Kunskapsbas

Pipedrives integration med Slack gör det möjligt att dela affärs- och kontaktdata för att skapa och automatisera Slack-inlägg med Pipedrive-handlingar.

Installation av Slack-integrationen

Gå till Verktyg och appar > Marknadsplats för appar och klicka på "Utforska marknadsplatsen".

Sök efter Slack och välj "Dealbot för Slack," klicka sedan på "Installera nu" på integrationsidan.

Efter att du har genomfört auktoriseringsflödet kommer du att se integrationen bland dina marknadsplatsappar.

Inställningar för Slack-integration

Från din avsnitt för marknadsplatsappar kan du klicka på ”...“ till höger om din Slack-integration för att se ytterligare alternativ.

Inställningar

Bestäm vilka Slack-kanaler dina uppdateringar ska skickas till, liksom vilka åtgärder som utlöser Dealbot-uppdateringar.

Visa appinfo

Se marknadsplatsens sida för appen, inklusive en lista över externa resurser som hjälper dig att få ut mesta möjliga av den.

Appautentisering

Läs listan över de överenskomna åtkomstbehörigheterna som Slack har till ditt Pipedrive-konto.

Automatiseringar

Förutom de åtgärder du kan ställa in i dina integrationsinställningar, erbjuder Pipedrive också Slack-alternativ genom vårt automatiseringsverktyg.

Mallar

Om du är ny på automatiseringar, eller om du bara letar efter en grundläggande konfiguration, gå till Automatiseringar > Mallar > Slack för att se de tillgängliga alternativen.

Anpassade automatiseringar

Om du skapar en automatisering kan du få tillgång till Slack-alternativ i åtgärdssteget.