Tietokanta

Tietokanta/Organizing your data/Tietokentät/Mukautetut kentät

Aiheet

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Mukautetut kentät

Breandan Flood, 17. heinäkuuta 2025

Huom: Mukautettujen kenttien lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen on saatavilla vain käyttäjille, joilla on oikeat globaalit käyttöoikeudet käytössä. Mukautettujen kenttien määrä, jonka voit saada, riippuu siitä, mikä suunnitelma sinulla on. Olemme äskettäin lanseeranneet uusia suunnitelmatasoja, nimiä ja rajoja. Voit löytää uusimmat tiedot uusista suunnitelmista tästä artikkelista.

Pipedrive tarjoaa erittäin mukautettavan lähestymistavan myyntiprosessisi hallintaan. Vaikka kauppasi, liidisi, kontaktisi, projektisi ja tuotteesi sisältävät jo oletuskentät, jotka ovat tarpeen tietojesi hallintaan, voit myös luoda mukautettuja kenttiä tallentaaksesi yrityksellesi olennaista tietoa.

Mukautetut kentät helpottavat tietojesi järjestämistä, suodattamista ja hallintaa sen perusteella, mikä on tärkeintä liiketoiminnallesi.

Jos olet vasta aloittamassa Pipedriven käyttöä, voit tutustua “Aloita perusteista” Pipedrive Akatemian kurssiin.

Mukautettujen kenttien lisääminen

Huom: Voit oppia lisää siitä, miten tietosi on järjestetty Pipedrivessa tässä artikkelissa.

Avaa tilivalikko oikeassa yläkulmassa, mene kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Tietokentät ja valitse entiteetti (liidi/diili, henkilö, organisaatio, tuote tai projekti), johon haluat luoda uuden kentän. Valittuasi entiteetin, napsauta “+ Mukautettu kenttä”.

Kenttäominaisuudet

Kun olet napsauttanut, näet lisää kenttä -ikkunan, jossa voit tarkentaa seuraavia tietoja riippuen Pipedrive-suunnitelmastasi:

Nimi	Toiminto	Minimi vaadittu suunnitelma
Kentän nimi	Vaaditaan kentän luomiseksi	Lite
Kenttäryhmä	Pitää mukautetut kenttäsi järjestyksessä eri yksityiskohtanäkymissä	Lite
Kenttäkuvaus	Voit kertoa tiimillesi, miksi ja miten kenttä täytetään (vain saatavilla liidi- ja diilikentille). He näkevät kuvauksen napsauttamalla kentän vieressä olevaa tietokuvaketta.	Growth
Kenttätyyppi	Vaaditaan selventämään, minkälaista tietoa aiot tallentaa mukautettuun kenttään	Lite
Kaava	Voit muuttaa diilin numeeriset ja rahalliset kenttätyypit automaattisesti laskettaviksi kaavakentiksi	Premium
Käyttäjän määrittely	vain luku -kentät avulla voit päättää, mitkä käyttäjät voivat nähdä ja muokata kenttiä	Premium
Paikat, joissa näytetään	Mahdollistaa määrittämisen, missä kohteen lisää näkymä ja yksityiskohtanäkymä mukautettu kenttä löytyy	Lite
Putkikohtaiset kentät	Mahdollistaa putkien valitsemisen, joissa mukautetun kentän tulisi olla näkyvissä tai piilotettuna	Premium
Laatusäännöt	Opasta tiimiäsi täyttämään vaadittuja tai tärkeitä kenttiä. Kenttien merkitseminen vaadituiksi estää diilin tallentamisen, kunnes avaintiedot on täytetty. Tärkeitä kenttiä käyttämällä korostetaan puuttuvaa tietoa diilin yksityiskohtanäkymässä ilman, että sen tallentamista estetään.	Growth (Tärkeitä kenttiä) Premium (Vaadittuja kenttiä)

Parhaiden tulosten saavuttamiseksi suosittelemme, että täytät kaikki mukautetun kentän tiedot. Kentän onnistuneeksi luomiseksi sinun on ainakin nimettävä se ja valittava sen tyyppi.

Huom: Liidit käyttävät samoja kenttiä kuin diilit. Kun mukautettu kenttä luodaan diileille, sama kenttä, jolla on sama nimi ja ominaisuudet, luodaan myös liideille.

Missä muualla voin lisätä mukautettuja kenttiä?

Jos työskentelet jollakin alla olevista alueista ja huomaat puuttuvan kentän, voit lisätä sen suoraan poistumatta sivulta.

Listanäkymässä napsauta rataskuvaketta ja valitse “+ Mukautettu kenttä”.

Yksityiskohtanäkymässä napsauta “...” -painiketta yksityiskohtien osiossa, valitse “Mukauta kenttiä”, ja napsauta sitten “+ Mukautettu kenttä” luodaksesi uuden.

