Baza wiedzy

Integracja Pipedrive z Slackiem umożliwia udostępnianie danych dotyczących transakcji i kontaktów w celu tworzenia i automatyzacji postów na Slacku za pomocą działań w Pipedrive.

Instalacja integracji Slack

Przejdź do Narzędzia i aplikacje > Aplikacje Marketplace i kliknij "Przeglądaj rynek”.

Wyszukaj Slack i wybierz "Dealbot dla Slack,“ następnie kliknij "Zainstaluj teraz“ na stronie integracji.

Po przejściu przez proces autoryzacji, integracja będzie widoczna wśród twoich aplikacji Marketplace.

Ustawienia integracji Slack

Z sekcji aplikacji marketplace możesz kliknąć ”...” po prawej stronie integracji Slack, aby zobaczyć dodatkowe opcje.

Ustawienia

Zdecyduj, do których kanałów Slack będą wysyłane aktualizacje, oraz które akcje powodują aktualizacje Dealbota.

Wyświetl informacje o aplikacji

Zobacz stronę marketplace z informacjami o aplikacji, w tym listę zewnętrznych zasobów, które pomogą Ci z niej skorzystać.

Autoryzacja aplikacji

Przeczytaj listę przyjętych uprawnień dostępu, które Slack ma do Twojego konta Pipedrive.

Automatyzacje

Oprócz działań, które można skonfigurować w ustawieniach integracji, Pipedrive oferuje również opcje Slacka za pośrednictwem naszego narzędzia do automatyzacji.

Szablony

Jeśli jesteś nowy w automatyzacji lub szukasz podstawowej konfiguracji, przejdź do Automatyzacje > Szablony > Slack aby zobaczyć dostępne opcje.

Automatyzacje niestandardowe

Jeśli tworzysz automatyzację, możesz uzyskać dostęp do opcji Slacka w kroku działania.