Нажмите сюда, чтобы узнать как связаться с нами!
Status:

Pipedrive

Веб-формы Pipedrive

Обратите внимание: это действие возможно только для пользователей с правами администратора.


Веб-формы Pipedrive

Новые веб-формы Pipedrive делают жизнь проще: больше не нужно возиться с внешними интеграциями или сложными процессами. Теперь вы можете настроить личную персонализированную веб-форму для своего сайта, и она будет напрямую связана с воронкой продаж по вашему выбору, давая вам возможность контролировать направление куда уходят ваши данные, если однажды клиент отправил их вам. 

1: Как это работает?

Веб-форма это онлайн-страница для сбора и хранения информации. В Pipedrive это значит то, что вы можете создавать веб-форму, которая делает запрос специальной информации и, когда клиент обеспечивает вас этой информацией, она будет автоматически сохранена в Pipedrive - как сделка, контактное лицо или организация, базируясь на заданных вопросах.

Вы также можете добавить до десяти адресов электронной почты для уведомлений, когда новая веб-форма отправлена. Эти действия помогут вам произвести впечатление на потенциальных клиентов. Использование данных уведомлений будет вашей самой быстрой и наилучшей подготовкой к началу закрытия ваших сделок.

2: Как настроить веб-форму Pipedrive

  • Перейдите в Настройки > Веб-формы.
  • Нажмите Создать форму чтобы начать.

Здесь можно настроить поля, которые будут обращаться к вашим клиентам с просьбой заполнить форму. Вы сможете выбрать из раскрывающегося меню различные поля Pipedrive и настроить сообщение, предназначенное для клиентов.

3. Какие поля можно настроить?

В веб-форме Pipedrive вы можете настроить следующие поля.

fields.png

  • Заголовок веб-формы: Это внутреннее поле и оно не будет видно клиентам, оно поможет вам в управлении.
  • Описание веб-формы: Так же как и «Заголовок», это закрытая форма, предназначенная для организационных целей.
  • Владелец: Этот пользователь будет владельцем любой сделки, созданной из веб-формы.
  • Этап воронки продаж: Этап воронки продаж, который создает сделки в веб-форме, будет создан.
  • Префикс сделки: Префикс для сделок, создан веб-формой, для простого просмотра сделок в вашей воронке продаж
  • Вступительное слово: .Это пользовательское сообщение будет видно клиентам в начале заполнения веб-формы.
  • Сообщение об успешном выполнении: Это пользовательское сообщение будет отображаться для ваших клиентов при отправлении ими веб-формы.
  • Поля: Во время заполнения веб-формы клиентам необходимо будет зайти в данные поля.

Чтобы добавить новое поле, нажмите кнопку +Добавить новое поле и выберите необходимое поле из выпадающего списка.

Webform.png

Это поля, заполняемые вашими пользователями в форме. Здесь заполняются определенные поля в разделах Сделка, Примечание, Контакт и/или Организация , созданные веб-формой. Когда клиенту будет предложено заполнить какое-либо из этих полей, вы сможете настроить специальные слова для вопроса или утверждения в данной форме, базируясь на ваших потребностях. 

Обратите внимание: любое из полей может быть сделано обязательным для заполнения. Это обозначает то, что веб-формы не могут быть завершены без заполнения обязательных полей клиентом. Некоторые поля Необходимы — такие как Имя контакта и Имя организации — поскольку элементы Pipedrive не могут быть созданы без имя.

  • Название сделки. Позволяет клиенту выбрать название для вашей сделки.
  • Стоимость сделки: Позволяет клиенту указать денежную сумму сделки. Можно вводить только цифры. К сумме будет применена валюта по умолчанию.
  • Ожидаемая дата закрытия сделки: Позволяет пользователю указать ожидаемую дату закрытия, которая определяет где сделка будет показана в Представлении «Прогноз».
  • Имя контакта: позволяет клиенту указать свое имя.
  • Номер телефона контакта: позволяет клиенту указать свой номер телефона.
  • Электронная почта контакта: позволяет клиенту указать свой адрес электронной почты.
  • Название организации: позволяет клиенту указать название организации, которую он представляет.
  • Адрес организациипозволяет клиенту указать физический адрес организации, которую он представляет.
  • Пользовательские поля: пользовательские поля, такие их виды как «текст», «один вариант» или «несколько вариантов» из контактов, организаций и сделок, могут быть задокументированы в веб-формах.

После того как вы настроили вашу веб-форму, вы можете предварительно посмотреть ее, чтобы понять как она будет отображаться для клиента. У вас также есть возможность выбрать определенные цветовые настройки для вашей веб-формы, чтобы она соответствовала странице, на которой она будет находиться.

Webforms_1.gif

Сейчас вы можете сохранить вашу форму, нажав кнопку Сохранить
После сохранения форма может быть отредактирована, нажатием кнопки Редактирование, где вы можете Дублировать, Отключать или Удалять определенную веб-форму. 

Webforms_2.png

4: Как использовать веб-форму на вашем сайте

Когда в Настройках > в полях Веб-форм , любая существующая веб-форма будет иметь кнопку Поделиться. Нажмите на кнопку поделиться, которая обеспечит вас «Ссылкой» и «Фрагментами кода», для уникальной веб-формы Pipedrive.
Для большинства сайтов, предоставляемый фрагмент кода может быть вставлен в нужное место в исходном файле вашего сайта. Стандартно в таких инструментах с открытым кодом, как Wordpress, вы можете вставить фрагмент кода в тело созданной вами страницы или поста. 


Webforms_3.gif

Wordpress

Существует несколько способов поделиться вашей регистрационной формой на сайте Wordpress. Метод, который вы будете использовать зависит от того, используете ли вы WordPress.com или WordPress.org. WordPress.com - это хостированная веб-платформа, обычно используемая для создания блогов и небольших вебсайтов, тогда как WordPress.org предлагает адаптируемую под требования заказчика самохостируемую веб-платформу для более продвинутых вебсайтов.

  • Если у вас есть сайт WordPress.com
    , скопируйте URL адрес вашей формы из Pipedrive и вставьте его как ссылку в главное меню навигации, боковую панель или колонтитул вашего сайта WordPress. Посетители могут нажать на ссылку, чтобы перейти к форме, а затем вернуться на ваш сайт после завершения работы.
  • Если у вас есть сайт WordPress.org
    , вставьте встроенную форму Pipedrive в любое место на вашем сайте, готовое для использования HTML-кода, например Posts (Заметки) и Pages (Страницы), или в Text widgets (Текстовые виджеты).

Squarespace

Чтобы установить код блокировки для вашего сайта Squarespace, прочтите эту предоставленную информацию.

Wix

  • При редактировании вашей веб-страницы в левом меню щелкните Добавить > Больше > код HTML.
  • Нажмите Ввести код, и вставьте встроенный код из Pipedrive.
  • Не забудьте перетащить ячейку кода для совпадения с размером вашей формы.

Weebly

  • Когда вы редактируете вашу веб-страницу, перетащите встроенный код из левого меню на вашу веб-страницу.
  • В поле встроенного поля нажмите Редактировать пользовательский HTML 
  • Скопируйте встроенный код из Pipedrive