Base di conoscenza

La vista calendario è uno strumento utile per tenere traccia delle tue attività, mantenere le tue vendite in movimento e assicurarti di ottenere quei successi tanto importanti.

Dove trovarlo

Per aprire la tua visualizzazione del calendario, vai alle tue Attività e clicca sul pulsante calendario.

Puoi vedere le tue attività programmate in un formato calendario, allineate alle loro date e orari programmati.

Aggiunta di un'attività

Per aggiungere un'attività alla tua vista calendario, posiziona il cursore sulla parte superiore di qualsiasi colonna del giorno e seleziona "Clicca per aggiungere".

Oppure, puoi fare clic sul punto del calendario in cui desideri programmare l'attività.

Il pulsante "+ Attività" in alto a sinistra può essere utilizzato anche per aggiungere nuove attività.

Modifica di un'attività

Fai clic su un'attività nella tua vista calendario per aprire una finestra che mostra le sue informazioni di base.

Puoi modificare l'attività, contrassegnarla come completata o fare clic sull'icona cestino per eliminarla.

Puoi anche modificare la data e l'ora di scadenza di un'attività trascinandola e rilasciandola sul giorno e l'ora preferiti.

Filtraggio nella vista calendario

Hai diverse opzioni di filtraggio dalla vista calendario.

Filtri per data

Puoi scegliere la settimana visualizzata dal tuo calendario utilizzando il menu a discesa o gli strumenti di selezione laterali.

Filtri di proprietà

Puoi filtrare per proprietà utilizzando il menu a discesa nell'angolo in alto a destra.

Filtri per tipo di attività

Sul lato sinistro del tuo calendario hai una lista dei tuoi tipi di attività predefiniti, personalizzati e basati su integrazioni.

Fai clic su una o più icone per filtrarle dalla vista del tuo calendario.