Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Веб-формы Pipedrive

Примечание. Для выполнения определенных действий, перечисленных в данной статье, требуются права администратора. Щелкните здесь, чтобы узнать больше.

 

Веб-формы Pipedrive

Новые веб-формы Pipedrive делают жизнь проще: больше не нужно возиться с внешними интеграциями или сложными процессами. Теперь вы можете настроить личную персонализированную веб-форму для своего сайта, и она будет непосредственно связана с воронкой по вашему выбору.

Веб-формы Pipedrive предлагают совершенный контроль того, куда деваются ваши данные после отправки вашими клиентами их информации. Данные не нужно копировать из других источников или импортировать. 

 

Принцип работы

Веб-форма - интернет-страница для сбора и хранения информации. Она, как правило, состоит из нескольких информационных полей, которые пользователь заполняет и отправляет. Наиболее распространенный пример - запрос и хранение контактной информации.

Веб-формы в Pipedrive могут использоваться для сбора потенциальных клиентов, идей касательно продуктов или услуг, контактов, отзывов и любой другой ценной информации. Никаких ограничений. Формы полностью настраиваемые.

Когда клиент отправляет веб-форму, она всегда будет создавать новую сделку, человека и/или организацию

 

Как настроить веб-форму Pipedrive

Перейдите в Настройки > Веб-формы.

Затем щелкните Создать форму, чтобы начать процедуру.

Здесь можно настроить поля, которые будут обращаться к вашим клиентам с просьбой заполнить форму. Вы сможете выбрать из раскрывающегося меню различные поля Pipedrive и настроить сообщение, предназначенное для клиентов.

Вы можете отмечать определенные поля обязательными, благодаря чему формы нельзя будет отправить, если в полях не будет введен текст.

 

Какие поля можно настроить?

Вы можете управлять следующим:

1. Условия сделок Pipedrive
С их помощью осуществляется управление параметрами новой сделки и контакта, которые создаются в Pipedrive.

Название. Представляет собой название веб-формы в Pipedrive. Не отображается для клиента.

Описание. Представляет собой место для внутреннего описания назначения веб-формы. Описание не отображается для клиента.

Владелец. Здесь указывается пользователь Pipedrive, владеющий сделками и контактами, которые создаются этой формой. У веб-формы может быть только один владелец. 

Воронка продаж / этап. Здесь отображается воронка продаж и этап для сделок из вашей веб-формы. Можно выбрать любой этап из любой настраиваемой воронки продаж.

Создайте префикс для названия сделки.  После включения этот изящный маленький флажок добавит настраиваемый префикс к названию каждой сделки из вашей веб-формы, что поможет вам моментально понять, какие сделки появляются из вашей веб-формы. 

 

2. Поля веб-формы

Текст приветствия: это настраиваемое приветствие будет отображаться вашим клиентам при заполнении формы

Сообщение об успешном выполнении: то, что будет отображаться для ваших клиентов после отправки ими веб-формы. Его можно изменить, чтобы соответствовать тону компании.

3. Добавление нового поля 

Это поля, заполняемые вашими пользователями в форме. Здесь заполняются определенные поля в разделах Сделка, Примечание, Контакт и/или Организация , созданные веб-формой. Вы можете настроить стиль вопроса, который будет задан клиенту в веб-форме при запросе заполнить любое из этих полей, но поля и дальше будут связаны с определенными полями в Pipedrive. 

Примечание. Любое поле можно сделать обязательным. Это означает, что клиенту не удастся отправить форму, если не заполнено какое нибудь поле, которое вы определили как обязательное.

 

Обязательное поле: каждая форма содержит по крайней мере одно обязательное поле, которое вашим клиентам необходимо заполнить. Это (Человек) Имя или (Организация) Название. Это обязательно, поскольку для создания сделки и контакта в Pipedrive требуется имя человека или название организации.

Название сделки. Позволяет клиенту выбрать название для вашей сделки.

Стоимость сделки: Позволяет клиенту указать денежную сумму сделки. Можно вводить только цифры. К сумме будет применена валюта по умолчанию.

Ожидаемая дата закрытия сделки. Позволяет клиенту указать ожидаемую дату закрытия сделки. Это дата, которая указывает место отображения вашей сделки в Представлении временной шкалой.

Имя контакта. Позволяет клиенту указать свое имя.

Номер телефона контакта. Позволяет клиенту указать свой номер телефона.

Электронная почта контакта. Позволяет клиенту указать свой адрес электронной почты.

Название организации. Позволяет клиенту указать название организации, которую он представляет.

Адрес организацииПозволяет клиенту указать физический адрес организации, которую он представляет.

Пользовательские поля (текстовые или поля единственного / множественного выбора). Пользовательские поля из разделов Контакты, Организации и Сделки можно внести в веб-формы. Поддерживаемые типы пользовательских полей: текстовый или поле единственного / множественного выбора.

По окончании настройки веб-формы согласно вашим предпочтениям вы можете предварительно просмотреть ее, чтобы увидеть, как она будет отображаться для клиента.

 

Теперь можно сохранить свою форму! Отсюда ее можно редактировать, копировать или удалить при необходимости. 

 

Как использовать веб-форму на своем сайте

Под кнопкой отправки имеется встроенный код, который необходимо скопировать и вставить в нужное место в исходном файле на вашем сайте. Если вы используете стандартный инструмент с открытым кодом (например, Wordpress), просто создайте новую страницу или статью, а затем вставьте встроенный код в тело и опубликуйте. Разумеется, можно также настроить стиль страницы в соответствии с вашими потребностями.

 

Wordpress

Существует несколько способов поделиться вашей регистрационной формой на сайте Wordpress. Метод, который вы выберите, зависит от используемого вами сайта: WordPress.com или WordPress.org. WordPress.com - это хостированная веб-платформа, обычно используемая для создания блогов и небольших вебсайтов, тогда как WordPress.org предлагает адаптируемую под требования заказчика самохостируемую веб-платформу для более продвинутых вебсайтов.

Если вы используете WordPress.com

Скопируйте URL-адрес вашей формы из Pipedrive и вставьте его как ссылку в главное меню навигации, боковую панель или нижний колонтитул вашего сайта WordPress. Посетители могут нажать на ссылку, чтобы перейти к форме, а затем вернуться на ваш сайт по завершении работы.

Если вы используете WordPress.org

Вставьте встроенную форму Pipedrive в любое место на вашем сайте, готовое для использования HTML-кода, например Posts (Заметки) и Pages (Страницы), или в виджеты Text (Текст).

Squarespace

Вам придется подготовить блок кода для вашего сайта Squarespace. Щелкните здесь для получения подробных указаний.

Wix

  1. При редактировании вашей веб-страницы в левом меню щелкните Добавить->Больше->HTML код.
  2. Введите Ввод Код.
  3. Введите встроенный код из Pipedrive.
  4. Не забудьте перетащить ячейку кода для совпадения с размером вашей формы.

Weebly

  1. При редактировании вашей веб-страницы из левого меню перетащите встроенный код на свою веб-страницу.
  2. В поле встроенного поля нажмите Редактировать пользовательский HTML 
  3. Скопируйте встроенный код из Pipedrive

 

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 30 из 55