Tudástár

A Pipedrive Slack integrációja lehetővé teszi, hogy megoszd az üzleti és kapcsolati adatokat, hogy Pipedrive műveletekkel Slack bejegyzéseket hozz létre és automatizálj.

A Slack integráció telepítése

Menj a Eszközök és alkalmazások > Piac alkalmazások menüpontra, és kattints a ”Piac felfedezése.”

Keressen rá a Slack-re, majd válassza a „Dealbot for Slack” lehetőséget, majd kattintson az „Install now” gombra az integrációs oldalon.

Miután végigmentél az engedélyezési folyamaton, az integrációt látni fogod a piactéri alkalmazásaid között.

Slack integrációs beállítások

A piactér alkalmazások szakaszából kattintson a ”...“ gombra a Slack integrációja mellett, hogy további lehetőségeket láthasson.

Beállítások

Döntse el, hogy mely Slack csatornákra küldje az értesítéseit, valamint mely műveletek váltják ki a Dealbot frissítéseit.

Alkalmazás információ megtekintése

Nézze meg az alkalmazás piactéri oldalát, beleértve a külső források listáját, amelyek segítenek a lehető legjobban kihasználni azt.

Alkalmazás engedélyezése

Olvassa el a Slack által a Pipedrive fiókjához megállapított hozzáférési engedélyek listáját.

Automatizálások

A beállításaidban elérhető műveletek mellett a Pipedrive Slack lehetőségeket is kínál az automatizálási eszközünkön keresztül.

Sablonok

Ha új vagy az automatizálásokban, vagy csak egy alapbeállítást keresel, menj a Automatizálások > Sablonok > Slack menüpontra, hogy megnézd a rendelkezésre álló lehetőségeket.

Egyedi automatizálások

Ha automatizálást hozol létre, a művelet lépésben elérheted a Slack lehetőségeket.