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Creación del informe de progreso
Visualización del informe de progreso
Personalización del informe de progreso

Informes de Avances: progreso del trato

JT
Jenny Takahara, 1 de octubre de 2024
Nota: La cantidad de informes en Avances que puedes tener depende del plan que tengas contratado. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en este artículo.

El informe sobre el progreso del trato en Avances te permite ver el movimiento de los tratos a través de las etapas en un período de tiempo específico, para mostrar qué tan bien progresaron los tratos a lo largo del ciclo de ventas.


Creación del informe de progreso

Para crear un informe sobre el progreso del trato, ve a Avances luego haz clic en ”+“ > Trato > Progreso.


Visualización del informe de progreso

Nota: Los informes de progreso utilizan las actualizaciones más recientes para las etapas del trato, lo que significa que si un trato se mueve de la Etapa 2 a la Etapa 1, el trato se representa en la Etapa 1.

El informe de progreso muestra de forma predeterminada los siguientes filtros:

  • Fecha de ingreso a la etapa > es > este año.
  • El embudo > es > [tu embudo predeterminado]

Siempre puedes ajustar o agregar filtros según los datos que quieras ver, pero la condición de la fechade ingreso a la etapa está fijada, ya que es necesaria para evaluar el progreso del trato.

¿Cómo se mide el progreso del trato?

Nota: Ganar un trato no afecta los resultados del progreso del trato en las etapas que se omitieron.

Si mides por el número de tratos, verás el número de tratos que ingresaron a cada etapa en el período de tiempo seleccionado.

Al pasar el cursor sobre cada columna se mostrará el desglose del campo por el que elegiste segmentar.

Nota: El recuento de tratos que ingresaron a la etapa también incluye los tratos que se omitieron en esa etapa mientras pasaban a una etapa futura. Por ejemplo, si un trato pasó de la etapa dos directamente a la etapa cinco en el período de tiempo seleccionado, se mostrará que ingresó a las etapas tres, cuatro y cinco.

Personalización del informe de progreso

Los informes en Avances ofrecen tres métricas que puedes utilizar para mostrar los datos en los gráficos: medir por, ver por y segmentar por.

Medir por (eje Y)

Puedes elegir el campo mediante el cual deseas medir los tratos en el lado izquierdo del gráfico.

  • Valor del trato
  • Valor ponderado del trato
  • Cantidad de tratos
  • Cualquiera de los campos personalizados numéricos o monetarios.

Ver por (eje X)

La pestaña ver por te permite agrupar los datos por un campo específico, incluidos los tipos específicos de campos predeterminados, de fecha y personalizados:

  • Usuario
  • Fecha
  • Opción única
  • Opciones múltiples
  • Organización
  • Persona

Segmentar por

Nota: Si eliges ver por etapa ingresada, no se aplica ningún segmento.

Esta pestaña está bloqueada en la etapa ingresada para mostrar el desglose por etapa.

Una vez que hayas terminado de crear tu informe de actividades, podrás agregarlo a tu tablero o compartirlo con tu equipo.

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