Puhu kanssamme
Status:

Pipedrive

Pipedrive-verkkolomakkeet

Huomautus: tietyt tässä artikkelissa listatut toimet edellyttävät pääkäyttäjän oikeuksia. Napsauttamalla tätä saat lisätietoja.

 

Pipedrive-verkkolomakkeet

Pipedriven uudet verkkolomakkeet tekevät elämästä helpompaa – et joudu enää säätämään muiden toimittajien integrointien tai monimutkaisten prosessien kanssa. Voit nyt luoda omiin tarpeisiisi räätälöidyn verkkolomakkeen omaa sivustoasi varten, ja sen tiedot syötetään suoraan valitsemaasi myyntiputkeen.

Pipedriven verkkolomakkeiden avulla voit hallita täydellisesti sitä, minne data siirretään sen jälkeen, kun asiakkaat ovat antaneet tietonsa. Et joudu kopioimaan tietoja tai tuomaan niitä järjestelmään manuaalisesti.

 

Miten se toimii?

Verkkolomake on online-sivu, jota käytetään tietojen kokoamiseen ja tallentamiseen. Se sisältää tavallisesti useita informaatiokenttiä, jotka käyttäjä täyttää ennen lomakkeen lähettämistä. Yleisin käyttötarkoitus on informaation kokoaminen ja tallentaminen.

Pipedriven verkkolomakkeita voidaan käyttää keräämään liidejä, tuote- tai palveluideoita, yhteystietoja, palautetta tai mitä tahansa muita arvokkaita tietoja. Rajoituksia ei ole. Lomakkeet ovat täysin mukautettavissa.

Kun asiakas lähettää täytetyn verkkolomakkeen, tiedoista luodaan aina uusi kauppa, henkilö ja/tai organisaatio

 

Pipedrive-verkkolomakkeen määrittäminen

Siirry kohtaan Asetukset > Verkkolomakkeet.

Napsauta seuraavaksi Luo lomake.

Voit nyt määrittää, mitä kenttiä haluat kehottaa asiakkaitasi täyttämään lomakkeessasi. Käyttäen avattavia valikoita voit valita eri Pipedrive-kenttiä, joihin voit määrittää haluamasi asiakkaille näytettävät tekstit.

Voit määrittää tietyt kentät pakollisiksi, mikä merkitsee, että lomakkeiden lähetys ei ole mahdollista, mikäli kyseiset kentät on jätetty tyhjiksi.

 

Mitä kenttiä voin määrittää?

Voit hallita seuraavia osia:

Pipedrive-kaupan ehdot

Nämä kontrolloivat Pipedrivessa luotavan uuden kaupan ja yhteystiedon parametreja.

Nimi: Tämä on verkkolomakkeesi nimi Pipedrivessa. Se ei ole koskaan asiakkaiden nähtävissä.

Kuvaus: Tämä on alue, jossa voit kuvailla verkkolomakkeesi käyttötarkoituksen sisäistä käyttöä varten. Kuvaus ei ole koskaan asiakkaiden nähtävissä.

Omistaja: Tämä määrittää, kuka Pipedrive-käyttäjä on lomakkeen luomien kauppojen ja yhteystietojen omistaja. Kullakin verkkolomakkeella on vain yksi omistaja

Myyntiputki/vaihe: Tämä määrittää, mihin myyntiputkeen ja vaiheeseen kaupat siirtyvät verkkolomakkeestasi. Voit valita minkä tahansa vaiheen mistä tahansa mukautettavista myyntiputkistasi.

Luo etuliite kauppaa varten title:  Kun tämä kätevä pikku valinta on otettu käyttöön, kaikkiin verkkolomakkeestasi tuotaviin kauppoihin lisätään mukautettavissa oleva etuliite. Tämä auttaa sinua näkemään yhdellä silmäyksellä, mitkä kaupat ovat peräisin verkkolomakkeestasi. 

Verkkolomakkeen kentät

Esittelyviesti: Tämä mukautettava esittely näytetään asiakkaillesi heidän täyttäessään lomakkeesi

Menestysviesti: Tämä on viesti, joka näytetään asiakkaillesi sen jälkeen, kun he ovat lähettäneet täyttämänsä verkkolomakkeen. Voit räätälöidä viestin haluamallasi tavalla yrityksesi imagoa vastaavaksi.

+ Lisää uusi kenttä 

Nämä ovat kentät, jotka asiakkaasi täyttävät lomakkeessa. Tämä puolestaan täyttää määrätyt kentät verkkolomakkeen luomissa kauppa, henkilö ja/tai organisaatio -osioissa . Kun asiakastasi pyydetään täyttämään mitä tahansa näistä kentistä, voit mukauttaa tapaa, jolla kysymykset esitetään. Näin käytät omaa persoonallista tyyliäsi asiakkaalle näytettävässä verkkolomakkeessa, mutta vastaukset ohjataan silti niille määritettyihin kenttiin Pipedrivessa.

Huomautus: mistä tahansa kentästä voidaan tehdä pakollinen. Tämä merkitsee, että asiakas ei voi lähettää lomaketta, mikäli kaikkia pakolliseksi määrittämiäsi kenttiä ei ole täytetty.

 

Pakollinen kenttä: Jokaisessa lomakkeessa on vähintään yksi pakollinen kenttä, joka asiakkaasi on täytettävä. Se on joko (henkilön) nimi tai the (organisaation) nimi. Tämä on pakollinen, koska Pipedrive tarvitsee henkilön tai organisaation nimen kaupan ja yhteystiedon luomista varten.

(Kaupan) nimi: Sallii asiakkaan mukauttaa kauppasi nimen puolestasi.

(Kaupan) arvo: Sallii asiakkaan määrittää kaupan rahallisen arvon. Vain numeeriset arvot kelpaavat. Numeron kanssa käytetään oletusvaluuttaasi.

(Kaupan) oletettu päättämispäivä: Sallii asiakkaan määrittää kaupan oletetun päättämispäivän. Muista, että tämä on päivämäärä, jolloin kauppasi tulee näkyviin aikajananäkymässä.

(Henkilön) - nimi: Sallii asiakkaan määrittää oman nimensä.

(Henkilön) - puhelin: Sallii asiakkaan määrittää oman puhelinnumeronsa.

(Henkilön) - sähköposti: Sallii asiakkaan määrittää oman sähköpostiosoitteensa.

(Organisaation) - nimi: Sallii asiakkaan määrittää edustamansa organisaation nimen.

(Organisaation) - osoiteSallii asiakkaan määrittää edustamansa organisaation fyysisen osoitteen.

Kun olet mukauttanut verkkolomakkeesi haluamallasi tavalla, voit tarkastella lomaketta siinä muodossa, jossa asiakkaasi tulevat näkemään sen:

 

Voit nyt tallentaa lomakkeesi! Tämän jälkeen voit halutessasi muokata lomaketta tai monistaa tai poistaa sen.

 

Verkkolomakkeen käyttäminen sivustossasi

Jakamispainikkeen alla on upotuskoodi – sinun tarvitsee vain kopioida ja liittää se haluamaasi kohtaan sivustosi lähdekoodissa. Jos käytät normaalia avointa lähdekoodia hyödyntävää työkalua, kuten WordPress, sinun tarvitsee vain luoda uusi sivu tai blogimerkintä, lisätä upotuskoodi tekstin runkoon ja julkaista. Tämä luonnollisesti merkitsee myös, että voit muokata sivua käyttäen haluamaasi tyyliä.