Kennisdatabase

De agendaweergave is een handig hulpmiddel voor het bijhouden van je activiteiten, het laten vorderen van je verkopen en ervoor zorgen dat je die belangrijke overwinningen behaalt.

Waar te vinden

Om uw kalenderweergave te openen, gaat u naar uw Activiteiten en klikt u op de kalender knop.

U kunt uw geplande activiteiten in een kalendervorm zien, uitgelijnd met hun geplande datums en tijden.

Een activiteit toevoegen

Om een activiteit aan je kalender toe te voegen, beweeg je de cursor bovenaan een van de dagkolommen en selecteer je “Klik om toe te voegen.”

Of je kunt op de plek in je kalender klikken waar je de activiteit wilt plannen.

De “+ Activiteit” knop in de linkerbovenhoek kan ook worden gebruikt om nieuwe activiteiten toe te voegen.

Een activiteit bewerken

Klik op een activiteit in je kalenderweergave om een venster te openen dat de basisinformatie weergeeft.

Je kunt de activiteit bewerken, deze als voltooid markeren of op het prullenbak pictogram klikken om deze te verwijderen.

Je kunt ook de vervaldatum en tijd van een activiteit veranderen door deze te slepen en neer te zetten op de gewenste dag en tijd.

Filteren in de kalenderweergave

Je hebt verschillende opties voor het filteren vanuit de kalenderweergave.

Datum filters

Je kunt de week die door je kalender wordt weergegeven kiezen met behulp van de dropdown of zijselectietools.

Eigenaar filters

Je kunt filteren op eigenaar met behulp van de dropdown in de rechterbovenhoek.

Activiteitstype filters

Aan de linkerkant van je kalender heb je een lijst van je standaard-, aangepaste en integratie-gebaseerde activiteitstypen.

Klik op een of meer pictogrammen om ze uit je kalenderweergave te filteren.