Zināšanu bāze

Jūs varat importēt savus datus uz Pipedrive no XLS, XLSX un CSV izklājlapu failiem. Tas ļauj jums pievienot esošo informāciju par potenciālajiem klientiem, darījumiem, organizācijām, cilvēkiem, produktiem, piezīmēm un aktivitātēm uz Pipedrive vienlaikus.

Pirms sākat, iepazīstieties ar mūsu rakstu par kā jūsu dati ir organizēti Pipedrive – piemēram, ja importējat uzņēmumu datus un vēlaties tos apzīmēt kā “organizācijas”. Ir svarīgi saprast, kā dati, kurus importējat, iederēsies Pipedrive datu struktūrā.

Lejupielādējiet mūsu paraugu izklājlapu šeit prakses importam, iepazīstieties ar mūsu “Sāciet ar pamatiem” Pipedrive akadēmijas kursu detalizētai palīdzībai, vai apmeklējiet mūsu nedēļas vebināru padziļinātai vizuālai rokasgrāmatai.

Jūs varat arī lasīt vairāk par CRM datu importēšanu un eksportēšanu šajā ierakstā.

Importa sagatavošana

Pirms importēšanas apsveriet datus, kurus pievienojat Pipedrive, un atbilstoši formatējiet savu izklājlapu.

• Vai mēģināt importēt kontaktu sarakstu (cilvēkus un organizācijas?)
• Vai vēlaties importēt kontaktus un izveidot atvērtu darījumu katram no tiem?
• Vai vēlaties importēt kontaktus, atvērtus darījumus un izveidot aktivitātes tiem darījumiem?
• Vai vēlaties importēt kontaktus, atvērtus darījumus ar aktivitātēm un pievienot piezīmes?
• Vai vēlaties atvērt jaunus darījumus kontaktpersonām, kas jau eksistē Pipedrive?

Daži izklājlapu formatēšanas padomi:

• Atsevišķas cilnes izklājlapās – Ja jūsu izklājlapā ir vairāk nekā viena cilne ar datiem – piemēram, vairāku piedāvājumu izklājlapā – pārliecinieties, ka izvēlaties pareizo cilni, ko vēlaties importēt, jo jūs to varat izdarīt vienā cilnē vienlaikus.

• Izklājlapas izmēra ierobežojums – Nav maksimāla ierobežojuma izklājlapas kolonnām, bet maksimālais faila izmērs ir 50MB, ar ierobežojumu 50,000 rindu uz izklājlapu.

Obligātie lauki

Importējot datus Pipedrive no izklājlapas, iekļaujiet obligātos laukus katram vienumam. Katram obligātajam laukam nepieciešama atsevišķa kolonna jūsu izklājlapā, kas ir saistīta ar attiecīgo lauku Pipedrive.

Mūsu paraugu izklājlapā ir otra cilne ar nosaukumu “IZLASI MANI Visi noklusējuma Pipedrive lauki,” kur jūs atradīsiet visus noklusējuma datu laukus Pipedrive, ar obligātajiem laukiem, kas izcelti ar sarkanu zvaigznīti.

Jūs varat lasīt vairāk par obligātajiem laukiem importēšanai šajā rakstā.

Pielāgotie lauki

Ja jūsu izklājlapā ir dati par potenciālajiem klientiem, darījumiem vai kontaktiem, kas nav iekļauti noklusējuma laukos, pievienojiet pielāgotu lauku pirms importēšanas, lai jūsu dati tiktu kartēti.

Piemēram, “amatpersonas nosaukums” nav noklusējuma lauks Pipedrive. Lai iekļautu šo informāciju savā importā, izveidojiet pielāgotu personas lauku un kartējiet izklājlapas kolonnu uz jaunizveidoto lauku. Šajā piemērā mēs iesakām tekstu vai vienas izvēles lauku.

Jūs varat arī izveidot pielāgotus laukus importēšanas kartēšanas posmā. Uzziniet vairāk par pielāgotajiem laukiem šajā rakstā.

Importa uzsākšana

1. solis: Augšupielādējiet savu failu

Dodieties uz “...” (Vairāk) > Importēt datus > Importēt no izklājlapas. Noklikšķiniet uz “Sākt” un izvēlieties failu, ko plānojat importēt. Pipedrive atbalsta Excel (.xls un .xlsx) un .csv failus.

2. solis: Kartēšana

Lai importētu savus datus uz Pipedrive, kartējiet katru kolonnu savā izklājlapā uz atbilstošo ikonu un lauku kartēšanas solī. Kad pārvietojat peli virs datu laukiem un noklikšķināt uz informācijas ikonas, varat izlasīt papildu informāciju par katru lauku, lai redzētu, uz kāda veida datiem tas attiecas Pipedrive, lauka tipu (teksts, skaitlis, tālrunis utt.) un tā datu importa vadlīnijas.

Pipedrive datu lauki labajā pusē ir sakārtoti pēc nozīmīguma, taču jūs varat mainīt kārtošanu uz alfabētisku, noklikšķinot uz “Kārtot laukus”.

Automātiskās atpazīšanas funkcija automātiski savienos kolonnas virsrakstu ar laukiem Pipedrive. Jebkuri neatpazīti lauki jāvelk no Pipedrive laukiem (pa labi) uz to atbilstošajām izklājlapas kolonnām (pa kreisi). Izmantojiet meklēšanas joslu, lai vieglāk atrastu Pipedrive lauku nosaukumus.

Kad esat pabeidzis kartēšanu, noklikšķiniet uz “Tālāk.”

3. solis: Priekšskatījums un pabeigšana

Šī lapa priekšskatīs jūsu datus pēc importa. Mēs iesakām pārvietoties caur datu cilnēm, lai apstiprinātu importu.

Kad esat apstiprinājis savu importu, noklikšķiniet uz “Tālāk.”

Nākamajā logā izvēlieties, ko darīt, ja jūsu izklājlapā tiek atrasti dublikāti. Ja Pipedrive atklāj dublikāta ierakstu jūsu izklājlapā vai Pipedrive datos, tas apvienos to vienā ierakstā.

Jūs varat uzzināt vairāk par to, kā Pipedrive atklāj dublikātus importa laikā šajā rakstā.

Kad viss izskatās labi, noklikšķiniet uz “Sākt importu”.

Pēc jūsu importa

Pēc jūsu importa jūs redzēsiet apstiprinājuma lapu ar pārskatu par importētajiem datiem.

Kas ir “izlaisto failu”?

Visi nepareizi importētie vienumi tiek apkopoti izlaisto failā, kurā iekļauta rinda, kur notika sarežģījums, un iemesls, kāpēc.

Piemēram, ja jūs importējat cilvēku sarakstu un neiekļaujat obligāto lauku (piemēram, personas vārdu), tad šī informācijas rinda tiks izlaista. Pipedrive tad ņems šo rindu un organizēs to izlaisto failā.

Jūs varat lejupielādēt izlaisto failu jebkurā laikā, lai pārskatītu šīs kļūdas un veiktu nepieciešamās izmaiņas tieši izklājlapā, pēc tam importējiet izlaisto failu Pipedrive, lai pabeigtu savu importu. Tas nodrošina, ka visi jūsu dati nonāk sistēmā.

Jūsu izlaistais fails izskatīsies šādi:

Jautājat, “Kāpēc mani importa dati tika izlaisti?” Uzziniet vairāk par to šajā rakstā.

Kā es varu atcelt importu?

Izklājlapas imports var tikt atcelts 48 stundu laikā pēc tā sākotnējā importa, izmantojot atcelt pogu, kas pieejama jūsu importa vēsturē.