Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Mukautetut kentät
Pipedrive tarjoaa hyvin mukautettavan lähestymistavan myyntiprosessisi hallintaan. Vaikka kauppasi, liidisi, kontaktisi, projektisi ja tuotteesi sisältävät jo oletuskentät, jotka ovat tarpeen tietojesi hallintaan, voit myös luoda mukautettuja kenttiä tallentaaksesi yrityksellesi tärkeitä tietoja.
Mukautetut kentät helpottavat tietojen järjestämistä, suodattamista ja hallintaa sen mukaan, mitä tiedot ovat liiketoiminnallesi tärkeimpiä.
```html
Mukautettujen kenttien lisääminen
Avaa tilimenun oikeassa yläkulmassa, siirry kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Tietokentät ja valitse entiteetti (liidi/diili, henkilö, organisaatio, tuote tai projekti), jossa haluat luoda uuden kentän. Valitsemisen jälkeen napsauta “+ Mukautettu kenttä”.
Kenttäominaisuudet
Kun napsautat, näet lisää kenttä -ikkunan, jossa voit selventää seuraavat tiedot riippuen Pipedrive-suunnitelmastasi:
Nimi |
Toimenpide |
Vähintään vaadittu suunnitelma |
| Kentän nimi | Vaaditaan kentän luomiseksi | Lite |
| Kenttäryhmä | Pitää mukautetut kentät järjestyksessä eri yksityiskohtanäkymissä | Lite |
| Kentän kuvaus | Voit kertoa tiimillesi, miksi ja miten kenttä täytetään (vain saatavilla liidi- ja diilikentille). He näkevät kuvauksen napsauttamalla kentän vieressä olevaa tietokuvaketta. | Growth |
| Kenttätyyppi | Vaaditaan selvittämään, minkälaista tietoa tallennat mukautettuun kenttään | Lite |
| Kaava | Voit muuttaa diilin numeeriset ja rahalliset kenttätyypit automaattisesti lasketuiksi kaavakentiksi | Premium |
| Käyttäjän määritys | vain luku kentät -asetuksella voit päättää, mitkä käyttäjät voivat nähdä ja muokata kenttiä | Premium |
| Paikat, joissa näkyy | Sallii sinun määrittää, missä kohteen lisätys-näkymässä ja yksityiskohtien näkymässä mukautettu kenttä on saatavilla | Lite |
| Putki-erityiset kentät | Sallii sinun valita putket, joissa mukautettu kenttä tulisi olla näkyvissä tai piilossa | Premium |
| Laatusäännöt | Ohjaa tiimiäsi täyttämään vaaditut tai tärkeät kentät. Kenttien merkitseminen vaadituiksi estää kaupan tallentamisen, kunnes keskeiset tiedot on täytetty. Tärkeitä kenttiä käyttämällä korostaa puuttuvaa tietoa kaupan yksityiskohtanäkymässä estämättä sen tallentamista. | Growth (Tärkeät kentät) Premium (Vaaditut kentät) |
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme, että täytät kaikki mukautetun kentän tiedot. Jotta voit luoda kentän menestyksekkäästi, sinun on ainakin nimettävä se ja valittava sen tyyppi.
Missä muualla voin lisätä mukautettuja kenttiä?
Jos työskentelet missään alla olevista alueista ja huomaat puuttuvan kentän, voit lisätä sen suoraan poistumatta sivulta.
Lista-näkymässä napsauta hammasrataskuvaketta ja valitse “+ Mukautettu kenttä".
Yksityiskohtien näkymässä napsauta “...” painiketta tiedot -osastolla, valitse “Mukautettava kentät”, sitten napsauta “+ Mukautettu kenttä” luodaksesi uuden.
Tuonti sivulla näet mahdollisuuden lisätä mukautettu kenttä kartoitusvaiheessa. Lue lisää tuonnista tässä artikkelissa.
```html
Oman kenttäsi tarkastelu
Voit lisätä, tarkastella tai poistaa omien kenttien arvoja seuraavissa paikoissa Pipedrivessa:
Yksityiskohtanäkymä
Yksityiskohtanäkymässä omaat kenttät näkyvät vasemmalla yksityiskohtaisessa entiteetissä.
