Znalostní báze

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Pipedrive integrace: Slack

JT
Jenny Takahara, 31. října 2023
Poznámka: Pro více informací o integraci Pipedrive se Slackem se podívejte na tuto stránku.

Integrace Pipedrive s Slackem vám umožňuje sdílet údaje o obchodní příležitosti a kontaktech a vytvářet a automatizovat příspěvky v Slacku s pomocí činností Pipedrive.


Instalace integrace se Slackem

Poznámka: Pro instalaci integrace s Pipedrive musíte mít existující účet na Slacku.

Přejděte na Nástroje a aplikace > Aplikace Marketplace a klikněte na "Prozkoumat Marketplace".

Hledejte Slack a vyberte "DealBot pro Slack," pak klikněte na "Nainstalovat nyní" na stránce integrace.

Po dokončení autorizačního procesu uvidíte integraci mezi vašimi aplikacemi Marketplace.


Nastavení integrace Slack

V sekci aplikací vašeho tržiště můžete kliknout na "..." vpravo od vaší integrace Slacku pro zobrazení dalších možností.

Nastavení

Rozhodněte, do kterých kanálů Slacku se mají odesílat vaše aktualizace, stejně jako které akce spouštějí aktualizace Dealbotu.

Zobrazit informace o aplikaci

Zobrazte stránku tržiště pro aplikaci, včetně seznamu externích zdrojů, které vám pomohou získat z ní maximum.

Pověření aplikace

Přečtěte si seznam dohodnutých oprávnění přístupu, které Slack má ke svému účtu Pipedrive.


Automatizace

Poznámka: Pro více informací o nastavení automatizací pomocí Slacku si přečtěte tento průvodce.

Kromě akcí, které můžete nastavit ve vašich nastaveních integrace, Pipedrive také nabízí možnosti pro Slack pomocí našeho automatizačního nástroje.

Šablony

Pokud jste noví v automatizacích, nebo hledáte základní nastavení, přejděte na Automatizace > Šablony > Slack, abyste viděli dostupné možnosti.

Vlastní automatizace

Pokud vytváříte automatizaci, přístup k možnostem Slacku máte ve kroku akce.

Poznámka: Pokud si vyberete "odeslat zprávu do kanálu," budete muset vybrat kanál v editoru automatizace. Pokud si vyberete "odeslat přímou zprávu," zpráva je odeslána do kanálu Dealbot by Pipedrive.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás