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Kalender-Ansicht

BF
Breandan Flood, 13. Juni 2022

Organisiert zu sein und den Überblick über Ihre Aktivitäten zu behalten, ist entscheidend, um Ihre Umsätze am Laufen zu halten und die wichtigen Deals abzuschließen.
Um Sie dabei zu unterstützen, bietet Pipedrive die Kalenderansicht!

Über den Kalender erhalten Sie eine tägliche Übersicht über Ihre Aktivitäten, können neue Aktivitäten hinzufügen, Aktivitäten ändern oder entfernen und anhand von Filtern die für Sie freigegebenen Kalender Ihrer Kollegen einsehen.
Um die Kalenderansicht aufzurufen, klicken Sie zuerst auf "Aktivitäten" und dann auf "Kalender" links neben "Aktivität hinzufügen".

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Anschliessend können Sie durch Anklicken der Schaltfläche "Aktivität hinzufügen" oder der Uhrzeit und des Datums, an dem Sie die Aktivität hinzufügen möchten, eine Aktivität eingeben und das Kurzformular ausfüllen. Das Schnellformular fügt allerdings nur eine simple Aktivität hinzu und verknüpft sie nicht mit einem Deal.

Um eine Aktivität mit einem Deal zu verknüpfen, klicken Sie oben auf "Aktivität hinzufügen" oder auf "Details ..." im Schnellformular.

Um eine bestehende Aktivität zu bearbeiten, klicken Sie einfach auf die Uhrzeit im Kalender und nehmen Sie die Änderungen vor. Wenn Sie die Zeit ändern oder die Zeitdauer der Aktivität verlängern oder verkürzen möchten, können Sie die Aktivität durch Click & Drag im Kalender verschieben oder die Zeitdauer durch Click & Drag am unteren Rand der Aktivität nach oben oder unten ändern.

Calendar_Gif.gif


In der oberen rechten Ecke können Sie auch die angezeigte Kalenderwoche sehen und bearbeiten.
Die Pfeile nach links und rechts verschieben den Kalender entsprechend. Sie können auch auf das Dropdown-Menü klicken, um ein Datum auszuwählen und die Kalenderansicht auf die entsprechende Woche mit diesem Datum anzupassen.
Ein Klick auf "Heute" bringt Sie zurück zur aktuellen Woche.

calendar_view_1.png



Und zu guter Letzt ist es auch möglich, die Kalender anderer Nutzer einzusehen, sofern Sie die Sichtbarkeitsberechtigung für deren Aktivitäten haben.
In der rechten oberen Ecke finden Sie die das Dropdown-Menü zum Filtern. Klicken Sie auf diese Filter-Schaltfläche und wählen Sie einen anderen Nutzer aus, um alle seine Aktivitäten anzuzeigen, für die Sie eine Berechtigung haben.

Hinweis: In der Kalender-Ansicht können Sie jeweils nur den Kalender eines Nutzers anzeigen.
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