Tudástár

Ha elkezdted használni a Pipedrive-ot, és szeretnéd, ha a munkatársaid is csatlakoznának, meghívhatod őket a Pipedrive céges fiókodba.

Új felhasználók meghívása

Navigálj a Pipedrive jobb felső sarkába, és lépj a fiók menü > Felhasználók kezelése lehetőségre.

A Felhasználók kezelése oldalra leszel irányítva, ahol a képernyő jobb oldalán található “+ Felhasználó” gombra kattintva adhatsz hozzá kollégákat a fiókodhoz.

Ezután megnyílik az “Felhasználók hozzáadása” ablak, amely lehetővé teszi, hogy megadd annak a személynek az email címét, akit hozzá szeretnél adni a fiókodhoz. Több felhasználó hozzáadásához add meg az email címeket vesszővel elválasztva. Ha kész vagy, kattints a “Előnézet” gombra.

Az újonnan hozzáadott felhasználók hozzáférési jogainak és engedélyeinek beállításához válaszd ki őket az előnézet szakaszban. Ez megnyitja a hozzáférés szerkesztése panelt a jobb oldalon, ahol megadhatod a megfelelő engedélyeket.

Miután új felhasználókat hív meg

Ha a meghívott felhasználó még nem fogadta el a meghívását, akkor lemondható vagy újra küldhető. E lehetőségek megtekintéséhez kattintson a „Meghívottak” fülre, és válassza ki a függőben lévő meghívásokat.

Ugyanabban a jobb oldali panelben a leendő felhasználók engedélyeit is módosíthatja.

Ha a meghívott felhasználói:

• Nem regisztráltak még a Pipedrive-ra, meghívó e-mailt fognak kapni a Pipedrive-tól. Ez az e-mail tartalmaz egy linket, amely lehetővé teszi számukra, hogy beállítsák a jelszavukat és bejelentkezzenek a Pipedrive vállalati fiókjába, amelyhez meghívták őket.
• Regisztráltak már a Pipedrive-ra és még mindig tagjai egy másik Pipedrive fióknak, e-mail értesítést fognak kapni arról, hogy hozzáadták őket az Ön fiókjához. Ugyanazokat a bejelentkezési adatokat fogják használni, mint korábban, és a „Cég váltása” opcióval válthatnak a cégek között, amely az alkalmazás jobb felső sarkában található fiók menüben érhető el.