Januar 2022
Hinweis: Die Funktion wiederkehrende Umsätze ist eine der vielen nützlichen Funktionen der Advanced, Professional und Enterprise Pläne von Pipedrive.

Wenn Sie in einer Branche tätig sind, die sich auf wiederkehrende Abrechnungen oder Abonnements konzentriert, kann die Funktion Wiederkehrende Umsätzen dabei helfen, Ihre Einnahmen über einen längeren Zeitraum zu verfolgen und zu projizieren, auch lange nachdem der Deal abgeschlossen wurde.

Diese Funktion ist in zwei Bereiche aufgeteilt: die Detailansicht des Deals und die Einblicksberichtfunktion.

  • Detailansicht des Deals
    Richten Sie Ihre dealspezifischen Abonnements oder Zahlungspläne ein und verwalten Sie diese.
  • Einblicksbericht
    Verfolgen Sie Ihre Gesamteinnahmen und Verluste aus Abonnements im Laufe der Zeit mit einem erweiterten Bericht.

Wiederkehrende Umsätze für Deals festlegen

Unter Einnahmen in der Detailansicht eines Deals können Sie einen Abonnement- oder Zahlungsplan für die Abrechnung Ihres Deals einrichten. Ein Abonnement spiegelt eine wiederkehrende Abrechnung wider, und ein Zahlungsplan kann für eine flexiblere Abrechnung angepasst werden.

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Abonnement

Sie können für Ihren Deal ein Abonnement für Zahlungen einrichten, die nach einem regelmäßigen Zeitplan erfolgen.

Gehen Sie in der Detailansicht eines Deals zu Umsätze und klicken Sie auf +Abonnement, um loszulegen. In dem nun erscheinenden Fenster können Sie die folgenden Angaben zum Abonnement machen:

  • Wiederkehrender Betrag — der Wert jeder wiederkehrenden Zahlung
  • Beschreibung — eine kurze Beschreibung Ihres Abonnements
  • Anzahl der Zahlungen (Option zur Einstellung als unendliche Zahlungen)— die Gesamtzahl der Zahlungszyklen
  • Intervall — die Zeitdauer zwischen den einzelnen Zahlungszyklen
  • Startdatum — das Startdatum des Abonnements
Hinweis: Wenn unendliche Zahlungen ausgewählt sind, werden die Zahlungen automatisch generiert, bis das Abonnement gekündigt wird.


Wenn Sie eine einmalige Zahlung zu Ihrem Abonnement hinzufügen möchten, z.B. eine Einrichtungs- oder Startgebühr, können Sie dies unter Zusätzliche Zahlungen tun.

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Wenn Sie auf Speichern klicken, wird der Abonnementplan unter dem Umsatzpanel des Deals als aktiv angezeigt.

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Zahlungsplan

Wenn Ihr Deal einen Zahlungsplan erfordert, der sich nicht in einem festgelegten Zyklus befindet oder sich nach Betrag pro Zahlung richtet, können Sie anstelle eines Abonnements einen Zahlungsplan einrichten. Dadurch erhalten Sie mehr Flexibilität bei der Anpassung des Zahlungsplans für Ihren Deal.

Klicken Sie auf + Zahlungsplan, um zu beginnen. In dem nun erscheinenden Fenster können Sie die folgenden Angaben zum Abonnement machen:

  • Totalbetrag — der Gesamtwert der Zahlung
  • Anzahl Zahlungen — die Gesamtzahl der Zahlungen
  • Intervall — die Zeitdauer zwischen den einzelnen Zahlungszyklen
  • Startdatum das Startdatum des Zahlungsplans

Die einzelnen Zahlungen werden unter dem Zahlungsplan automatisch ausgefüllt, aber Sie können die Beschreibung, den Betrag und das Fälligkeitsdatum für jede Zahlung aktualisieren.

Hinweis: Die Angaben "Betrag" und "fällig am" unter den einzelnen Zahlungen überschreiben alle Einstellungen, die in den allgemeinen Einstellungen oben festgelegt wurden.


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Plan aktualisieren oder löschen

Abonnement

Wenn Sie im Einnahmenbereich eines aktiven Abonnements auf das Bleistift-Symbol klicken, können Sie das Gültig ab-Datum, den wiederkehrenden Betrag, die Beschreibung und die zusätzlichen Zahlungsinformationen Ihres Abrechnungsplans bearbeiten.

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Was passiert, wenn ein Abonnement gekündigt wird?

Wenn Ihr Kunde nach einigen Zyklen beschließt, sein Abonnement zu kündigen, können Sie dies im Umsatzpanel ganz einfach anpassen, um zukünftige Zahlungen für Zyklen zu kündigen. Auf diese Weise zeigen Ihre Berichte nur die Einnahmen für die bereits erfolgten Zyklen und nicht für die geplanten Zyklen an.

Um ein Abonnement zu kündigen, klicken Sie auf '...' im Umsatzpanel und klicken Sie auf Abonnement kündigen. Sie müssen das Kündigungsdatum eingeben, bevor Sie die Kündigung bestätigen können.

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Mehrere Zahlungen

Wenn Sie im Einnahmenbereich eines aktiven Abonnements auf das Bleistift-Symbol klicken, können Sie die Beschreibung, den Betrag und das Fälligkeitsdatum Ihres Abrechnungsplans bearbeiten. Sie können auch einzelne Zahlungen zu Ihrem Abrechnungsplan hinzufügen oder löschen.

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Löschen Ihres Abrechnungsplans

Wenn Sie ein Abonnement oder Zahlungsplan komplett löschen möchten, können Sie auf im Umsatzpanel auf '...' klicken. klicken und dann auf Abonnement löschen. Dadurch werden alle Zyklen des Abonnements vollständig aus Ihren Berichten entfernt und Sie können ein neues Abonnement für diesen speziellen Deal erstellen.


Ausblenden des Einnahmen-Panels aus Ihrer Detailansicht

Wenn Sie das Einnahmen-Panel aus der Detailansicht Ihrer Deals ausblenden möchten, klicken Sie auf '...' in der oberen rechten Ecke der Seite und klicken Sie auf Abschnitte der Seitenleiste verwalten. Von dort aus können Sie die Auswahl des Einnahmen-Panels in den angezeigten Optionen aufheben. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Verwaltung der Seitenleiste.

Dadurch wird das Einnahme-Panel aus allen Ihren Dealdetailseiten ausgeblendet, was jedoch keinen Einfluss auf Ihre Berichte zu wiederkehrenden Umsätzen hat.

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Berichte zu wiederkehrenden Umsätzen in den Einblicken anzeigen

Hinweis: Der Umsatzprognose-Bericht ist nur mit dem Professional und Enterprise Plan verfügbar.

Sie können Ihre Abonnements anhand der Berichte über wiederkehrende Umsätze in der Funktion Einblicke verfolgen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Abonnementumsatzberichte erstellen.

Sobald Sie Ihren Abonnementumsatzbericht erstellt haben, können Sie ihn zu Ihrem Dashboard hinzufügen oder mit Ihrem Team teilen.

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