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Pipedrive integration: Slack

JT
Jenny Takahara, 11 settembre 2023
Nota: Per ulteriori informazioni sull'integrazione di Pipedrive con Slack, visita questa pagina.

L'integrazione di Pipedrive con Slack ti permette di condividere dati di affari e contatti per creare e automatizzare post di Slack con azioni di Pipedrive.


Installazione dell'integrazione di Slack

Nota: Devi avere un account Slack esistente per installare l'integrazione con Pipedrive.

Vai su Strumenti e app > App marketplace e clicca su "Esplora marketplace".

Cerca Slack e seleziona "Dealbot per Slack," quindi fai clic su "Installa ora" nella pagina di integrazione.

Dopo aver completato il processo di autorizzazione, vedrai l'integrazione tra le tue app del marketplace.


Impostazioni di integrazione Slack

Dalla sezione delle app di Marketplace, puoi fare clic sui "..." a destra della tua integrazione Slack per visualizzare ulteriori opzioni.

Impostazioni

Decidi a quali canali Slack inviare i tuoi aggiornamenti, così come quali azioni attivano gli aggiornamenti di Dealbot.

Visualizza informazioni app

Consulta la pagina del marketplace per l'app, inclusa una lista di risorse esterne per aiutarti a trarne il massimo vantaggio.

Autorizzazione app

Leggi l'elenco dei permessi di accesso concordati che Slack ha sul tuo account Pipedrive.


Automazioni

Nota: Per ulteriori informazioni su come configurare le automazioni con Slack, consulta questa guida.

Oltre alle azioni che puoi configurare nelle impostazioni di integrazione, Pipedrive offre anche opzioni Slack attraverso il nostro strumento di automazione.

Modelli

Se sei nuovo alle automazioni, o stai cercando una configurazione di base, vai a Automazioni > Modelli > Slack per vedere le opzioni disponibili.

Automazioni personalizzate

Se stai creando un'automazione, puoi accedere alle opzioni Slack nel passo azione.

Nota: Se scegli "inviare un messaggio al canale", dovrai selezionare un canale nell'editor dell'automazione. Se scegli "inviare un messaggio diretto", verrà utilizzato il canale predefinito che hai scelto durante la configurazione dell'integrazione.
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