Znalostní báze

Integrace Pipedrive s Slackem vám umožňuje sdílet údaje o obchodní příležitosti a kontaktech a vytvářet a automatizovat příspěvky v Slacku s pomocí činností Pipedrive.

Instalace integrace se Slackem

Přejděte na Nástroje a aplikace > Aplikace Marketplace a klikněte na "Prozkoumat Marketplace".

Hledejte Slack a vyberte "DealBot pro Slack," pak klikněte na "Nainstalovat nyní" na stránce integrace.

Po dokončení autorizačního procesu uvidíte integraci mezi vašimi aplikacemi Marketplace.

Nastavení integrace Slack

V sekci aplikací vašeho tržiště můžete kliknout na "..." vpravo od vaší integrace Slacku pro zobrazení dalších možností.

Nastavení

Rozhodněte, do kterých kanálů Slacku se mají odesílat vaše aktualizace, stejně jako které akce spouštějí aktualizace Dealbotu.

Zobrazit informace o aplikaci

Zobrazte stránku tržiště pro aplikaci, včetně seznamu externích zdrojů, které vám pomohou získat z ní maximum.

Pověření aplikace

Přečtěte si seznam dohodnutých oprávnění přístupu, které Slack má ke svému účtu Pipedrive.

Automatizace

Kromě akcí, které můžete nastavit ve vašich nastaveních integrace, Pipedrive také nabízí možnosti pro Slack pomocí našeho automatizačního nástroje.

Šablony

Pokud jste noví v automatizacích, nebo hledáte základní nastavení, přejděte na Automatizace > Šablony > Slack, abyste viděli dostupné možnosti.

Vlastní automatizace

Pokud vytváříte automatizaci, přístup k možnostem Slacku máte ve kroku akce.