Tuonti -sivulla näet vaihtoehdon lisätä mukautettu kenttä kartoitusvaiheessa. Lue lisää tuonnista tässä artikkelissa.

Oman kenttäsi tarkastelu

Voit lisätä, tarkastella tai poistaa omien kenttäarvojen tietoja seuraavissa paikoissa Pipedrivessa:

Yksityiskohtanäkymä

Yksityiskohtanäkymässä kaikki omat kentät näkyvät yksityiskohdat -yksikössä vasemmalla.

Luettelonäkymä

Napsauta taulukon oikealla puolella olevaa rataskuvaketta ja valitse oma kenttä “Valitse sarakkeet” -osiossa. Napsauta “Tallenna” tehdäksesi tämän oman kenttä-sarakkeen näkyväksi luettelonäkymässä.

Lisää uusi -dialogi

Jos “Näytä lisää uusi -dialogissa” -vaihtoehto on merkitty “Kyllä”, oma kenttä näkyy lisää uusi -näkymässä.

Tuonti

Voit tarkastella ja etsiä omia kenttiäsi kartoitusvaiheessa, kun tuodaan taulukkoa Pipedriveen.

Missä muualla voin käyttää omia kenttiä?

Voit käyttää omia kenttiäsi toimenpiteiden käynnistämiseen automaation aikana, kun niiden arvoja päivitetään. Auttaaksesi keräämään erityisiä tietoja asiakkailtasi, voit käyttää omia kenttiä LeadBoosterin Web-lomakkeiden asetuksessa.

Lisäksi omia kenttiä tuetaan sähköpostipohjissa ja Smart Docs:ssa, jolloin voit automaattisesti tuoda asiaankuuluvaa tietoa sähköpostiisi tai asiakirjaasi.

Kun kenttäsi sisältävät tietoja, voit myös käyttää niitä luodaksesi mukautettuja Insights-raportteja merkityksellisen tietojen esittämiseksi.

Mukautettujen kenttien päivittäminen

Muokataksesi mukautettuja kenttiäsi, sinun on avattava tilivalikko ja siirryttävä kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Tietokentät ja napsautettava “...” painiketta mukautetun kenttäsi vieressä.

Näet seuraavat vaihtoehdot:

Muokkaa

Voit muuttaa mukautetun kentän nimeä, ryhmää, kuvausta, käyttäjäspesifikaatiota, näyttöpaikkoja ja laatu sääntöjä milloin tahansa. Mukautetun kentän tyyppiä ei voi muuttaa sen luomisen jälkeen.

Uudelleenjärjestä

Voit muuttaa sen järjestyksen, jossa mukautetut kenttäsi näytetään.

Napsautettuasi “Uudelleenjärjestä”, sinulle avautuu ikkuna, jossa voit muuttaa kenttien järjestystä. Kun napsautat “Tallenna,” muutokset tulevat voimaan lisäämisen ja yksityiskohtanäkymien osalta.

Poista

Mukautetun kenttäsi poistaminen poistaa kentän ja sen olemassa olevat tiedot Pipedrive-tililtäsi.

Kopioi API-avain

Voit kopioida mukautetun kenttäsi API-avaimen. Lisätietoja API:n käytöstä löydät API-dokumentaatiostamme.

Mukautetun kentän ryhmittely

Voit järjestää mukautetut kenttäsi ryhmiin, mikä helpottaa tarvitsemasi kentän löytämistä.

Kun luot tai muokkaat mukautettua kenttääsi, voit napsauttaa kenttäryhmä -osiota ja valita “+ Kenttäryhmä” lisätäksesi uuden.

Kun olet luonut ryhmäsi, voit nähdä sen tietokentissä.

Voit tarkastella kenttiäsi ryhmissä tai tavallisessa luettelonäkymässä.

Mukautetun kentän tilastot

Ylläpito käyttäjät eivät aina tiedä, missä kenttää käytetään tai mitä tietoja voi kadota, jos he poistavat kenttiä.

Mittaakseen kenttien menestystä ja hyödyllisyyttä sekä välttääkseen vahingossa tapahtuvat poistot muokkaamisen aikana, käyttäjät voivat nähdä niiden luonti- ja päivityspäivät sekä tilastot, jotka näyttävät, missä kenttä on täytetty tai käytetty suodattimissa.

Näyttääkseen kenttätilastot, ylläpito käyttäjien on klikattava kenttää avataksesi muokkausnäkymän. Sitten, vasemmassa alakulmassa, napsauta “Näytä kenttätilastot”.

Sitten, kehote näytetään kenttätilastoilla. Tämä tieto mielessä, voit joko palata muokkaamaan kenttää tai poistaa sen.