Si tienes que repetir las mismas tareas administrativas en Pipedrive—programar la misma actividad después de que un trato haya pasado a una etapa específica de tu embudo— puede ser de interés para tu empresa automatizar esas tareas para que puedas concentrarte en las cosas importantes que hacen que tu negocio prospere.

Si estás considerando utilizar la función automatización del flujo de trabajo para enviar correos electrónicos a tus contactos, te sugerimos que obtengas más información aquí para saber cómo hacerlo.

Para acceder a la función Automatización del flujo de trabajo, haz clic en la pestaña Automatización en tu cuenta de Pipedrive.

Para crear un flujo de trabajo, haz clic en el botón Nuevo flujo de trabajo, situado en la parte superior derecha de la página Automatización del flujo de trabajo en la aplicación de Pipedrive.
Después de hacer clic, escribe tu nombre (y descripción, si ayuda) para el flujo que deseas crear. No te preocupes, el nombre se puede editar más adelante. Haz clic en Iniciar.

Cuando comiences, verás una página de tu automatización, mapeada verticalmente para mostrar los pasos programados de tu automatización.
Una automatización en Pipedrive se hace en dos partes: un evento activador y un evento de acción.

• El evento Trigger es la parte "if" de una ecuación if-then: antes de que se produzca la automatización, es necesario que se produzca esta acción programada.
  Esta puede ser la creación, actualización o eliminación de una persona, empresa, acción o trato en Pipedrive.
• El evento de acción es la parte "entonces" de una ecuación if-then: una vez que se ha producido el evento de activación, esta es la acción que deseas tener lugar.
  Esta puede ser la creación, actualización o eliminación de una persona, empresa, acción o trato en Pipedrive, o el envío de un correo electrónico desde la dirección de correo electrónico sincronizada con tu cuenta de Pipedrive.
  
  

La forma en que diseñas tu flujo de trabajo depende de las necesidades de tu empresa, si bien la función de Automatización del flujo de trabajo se puede usar para lo siguiente:

• Cuando se crea un trato en la primera etapa de tu embudo, envía un correo electrónico de introducción con plantilla a la dirección de correo electrónico de la persona asociada con el trato.
• Cuando se añade un nuevo contacto de persona a Pipedrive, crea un trato y lo asocia con esa persona, así que asegúrate de que todas las personas sean monitoreadas en tu embudo.
• Cuando se marca una acción como realizada, programa automáticamente la siguiente acción para ese trato y persona.
• Cuando se crea una nueva persona de contacto en Pipedrive, crea una acción para llamar a esa persona, asignada al propietario de esa nueva persona de contacto.
  

Para comenzar a diseñar tu automatización, haz clic en el botón Configurar.
Al configurar el activador, puedes elegir entre cuatro opciones: Persona, Empresa, Trato y Acción. Con tres opciones sobre qué evento en relación con ese elemento activará la automatización: creación, actualización o eliminación.

Una vez que hayas seleccionado el tipo de activador y el evento de activación, haz clic en el botón aplicar.



Con el evento Activador en su lugar, necesitarás definir el evento de acción.
Al definir tu evento de acción, puedes elegir entre cinco opciones: Persona, Empresa, Trato, <0>Accióny <0>Correo electrónico , y puedes seleccionar tipos de acciones que sean específicos de cada opción.

Una vez que hayas elegido el tipo de acción y el evento de activación, haz clic en el botón Paso siguiente para proporcionar los datos específicos para tu acción de activación.
Cuando hayas proporcionado esos datos, haz clic en el botón Aplicar.

Si quieres proporcionar algún paso más: ya sea en el medio o al final del flujo de trabajo, haz clic en el ícono + en cualquiera de los lugares para agregar la información.

Agregar información en el medio del flujo de trabajo proporciona más condiciones de activación previas a la activación del evento de acción. Al añadir acciones adicionales al final del flujo de trabajo, se añadirán acciones adicionales que resultarán cuando se produzca el evento de activación.

Dependiendo de la naturaleza de tu flujo de trabajo, es posible que desees activarlo solo tú, o puedes desear que sea activado por cualquier usuario en la cuenta de Pipedrive.
Para especificar quién puede activar esta automatización, revisa la opción en la parte inferior izquierda del flujo de trabajo y especifica qué opción prefieres.



Una vez que hayas hecho todas tus elecciones y hayas diseñado tu flujo de trabajo, haz clic en el botón Guardar para finalizar tu automatización.



Una vez que hayas guardado tu flujo de trabajo, todos tus flujos de trabajo se mostrarán en la página automatización del flujo de trabajo dentro de la aplicación de Pipedrive.
También puedes ver todos los flujos de trabajo creados, junto con los flujos de trabajo que se han creado para toda la cuenta de empresa Pipedrive.



Puedes editar, eliminar o marcar flujos de trabajo como activos o inactivos. Si un flujo de trabajo está marcado como inactivo, las funciones activación y acción no funcionarán.
Los flujos de trabajo inactivos están en gris, para que veas rápidamente cuáles automatizaciones están activas en tu cuenta de Pipedrive.