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Pipedrive 통합: Slack
JT
참고: Pipedrive의 Slack 통합에 대한 자세한 정보는 이 페이지를 확인하세요.
Pipedrive의 Slack 통합을 통해 거래 및 연락처 데이터를 공유하여 Pipedrive 작업으로 Slack 게시물을 생성하고 자동화할 수 있습니다.
슬랙 통합 설치하기
참고: 슬랙 통합을 설치하려면 기존 슬랙 계정이 있어야 합니다.
도구 및 앱 > 마켓플레이스 앱 으로 이동하여 ”마켓플레이스 탐색.“을 클릭하세요.
슬랙을 검색하고 ”슬랙용 딜봇,“ 을 선택한 다음 ”지금 설치“ 를 클릭하세요. 통합 페이지.
인증 흐름을 완료하면 마켓플레이스 앱 중에서 통합을 볼 수 있습니다.
슬랙 통합 설정
마켓플레이스 앱 섹션에서 슬랙 통합 오른쪽의 ”...“를 클릭하여 추가 옵션을 볼 수 있습니다.
설정
업데이트가 전송될 슬랙 채널과 Dealbot 업데이트를 트리거하는 작업을 결정하세요.
앱 정보 보기
앱의 마켓플레이스 페이지를 확인하여 최대한 활용할 수 있도록 도와주는 외부 리소스 목록을 포함합니다.
앱 인증
슬랙이 귀하의 파이프드라이브 계정에 대한 동의된 접근 권한 목록을 읽어보세요.
자동화
참고: Slack과 함께 자동화를 설정하는 방법에 대한 자세한 정보는 이 가이드를 확인하세요.
통합 설정에서 설정할 수 있는 작업 외에도, Pipedrive는 자동화 도구를 통해 Slack 옵션을 제공합니다.
템플릿
자동화가 처음이거나 기본 설정을 찾고 있다면, 자동화 > 템플릿 > Slack으로 가서 사용 가능한 옵션을 확인하세요.
사용자 정의 자동화
자동화를 생성하는 경우, 작업 단계에서 Slack 옵션에 접근할 수 있습니다.
참고: ”채널에 메시지 보내기“를 선택하면 자동화 편집기에서 채널을 선택해야 합니다. ”다이렉트 메시지 보내기“를 선택하면 메시지가 Pipedrive의 Dealbot 채널로 전송됩니다.
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