Kunnskapsbase

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Pipedrive integrasjon: Slack

JT
Jenny Takahara, 2. november 2023
Merk: For mer informasjon om Pipedrives integrasjon med Slack, sjekk ut denne siden.

Pipedrives integrasjon med Slack lar deg dele avtale- og kontaktdata for å opprette og automatisere Slack-innlegg med Pipedrive-handlinger.


Installer Slack-integrasjonen

Merk: Du må ha en eksisterende Slack-konto for å installere integrasjonen med Pipedrive.

Gå til Verktøy og apper > Markedsplasstillegg og klikk på "Utforsk markedsplassen".

Søk etter Slack og velg "Dealbot for Slack," deretter klikker du "Installer nå"integrasjonssiden.

Etter at du har gått gjennom autorisasjonsprosessen, vil du se integrasjonen blant dine markedsplasstillegg.


Slack-integrasjonsinnstillinger

Fra seksjonen for Marketplace-apper kan du klikke på ”...“ til høyre for Slack-integrasjonen din for å se flere alternativer.

Innstillinger

Bestem hvilke Slack-kanaler oppdateringene dine skal sendes til, samt hvilke handlinger som utløser Dealbot-oppdateringer.

Vis appinfo

Se markedsplassen for appen, inkludert en liste over eksterne ressurser som kan hjelpe deg med å få mest mulig ut av den.

App-autorisasjon

Les listen over avtalte tilgangstillatelser Slack har til Pipedrive-kontoen din.


Automatiseringer

Merk: For mer informasjon om hvordan du setter opp automatiseringer med Slack, kan du sjekke ut denne veiledningen.

I tillegg til handlingene du kan sette opp i integrasjonsinnstillingene dine, tilbyr Pipedrive også Slack-alternativer gjennom vår automatiseringsverktøy.

Maler

Hvis du er ny med automatiseringer, eller bare leter etter en grunnleggende oppsett, gå til Automatiseringer > Maler > Slack for å se de tilgjengelige alternativene.

Egendefinerte automatiseringer

Hvis du oppretter en automatisering, kan du få tilgang til Slack-alternativer i handlingen trinn.

Merk: Hvis du velger ”send kanalen en melding,“ må du velge en kanal i automatiseringsredigereren. Hvis du velger ”send direktemelding,” blir meldingen sendt til Dealbot by Pipedrive channel.
Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss