Base di conoscenza

La vista calendario è uno strumento utile per tenere traccia delle tue attività, mantenere in movimento le tue vendite e assicurarti di ottenere quelle importanti vittorie.

Dove trovarlo

Per aprire la visualizzazione del tuo calendario, vai alle tue Attività e clicca sul pulsante calendario.

Puoi visualizzare le tue attività programmate in un formato di calendario, allineate con le relative date e orari programmati.

Aggiungere un'attività

Per aggiungere un'attività alla visualizzazione del calendario, posiziona il cursore sopra la parte superiore di una colonna del giorno e seleziona "Clicca per aggiungere".

Oppure puoi fare clic sul punto del calendario in cui desideri pianificare l'attività.

Il pulsante "+ Attività" nell'angolo in alto a sinistra può essere utilizzato anche per aggiungere nuove attività.

Modifica di un'attività

Fare clic su un'attività nella visualizzazione del calendario per aprire una finestra che mostra le sue informazioni di base.

Puoi modificare l'attività, contrassegnarla come completata o fare clic sull'icona del cestino per eliminarla.

Puoi anche cambiare la data e l'ora di scadenza di un'attività trascinandola e rilasciandola nel giorno e nell'ora desiderati.

Filtraggio nella vista calendario

Hai diverse opzioni per il filtraggio dalla vista calendario.

Filtri per data

Puoi scegliere la settimana visualizzata dal tuo calendario utilizzando il menu a tendina o gli strumenti di selezione laterale.

Filtri per proprietà

Puoi filtrare per proprietà utilizzando il menu a tendina nell'angolo in alto a destra.

Filtri per tipo di attività

Nella parte sinistra del tuo calendario hai un elenco dei tipi di attività predefiniti, personalizzati e basati sull'integrazione.

Clicca su una o più icone per filtrarle dalla visualizzazione del tuo calendario.