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Conversión de prospectos a Tratos

Prospectos vs. Tratos

BF
Breandan Flood, 19 de mayo de 2022

Separar a los Prospectos de los Tratos es vital para mantener toda tu información ordenada. A continuación explicamos las características de cada uno, para que sepas cuándo añadir a tus clientes como un Prospecto o como un Trato.


Prospectos

Durante las primeras etapas del proceso de generación de prospectos, es posible que tengas mucho posibles prospectos en las primeras etapas del embudo que no están listos para avanzar en el proceso de ventas, ni han manifestado desinterés como para perderlos o eliminarlos. Esto puede causar un cierto desorden en el espacio de trabajo y podría distraerte y desviar tu concentración de los prospectos que necesitan tu atención inmediata.

En Pipedrive puedes añadir prospectos a tu cuenta antes de añadirlos a tu embudo como un Trato. El Buzón de Prospectos de Pipedrive es un buzón separado para conservar a tus Prospectos precalificados, antes de que se conviertan en tratos.  Cuando decides qué Prospectos se pueden calificar, puedes fácilmente convertirlos en tratos y añadirlos directamente a tu embudo para iniciar el proceso de venta

  • Los Tratos pueden estar asociados a una Persona, una Empresa, o ambos.
  • Los Tratos te permiten organizar a tus prospectos antes de trasladarlos a tu embudo de ventas.
  • Los Tratos se pueden importar a tu cuenta.

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Tratos

Nota: La cantidad de tratos abiertos que puedes tener depende del plan que tienes contratado. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en este artículo.

En Pipedrive, la transacción en curso que persigues con una Persona u Empresa se monitoriza como un trato, que se procesa mediante las etapas de tu embudo hasta que está GANADO o PERDIDO.

Para comprender mejor esta relación entre tus contactos y tratos, sugerimos que leas sobre cómo se organizan los datos de Pipedrive aquí.

Al hacer clic en un trato, eres dirigido a la Vista de detalles de ese trato que muestra la información importante del contacto, así como las actividades, correos, notas y acciones relacionadas con el trato.

  • Los Tratos pueden estar asociados a una Persona, una Empresa, o ambos.
  • Los Tratos monitorizan todos los eventos y movimientos que tienen lugar durante tu proceso de ventas.
  • Desde el momento en que un Negocio se conecta a un contacto, cualquier acción que realices en el Negocio también se asociará a la Persona/Organización relacionada a él.
  • Los Tratos se puedenimportar de un CRM anterior, oimportar de un archivo CSV o XLS.
  • El progreso de los tratos en tu cuenta se vigila en los Informes de tu cuenta.

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Conversión de prospectos a Tratos

Cuando has calificado un prospecto y estás listo para seguirlo como un trato en el embudo, haz clic en Convertir a trato. Te aparece otro diálogo, en donde puedes definir el embudo, la visibilidad y el valor de tu nuevo trato.

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La información de cualquierpersona y empresa del prospecto se rellena automáticamente en diálogo Convertir a trato, para que puedas fácilmente añadirla a tus listas de contactos. Si Pipedrive reconoce un posible contacto duplicado, se te pedirá que revises y selecciones un contacto existente, si corresponde.

Cualquier nota añadida a los prospectos también será transferida a la vista de detalles de tratos.

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Una vez finalizado, pulsa en Guardar para convertir el Prospecto en un nuevo trato. El Prospecto se elimina del Buzón y se mueve al Embudo especificado.

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