Kennisdatabase

De integratie van Pipedrive met Slack stelt je in staat om deal- en contactgegevens te delen om Slack-berichten te maken en te automatiseren met Pipedrive-acties.

De Slack-integratie installeren

Ga naar Tools en apps > Marketplace-apps en klik op ”Verken marketplace.“

Zoek Slack en selecteer ”Dealbot voor Slack,“ klik vervolgens op ”Nu installeren“ op de integratiepagina.

Nadat je het autorisatieproces hebt doorlopen, zie je de integratie tussen je marketplace-apps.

Slack integratie-instellingen

Vanuit uw sectie met marktplaats-apps kunt u op de ”...“ rechts van uw Slack-integratie klikken om aanvullende opties te bekijken.

Instellingen

Bepaal naar welke Slack-kanalen uw updates worden verzonden, evenals welke acties Dealbot-updates activeren.

Bekijk app-informatie

Bekijk de marktplaatspagina voor de app, inclusief een lijst van externe bronnen om het meeste uit de app te halen.

App-autorisatie

Lees de lijst met de afgesproken toegangsrechten die Slack heeft tot uw Pipedrive-account.

Automatiseringen

Naast de acties die je kunt instellen in je integratie-instellingen, biedt Pipedrive ook Slack-opties via onze automatiseringstool.

Templates

Als je nieuw bent met automatiseringen, of je gewoon op zoek bent naar een basisinstelling, ga naar Automatiseringen > Templates > Slack om de beschikbare opties te zien.

Aangepaste automatiseringen

Als je een automatisering aanmaakt, kun je Slack-opties vinden in de actie stap.