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Meeting scheduler
Lo strumento pianificatore di riunioni di Pipedrive è un ottimo modo per rimanere in contatto con i clienti quando è comodo per entrambi, e puoi usarlo insieme alla funzione sincronizzazione email.
Dove trovare il programmatore dei meeting
Ci sono due posti in Pipedrive dove puoi creare o copiare un link del programmatore dei meeting:
- Clicca su "Programmatore dei meeting" nella casella di composizione dell'email della vista dettagli di un elemento o della scheda mail
- Vai alla scheda attività e clicca su ”Programmatore dei meeting“ nell'angolo in alto a sinistra dello schermo
Tipi di collegamenti
Quando proponi orari ai tuoi clienti su Pipedrive, considera quali dei seguenti vuoi offrire:
- La tua disponibilità generale per permettere al cliente di scegliere un orario
- Un orario specifico che desideri proporre
Disponibilità generale
La disponibilità generale significa che stai selezionando intervalli di tempo più ampi progettati per finestre più grandi che i clienti possono prenotare.
Per creare un collegamento per offrire la tua disponibilità, seleziona Gestione disponibilità > Aggiungi disponibilità o modifica quella predefinita.
Orari specifici
La programmazione per orari specifici significa che stai creando slot per impegni occasionali con i clienti. Questo è progettato per appuntamenti non ricorrenti come pranzi o chiamate telefoniche programmate.
Seleziona "Scegli orari per scegliere eventuali slot liberi nel tuo calendario che desideri offrire al tuo cliente.
Gestione degli orari proposti
È possibile regolare i propri orari disponibili, sia generali che specifici, anche dopo aver generato i link del programmatore di riunioni.
Disponibilità generale
Vai su Attività > Programmatore di riunioni > Gestisci disponibilità, quindi seleziona "Aggiungi disponibilità" per un nuovo link, o clicca su uno dei tuoi link esistenti per modificarlo.
In questa sezione, è necessario definire la durata della riunione, le date in cui la disponibilità sarà attiva e gli intervalli di tempo. È anche possibile modificare le impostazioni di buffer e di tempo se necessario.
Nella finestra di disponibilità generale, è possibile anteprima, condividere o cliccare sull'icona del cestino per eliminarlo.
-
Espandi
Visualizza gli slot temporali disponibili nel link del programmatore di riunioni specificato -
Icona del cestino
Elimina il link del programmatore di riunioni -
Icona di anteprima
Visualizza anteprima di ciò che vedranno i destinatari del link -
Condividi
Crea un link condivisibile del programmatore di riunioni
Slot orari specifici
Vai su Programmatore di riunioni > Seleziona orari e seleziona il giorno e l'ora del tuo appuntamento utilizzando la vista calendario.
È possibile modificare i link ai propri appuntamenti singoli esistenti passando il cursore su Seleziona orari e cliccando sull'icona delle impostazioni .
Prenotazione di uno slot temporale
Una volta creato un'appuntamento nel programma di disponibilità, puoi condividere il link nei seguenti modi. < br>
Manualmente
Vai su Attività > Programma appuntamenti e passa il mouse sulla disponibilità per copiare il tuo link invito.
Incorpora il tuo link del programma appuntamenti direttamente nel corpo di qualsiasi email composta in Pipedrive.
Incorpora nel tuo sito web
Vai su Attività > Programma appuntamenti > Gestisci disponibilità. Quindi, clicca su “Condividi” sul lato destro dello schermo.
Copia lo snippet per incorporare il link dell'appuntamento e incollalo sul tuo sito web.
Quando un cliente seleziona uno slot temporale per creare un appuntamento, riceveranno una email di conferma: < br>
Prenotando un appuntamento si crea anche un'attività nel calendario delle attività di Pipedrive:
Cliccando su un appuntamento da questa vista ti reindirizzerà alla vista del calendario del programma, dove puoi modificare o eliminare il tuo appuntamento.
Aggiungere il testo del piè di pagina al modulo Pianificatore
Per aggiungere il testo del piè di pagina al modulo del pianificatore di incontri, vai alla finestra dei dettagli dell'incontro e clicca su “+ Aggiungi piè di pagina” in fondo allo schermo.
Il destinatario del link vedrà il testo del piè di pagina quando invierà le sue informazioni di contatto:
Eliminazione degli appuntamenti
Vai alla visualizzazione del calendario delle attività e fai clic sull'appuntamento che desideri eliminare.
Verrai reindirizzato al calendario del pianificatore degli incontri, dove puoi selezionare l'orario dell'incontro e l'icona cestino.
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