Prospectos vs. tratos
Los prospectos y los tratos están estrechamente relacionados, y comprender cada uno de ellos es vital para aprovechar al máximo tu cuenta de Pipedrive. Obtén más información sobre la administración de prospectos en esta publicación.
Prospectos
En las primeras etapas de tu proceso de generación de prospectos, es posible que te encuentres con tratos potenciales estancados en las primeras etapas de tu embudo. No están listos para avanzar en el proceso de ventas y no están lo suficientemente desinteresados como para perderlos o eliminarlos.
Es por eso que nuestro Buzón de prospectos es una bandeja de entrada separada para mantener a tus prospectos precalificados antes de que se conviertan en tratos.
Obtén más información sobre la administración de prospectos
Una vez que decidas qué prospectos deben calificarse, puedes convertirlos fácilmente en tratos y agregarlos directamente a tu embudo para comenzar tu proceso de ventas.
- Los prospectos se pueden vincular con una persona, una organización o ambas.
- Los prospectos se pueden usar para organizar a tus clientes potenciales antes de moverlos a tu embudo de ventas.
- Los tratos se pueden importar a tu cuenta.
Tratos
En Pipedrive, la transacción en curso que realizas con una persona u organización se rastrea como un trato y se procesa a través de las etapas de tu embudo hasta que sea GANADO o PERDIDO.
Al hacer clic en un trato, se abre la vista de detalles, en donde puedes ver los contactos, productos y proyectos o actividades.
Obtén más información sobre la administración de tratos
Prospectos vs. tratos
Las diferencias entre prospectos y tratos son importantes para comprender cómo cada uno puede servirte mejor en tu proceso de ventas.
| Función | Prospectos | Tratos |
| Vincular con proyectos y productos | No | Sí |
| Crear documentos y cargar archivos | No | Sí |
| Se pueden crear a través de las herramientas Leadbooster. | Sí | No |
| Se puede archivar | Sí | No |
| Facturación | No | Sí |
| Campos de fórmula | No | Sí |
| Participantes | No | Sí |
| Va en un embudo/etapa | No | Sí |
| Registro de cambios | No | Sí |
Convertir a los prospectos en tratos
Vista de lista
Cuando tengas prospectos calificados listos para seguirse como tratos en el embudo, selecciónalos en la vista de lista y haz clic en "Convertir en tratos".
Presiona "Convertir" para confirmar tu elección, y los prospectos serán eliminados y reemplazados por tratos en el embudo especificado.
Vista de detalles
Puedes convertir un único prospecto desde la vista de detalles al hacer clic en el botón "Convertir a trato" en la esquina inferior izquierda.
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