Kunnskapsbase

Pipedrives integrasjon med Slack lar deg dele avtale- og kontaktdata for å lage og automatisere Slack-innlegg med Pipedrive-handlinger.

Installerer Slack-integrasjonen

Gå til Verktøy og apper > Markedsplassapper og klikk ”Utforsk markedsplassen.“

Søk etter Slack og velg ”Dealbot for Slack,“ klikk deretter ”Installer nå“ på integrasjonssiden.

Etter at du har gått gjennom autorisasjonsprosessen, vil du se integrasjonen blant appene dine på markedsplassen.

Innstillinger for Slack-integrasjon

Fra seksjonen for markedsplassapper kan du klikke på ”...“ til høyre for Slack-integrasjonen din for å se flere alternativer.

Innstillinger

Bestem hvilke Slack-kanaler oppdateringene dine sendes til, samt hvilke handlinger som utløser Dealbot-oppdateringer.

Se appinformasjon

Se markedsplass-siden for appen, inkludert en liste over eksterne ressurser som kan hjelpe deg med å få mest mulig ut av den.

Appautorisering

Les listen over de avtalte tilgangstillatelsene Slack har til Pipedrive-kontoen din.

Automatiseringer

I tillegg til handlingene du kan sette opp i integrasjonsinnstillingene, tilbyr Pipedrive også Slack-alternativer gjennom vårt automatiseringsverktøy.

Maler

Hvis du er ny med automatiseringer, eller bare ser etter en grunnleggende oppsett, gå til Automatiseringer > Maler > Slack for å se tilgjengelige alternativer.

Tilpassede automatiseringer

Hvis du lager en automatisering, kan du få tilgang til Slack-alternativer i handlingssteget.