Znalostní báze

Integrace Pipedrive se Slackem vám umožňuje sdílet data o obchodech a kontaktech a vytvářet a automatizovat příspěvky na Slacku pomocí akcí Pipedrive.

Instalace integrace Slacku

Jděte na Nástroje a aplikace > Aplikace v marketplace a klikněte na ”Prozkoumat marketplace.“

Hledejte Slack a vyberte ”Dealbot pro Slack,“ poté klikněte na ”Nainstalovat nyní“ na stránce integrace.

Po dokončení procesu autorizace uvidíte integraci mezi svými aplikacemi v marketplace.

Nastavení integrace Slack

V sekci aplikací na trhu můžete kliknout na ”...“ napravo od vaší integrace Slack pro zobrazení dalších možností.

Nastavení

Rozhodněte, do kterých Slack kanálů budou vaše aktualizace zasílány, a které akce spouští aktualizace Dealbotu.

Zobrazit informace o aplikaci

Podívejte se na stránku aplikace na trhu, včetně seznamu externích zdrojů, které vám pomohou maximálně využít její potenciál.

Autorizace aplikace

Prozkoumejte seznam dohodnutých přístupových oprávnění, která má Slack k vašemu účtu Pipedrive.

Automatizace

Kromě akcí, které můžete nastavit ve svých integračních nastaveních, Pipedrive také nabízí možnosti Slacku prostřednictvím našeho nástroje pro automatizaci.

Šablony

Pokud jste noví v automatizacích, nebo hledáte základní nastavení, přejděte na Automatizace > Šablony > Slack a podívejte se na dostupné možnosti.

Vlastní automatizace

Pokud vytváříte automatizaci, můžete přistupovat k možnostem Slacku v kroku akce.