Kunskapsbas

Den kalendervyn är ett användbart verktyg för att spåra dina aktiviteter, hålla din försäljning igång och se till att du får de där allra viktigaste vinsterna.

Var hittar du det

För att öppna din kalendervy, gå till dina Aktiviteter och klicka på knappen kalender.

Du kan se dina schemalagda aktiviteter i kalenderformat, justerade efter deras schemalagda datum och tider.

Lägga till en aktivitet

För att lägga till en aktivitet i din kalendervy, föra muspekaren över toppen på någon dagkolumn och välj ”Klicka för att lägga till.”

Eller så kan du klicka på platsen i din kalender där du vill schemalägga aktiviteten.

Knappen ”+ Aktivitet” på övre vänstra hörnet kan också användas för att lägga till nya aktiviteter.

Redigera en aktivitet

Klicka på en aktivitet i din kalendervy för att öppna ett fönster som visar dess grundläggande information.

Du kan redigera aktiviteten, markera den som klar eller klicka på papperskorgsikonen för att radera den.

Du kan också ändra en aktivitets förfallodatum och tid genom att dra och släppa den på önskad dag och tid.

Filtrering i kalendervyn

Du har flera alternativ för filtrering från kalendervyn.

Datumfilter

Du kan välja veckan som visas i din kalender med hjälp av rullisten eller sidmenyverktygen.

Ägarfilter

Du kan filtrera efter ägarskap med hjälp av rullisten i det övre högra hörnet.

Aktivitetstypfilter

På vänster sida av din kalender har du en lista över dina standard, anpassade och integrationsbaserade aktivitetstyper.

Klicka på en eller flera ikoner för att filtrera bort dem från din kalendervy.