Lista näkymä
Napsauta taulukon oikealla puolella olevaa vaihdekuvaketta ja valitse oma kenttä “Valitse sarakkeet” -osiossa. Napsauta “Tallenna” tehdaksesi kyseisestä omasta kentästä näkyvän listanäkymässä.
Lisää uusi dialogi
Jos “Näytä lisäysdialogissa” -vaihtoehto on merkitty “Kyllä”, oma kenttä näkyy lisää uusi näkymässä.
Tuonti
Voit tarkastella ja etsiä omia kenttäsi kartoitusvaiheessa, kun tuodaan taulukkoa Pipedriveen.
Missä muualla voin käyttää omia kenttiä?
Voit käyttää omia kenttiä toimenpiteiden laukaisemiseen automaation aikana, kun niiden arvot päivitetään. Auttaaksesi keräämään tiettyjä tietoja asiakkailtasi, voit käyttää omia kenttiä asettaessasi LeadBoosterin verkkolomakkeita.
Lisäksi omia kenttiä tuetaan sähköpostimalleissa ja Smart Docs, jolloin voit automaattisesti tuoda asiaankuuluvaa tietoa sähköpostiisi tai asiakirjaasi.
Kun kenttäsi sisältävät tietoja, voit myös käyttää niitä luodaksesi mukautettuja Insight-raportteja merkityksellisen tietoesityksen varten.
```html
Mukautettujen kenttien päivittäminen
Mukautettujen kenttien muuttamiseks sinun on avattava tilivalikko ja siirryttävä Henkilökohtaiset asetukset > Datan kentät ja napsautettava “...” painiketta mukautetun kenttäsi vieressä.
Näet seuraavat vaihtoehdot:
Muokkaa
Voit muuttaa mukautetun kentän nimeä, ryhmää, kuvausta, käyttäjäspesifikaatiota, paikkoja, joissa se näytetään ja laatu sääntöjä milloin tahansa. Mukautetun kentän tyyppiä ei voi muuttaa sen luomisen jälkeen.
Uudelleenjärjestä
Voit muuttaa sitä järjestystä, jossa mukautetut kenttäsi näytetään.
Kun napsautat “Uudelleenjärjestä”, sinulle avautuu ikkuna, jossa voit muuttaa kenttien järjestystä. Kun napsautat “Tallenna,” muutokset tulee voimaan lisäys ja yksityiskohtanäkymissä.
Poista
Mukautetun kenttäsi poistaminen poistaa kentän ja sen olemassa olevat tiedot Pipedrive-tililtäsi.
Kopioi API-avain
Voit kopioida mukautetun kenttäsi API-avain. Lisätietoja API:n käytöstä löydät API-dokumentaatiostamme.
```Mukautetut kenttäryhmät
Voit järjestää mukautetut kenttäsi ryhmiin, mikä helpottaa tarvitsemasi kentän löytämistä.
Kun luot tai muokkaat mukautettua kenttääsi, voit klikata kenttäryhmä -osiota ja valita “+ Kenttäryhmä” lisätäksesi uuden.
Kun olet luonut ryhmän, voit nähdä sen tietokentissä.
Voit tarkastella kenttäsi ryhmissä tai normaalissa luettelonäkymässä.
Mukautetun kentän tilastot
Ylläpitäjä käyttäjät eivät aina tiedä, missä kenttää käytetään tai mitä tietoja saattaa kadota, jos he poistavat kenttiä.
Mittaamaan kenttien menestystä ja hyödyllisyyttä sekä välttämään vahingossa tapahtuvia poistamisia muokkaamisen yhteydessä, käyttäjät voivat nähdä niiden luomis- ja päivityspäivämäärät sekä tilastoja, jotka näyttävät, missä kenttä on täytetty tai käytetty suodattimissa.
Nähdäkseen kentän tilastot, ylläpitäjäkäyttäjien on klikattava kenttää avataksesi muokkausnäkymän. Tämän jälkeen vasemmassa alakulmassa, napsauta “Näytä kentän tilastot”.
Sitten näyttöön tulee kehotus kentän tilastoilla. Tämä tieto mielessäsi voit joko palata muokkaamaan kenttää tai poistaa sen.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei