Informes de Avances: progreso del trato
El informe de Avances sobre el progreso de los tratos te permite ver el movimiento de tus tratos a través de las etapas dentro de un marco de tiempo específico mostrando cómo progresan tus tratos a lo largo de tu ciclo de ventas.
Creación del informe de progreso
Para crear un informe de progreso de los tratos, ve a Avances y haz clic en “+ Crear” > Informe > Trato > Progreso.
Visualización del informe de progreso
El informe de progreso muestra de forma predeterminada los siguientes filtros:
- Fecha de ingreso a la etapa > es > este año.
- El embudo > es > [tu embudo predeterminado]
Siempre puedes ajustar o agregar filtros según los datos que quieras ver, pero la fecha de entrada en la etapa estará bloqueada, ya que es necesaria para evaluar el progreso del trato.
¿Cómo se mide el progreso del trato?
Si mide por el número de tratos, verás el número de tratos que entraron en cada etapa en el periodo seleccionado.
Al pasar el cursor por encima de cada columna, se mostrará el desglose del campo que elegiste para segmentar.
Personalización del informe de progreso
Los informes de los Avances ofrecen tres métricas que puedes utilizar para mostrar tus datos en los gráficos: medir por, ver por y segmentar por.
Medir por (eje Y)
Puedes elegir el campo en el que quieres medir tus tratos en la parte izquierda del gráfico.
- Valor del trato
- Valor ponderado del trato
- Cantidad de tratos
- Cualquiera de los campos personalizados numéricos o monetarios.
Ver por (eje X)
La pestaña Ver te permite agrupar tus datos por un campo específico, incluyendo los tipos de campos predeterminados, de fecha y personalizados específicos:
- Usuario
- Fecha
- Opción única
- Opciones múltiples
- Organización
- Persona
Segmentar por
Esta pestaña está bloqueada en la etapa introducida para mostrar el desglose por etapa.
Una vez que hayas terminado de crear tu informe de actividades, podrás agregarlo a tu tablero o compartirlo con tu equipo.
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