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カレンダービュー

秩序を保ちアクティビティの記録を付けることはセールスプロセスを活発にし、重要な取引全てを勝ち取るために重要です。

管理を簡単にするために、Pipedrive はカレンダービューを刷新しました!

カレンダーからは、アクティビティの日時計画を確認したり、新規アクティビティの追加、アクティビティの変更または削除が可能です。さらに、フィルターを使用して閲覧権限のある同僚のカレンダーを確認することもできます。
カレンダービューにアクセスするには、 アクティビティをクリックし、次に アクティビティ追加 の左の カレンダーボタンをクリックします。

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ここから、[アクティビティ追加] ボタンを使ってアクティビティを追加できます。または、アクティビティを追加したい日時をクリックしクイック追加フォームに入力してもアクティビティを追加できます。 クイック追加フォームは基本アクティビティをスケジュールするだけで、ディールにはリンクしません。

アクティビティをディールにリンクするには、上にある [アクティビティ追加] ボタン、またはクイック追加フォームの [詳細...] ボタンを使用します。

既存のアクティビティを編集するには、カレンダーのタイムブロックをクリックして必要な変更を行うだけです。 時間を変更したり、アクティビティ時間を長くまたは短くしたい場合は、カレンダーでアクティビティをクリックしてドラッグするか、またはカレンダーの底部をクリックして上または下にドラッグして期間を変更します。

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右上隅では、表示されている週も変更できます。 左矢印または右矢印のいずれかをクリックし、後ろまたは前に移動するか、あるいは日付をドロップダウンメニューから選択すると、カレンダーはその日付前後の営業週を表示します。 [今日] をクリックすると現在の週に戻ります。

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最後に、他のユーザーに対する閲覧権限のある場合は、そのユーザーのカレンダーも閲覧できます。 右上隅に通常のフィルターボタンがあります。上の図では [Dave Pipe] と表示されています。 これをクリックし、別のユーザーを選択すると、そのユーザーのカレンダーに対する閲覧権限のあるアクティビティが表示されます。 同時に閲覧できるのは 1 ユーザーであることにご留意ください。