Prospectos vs. Tratos

BF
Breandan Flood, 9 de junio de 2021

Separar a los Prospectos de los Tratos es vital para mantener toda tu información ordenada. A continuación explicamos las características de cada uno, para que sepas cuándo añadir a tus clientes como un Prospecto o como un Trato.


Prospectos

Durante las primeras etapas del proceso de generación de prospectos, es posible que tengas mucho posibles prospectos en las primeras etapas del embudo que no están listos para avanzar en el proceso de ventas, ni han manifestado desinterés como para perderlos o eliminarlos. Esto puede causar un cierto desorden en el espacio de trabajo y podría distraerte y desviar tu concentración de los prospectos que necesitan tu atención inmediata.

En Pipedrive puedes añadir prospectos a tu cuenta antes de añadirlos a tu embudo como un Trato. Our Leads inbox is a separate inbox to keep your prequalified Leads in before they become deals. Cuando decides qué Prospectos se pueden calificar, puedes fácilmente convertirlos en tratos y añadirlos directamente a tu embudo para iniciar el proceso de venta

  • Los Tratos pueden estar asociados a una Persona, una Empresa, o ambos.
  • Los Tratos te permiten organizar a tus prospectos antes de trasladarlos a tu embudo de ventas.
  • Leads can be imported into your account.

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Tratos

In Pipedrive, the ongoing transaction you are pursuing with a Person or Organization is tracked as a deal, which is processed through the stages of your pipeline until it is either WON or LOST.

To better understand how this relationship between your contacts and deals, we suggest reading about how Pipedrive data is organized, which can be found here.

When clicking on a deal, you will be taken to that deal's Detail View, which displays all of the relevant contact information, as well as all activities, emails, notes, and actions in regards to the deal.

  • Los Tratos pueden estar asociados a una Persona, una Empresa, o ambos.
  • Los Tratos monitorizan todos los eventos y movimientos que tienen lugar durante tu proceso de ventas.
  • Desde el momento en que un Trato se conecta a un contacto, cualquier acción que realices en el Trato también se asociará a la Persona/Empresa relacionada a él.
  • Deals can be imported from a previous CRM, or imported from a CSV or XLS file.
  • The progress of the deals in your account is tracked as Reports in your account.

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Conversión de Prospectos a Tratos

When you've qualified the Lead and are ready to pursue it as a deal in your pipeline, you can click Convert to deal. This will bring you to a new dialog, where you can define the pipeline, visibility, and value of your new deal.

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Any person and organization information from the Lead will automatically be populated in the Convert to deal dialog, so you can easily add them to your contacts lists. If Pipedrive recognizes a potential duplicate contact, you will be prompted to review and select an existing contact if applicable.

Any notes added to Leads will also be transferred over to the deal detail view.

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Once completed, hit Save to convert the Lead into a new deal. The Lead will be removed from your Leads inbox and moved into the Pipeline specified.

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